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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0916实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-17 06:45:19
💎从"工业大米"到"算力刚需":BOPET薄膜为什么突然成了香饽饽?
BOPET薄膜产业链分析 一、引言:从"工业大米"到"功能塑界者" BOPET薄膜(双向拉伸聚酯薄膜)以聚酯切片为原料,经双向拉伸制成,具备高透明、高强度、尺寸稳定、阻隔性好等优异性能。过去被视为低端包装材料,但在2026年AI算力爆发、先进封装升级、MLCC需求井喷、光学显示国产替代、新能源电池迭代等多重产业浪潮交汇下,正加速从"包装基材"向"高附加值功能性膜材"跃迁。2026年行业拐点信号明确:43家企业签署《中国BOPET行业自律倡议书》,低端产能加速出清;预计2026-2030年行业规模
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双星新材
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东材科技
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裕兴股份
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乐凯胶片
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斯迪克
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大道无相
2026-09-17 08:25:09
预告《台湾岛纪》(国内首部 AIGC 全画面历史纪录片)9月17-24日芒果台首播
事件一:央视军事报道:一句一劳永逸解决台问题冲热搜第一 事件二:国台办发言:祖国统一的大势滚滚向前 不可阻挡 多股涨停 事件三:中美会谈在即,川普执政期间对台售武大超拜登时期 事件四:谍战剧《交锋》热播,国台办公开点评金台资讯 讲述两岸隐蔽战线故事;国台办表态,台湾同胞的福祉在于两岸和平发展与国家统一。 AI 纪录片《台湾岛纪》9 月 17 日湖南卫视首播 国内首部 AIGC 全画面历史纪录片,梳理台湾从古至今和大陆历史渊源,芒果 TV 同步上线,配合历史科普舆论节奏。 总导演是李东珅(《河西走
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芒果超媒
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 14:18:32
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐 1)短期业绩动能强劲:AI PCB领域,H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货,TPU v8拉货则有望于Q4启动,同时PCB端良率和产能稳步推进,业绩增长斜率有望提升;传统PCB领域,具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+,涨价节奏提升,26Q3起盈利能力有望大幅改善。#我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。 2)中长期供需紧张延续,PCB业绩高增能见度提升:需求端持续上修,英伟达Rubi
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四会富仕
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世运电路
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南亚新材
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广合科技
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沪电股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 12:07:42
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨 ??多层次因素: 1??博弈今晚美联储议息会议。目前美股已经基本定价年内大概率两次加息,如果小概率今晚不加息或鸽派加息(表述倾向于年内一次),则美股科技股有望迎来反弹。今天A股科技股提前博弈这个预期 2??FCC风险进一步降低。从特朗普给黄仁勋的免提电话内容中,我们看到了AI的加速建设对于共和党的重要性。无论中期选举结果如何,我们认为共和党主动出台可能会拖累美国AI建设政策的概率非常小,所以市场前期担忧的FCC的风险是在大幅降低的。目前少部分对政策敏锐的投
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天孚通信
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源杰科技
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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致远趋势
中线波段
2026-09-16 09:07:15
和胜股份:Busbar液冷母排量产交付,切入 AI 算力硬件赛道
和胜股份:Busbar液冷母排产品向AI算力服务器集成商交付 公司自2025年起布局AI算力设备等业务,目前已建成液冷电力母排、便携式算力设备等产品的精密加工生产线,已逐步开始向行业头部的AI算力服务器集成商交付量产产品。公司作为行业内具备AI算力设备全链条生产能力的头部供应商之一,正在积极争取市场份额。 和胜股份:英伟达液冷独供标的,是市场稀缺的英伟达Rubin全液冷机柜核心供应商,也是国内唯一通过认证、独家供应液冷Busbar的标的,稀缺性壁垒极高。英伟达Rubin新一代全液冷机柜是AI算力
