一、股市要闻
1、
免税:中国中免 海南机场 海汽集团
2、
据中钢协数据,11月下旬21个城市5大品种钢材社会库存739万吨,环比减少1.6%,降幅继续收窄。螺纹厂内、社会库存总体增加4.37万吨,热卷总体库存减少7.6万吨,热卷增产较多,表需环比回升,社库厂库持续去库,基本面表现强于螺纹,因此可重点关注热卷。宏观方面,海外加息预期缓和,国内防疫政策优化及地产底部确立,后续进一步的货币宽松及稳增长政策值得期待。供给方面,钢企盈利低迷,钢厂大规模减产或增产动力不足。需求方面,建材需求淡季特征明显,本周日均建材成交量约13.39万吨,环比下降3.18%。在这种钢厂盈利偏低、预期不足的情况下,很受强预期主导,价格中枢随政策落地而不断抬升,市场情绪偏暖。11月热卷产量先受到疫情及天气因素的影响回落,后因轧线复产而阶段性回升。截至12月3日,热卷表需305.19万吨,环比10月增加2.12万吨,需求表现较强,已高于21年同期水平,总库存处于历史较低水平,低库存给予热卷价格较好的支撑。
热卷:包钢股份 杭钢股份
普钢:华菱钢铁
特钢:甬金股份
3、
环保:同兴环保 神雾节能
火电:华西能源 西子节能
煤炭:郑州煤电 安源煤业
4、
美国能源信息署(EIA):预计2022年布伦特原油价格为101.48美元/桶(之前预计为102.13美元),预计2023年为92.36美元/桶(之前预计为95.33美元)。 预计2022年美国石油产量1187万桶/日(之前预计为1183万桶/日),预计2023年产量1234万桶/日(之前预计为1231万桶/日)。 2023年石油产量预期。 预计2022年汽油零售价格为3.99美元/加仑(之前预计为4.02美元),预计2023年为3.51美元/加仑(之前预计为3.61美元)。 预计2022年天然气现货价格6.48美元/百万英热单位(之前预计为6.49美元),预计2023年为5.43美元/百万英热单位(之前预计为5.46美元)。 预计2022年美国液化天然气(LNG)出口106.0亿立方英尺/日(之前预计为108.5亿立方英尺),预计2023年出口122.5亿立方英尺/日(之前预计为123.3亿立方英尺)。 预计美国2022年GDP将增长1.8%(之前料增1.7%),预计2023年将增长0.1%(之前担心将萎缩0.1%)。
石油/油服:润贝航科 贝肯能源
天然气:美能能源 胜通能源
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大飞机:炼石航空 烽火电子 利君股份
6、
二、前日热点解读
1、大消费
理由:
徐家汇:公司主营业务以百货零售为主,业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等
深 赛 格:深圳国资委控股的赛格集团旗下;主营电子专业、商业物业经营及管理、商业地产、商务酒店和新能源业务
三江购物:浙江省最大的本土连锁超市,公司门店及线上渠道均有预制菜销售
东百集团:1、公司向福建省及福州市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示;控股子公司兰州东方友谊置业有限公司向甘肃省及兰州市政府递交了免税品经营资质的请示; 2、公司是福建省最大的商业龙头企业;布局电子商务产业园项目,探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式
贵人鸟:国内运动休闲服装小龙头
永辉超市:全国性超市龙头,盈利模式为生鲜聚客,零售和租赁两大业务贡献利润
人人乐:深圳本地股,公司主营业务为商品零售连锁经营,目前主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh
小商品城:公司隶属义乌市国资委,主营市场经营、商品销售、房地产和酒店服务业务
青岛啤酒:实控人为青岛国资委旗下的青岛啤酒集团,公司是国内份额第二的啤酒厂商
2、国产芯片
理由:
大港股份:1、公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业; 2、公司间接持有镇江汇能45%股权,其主营为新能源汽车生产测试设备、废旧动力电池回收利用等
亚光科技:国内体量最大的军用微波射频芯片、元器件、组件和微系统上市公司;子公司亚光电子是我国军用微波电路的主要生产定点厂家,主要产品为半导体分立器件、芯片、微波电路及组件
北方华创:公司为国产半导体设备龙头,具备14nm制程部分设备供应能力
3、锂电池
理由:
