小猪乔治思考笔记用户主页-韭研公社

异动

登录注册

小猪乔治思考笔记

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

小猪乔治思考笔记

2022-07-05 21:49:26

和顺科技：当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成

核心结论：公司锂电膜进入比亚迪和宁德供应链，通过1年验证后已开始逐步供货，有望于2023年加速放量。当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成长曲线，看125%空间，研究员建议买入。 1、主业优势明显，加码扩产同时布局光学基膜等高端市场。公司主业专注于差异化、功能性双向拉升聚酯薄膜（BOPET薄膜），被应用于消费电子、电工电气、汽车、包装装饰等领域。由于公司主打差异化产品，整体毛利率稳定在35-40%，其中有色光电基膜毛利率超过40%，在膜行业盈利能力属于国内一梯队。参考公司2021年销

S
和顺科技

8

3

5

15.36
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 11:43:30

转发检测预期差股-易瑞生物

观点一：抗原检测易瑞生物预期差最大，而作为检测上游试剂材料供应商，直接躺赢。一，公告实锤，海外市场，家庭自检，且对奥密克戎有效。二，易瑞生物和九安医疗一样，是美国FDA和EUA双认证，并向九安供应原料。以前国内都是核酸检测，所以易瑞生物产品都是向国外销售。这次国内推行抗原检测，易瑞生物上中下游三维一体，即有产品又向其他厂家提供半成品和原材料！关键又是低位次新股小市值。观点二：各大软件都把易瑞定义为食品安全检测股但是最新营收资料显示，体外诊断已经占比73% 体外诊断，又是一个误导早

S
易瑞生物
S
万孚生物
S
诺唯赞

18

26

31

25.58
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 01:57:06

少了一个，除了上游材料也有抗原产品

#查看图片#

@盘前纪要：国内新冠抗原检测放开哪些上市公司获批在国内销售

一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，新的政策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是核酸检测的缺点是开展条件较高，检测需要的时间较长。 2、免疫学检测：窗口期靠后，

336 赞同-226 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2021-07-22 01:31:07

保守测算受幸运女神眷顾的浙江医药市值空间

浙江医药22年维e价格100块，主业能做到25个亿利润，维e格局极其稳定，供给影响价格，保守给8倍pe，200亿。新码生物按上市后稀释到35%股权计算，荣昌adc药上市估值是100亿左右，但浙药的adc临床效果大幅好于荣昌，不考虑新码后续其他管线的估值，新码开盘市值能到120亿，z融资后增加管线研发，涨到200亿也是一年的时间的事，按10%的折算率，今年值165亿，零头去掉值50亿起码了，这是保守估计。纳创新能源是国内唯二纳电池专利技术在手的公司，以后不自己做电芯，专注做宁德的正极材料供应商，上

S
圣阳股份
S
浙江医药
S
宁德时代

3

9

14

35.30
小猪乔治思考笔记

2021-07-14 15:34:38

浙江医药：主业维生素，副业投资。

主业维生素e景气度持续3-5年，格局全球四家，万华做出来还早，做出来也不咋滴，客户渠道和大化工又不同，未来三年价格在100-200波动，去年浙江医药出货价低于50块。。。今年业绩15亿保底，10pe，明年更高。重点是位置底部。当前市值附赠：控股子公司新码生物对标荣昌生物，主打药物三期结束后，将吊打荣昌某药。稀释后上市前股权应该在50%左右，明年上市后起码100亿估值了，药物做完三期后涨到200亿轻松去。顺便投了个钠离子电池公司纳创新能源，跟爱玛科技合作供货了，这个就当送了。 S浙江医药(

S
宁德时代
S
浙江医药
S
新和成

0

0

0

0.55
小猪乔治思考笔记

2021-07-12 11:50:03

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】专注锂电池20年：鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商，四大领域全覆盖，非常纯粹。短期正受益储能和传统小动力业务大爆发：储能业务急剧放大，有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年，一年扩了过去5年的产能规模，储能常州工厂具备40gwh空间，一期1gwh已经满产满销，二期2gwh十月投产，三期8gwh。近期储能政策频出，公司密集接待多家客户，锁定未来新增产能，成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti，扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti，第一条线