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和胜股份
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飞龙股份
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申菱环境
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强瑞技术
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-17 08:22:50
🦋人形机器人进入量产深水区:从订单预期至业绩兑现,核心概念股解析
近日,人形机器人产业迎来关键转折点——市场关注焦点从“样机展示”和“订单传闻”转向“量产交付”与“客户验收”。机构供应链调研显示,大客户(特斯拉)最新周产量已突破500台,预计9月底将超过1000台,且近期将围绕产能、良率、交付能力和追加订单等核心变量,对供应商展开严格审厂。人形机器人量产进入“深水区”,从“客户想买”到“企业确认收入”,中间隔着交付、验收和回款三座大山;从“周产500+”到“第二轮订单”,需要跨越任务成功率、工作节拍、连续运行时间、故障率、系统接入和客户ROI验证等多重门槛。本
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浙江荣泰
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绿的谐波
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斯菱智驱
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鸣志电器
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北特科技
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白股精
2026-09-16 08:52:44
PCB六大黄金主线,相关核心公司梳理(值得收藏)
PCB:江湖人称电子工业的"神经骨架",学名印制电路板,是芯片和元器件之间的"高速公路"。手机、电脑、汽车、AI服务器里都有它,层数越高、精度越细,价值量越大。 这块板子背后是一条长产业链:上游是铜箔、树脂、玻纤布等原材料,中游是覆铜板(CCL),下游靠设备厂把板子加工成PCB,最后交给服务器、手机、汽车等终端。眼下AI算力狂奔、车规放量、国产替代加速,上游材料和设备订单能见度持续提升。 本期我们聚焦PCB上游六大黄金主线,按材料到设备的链条位置分六大赛道,方便对号入座,供大家进一步研究参考。
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生益科技
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中国巨石
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铜冠铜箔
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联瑞新材
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圣泉集团
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018小-车ju
中线波段
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20260916_高能环境小作文:传统资源与科技材料双轮驱动
转发: 20260916_高能环境线下调研边际变化反馈更新 坚定看好,传统资源与科技材料双轮驱动。今年业绩仅10倍PE,明年业绩或仅为6倍PE。 目前海外金矿收购稳步推进,公司经营管理层即将回归公司正常运营中。 小金属板块公司正从粗加工向下游提纯布局,目前金属粗铟已经具备4N的提纯能力,正努力实现6N突破。 公司目前已经设立高能半导体、高能新材料等子公司,后续在科技材料下游领域将通过外延式的股权、技术、人才合作打开公司运营边界。 [玫瑰]公司当前金属回收业务产能正在爬坡,全年主业利润预期或达25
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高能环境
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铁兵
2026-09-16 17:58:37
财联社资本化引爆行情!财经资讯资产重估,迎来价值发现!
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 2026年9月7日晚间,新华传媒(600825) 发布公告,拟以发行股份方式购买控股股东上海报业集团旗下界面财联社控股权,交易预计构成重大资产重组,不构成重组上市。新华传媒股票已于9月7日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,复牌节点临近。 界面财联社D轮口径估值约50亿元,而新华传媒2026年上半年营收仅6.31亿元。一家传统书商“吞下”头部财经媒体,这本身就是一则值得细读的信号。 这件事最重要的意义不在于新华传媒本身,而在于它
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博瑞传播
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新华网
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积小胜V大胜
2026-09-16 11:17:48
【HYDZ HL】昌红科技重大更新:
