1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏；比如医药、抗原、零售、食品、北京；

     而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游；比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材；

    由于对于大盘情绪突然加速下跌缺乏预知，周一时大举关注周末的消息型题材----养老，周二时关注消息型题材----数据中心，结果均大幅不利；醒悟后坚决放弃所有不符合主流---防疫和疫后复苏的所有其它题材；

2、由于目前市场极度缩量，导致题材的持续性更差----因为没有这么多资金同时支持多个题材，因此每天几乎只能有-----一个主流爆发，其它题材由于资金缺乏而下跌；

因此，基本策略：1.只做主流核心---防疫和疫后复苏；2.在参与防疫和疫后复苏把握好轮动节奏；

二。个股逻辑；

1。消毒液-----联盛化学、盘龙药业；

由于这个方向和防疫相关，但关系不大，因此选股是特别注意了-----叠加新冠治疗，尤其是最近的新主流-----特效药方向；

     其中联盛化学是两市唯一的----新冠治疗+化工股，之前每次新冠治疗启动，它都无动于衷，如果消毒液板块能够启动，那么此股具有一定稀缺性；

2.抗病毒面料------众望布艺、南山智尚、嘉麟杰；

    这个方向已经炒作---3波，按照普通规律，这个题材很难再次启动-----历史上极少有题材能够启动3波或者以上；

    但安奈儿走势异常强劲，而且市场每年都有-----打造跨年妖股的传统，如果今年也有跨年妖股的话，那么安奈儿毫无疑问可以是重点标的；

    众望布艺、南山智尚是之前的龙二、龙三，有望跟随；嘉麟杰虽然属于后排股，但最近市场热衷于-------三字名的个股，比如人人乐、全聚德等，而嘉麟杰是抗病毒面料中唯二的-----三字名个股；

3.北京+预制菜、零售------海欣食品、华联股份、惠发食品、中科云网；昨天关注的-----中水渔业、华天酒店、桂发祥今天联袂冲击涨停；

    全聚德的核心逻辑在于----北京GR人数较多，市场预期它会率先复苏；因此，昨天大举关注这个方向----多达四只个股；同时还错过了----益客食品、好想你，毕竟一个方向不宜关注太多；

    今天市场对这个逻辑也给予了充分的认同-----预制菜、食品方向集体爆发，但由于目前市场量能急剧缩小，因此午后有所回落，明天可能难以持续；

目前仍有预期差的方向是------北京+零售------华联股份；因为市场尚未充分认识到全聚德的核心逻辑在于----北京疫后复苏，而非简单的----餐饮+白酒；

      另外北京+餐饮----中科云网也很正宗，它之前叫做----湘鄂情，是专门做北京做餐饮的公司，目前仍有团膳业务；

4.布洛芬、对乙酰氨基酚-----汉商集团、奥赛康、诚意药业；

      这个方向已经连跌三天，但其核心逻辑并未减弱甚至消失------毕竟高峰期尚未到来，而且最关键之处在于-----有重复GR，因此医药在短期内应该一直是主流之一；只是由于医药-----参与资金太多，而市场缩量明显，因此需要----把握节奏；

其中奥赛康子公司生产布洛芬，而且它是----三字名；诚意药业是对乙酰氨基酚的三家核心原料药之一；

5、特效药；

        今天午盘众生药业涨停， 舒泰神、广生堂连续大涨，都说明市场在关注一个新的主流----特效药，其核心逻辑在于-----专家介绍第一波重症高峰即将到来，此时特效药的重要性凸显；

这里有一个预期差较大的方向和个股------默沙东和天宇股份；因为之前市场爆炒过-----辉瑞的paxlovid和国产的阿兹夫定，但默沙东的特效药-----莫努匹拉韦一直没有炒过；

但昨天有一则消息被市场忽视了----合肥产新冠特效药即将上市；

（1）之前辉瑞的paxlovid和国产阿兹夫定炒作时，龙头拓新药业、新华制药、雅本化学、华润双鹤、海辰药业、精华制药等涨幅巨大------大都是3倍以上的涨幅；

天宇股份作为默沙东特效药的中间体主力供应商，具有较大想象空间；

（2）特效药今天再次成为市场主流；

一是午盘时众生药业、舒泰神再次爆发，二是晚间舒泰神、广生堂双双发布公告------特效药的进展；

虽然今天公司回复称尚未通过审批，但市场炒作的精华恰恰是-----预期；