S
鹏辉能源
S
亿纬锂能

5

8

4

16.11
小猪乔治思考笔记

2021-05-10 15:43:48

博雅生物盈利预测（卖方版本）

盈利预测。暂不考虑丹霞注入与华润入主后资源禀赋的嫁接，我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.21亿元、5.05亿元、6.15亿元，对应当前市值的PE分别为35X/29X/24X。考虑定增摊薄后，备考PE分别为43X/35X/29X。 ●投资建议。血制品为资源属性行业，2021年公司投浆量约450吨，按照吨浆市值4000万估算，公司血制品业务合理市值约180亿，非血制品业务约1-1.5亿利润，给予20亿合理市值，公司当前整体合理市值约200亿左右，增发后公司市值预计约179亿，当前估

S
天坛生物
S
博雅生物
S
华兰生物

0

3

0

4.10
小猪乔治思考笔记

2021-04-01 17:25:13

【原创】博雅生物：21年最确定的困境反转

原创文。

博雅生物：21年最确定的困境反转，保守翻倍空间 众所周知，血制品行业是利润极其稳定，壁垒极高的好赛道，虽然成长性不足，但是可以说是媲美白酒，销路不愁，价格稳中有升，产量... - 雪球

S
博雅生物

1

5

6

22.96
小猪乔治思考笔记

2021-01-27 00:16:41

格林美，对标同行业华友，电池材料方面产品基本没差别，镍布局相同，就差个钴矿，华友钴矿也不大。。市值差接近三倍。同行业上游材料估值最低，21-23:11，15，25。预测不考虑长单后续涨价。三元的对手中伟没有原料端，根本没法竞争，现在是材料紧张时候，放不出量。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

58 赞同-352 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2020-09-22 23:52:29

甘李药业-三代胰岛素领军，适合潜伏待涨

国内三代胰岛素龙头首只自主研发的重组人胰岛素、长效及速效重组胰岛素类似物，实现规模化生产。此外在研品包括DPP-4抑制剂利格列汀片与磷酸西格列汀片，国内糖尿病领域最具竞争力企业之一。胰岛素国产替代发展蓬勃过去五年国内增速远超全球增速。外资占据国内主要份额，进口替代正在进行。三代胰岛素对二代胰岛素替代也是大势所趋。海外业务发展进行中授权山德士进行美国加拿大和欧洲等地销售，山德士是全球生物仿制药的开拓者和领跑者，借助成熟渠道，有望快速放量。估值： 20-22年EPS 2.40/2.80/

S
甘李药业

0

6

13

81.23

前往

页

小猪乔治思考笔记

2022-07-05 21:49:26

和顺科技：当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成

核心结论：公司锂电膜进入比亚迪和宁德供应链，通过1年验证后已开始逐步供货，有望于2023年加速放量。当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成长曲线，看125%空间，研究员建议买入。 1、主业优势明显，加码扩产同时布局光学基膜等高端市场。公司主业专注于差异化、功能性双向拉升聚酯薄膜（BOPET薄膜），被应用于消费电子、电工电气、汽车、包装装饰等领域。由于公司主打差异化产品，整体毛利率稳定在35-40%，其中有色光电基膜毛利率超过40%，在膜行业盈利能力属于国内一梯队。参考公司2021年销

S
和顺科技

8

3

5

15.36
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 11:43:30

转发检测预期差股-易瑞生物

观点一：抗原检测易瑞生物预期差最大，而作为检测上游试剂材料供应商，直接躺赢。一，公告实锤，海外市场，家庭自检，且对奥密克戎有效。二，易瑞生物和九安医疗一样，是美国FDA和EUA双认证，并向九安供应原料。以前国内都是核酸检测，所以易瑞生物产品都是向国外销售。这次国内推行抗原检测，易瑞生物上中下游三维一体，即有产品又向其他厂家提供半成品和原材料！关键又是低位次新股小市值。观点二：各大软件都把易瑞定义为食品安全检测股但是最新营收资料显示，体外诊断已经占比73% 体外诊断，又是一个误导早

