医疗新基建可能是未来半年的持续性主线，有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。

11月17日盘后，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。”

根据卫生健康统计年鉴显示，2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家，床位总数达到了597万张，其中重症医学科（ICU）床位约67153张，占比仅1%出头。

截止目前，全国约1500家新冠定点医院。以单家医院400张床位进行测算，并参照全国ICU平均占比1%，ICU床位数量约为6000张。目标是要达到10%，对应缺口约为5.4万张床位，表明ICU病床数缺口仍然较大。

此外，会议还强调加强方舱医院的建设，拥有建设经验厂家有望率先获得市场机会；二级以上医院要求设置发热门诊，2020年二级以上医疗机构发热门诊的渗透率仅为48%，补短板空间巨大。

在这样的明确政策驱动下，我们也看到了二级市场的积极反馈。

11月18日星期五，医药、医疗器械、医疗服务板块集体大涨，医院建设龙头尚荣医疗一字板涨停，监护仪、便携式彩超龙头理邦仪器大涨15.03%。

从疫情的持续性、防控预备方案的必要性、国家拉动经济的基建抓手角度综合考虑，我都认为医疗新基建具有中期主线发酵气质。

在这种经过市场确认的主线方向中，挖掘黑马补涨不失为一个有效的掘金策略。

结合周日晚的最新公告，我关注到了达实智能，并认为该股有较大补涨、甚至反包的可能。

达实智能11月20日公告，公司全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司(以下简称“达实久信”)及联合承包人广东捷起建设工程有限公司近日收到《中标通知书》，中标宝安区人民医院整体改造工程(二期)医疗工艺、医疗净化、医用纯水系统项目，中标金额约2.37亿元，占公司2021年度经审计营业收入的7.49%。

达实久信将为宝安区人民医院(二期)项目提供涵盖医疗工艺、医疗净化、医用纯水系统设备等综合解决方案，其中包括门急诊手术室、中心手术室、介入手术室等共计57间手术室，层流病房22间，各类重症监护中心，内镜中心及生殖中心等34个科室区域。

达实智能的卖方关注度并不高，最新的深度报告要考古到2020年10月份华西证券的《2021E 18xPE的物联网方案建设服务商，订单高景气》这一篇。这种小券商的背书力度并不强，市场对公司的共时性判断不多。从十大流通股东来判断，公司也缺少公募基金、社保、养老等资金的参与，是足够冷门的标的。

结合上面的中标公告，我去回溯公司最新年报，判断公司的智慧医疗业务可能被市场忽视了。

据21年年报：

“基于物联网，达实智能重点为三级及二级医院提供智能化整体解决方案和数字手术室解决方案，2020年全国三级医院2996家，较2019年增长8.99%，二级医院10404家，较2019年增长7.4%，达实智能重点布局区域的医院智能化及数字化手术室市场前景广阔。”

“在智慧医院领域，公司已服务700家以上大型医院，提供6000多间手术室、ICU建设及整体的智能化服务，客户包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属华山医院等多所著名三甲医院”

据公司11月9日机构调研纪要：

“在2022年1-9月营业收入中，来自智慧医院领域的业务占比约40%，来自建筑楼宇和企业园区的业务占比约30%，来自轨道交通和数据中心的业务占比约30%。按足球术语，我们排出了4-3-3的进攻阵型。”

简单来说，我认为由于卖方覆盖度低，该股业绩和智慧医院领域业务成长性的相关度被市场忽视了。今日中标公告发布时机恰到好处，结合周五的放量假阴线，该股量能活跃，周一不排除反包可能，下周由趋势上攻可能！是短线操作的关注对象。

声明：以上分析仅为个人投研笔记，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。再好的基本面和题材，也摆脱不了量价关系的万有引力和市场的无规律波动。