【HYDZ HL】昌红科技重大更新:半导体Foup获得存储大厂批量化订单,正式迈入放量阶段,新增重点推荐,高度重视 什么是Foup:前开式晶圆传送盒,用于晶圆厂内部自动化生产线,通过AMHS(自动化物料搬运系统)在机台间传送晶圆 什么是FOSB:前开式晶圆运输盒,专注跨厂区运输,例如从硅片厂向晶圆代工厂运送裸晶圆 公司子公司历时三年研发验证,日前已经获得合肥存储大厂第一批批量FOUP订单,单批次订单量达到千套,价值量突破千万,预计大客户将每个月持续下单 目前FOSB正在验证中,验证进展我们了解很
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昌红科技
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小韭研报哥
2026-09-16 13:20:38
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨 🪶多层次因素: 1️⃣博弈今晚美联储议息会议。目前美股已经基本定价年内大概率两次加息,如果小概率今晚不加息或鸽派加息(表述倾向于年内一次),则美股科技股有望迎来反弹。今天A股科技股提前博弈这个预期 2️⃣FCC风险进一步降低。从特朗普给黄仁勋的免提电话内容中,我们看到了AI的加速建设对于共和党的重要性。无论中期选举结果如何,我们认为共和党主动出台可能会拖累美国AI建设政策的概率非常小,所以市场前期担忧的FCC的风险是在大幅降低的。目前少部分对政策敏锐的投
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中际旭创
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 13:48:13
【中信通信】持续推荐光的上游——光芯片+无源光器件
【中信通信】持续推荐光的上游——光芯片+无源光器件 为什么我们一直优先推荐光的上游: 1、不受政策影响;2、各种技术路径都要用;3、产品随技术升级而大幅通胀。 光芯片:国产高端化进程加速 上周光博会后的总结我们重点提到,国产光芯片高端化大幅提速,大量国内光芯片展出400mW CW激光器,100G/200G EML加速量产。目前国内多个光芯片公司加速400mW产品向北美送样,该产品单价相比传统70mW产品增长10倍以上,放量后利润率极高。光芯片的扩产壁垒很高,低端不降价,高端很挣钱。 光无源器件:
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源杰科技
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长光华芯
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天孚通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 12:31:16
🔥光通信板块投研简报摘要
一、产业核心逻辑:三重共振开启史诗级周期 政策催化:"十五五"规划点名光子产业,目标2030年电子信息制造业营收突破30万亿,重点支持高速连接器、超低损耗光纤、高速PCB/IC载板。 产业放量:1.6T订单已排至2027年,光博会确认从800G样机切换至1.6T规模交付,3.2T/CPO/NPO下一代方案集中亮相。 资本开支:北美四大云厂商Q2资本开支同比+78.6%,全年预计7325亿美元;高盛上修2027-2028年800G+光模块需求39%/36%,1.6T价格稳在700美元以上。 二、产
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中瓷电子
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有研新材
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积小胜V大胜
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瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂:AI材料国产替代的核心标的
瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂:AI材料国产替代的核心标的 CSR(核壳橡胶)增韧剂是本次调研的重中之重,占据了60%以上的调研时长。团队对这一产品的关注并非偶然,而是基于其对AI产业链上游材料的深度研究。 客户验证进展是其团队重点追问的第二个维度。根据公司披露,部分头部PCB厂商已完成验证,产品性能与日本钟渊化学相当,部分指标更优。是国内唯一可替代日本钟渊、美国陶氏的供应商。 供需格局与价格走势是第三个核心关注点。全球CSR市场规模约15亿元,日本钟渊一家独占90%以上份额。当前进口产品交货周
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瑞丰高材
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财运滚滚
2026-09-17 07:37:16
爱迪特,日本东曹断供苹果氧化锆
兄弟们,这次不是我们被卡脖子,是我们卡别人脖子了。因中国对日本的氧化钇出口限制,6月东曹的氧化锆粉体断供中国瓷块厂商,但彼时它仍然供应海外客户。目前我们了解到,东曹基本断供苹果手表用电子级氧化锆。翻译一下:以前是你卡我芯片,现在我卡你原料。你断我高端陶瓷,我断你稀土粉体。这叫什么?这叫来而不往非礼也。你以为我在防守,其实我在反杀。 先问一句:氧化钇是干嘛的?它是钇稳定氧化锆粉体的核心原料。氧化锆粉体又是干嘛的?是做高端陶瓷的。高端陶瓷是干嘛的?是做假牙、做手表、做MLCC、做半导体封装、做航空发
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爱迪特
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-09-17 07:20:07
