天阳赔率不错
王大霄
2021-05-28 22:51:03
银行IT这个行业今年明年会非常景气，一方面各家银行的很多核心系统都已存在多年，刚好借着现在信创的契机，从IBM大型机上下移到分布式平台，同时对业务流程进行重构，比如民生光大中行等今年下半年都会开始信用卡核心系统重构的招标。天阳去年一家单独拿下了招行信用卡核心系统的标，招行信用卡业务毫无疑问全国第一，同时也拿了交通银行（国有行）的核心系统的标的一半，有这样的示范效应，后面参与民生光大中行这些公司的竞标会非常有说服力，毕竟银行比较保守，很看重实施经验。下面转一下国君计算机团队前几天的看法。【国君计算机】继续重点推荐天阳科技，后续上涨空间巨大！ 自国君计算机团队上周一集体推荐天阳科技以来，股价一周上涨30%，当下时点我们依然看好并重点推荐，原因如下： 1、公司预期差依然巨大。我们近期交流的主流公募机构研究员普遍表示没有仔细看过公司材料，基金经理普遍没有听过公司名字，还有部分机构正在提交入库报告过程中。而我们了解到外资已经开始建仓，随着机构逐渐认可公司长期竞争力，会有更多长期投资者进入。 2、在手订单充足，兼具短期业绩爆发力和长期市占率上升能力。公司一季报收入增速84.70%，利润增速154.14%，是非常明显的业绩拐点，此外披露在手订单增速110.12%。我们预测中报和年报的业绩也将高速增长。根据IDC数据，公司市场排名从2015年第10名上升至2019年第4名，边际变化极其明显。我们认为未来公司市占率还将快速提升（大客户战略和管理团队年轻化是核心优势），行业龙头地位不可逆转。 3、股权激励不折价，A股罕见。公司此前发布股权激励草案，计划授予总量不超过3600万股的限制性股票，授予价格是市价35元。不折价的股权激励A股罕见，证明公司管理团队有充分的信心通过业绩增长提升自身股价，让骨干员工分享公司成长红利。 4、实际参与超级大行数字货币开发与测试工作，纯正数字货币龙头。众所周知，现在炒作数字货币的公司很多，但是真正参与到数字货币中的没有几个。公司目前已经参与到建行数字货币的技术开发与测试工作中，我们认为公司参与大行数字货币开发积累的经验，将帮助公司未来更好的为金融机构提供服务。此外，公司聚焦大客户的优势也获得了充分体现。 5、银华基金董事长担任公司独立董事，验证公司质地。有部分投资者表示公司刚上市一年时间，看不清公司质地。天阳科技高管名单中，银华基金董事长王珠林先生担任公司独立董事，我们认为公募基金风控严格，公司质地已经得到充分验证。 目标市值：200亿，对应现价120%空间。
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天阳科技
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