S
易瑞生物
S
万孚生物
S
诺唯赞

18

26

31

25.58
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 01:57:06

少了一个，除了上游材料也有抗原产品

#查看图片#

@盘前纪要：国内新冠抗原检测放开哪些上市公司获批在国内销售

一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，新的政策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是核酸检测的缺点是开展条件较高，检测需要的时间较长。 2、免疫学检测：窗口期靠后，

336 赞同-226 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2021-07-22 01:31:07

保守测算受幸运女神眷顾的浙江医药市值空间

浙江医药22年维e价格100块，主业能做到25个亿利润，维e格局极其稳定，供给影响价格，保守给8倍pe，200亿。新码生物按上市后稀释到35%股权计算，荣昌adc药上市估值是100亿左右，但浙药的adc临床效果大幅好于荣昌，不考虑新码后续其他管线的估值，新码开盘市值能到120亿，z融资后增加管线研发，涨到200亿也是一年的时间的事，按10%的折算率，今年值165亿，零头去掉值50亿起码了，这是保守估计。纳创新能源是国内唯二纳电池专利技术在手的公司，以后不自己做电芯，专注做宁德的正极材料供应商，上

S
圣阳股份
S
浙江医药
S
宁德时代

3

9

14

35.30
小猪乔治思考笔记

2021-07-14 15:34:38

浙江医药：主业维生素，副业投资。

主业维生素e景气度持续3-5年，格局全球四家，万华做出来还早，做出来也不咋滴，客户渠道和大化工又不同，未来三年价格在100-200波动，去年浙江医药出货价低于50块。。。今年业绩15亿保底，10pe，明年更高。重点是位置底部。当前市值附赠：控股子公司新码生物对标荣昌生物，主打药物三期结束后，将吊打荣昌某药。稀释后上市前股权应该在50%左右，明年上市后起码100亿估值了，药物做完三期后涨到200亿轻松去。顺便投了个钠离子电池公司纳创新能源，跟爱玛科技合作供货了，这个就当送了。 S浙江医药(

S
宁德时代
S
浙江医药
S
新和成

0

0

0

0.55
小猪乔治思考笔记

2021-07-12 11:50:03

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】专注锂电池20年：鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商，四大领域全覆盖，非常纯粹。短期正受益储能和传统小动力业务大爆发：储能业务急剧放大，有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年，一年扩了过去5年的产能规模，储能常州工厂具备40gwh空间，一期1gwh已经满产满销，二期2gwh十月投产，三期8gwh。近期储能政策频出，公司密集接待多家客户，锁定未来新增产能，成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti，扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti，第一条线

S
鹏辉能源
S
亿纬锂能

5

8

4

16.11
小猪乔治思考笔记

2021-05-10 15:43:48

博雅生物盈利预测（卖方版本）

盈利预测。暂不考虑丹霞注入与华润入主后资源禀赋的嫁接，我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.21亿元、5.05亿元、6.15亿元，对应当前市值的PE分别为35X/29X/24X。考虑定增摊薄后，备考PE分别为43X/35X/29X。 ●投资建议。血制品为资源属性行业，2021年公司投浆量约450吨，按照吨浆市值4000万估算，公司血制品业务合理市值约180亿，非血制品业务约1-1.5亿利润，给予20亿合理市值，公司当前整体合理市值约200亿左右，增发后公司市值预计约179亿，当前估

S
天坛生物
S
博雅生物
S
华兰生物

0

3

0

4.10
小猪乔治思考笔记

2021-04-01 17:25:13

【原创】博雅生物：21年最确定的困境反转

原创文。

博雅生物：21年最确定的困境反转，保守翻倍空间 众所周知，血制品行业是利润极其稳定，壁垒极高的好赛道，虽然成长性不足，但是可以说是媲美白酒，销路不愁，价格稳中有升，产量... - 雪球

S
博雅生物

1

5

6

22.96
小猪乔治思考笔记

2021-01-27 00:16:41

格林美，对标同行业华友，电池材料方面产品基本没差别，镍布局相同，就差个钴矿，华友钴矿也不大。。市值差接近三倍。同行业上游材料估值最低，21-23:11，15，25。预测不考虑长单后续涨价。三元的对手中伟没有原料端，根本没法竞争，现在是材料紧张时候，放不出量。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

58 赞同-352 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2020-09-22 23:52:29