9月17日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 氧化锆:华瓷股份 炭黑:龙星科技 PCB:澳弘电子 光通信:通鼎互联、中瓷电子 光刻胶:西陇科学 硅片:中晶科技 黄酒:会稽山 电力+福建:闽东电力 二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59% 美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%,光芯片Lumentum控股上涨9.59%。 信息面上,高盛在9月初将800G及以上光模块2027
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经纬股份
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盘前解读
2026-09-17 07:32:20
9月17日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点: ①光通信 ②PCB ③半导体 ④AI硬件 ⑤液冷散热 ⑥海峡两岸 ⑦机器人 ⑧大消费 ⑨风电 ⑩黄酒 ⑪电池产业链 ⑫大农业 ⑬炭黑 ⑭公告 前瞻: ⑮光刻胶 ⑯算力/超节点 ⑰AI应用 ⑱储能 ⑲电网/用电 ⑳文化旅游 ㉑传媒 ㉒豆包手机 ㉓智能驾驶 ㉔地产 ㉕医药 ㉖资金面 ㉗宏观/海外 No1:盘前热点事件 (1-14条为盘面热点 & 15-27条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、光通信(15个涨停) ◇事件: ① 9月16日 中金公司研报称,部分高速光芯
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通鼎互联
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平潭发展
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永鼎股份
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太极实业
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闽东电力
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-09-17 06:58:33
周四盘前10大题材催化逻辑(9月17日):鹰派加息
1、鹰派加息 北京时间周四(9月17日)凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到3.75%至4%之间,美联储三年多来首次上调利率,并暗示未来可能继续加息,以遏制持续高企的通胀。 美联储声明称,此次加息决定获得全体一致通过,并暗示未来一段时间内可能进一步收紧货币政策,以促使通胀更快回落。 2、统一 (1)9月16日,北京香山论坛,这句话冲上热搜。 (2)芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日重磅播出。 3、出版/传媒 (1)随着新华传媒停牌收购界面财联社复牌时间临近,财联社最新发声
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宁德时代
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-09-17 08:06:10
9月17日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、文旅部:到2030年,文化强国、旅游强国建设纵深推进(同花顺) 9月16日电,文化和旅游部印发《文化和旅游发展“十五五”规划》。规划提出,繁荣活跃群众文化生活,繁荣文化和旅游消费,完善文化和旅游消费促进机制,推动消费场景建设和设施提档升级,打造多
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龙星科技
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瑞丰高材
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经纬股份
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-17 08:16:28
A股,9月17日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【PCB三条线】 【长江电子团队】PCB三条投资主线:旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入! 第一条主线:三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放,量价改善有望带动盈利修复,部分中小厂商三季度业绩值得期待,重点威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。 第二条主线:份额突破与业绩兑现,重点景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台,挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下,客户认证突破、订单加速
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澳弘电子
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东材科技
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一思一记
2026-09-17 06:59:26
9月17日股市早报:光刻胶/光通信/PCB/光通信/半导体材料/液冷等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①美联储加息25个基点,将基准利率上调至3.75%-4.00%;为2023年7月以来首次加息。沃什重申通胀过高且持续太久,夏季数据未见明显改善。表示美联储决定取消一部分宽松政策。 ②美联储点阵图中位数显示,2026年将再加息一次。但沃什讲话后,交易员加大对美联储年底前再加息两次的押注。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌1.21%,创6月中旬以来收盘新低;标普500指数跌0.44%,纳指跌0.01%。 二、今日热点聚
