【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通动力
此轮行业信创的加入不仅大幅提升了信创的市场空间,而且验证渠道更加多元化,可以容易加速扩散。而信创最好的标的需要边际变化明显、市场空间大、以及公司自身逻辑强,我们认为当前深桑达以及软通动力当前符合这几大因素:
深桑达
变化:信创云是此轮信创重点加入的内容
市场空间:私有云市场规模约1500亿,未来有望达到2000亿/年,空间足够大
公司竞争力:国内一流的云团队人才(主要来自阿里、华为)且已经做完股权激励,背靠抗信创大旗CEC,可以享受到集团赋能。
软通动力
变化:此前主要为华为欧拉、鸿蒙、高斯提供操作系统、数据库的人力外包服务,现在开始有望产品化转型
市场空间:数据库+服务器端操作系统操作系统几百亿/年市场空间
公司竞争力:华为主要人力外包服务商,为欧拉、鸿蒙、高斯提供过深度服务,理解深刻。