甘李药业-三代胰岛素领军，适合潜伏待涨

国内三代胰岛素龙头首只自主研发的重组人胰岛素、长效及速效重组胰岛素类似物，实现规模化生产。此外在研品包括DPP-4抑制剂利格列汀片与磷酸西格列汀片，国内糖尿病领域最具竞争力企业之一。胰岛素国产替代发展蓬勃过去五年国内增速远超全球增速。外资占据国内主要份额，进口替代正在进行。三代胰岛素对二代胰岛素替代也是大势所趋。海外业务发展进行中授权山德士进行美国加拿大和欧洲等地销售，山德士是全球生物仿制药的开拓者和领跑者，借助成熟渠道，有望快速放量。估值： 20-22年EPS 2.40/2.80/

S
甘李药业

0

6

13

81.23

前往

页

小猪乔治思考笔记

2022-07-05 21:49:26

和顺科技：当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成

核心结论：公司锂电膜进入比亚迪和宁德供应链，通过1年验证后已开始逐步供货，有望于2023年加速放量。当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成长曲线，看125%空间，研究员建议买入。 1、主业优势明显，加码扩产同时布局光学基膜等高端市场。公司主业专注于差异化、功能性双向拉升聚酯薄膜（BOPET薄膜），被应用于消费电子、电工电气、汽车、包装装饰等领域。由于公司主打差异化产品，整体毛利率稳定在35-40%，其中有色光电基膜毛利率超过40%，在膜行业盈利能力属于国内一梯队。参考公司2021年销

S
和顺科技

8

3

5

15.36
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 11:43:30

转发检测预期差股-易瑞生物

观点一：抗原检测易瑞生物预期差最大，而作为检测上游试剂材料供应商，直接躺赢。一，公告实锤，海外市场，家庭自检，且对奥密克戎有效。二，易瑞生物和九安医疗一样，是美国FDA和EUA双认证，并向九安供应原料。以前国内都是核酸检测，所以易瑞生物产品都是向国外销售。这次国内推行抗原检测，易瑞生物上中下游三维一体，即有产品又向其他厂家提供半成品和原材料！关键又是低位次新股小市值。观点二：各大软件都把易瑞定义为食品安全检测股但是最新营收资料显示，体外诊断已经占比73% 体外诊断，又是一个误导早

S
易瑞生物
S
万孚生物
S
诺唯赞

18

26

31

25.58
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 01:57:06

少了一个，除了上游材料也有抗原产品

#查看图片#

@盘前纪要：国内新冠抗原检测放开哪些上市公司获批在国内销售

一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，新的政策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是核酸检测的缺点是开展条件较高，检测需要的时间较长。 2、免疫学检测：窗口期靠后，

336 赞同-226 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2021-07-22 01:31:07

保守测算受幸运女神眷顾的浙江医药市值空间

浙江医药22年维e价格100块，主业能做到25个亿利润，维e格局极其稳定，供给影响价格，保守给8倍pe，200亿。新码生物按上市后稀释到35%股权计算，荣昌adc药上市估值是100亿左右，但浙药的adc临床效果大幅好于荣昌，不考虑新码后续其他管线的估值，新码开盘市值能到120亿，z融资后增加管线研发，涨到200亿也是一年的时间的事，按10%的折算率，今年值165亿，零头去掉值50亿起码了，这是保守估计。纳创新能源是国内唯二纳电池专利技术在手的公司，以后不自己做电芯，专注做宁德的正极材料供应商，上

S
圣阳股份
S
浙江医药
S
宁德时代

3

9

14

35.30
小猪乔治思考笔记

2021-07-14 15:34:38

浙江医药：主业维生素，副业投资。

主业维生素e景气度持续3-5年，格局全球四家，万华做出来还早，做出来也不咋滴，客户渠道和大化工又不同，未来三年价格在100-200波动，去年浙江医药出货价低于50块。。。今年业绩15亿保底，10pe，明年更高。重点是位置底部。当前市值附赠：控股子公司新码生物对标荣昌生物，主打药物三期结束后，将吊打荣昌某药。稀释后上市前股权应该在50%左右，明年上市后起码100亿估值了，药物做完三期后涨到200亿轻松去。顺便投了个钠离子电池公司纳创新能源，跟爱玛科技合作供货了，这个就当送了。 S浙江医药(