翔丰华:1、公司为国内先进的锂电池负极材料供应商;公司供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目,成为特斯拉上海工厂的间接供应商; 2、2021扣非后净利润预计翻两倍
天赐材料:公司为锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂龙头
4、国企改革
理由:
深 赛 格:深圳国资委控股的赛格集团旗下;主营电子专业、商业物业经营及管理、商业地产、商务酒店和新能源业务
中粮资本:中粮集团旗下金融业务平台;公司构建了以“寿险+期货+信托”为主力的金融业务牌照
新能泰山:华能集团旗下,大宗商品智慧供应链集成服务商
小商品城:公司隶属义乌市国资委,主营市场经营、商品销售、房地产和酒店服务业务
5、快递物流
三羊马:公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业
天顺股份:公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线
三、三大报摘要
○海南将推进离岛免税促消费、当地免税业有望复苏
——————○受益下游磷肥需求向好、硫铁矿市场价格持续上涨
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百川盈孚数据显示,12月6日国内硫铁矿市场价格较5日上涨7.57%,报价540元/吨,11月份以来累计涨幅达30%。
据了解,硫铁矿是硫酸制备重要的原材料之一,而硫酸是磷肥和碳酸锂生产的主要原料。近期在冬储需求推动下,磷肥需求开始向好,并带动硫铁矿价格上涨。据市场反馈,硫铁矿价格上调后,下游肥料厂家需求稳定,硫铁矿货源仍偏向紧张。
粤桂股份(000833)+1.68%为国内硫铁矿龙头,目前硫铁矿原矿产能300万吨;
司尔特(002538)+2.14%拥有硫铁矿制酸产能80万吨。
○广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂迎机遇
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广东省发展改革委近日印发《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》,其中提出,支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。
野村东方国际证券认为,我国电力价格采用过燃煤上网标杆电价、基准价+上下浮动的等价模式,但煤电联动价格调整时间节点跨期较长,煤价大幅波动时传导不畅。市场化交易机制有望及时疏导煤价上涨带来的发电成本高企问题,新能源消纳、限电、价格发现等问题将得到有效改善,储能、虚拟电厂等新型商业模式将有广阔发展空间。
国能日新(301162)-0.87%成功完成了储能智慧能量管理终端及储能智慧决策云平台的研发;
安科瑞(300286)+2.90%拟设立电能服务公司,培育虚拟电厂产业生态。
○嘉必优(688089)-0.95%表示,四季度以来,新国标配方注册的进度明显加快,截至11月底,已完成的配方总数增加至219个,涉及75个产品系列。公司海外大客户的开发工作进展顺利,ARA产品的客户认证工作基本完成,目前已实现对雀巢和达能的供货,部分客户的DHA产品认证正在开展,部分国际客户正在开展全球招标。
○新开普(300248)-2.26%表示,关于贷款贴息政策,目前从商机获取的情况看,贴息政策发布后,高校采购项目和金额均有提升,教育信息化行业景气度也会出现相应提升。在VR领域,公司重点研发了实训教学综合管理平台、VR数控仿真示教机、人工智能实训室平台等产品,目前已在多个学校应用,如西安电子科技大学、盐城工业学院。
○中自科技(688737)-1.97%表示,氢能业务上,公司氢燃料电池用铂碳催化剂已建成公斤级量产线,电催化剂正在持续给下游电堆客户/膜电极客户送样测试。钠离子电池业务上,公司已完成低成本大圆柱钠离子电池项目的立项以及实验室的建设和优化工作,首批纽扣全电池已于9月底下线并完成测试,现正对完成的单片软包电池送第三方经行测试。
时报财富资讯
>PLC大厂产品系列价格暴涨36%、国内公司受益国产替代及需求快速增长
——————>我国CCER市场有望重启、关注产业链公司
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据媒体报道,生态环境部应对气候变化司司长李高近日在国际金融论坛(IFF)2022年全球年会上表示,中国是世界最大的碳市场,下一步中国还要不断完善全国碳市场,争取尽早重启中国CCER(国家核证自愿减排量)市场。李高此前还表示将从顶层制度、配套规范、交易系统建设三方面加快推进CCER市场建设及重启。目前CCER管理办法正在抓紧修订,有望加速出台。
