半导体
新闻我就不贴了，总之就是鼓励发展硬科技，昨天半导体也不弱，今天是十分的强，主要是逻辑没毛病啊，三条线里要纯业绩的有业绩确定性，要概念的有概念，只要大盘不蹦基本面本身没有利空出现，这条线就会一直强，这几天一直是这样判断的。
 
新能源
 
1、7月29日,宁德时代正式发布钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率。钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺的完美兼容，产线可进行快速切换，完成产能快速布局。目前，宁德时代已启动相应的产业化布局，2023年将形成基本产业链。
 
2、电动车厂商特斯拉交出了一份非常给力的第二季度财报业绩，主要指标均在上升。
 
3、上海证券报头条：7月四度上调产品挂牌价！稀土价格指数大涨20% 概念股应声走强。
 
4、国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。
 
逻辑：
钠离子这个新闻应该算兑现吧，之前没跟但是的确预期时比较明确的，量产这些要2023年，所以也很难说这是个转了产品阶段的题材，依旧是概念阶段，而且也兑现完了，感觉没啥意思。
特斯拉自己没给啥正反馈，主要是销量都是高频指标，不太具有指导意义，现在这个阶段的锂电感觉就是看着石大胜华这个范式，只要范式没有完全破，还是不断可以发酵的过程。也就是这个逻辑北方稀土、联创股份继续涨。
异质结准备产品转业绩了，低温银浆是重要的逻辑突破点。不过你要说3季度就能放业绩也是不可能的。是个需要重点关注的方向。
 
军工
拜登行政令对海外指数基金的影响（富时、MSCI是7月26、行政令时间是8月2），逼着外资被动卖出几乎所有军工企业。
 
逻辑
这种筹码架构的变化，应该是不影响原来趋势的，只是军工一直走的都比较扭捏，原因我之前也写过了。