S
宁德时代
S
浙江医药
S
新和成

0

0

0

0.55
小猪乔治思考笔记

2021-07-12 11:50:03

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】专注锂电池20年：鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商，四大领域全覆盖，非常纯粹。短期正受益储能和传统小动力业务大爆发：储能业务急剧放大，有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年，一年扩了过去5年的产能规模，储能常州工厂具备40gwh空间，一期1gwh已经满产满销，二期2gwh十月投产，三期8gwh。近期储能政策频出，公司密集接待多家客户，锁定未来新增产能，成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti，扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti，第一条线

S
鹏辉能源
S
亿纬锂能

5

8

4

16.11
小猪乔治思考笔记

2021-05-10 15:43:48

博雅生物盈利预测（卖方版本）

盈利预测。暂不考虑丹霞注入与华润入主后资源禀赋的嫁接，我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.21亿元、5.05亿元、6.15亿元，对应当前市值的PE分别为35X/29X/24X。考虑定增摊薄后，备考PE分别为43X/35X/29X。 ●投资建议。血制品为资源属性行业，2021年公司投浆量约450吨，按照吨浆市值4000万估算，公司血制品业务合理市值约180亿，非血制品业务约1-1.5亿利润，给予20亿合理市值，公司当前整体合理市值约200亿左右，增发后公司市值预计约179亿，当前估

S
天坛生物
S
博雅生物
S
华兰生物

0

3

0

4.10
小猪乔治思考笔记

2021-04-01 17:25:13

【原创】博雅生物：21年最确定的困境反转

原创文。

博雅生物：21年最确定的困境反转，保守翻倍空间 众所周知，血制品行业是利润极其稳定，壁垒极高的好赛道，虽然成长性不足，但是可以说是媲美白酒，销路不愁，价格稳中有升，产量... - 雪球

S
博雅生物

1

5

6

22.96
小猪乔治思考笔记

2021-01-27 00:16:41

格林美，对标同行业华友，电池材料方面产品基本没差别，镍布局相同，就差个钴矿，华友钴矿也不大。。市值差接近三倍。同行业上游材料估值最低，21-23:11，15，25。预测不考虑长单后续涨价。三元的对手中伟没有原料端，根本没法竞争，现在是材料紧张时候，放不出量。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

58 赞同-352 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2020-09-22 23:52:29

甘李药业-三代胰岛素领军，适合潜伏待涨

国内三代胰岛素龙头首只自主研发的重组人胰岛素、长效及速效重组胰岛素类似物，实现规模化生产。此外在研品包括DPP-4抑制剂利格列汀片与磷酸西格列汀片，国内糖尿病领域最具竞争力企业之一。胰岛素国产替代发展蓬勃过去五年国内增速远超全球增速。外资占据国内主要份额，进口替代正在进行。三代胰岛素对二代胰岛素替代也是大势所趋。海外业务发展进行中授权山德士进行美国加拿大和欧洲等地销售，山德士是全球生物仿制药的开拓者和领跑者，借助成熟渠道，有望快速放量。估值： 20-22年EPS 2.40/2.80/

S
甘李药业

0

6

13

81.23

前往

页

小猪乔治思考笔记

2022-07-05 21:49:26

和顺科技：当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成

核心结论：公司锂电膜进入比亚迪和宁德供应链，通过1年验证后已开始逐步供货，有望于2023年加速放量。当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成长曲线，看125%空间，研究员建议买入。 1、主业优势明显，加码扩产同时布局光学基膜等高端市场。公司主业专注于差异化、功能性双向拉升聚酯薄膜（BOPET薄膜），被应用于消费电子、电工电气、汽车、包装装饰等领域。由于公司主打差异化产品，整体毛利率稳定在35-40%，其中有色光电基膜毛利率超过40%，在膜行业盈利能力属于国内一梯队。参考公司2021年销