上月联合国气候大会顺利开幕,进一步对全球减排细则做出商讨。本次会议不仅将打消市场对于欧洲、美国等发达地区“减排”力度减弱担忧,中国也将加快双碳战略推进。全国碳交易市场顶层设计文件立法加速,积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》的出台。11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,政策倒逼火电技改,刺激CCER需求提升。
数据显示,已公示的CCER项目数量已达2871个,已备案项目861个,已核证碳减排量的项目254个,减排量约为5000多万吨,仅占碳市场覆盖二氧化碳年排放量的1.1%,但占配额累计成交量1.96亿吨的25.5%。双碳背景下,随着风、光电建设以及生物质能等利用的加速,外加焚烧作为我国垃圾主要处理方式的定位确立,未来可申请CCER的项目及减排量潜力空间较大。
岳阳林纸(600963)-1.53%为国内林浆纸一体化龙头,领先布局林业碳汇,受益CCER市场建设推进。
三峰环境(601827)-1.13%是垃圾焚烧龙头,碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流。
>帝尔激光:公司TOPCon电池工艺预计近期将会实现量产订单
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帝尔激光(300776)+0.21%12月6日在投资者互动平台表示,激光转印技术在PERC、TOPCon、HJT、IBC等电池工艺上都可以应用。公司的激光转印设备已经在几家公司交付单线或整线量产验证设备,目前正在验证中,三季度末实现了激光转印单站设备订单的交付。在TOPCon电池工艺上,公司一次掺杂方案提效在0.2%-0.3%,目前在多家客户处验证,预计近期将会实现量产订单。公司目前的激光器产地分别来自欧洲、北美、亚洲等多地。同时也与国内激光器供应商保持密切联系,加强供应商储备。
>美联新材:普鲁士蓝(白)项目一期预计2023年底建成投产
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美联新材(300586)-3.30%接受机构调研时表示,普鲁士蓝正极材料具有容量高、成本最低和倍率性能好等优势,未来市场容量巨大。目前市场对聚阴离子正极材料技术路线的研究较少,短时间内暂无法预测产业化时间。未来不同正极路线的钠离子电池和锂电池将会并存,且各有各的优势应用场景。普鲁士蓝(白)的源头材料氰化钠属于受严格管控的剧毒产品,该行业的准入资质要求高,生产许可证稀缺,新进入者很难获得新建产能的批文。据悉,目前尚未有电池厂商进入该领域。公司普鲁士蓝(白)项目一期拟建设1万吨生产装置,预计于2023年底建成投产。2023年力争实现产销量3000吨。公司生产普鲁士蓝(白)所需的源头材料氰化钠属于自给自足,极具成本优势,有利于提高普鲁士蓝的毛利率,一期项目建成投产后预计将为公司带来较为可观的利润。
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——————全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用
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据报道,近日,全球首套商用海底数据中心陆地完工仪式在海洋石油工程股份有限公司天津临港特种装备制造场地举行,其核心装备“海底数据舱”将从天津港运赴海南陵水海域,进入海上安装阶段,预计今年底建成投入使用。
点评:海底数据中心把传统的数据中心由陆地移到海底,可以有效利用海水的冷却作用为服务器“降温”,具有省水、省电等低能耗、低成本优势,对响应国家低碳发展号召、推动数据中心行业绿色发展具有深远意义。
海兰信(300065)+0.94%收购欧特海洋,业务延伸至海底数据中心(UDC)。公司与阿里、腾讯、华为等互联网巨头就UDC项目均有交流。
海油工程(600583)+0.34%承建全球首个商用海底数据中心项目。
宁德时代将向特斯拉供应M3P电池、锰元素被看好