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瑞丰高材
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经纬股份
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博威合金
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光智科技
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彤程新材
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财闻私享
2026-09-16 21:33:26
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场企稳反弹,个股涨多跌少,光通信、PCB、芯片、福建版块等涨幅居前。 今天市场大涨主要有两个驱动因素:一是今夜美联储加息的靴子是否落地,有资金已提前布局,具体要看明晨的最终结果和发声;另一个,是中美沟通互动的预期。 中美: 中美正在谈300亿美元降税 或涉及中国对美出口的纺织服装、鞋靴、箱包、家居用品、玩具等 传媒: 随着新华传媒停牌收购界面财联社复牌时间临近 今天界面财联社也有一些新闻 上海报业集团社长胡明华:界面财联社要深化体制机制创新,激发二次创业活力 界面财联社董事长章茜接受传媒
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中国平安
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-16 13:50:40
1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块站上光博会C位
1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块正处于从"客户验证"向"千万只级批量交付"跨越的关键节点。2026年9月光博会(CIOE)上,各大厂商1.6T方案集中亮相,券商研报认为1.6T正从客户验证向小批量供货推进,高景气开始继续向光芯片、光纤和测试设备扩散。核心催化包括:英伟达Rubin/Blackwell架构推动光模块速率从800G向1.6T跃升,单模块对磷化铟等核心材料需求量成倍增长;甲骨文最新季度云基础设施收入达74亿美元(同比+121%),全年资本开支计划高达900亿-950亿美元;Mar
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威尔高
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致尚科技
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中瓷电子
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概念百科
只买龙头的老司机
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9月17日:AI算力、芯片半导体、文化旅游、豆包手机等概念股梳理
有许多朋友问昨天的文章为什么没有更新? 统一回答下,我每天早晨6点左右准时发文,从未间断,懂的都懂!只是这里发完后需要网站审核,昨天的文章感觉没有没有什么敏感,可能是编辑审核漏掉了。 一、昨夜发酵消息精选。 1、AI算力: 9月16日,华为举办"以行动,至未来”探索智能世界系列报告线上发布会,正式发布《智能世界2035:从愿景到行动》与《全球数智化指数(GDII)2026》两大研究成果。其中华为预测,到2035年,全球年度Token消耗量将增长10万倍。 概念股:中科曙光、中际旭创、新易盛、浪潮
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宋城演艺
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大道无相
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传媒十五五重磅会预告,9月17日上午
9 月 17 日(周四)上午 “开局起步‘十五五’” 系列传媒 / 视听发布会 主讲单位国家广电总局 内容:介绍十五五广播电视、网络视听高质量发展,现场答记者提问。 重点覆盖:网络视听、短剧、长视频、AI 影视、算力 / 超高清、版权、出海、广电新媒体等 在“十五五”开局、广电总局强调“AI+视听”与“算力/超高清/版权/出海/新媒体”协同推进的大背景下,兼具“AI影视落地+算力卡位+版权/IP/合规”三重能力或两项强能力叠加的公司,受益弹性与确定性更强。 华策影视(Top1) 算力业务“从探索
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积小胜V大胜
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❗️【天风电新】重点更新半导体零部件—— 【英杰电气】
❗️【天风电新】重点更新半导体零部件—— 【英杰电气】 1、半导体射频电源收入已超光伏等其他业务,26Q2系第一个拐点。#从零部件紧张程度看,确是MFC 〉射频电源、真空类产品,但国产化同样加速。 公司1-8月半导体订单6亿+,yoy+130%,全年订单保9冲10。净利率超30%。 2、同时,光伏设备订单主要系海外,1-8月新签海外订单5亿+,叠加之前未确收的,合计10亿,#核心都系海外,毛利率超30%。 3、新的电源宝藏多,其中我们最期待的【❗️PCB脉冲电源】,对标公司力源海纳(已披露招股书