S
和顺科技

8

3

5

15.36
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 11:43:30

转发检测预期差股-易瑞生物

观点一：抗原检测易瑞生物预期差最大，而作为检测上游试剂材料供应商，直接躺赢。一，公告实锤，海外市场，家庭自检，且对奥密克戎有效。二，易瑞生物和九安医疗一样，是美国FDA和EUA双认证，并向九安供应原料。以前国内都是核酸检测，所以易瑞生物产品都是向国外销售。这次国内推行抗原检测，易瑞生物上中下游三维一体，即有产品又向其他厂家提供半成品和原材料！关键又是低位次新股小市值。观点二：各大软件都把易瑞定义为食品安全检测股但是最新营收资料显示，体外诊断已经占比73% 体外诊断，又是一个误导早

S
易瑞生物
S
万孚生物
S
诺唯赞

18

26

31

25.58
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 01:57:06

少了一个，除了上游材料也有抗原产品

#查看图片#

@盘前纪要：国内新冠抗原检测放开哪些上市公司获批在国内销售

一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，新的政策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是核酸检测的缺点是开展条件较高，检测需要的时间较长。 2、免疫学检测：窗口期靠后，

336 赞同-226 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2021-07-22 01:31:07

保守测算受幸运女神眷顾的浙江医药市值空间

浙江医药22年维e价格100块，主业能做到25个亿利润，维e格局极其稳定，供给影响价格，保守给8倍pe，200亿。新码生物按上市后稀释到35%股权计算，荣昌adc药上市估值是100亿左右，但浙药的adc临床效果大幅好于荣昌，不考虑新码后续其他管线的估值，新码开盘市值能到120亿，z融资后增加管线研发，涨到200亿也是一年的时间的事，按10%的折算率，今年值165亿，零头去掉值50亿起码了，这是保守估计。纳创新能源是国内唯二纳电池专利技术在手的公司，以后不自己做电芯，专注做宁德的正极材料供应商，上

S
圣阳股份
S
浙江医药
S
宁德时代

3

9

14

35.30
小猪乔治思考笔记

2021-07-14 15:34:38

浙江医药：主业维生素，副业投资。

主业维生素e景气度持续3-5年，格局全球四家，万华做出来还早，做出来也不咋滴，客户渠道和大化工又不同，未来三年价格在100-200波动，去年浙江医药出货价低于50块。。。今年业绩15亿保底，10pe，明年更高。重点是位置底部。当前市值附赠：控股子公司新码生物对标荣昌生物，主打药物三期结束后，将吊打荣昌某药。稀释后上市前股权应该在50%左右，明年上市后起码100亿估值了，药物做完三期后涨到200亿轻松去。顺便投了个钠离子电池公司纳创新能源，跟爱玛科技合作供货了，这个就当送了。 S浙江医药(

S
宁德时代
S
浙江医药
S
新和成

0

0

0

0.55
小猪乔治思考笔记

2021-07-12 11:50:03

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】专注锂电池20年：鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商，四大领域全覆盖，非常纯粹。短期正受益储能和传统小动力业务大爆发：储能业务急剧放大，有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年，一年扩了过去5年的产能规模，储能常州工厂具备40gwh空间，一期1gwh已经满产满销，二期2gwh十月投产，三期8gwh。近期储能政策频出，公司密集接待多家客户，锁定未来新增产能，成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti，扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti，第一条线

S
鹏辉能源
S
亿纬锂能

5

8

4

16.11
小猪乔治思考笔记

2021-05-10 15:43:48

博雅生物盈利预测（卖方版本）

盈利预测。暂不考虑丹霞注入与华润入主后资源禀赋的嫁接，我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.21亿元、5.05亿元、6.15亿元，对应当前市值的PE分别为35X/29X/24X。考虑定增摊薄后，备考PE分别为43X/35X/29X。 ●投资建议。血制品为资源属性行业，2021年公司投浆量约450吨，按照吨浆市值4000万估算，公司血制品业务合理市值约180亿，非血制品业务约1-1.5亿利润，给予20亿合理市值，公司当前整体合理市值约200亿左右，增发后公司市值预计约179亿，当前估

S
天坛生物
S
博雅生物
S
华兰生物

0

3

0

4.10
小猪乔治思考笔记

2021-04-01 17:25:13

【原创】博雅生物：21年最确定的困境反转

原创文。

博雅生物：21年最确定的困境反转，保守翻倍空间 众所周知，血制品行业是利润极其稳定，壁垒极高的好赛道，虽然成长性不足，但是可以说是媲美白酒，销路不愁，价格稳中有升，产量... - 雪球