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据媒体报道,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的Model Y车型中,该版本Model Y将于明年初上市。
点评:马斯克对电池中应用锰元素技术方案十分看好,今年他曾公开表示,特斯拉一直尝试在电池中使用锰。
红星发展(600367)+0.73%锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰。
湘潭电化(002125)+0.26%为全球最大的电解二氧化锰生产企业,已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。
四、公告信息
1、重大公告筛选
无
2、异常波动公告
3、停复牌公告
无
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、德事隆
公司是一家跨行业公司,利用其飞机、国防、工业和金融业务的全球网络,为客户提供各种解决方案和服务。公司通过六个部门运营:德事隆航空、贝尔、德事隆系统、工业、金融和电子航空。德事隆航空事业部生产、销售和服务比奇飞机和塞斯纳飞机,并为霍克品牌的公务机提供服务。贝尔分部供应军用和商用直升机、倾转旋翼机和相关备件和服务。德事隆系统分部是国防、国土安全、航空航天、基础设施保护和其他客户任务的供应商。工业部门设计和制造一系列燃料系统和功能部件的产品,以及专门的车辆产品线。电子航空为城市空中机动、通用航空、货运和特殊任务提供可持续飞机系列。
2、美国铝业
公司是铝土矿,氧化铝和铝产品的全球行业领导者,拥有强大的增值铸造和轧制产品组合以及大量的能源资产。美国铝业建立在近130年的强大价值观和卓越运营基础之上,致力于改变世界的发现,使铝成为现代生活中经济实惠且至关重要的一部分。
3、美国钢铁
公司成立于1901年,是一家综合钢铁生产商,在美国和中欧拥有主要的生产基地。他们总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡,为汽车,家电,集装箱,工业机械,建筑以及石油和天然气行业生产各种高附加值钢板和钢管产品。
4、斯凯奇
公司是一家全球鞋业和服装品牌,拥有行业领先的增长和持续在全球扩张的重大机遇。公司为男女老少设计、开发和销售3000多种生活方式和运动鞋款式。通过在全球建立的基础设施和分销能力,该公司的产品在全球170多个国家销售。 Skechers的产品不仅面向批发合作伙伴,还通过2800多家Skechers零售店、Skechers官网以及领先的全球电子商务平台进行销售。如今,Skechers国际业务占其总销售额的一半以上。 Skechers公司总部位于加利福尼亚州的曼哈顿海滩,在纽约证券交易所交易,股票代码为SKX。
5、百胜中国
控股有限公司(NYSE: YUMC及HKEX: 9987)是中国领先的餐饮公司,致力于成为全球最创新的餐饮先锋。自从1987年第一家餐厅开业以来,百胜中国在中国的足迹遍布所有省市自治区(港澳台除外),在1,600多座城镇经营着11,000多家餐厅。 百胜中国从Yum! Brands(纽约证券交易所代码:YUM)分拆出来之后,于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市及于2020年9月10日在香港联合交易所第二上市。百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权,并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。
3、中概股
1、新濠影汇
国际控股有限公司是一家世界级的博彩、零售及娱乐度假村,位于澳门路氹。以电影为主题的综合度假村提供了高度差异化的非游戏类游乐设施,包括世界上第一个8字形摩天轮、一个4-D蝙蝠侠飞行模拟器、一个高级夜总会和一个有5000个座位的现场表演竞技场。新濠影汇拥有大约1600间豪华酒店客房、各种餐饮设施和大约35,000平方米的配套零售空间。
2、碳博士控股有限公司
是一家根据英属维尔京群岛法律于2010年11月19日成立的控股公司。碳博士控股通过其100%拥有的运营子公司和通过VIE协议控制的实体,从事各种竹制产品的研发、生产和销售,生产和销售电动汽车,以及采矿勘探。
3、途牛
