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光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代,推荐【中钨高新】【厦门钨业】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-18 12:56:02
【出处未知】(1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 【中钨高新】现有100亿米扩产,预计11月达产并开始贡献利润。由于利润水平较高,推测后续有产能规划跟上行业发展趋势,预计明年贡献净利润约3亿元;【厦门钨业】现有845亿米扩产,其中245亿米即将达产,600亿米明年达产,预计明年整体贡献净利润约4-5亿元. (2)高端刀具:卡脖子 ”35项关键技术之一,工业母机的牙齿 作为“工业母机”的牙齿,刀具需求受宏观经济影响较大,存在一定周期性。其中高端刀具增速相对坚实,尤其中钨与厦钨深耕高端市场,三季度以来持续复苏,【航空航天】等刀具销量逆势增长,终端需求持续走强; 卡脖子 ”35项关键技术之一,尤其在航空航天、精密零部件加工、能源重工等关键领域,我国进口欧美的刀具占比还在75%以上,亟需通过研发突破进行国产替代。 (3)稳增长发力:钢铁行业进入新一轮技改周期,硬质合金需求提升 按照材质不同,轧辊可分为钢轧辊、铸铁轧辊、硬质合金轧辊、陶瓷轧辊等。随着轧钢设备朝着大型化、连续化、高速化发展,以及轧材强度提高、变形抗力加大,钢铁行业对轧辊性能提出更高要求,不断向硬质合金轧辊升级,需求快速增长。 风险提示:需求不及预期、钨价大幅波动、钨丝推广不及预期、二级市场波动风险等。

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