S
博雅生物

1

5

6

22.96
小猪乔治思考笔记

2021-01-27 00:16:41

格林美，对标同行业华友，电池材料方面产品基本没差别，镍布局相同，就差个钴矿，华友钴矿也不大。。市值差接近三倍。同行业上游材料估值最低，21-23:11，15，25。预测不考虑长单后续涨价。三元的对手中伟没有原料端，根本没法竞争，现在是材料紧张时候，放不出量。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

58 赞同-352 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2020-09-22 23:52:29

甘李药业-三代胰岛素领军，适合潜伏待涨

国内三代胰岛素龙头首只自主研发的重组人胰岛素、长效及速效重组胰岛素类似物，实现规模化生产。此外在研品包括DPP-4抑制剂利格列汀片与磷酸西格列汀片，国内糖尿病领域最具竞争力企业之一。胰岛素国产替代发展蓬勃过去五年国内增速远超全球增速。外资占据国内主要份额，进口替代正在进行。三代胰岛素对二代胰岛素替代也是大势所趋。海外业务发展进行中授权山德士进行美国加拿大和欧洲等地销售，山德士是全球生物仿制药的开拓者和领跑者，借助成熟渠道，有望快速放量。估值： 20-22年EPS 2.40/2.80/

S
甘李药业

0

6

13

81.23

前往

页

小猪乔治思考笔记

2022-07-05 21:49:26

和顺科技：当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成

核心结论：公司锂电膜进入比亚迪和宁德供应链，通过1年验证后已开始逐步供货，有望于2023年加速放量。当前位置主业具备极强安全边际，锂电膜材料打开第二成长曲线，看125%空间，研究员建议买入。 1、主业优势明显，加码扩产同时布局光学基膜等高端市场。公司主业专注于差异化、功能性双向拉升聚酯薄膜（BOPET薄膜），被应用于消费电子、电工电气、汽车、包装装饰等领域。由于公司主打差异化产品，整体毛利率稳定在35-40%，其中有色光电基膜毛利率超过40%，在膜行业盈利能力属于国内一梯队。参考公司2021年销

S
和顺科技

8

3

5

15.36
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 11:43:30

转发检测预期差股-易瑞生物

观点一：抗原检测易瑞生物预期差最大，而作为检测上游试剂材料供应商，直接躺赢。一，公告实锤，海外市场，家庭自检，且对奥密克戎有效。二，易瑞生物和九安医疗一样，是美国FDA和EUA双认证，并向九安供应原料。以前国内都是核酸检测，所以易瑞生物产品都是向国外销售。这次国内推行抗原检测，易瑞生物上中下游三维一体，即有产品又向其他厂家提供半成品和原材料！关键又是低位次新股小市值。观点二：各大软件都把易瑞定义为食品安全检测股但是最新营收资料显示，体外诊断已经占比73% 体外诊断，又是一个误导早

S
易瑞生物
S
万孚生物
S
诺唯赞

18

26

31

25.58
小猪乔治思考笔记

2022-03-13 01:57:06

少了一个，除了上游材料也有抗原产品

#查看图片#

@盘前纪要：国内新冠抗原检测放开哪些上市公司获批在国内销售

一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，新的政策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是核酸检测的缺点是开展条件较高，检测需要的时间较长。 2、免疫学检测：窗口期靠后，

336 赞同-226 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2021-07-22 01:31:07

保守测算受幸运女神眷顾的浙江医药市值空间

浙江医药22年维e价格100块，主业能做到25个亿利润，维e格局极其稳定，供给影响价格，保守给8倍pe，200亿。新码生物按上市后稀释到35%股权计算，荣昌adc药上市估值是100亿左右，但浙药的adc临床效果大幅好于荣昌，不考虑新码后续其他管线的估值，新码开盘市值能到120亿，z融资后增加管线研发，涨到200亿也是一年的时间的事，按10%的折算率，今年值165亿，零头去掉值50亿起码了，这是保守估计。纳创新能源是国内唯二纳电池专利技术在手的公司，以后不自己做电芯，专注做宁德的正极材料供应商，上