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英杰电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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美国加息,科技微涨,靴子落地
北京时间今天凌晨,美联储宣布加息25个基点,把联邦基准利率上调到3.75%-4.00%,这是2023年7月以来首次加息。🌹 虽然政策靴子落地,但还是让“多方”有点意外: 1、12个理事(包括美联储主席)全部同意加息25个基点,没有人反对; 2、点阵图偏鹰,2026年大概率会再加息一次。 3、沃什表示,美国通胀仍然高企;他不打算提供前瞻指引,不会预判任何未来的决策,美联储决定取消一部分宽松政策。 4、展望2027年,官员们整体预计到明年底,联邦基金利率将位于4%-4.25%。其中有3位预计会回落
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-17 05:44:07
美联储利率决议及沃什发布会要点总结
03:05:56 【美联储利率决议及沃什发布会要点总结:美联储3年来首次加息,点阵图显示鹰派倾向增强,沃什重申通胀过高且持续太久】 一、利率/政策🌹 ①美联储加息25个基点,将基准利率上调至3.75%-4.00%;为2023年7月以来首次加息。 ②美联储点阵图中位数显示,2026年将再加息一次。 ③美联储周三发布的新一轮利率预测显示,官员们对2026年底利率的预测中值从3.8%上调至4.1%,暗示更多委员加入支持升息的行列。16名决策者预计今年至少还会再加息一次,人数远多于6月份的6人。 ④沃
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晓程科技
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叶 凡
2026-09-17 10:49:14
AI 内容新催化!湖南卫视 AI 纪录片《台湾岛纪》今晚开播
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 9月17日晚,湖南卫视黄金档将开播一部不太一样的纪录片。 《台湾岛纪》,五集,总长约140分钟,画面全部由AIGC生成。这是首部全面梳理台湾历史的纪录片,也是首部画面全AIGC生成的长片。此前在抖音先行播出时,正片播放量已接近600万人次,相关话题吸引了超3000万两岸网友关注。 资本市场迅速给出了反馈。芒果超媒集合竞价高开3.7%,盘中最高涨幅8.58%,领涨传媒板块。而在这条AI内容产业链上,一个容易被忽视的名字是中广天择(6037
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中广天择
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无名小韭66950118
2026-09-15 21:19:30
华瓷股份:氧化锆满产进入三环MLCC供应链,卡位924会面的第二个重要议题
会谈新方向:根据外媒,双方会面预计24日登场,稀土元素钇可能成为双方在华盛顿会晤时的重要议题。这也是继网络安全后,媒体爆料的第二个重点会谈方向。 受益于氧化钇断供,下游氧化锆粉体替代加速:根据中信证券,由于中国对日的氧化钇(钇稳定氧化锆粉体原料)出口限制,目前东曹基本断供苹果手表用电子级氧化锆,说明其氧化钇库存大概率见底,生产或已受到严重影响,中国氧化锆将加速替代进程,最直接受益的是氧化锆粉体厂商。 盘中消息,日本正在考虑将国防开支提高到GDP的3.5%,国风新材直线拉升。而氧化锆作为MLCC等
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华瓷股份
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-09-17 01:01:46
两个硬核赛道体检报告:产业逻辑、景气度、利润预期,一次讲透
最近市场最热闹的板块,几乎都集中在一条主线里——AI 算力基建: Anthropic CEO 呼吁放缓前沿 AI 研发,但海外头部大厂反手把到 2030 年的预计算力支出从 6000 亿美元上调至 7500 亿美元,算力硬件普涨修复,二三线 PCB 个股涨势加速;与此同时,阿斯麦表态研究 2028 年生产超过 110 台 EUV 光刻机、SK 海力士与英特尔洽谈美国本土存储合作,半导体产业链的硅片、封测集体爆发。 今天我们参考财通基金金梓才的投资框架——他是市场上"产业趋势派"的代表人物,核心主
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生益科技
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威尔高
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澳弘电子
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有研硅
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 15:41:06
🌊算力洪流中的硬科技机遇:PCB·光通信·电源与液冷·消费电子
PCB·光通信·电源与液冷·消费电子:四大主线共振 一、核心逻辑 当前,全球AI产业正从「训练为主」向「训练+推理双轮驱动」加速演进,算力基础设施迎来系统性升级。AI硬科技赛道在秋季行情中仍将是市场核心主线,核心逻辑如下: 全球CSP资本开支持续超预期,算力基建进入加速期。 北美四大云厂商2026年资本开支集体上修:谷歌1950-2050亿美元、Meta 1300-1450亿美元、亚马逊2200亿美元,微软2027财年预计1750亿美元;国内阿里三年投入4800亿元、字节2026年1600亿元,
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光迅科技
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