强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】
强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】专注锂电池20年:鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商,四大领域全覆盖,非常纯粹。短期正受益储能和传统小动力业务大爆发:储能业务急剧放大,有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年,一年扩了过去5年的产能规模,储能常州工厂具备40gwh空间,一期1gwh已经满产满销,二期2gwh十月投产,三期8gwh。近期储能政策频出,公司密集接待多家客户,锁定未来新增产能,成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti,扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti,第一条线已经满产,目前准备第二条专线,收入翻倍增长。中远期看动力电池进入主流视野放量再造一个鹏辉能源,受益下游军备扩张:前期绑定大客户广汽,完成技术、市场和口碑验证。对鹏辉这样的公司,多一个客户都是巨大增量。压制因素解除,报表业绩进入爆发期,安全边际极高。22年6.5亿利润,23年收入破百亿,利润9-10亿级别,对应当前估值10倍。对标亿纬锂能:最合适的对标是亿纬锂能,业务结构完全一致,从21-23年产能布局看,应该给予亿纬锂能五分之一的市值水平。 S鹏辉能源(sz300438)S
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