S
圣阳股份
S
浙江医药
S
宁德时代

3

9

14

35.30
小猪乔治思考笔记

2021-07-14 15:34:38

浙江医药：主业维生素，副业投资。

主业维生素e景气度持续3-5年，格局全球四家，万华做出来还早，做出来也不咋滴，客户渠道和大化工又不同，未来三年价格在100-200波动，去年浙江医药出货价低于50块。。。今年业绩15亿保底，10pe，明年更高。重点是位置底部。当前市值附赠：控股子公司新码生物对标荣昌生物，主打药物三期结束后，将吊打荣昌某药。稀释后上市前股权应该在50%左右，明年上市后起码100亿估值了，药物做完三期后涨到200亿轻松去。顺便投了个钠离子电池公司纳创新能源，跟爱玛科技合作供货了，这个就当送了。 S浙江医药(

S
宁德时代
S
浙江医药
S
新和成

0

0

0

0.55
小猪乔治思考笔记

2021-07-12 11:50:03

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】

强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】专注锂电池20年：鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商，四大领域全覆盖，非常纯粹。短期正受益储能和传统小动力业务大爆发：储能业务急剧放大，有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年，一年扩了过去5年的产能规模，储能常州工厂具备40gwh空间，一期1gwh已经满产满销，二期2gwh十月投产，三期8gwh。近期储能政策频出，公司密集接待多家客户，锁定未来新增产能，成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti，扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti，第一条线

S
鹏辉能源
S
亿纬锂能

5

8

4

16.11
小猪乔治思考笔记

2021-05-10 15:43:48

博雅生物盈利预测（卖方版本）

盈利预测。暂不考虑丹霞注入与华润入主后资源禀赋的嫁接，我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.21亿元、5.05亿元、6.15亿元，对应当前市值的PE分别为35X/29X/24X。考虑定增摊薄后，备考PE分别为43X/35X/29X。 ●投资建议。血制品为资源属性行业，2021年公司投浆量约450吨，按照吨浆市值4000万估算，公司血制品业务合理市值约180亿，非血制品业务约1-1.5亿利润，给予20亿合理市值，公司当前整体合理市值约200亿左右，增发后公司市值预计约179亿，当前估

S
天坛生物
S
博雅生物
S
华兰生物

0

3

0

4.10
小猪乔治思考笔记

2021-04-01 17:25:13

【原创】博雅生物：21年最确定的困境反转

原创文。

博雅生物：21年最确定的困境反转，保守翻倍空间 众所周知，血制品行业是利润极其稳定，壁垒极高的好赛道，虽然成长性不足，但是可以说是媲美白酒，销路不愁，价格稳中有升，产量... - 雪球

S
博雅生物

1

5

6

22.96
小猪乔治思考笔记

2021-01-27 00:16:41

格林美，对标同行业华友，电池材料方面产品基本没差别，镍布局相同，就差个钴矿，华友钴矿也不大。。市值差接近三倍。同行业上游材料估值最低，21-23:11，15，25。预测不考虑长单后续涨价。三元的对手中伟没有原料端，根本没法竞争，现在是材料紧张时候，放不出量。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

58 赞同-352 评论

0

0

0
小猪乔治思考笔记

2020-09-22 23:52:29

甘李药业-三代胰岛素领军，适合潜伏待涨

国内三代胰岛素龙头首只自主研发的重组人胰岛素、长效及速效重组胰岛素类似物，实现规模化生产。此外在研品包括DPP-4抑制剂利格列汀片与磷酸西格列汀片，国内糖尿病领域最具竞争力企业之一。胰岛素国产替代发展蓬勃过去五年国内增速远超全球增速。外资占据国内主要份额，进口替代正在进行。三代胰岛素对二代胰岛素替代也是大势所趋。海外业务发展进行中授权山德士进行美国加拿大和欧洲等地销售，山德士是全球生物仿制药的开拓者和领跑者，借助成熟渠道，有望快速放量。估值： 20-22年EPS 2.40/2.80/

S
甘李药业

0

6

13

81.23

前往

页

21

关注

29

粉丝

341.88

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。