公司是中国领先的在线休闲旅游服务商,可以为消费者提供的跟团和自助等打包旅游产品,还有丰富的机票、酒店、签证等单项旅游产品。途牛航线覆盖了中国420多个出发城市和全球所有热门目的地。途牛通过各种线上和线下渠道(包括tuniu.com网站),提供一站式休闲旅游解决方案和令人瞩目的客户体验,包括3000多名专业客户服务代表、一星期7天24小时呼叫中心、约500家线下零售店和34家本地自营旅行社,并提供丰富的后续服务和保障。
4、烯石电动汽车新材料控股有限公司
专注于可再生能源技术的研发,以充分利用公司稀缺的自然资源。自成立以来,公司景观设计部门打造的市政和企业的公园及娱乐设施等项目屡获殊荣。公司追求充分利用客户的土地资源,通过创造令人惊叹的景观进一步拓展建筑的发展空间。公司还为大都市的城市改造项目设计充电公园,车辆和移动设备在充电公园的建筑景观中可以使用可再生能源充电。2019年,公司通过收购石墨烯部门拓展到可再生能源领域。
5、小牛电动有限公司(NASDAQ: NIU,又称“小牛电动”),
成立于2014年,是全球领先的智能城市出行解决方案提供商,公司致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,改变出行,让城市生活更美好。小牛电动是中国城市出行领域第一家 lifestyle 品牌公司,传播科技、潮流、自由(technology, style, freedom)的品牌理念。目前,已推出小牛电动NQi、MQi、UQi三个系列多款电动车和周边文化产品NIU POWER以及专业户外运动自行车NIU AERO等。小牛电动MQi、UQi在过去20年中是仅有的两款获得德国红点、德国IF、美国IDEA、日本G-Mark、中国红星、台湾Golden pin、香港DFA全球7项最主要设计奖项大满贯的出行产品。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、燕东微688172
本次发行价格21.98元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为8.72-16.2元。
申购建议:发行PE较高,溢价率较低,发行价格较高,流通市值较高,炒作价值较低,谨慎申购。
2、春光药装838810
申购建议:发行PE较低,溢价率较高,发行价格较低,流通市值较低,炒作价值适中,可以申购。
九、复盘学习
北向资金净流入5.41亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
周二A股低开高走,虽然日内走的很纠结,但还是可以偏多看待,最近的方向依然是上涨为主。
目前的形态有攻有守,随时都有去试探年线3270附近的可能,由此看来短期突破格局基本妥当。
所以对于突破的空间,暂时不宜看得过大,上方3300将会是突破的主要关口。
有些人担心底下的缺口,当然缺口也不是非得补住不可,倘若真出现补缺的情况,那么行情将大概率找3180-75一带支撑,而转支撑成功后,这里的支撑会很牢靠,可以视作后期的上涨支撑。
但是。。。。
虽然指数不错,但是个股是真的不好做,很容易吃面。
比如指数拉的时候,中字头,央企重估开始转弱,数字确权的安妮股份被核,R民网炸,次新啤酒上游永顺泰天地,特一,众生被摁,都走的很惨。
但是尾盘还算稍微暖和一点,供销社天鹅上板,逻辑应该是昨天说的去找通润装备的11连板
其实昨天预案到了这个逻辑,只不过没想到资金这么饥渴,去干一个要受监管的票。说明老师们还是很期待行情的到来,情绪还是不错的。
说说盘中的想法
开盘药的竞价不行 ,百灵是收割局的单子,所以觉得医药可能就是一碗面。
房地产方面,五姨太模仿4月11日的一轮A杀派面,中交,深振业A集体送走。
这里说个题外话,有老师问我上周五手里的深振业怎么办,我说,五姨太周四就分歧,周五被核,中交周五也被核,一个没有梯队的方向,孤军作战,他战不了多久的。而且周末鬼知道还有什么事情发生。防止周一直接被核,但又舍不得出完,最好应该减减仓。但是周一还是涨停开盘,这个老师很快发表了他的不满。随后午后被摁,一直被核。
我想表达的意思是,你永远不会赚走最后一个筹码,你需要的是在理智的前提下,运用你的能力来保护你的收益,减少你的亏损,拉长时间维度,你才能把这个游戏继续玩下去。
言归正传
周二的高标通润装备继续被人顶上板,同样的前11板高标天鹅被套上板,其实还是有一个暗线在里面的
所以。可以根据这个逻辑去套
上午朗玛信息被点,连续三天大阳线
港股的阿里健康也拉
这应该是放开后需要的互联网治疗,也就是家庭医生。
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和一轮大家聊一下。
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