食品
国家统计局数据显示,7月份CPI同比上涨1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,并未如市场预期的那样进入“零时代”。
逻辑:上半年整个食品一直走的比较弱的原因也是因为这个,其实CPI是食品饮料包块重要的大逻辑,不过这种大逻辑之前一直不是特别重要,主要是温和通胀一直在之前是常规,今年大家开始预计进入衰退,食品研究员过去这半年基本都是以说需求而开始的,今天的数据振奋一下也算情理之中,但你要说是不是具有可延续性这个要看后续对这个数据怎么解释了。
超跌线
房地产、旅游、家电、建材除了旅游算是受南京清零的影响之外,其他的感觉都是低估反弹,我在0802和0804就提过低估想要起来必须涨出范式,找到突破的线路,目前来看食品有可能成为这条线,基建地产那块感觉还是一般(虽然一般但是减水剂之类的阿尔法还是很强),主要是兑现点和刺激点会比较远,食品的记忆更深一点,秋糖+中秋+部分渠道反馈,会比地产来的更快一点,另外线下服务8月底也进入兑现期,也值得看看。
盘面并不好,基本在延续两天低估两天高估的状态,容易两边被扇,延续性又不好,等等看最好。