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今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐

夜长梦山

2022-12-30 12:30:16

【白酒跟踪114|派点请多支持】今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐 1、目标百亿营收。2023年营销工作将围绕“五化措施”展开（升级高端化品牌矩阵、构建全国化突破路径、深化一体化厂商模式、锻造专业化营销组织、增强数智化赋能深度），全力实现营收百亿目标。 2、聚焦品牌价值提升，持续推进高端化与全国化。公司将23年确立为“品牌价值提升年”，将出台《品牌价值提升三年行动纲要》，其中将国缘战略定位升级为“中国新一代高端白酒”，配称体验平台升级（国缘雅宴高端鉴赏荟、国缘文化体验馆），围绕三大品鉴IP（高尔夫、国学、国球）培育KOL，并将国缘作为全国化扩张主导品牌，以四开为战略单品，并积极布局800+元战略新品，培育未来增长极，V系做长三角城市群一体化高端布局；今世缘系列回归大众消费，深耕省内市场；高沟系列实行名酒复兴，聚焦高线光瓶酒。公司立足周边化、样板化和板块化，省外选定10个县区级市场为23年重点板块市场。以消费者为中心，明年公司将开设1000家专卖店、签约10000家核心终端。 3、深化组织&渠道改革，优化厂商关系。渠道方面，将传统的协销模式升级为“1+1+N”厂商一体化模式，闭环渠道管理，建立评测满意度机制，同时新增经销商年度评优和表彰奖励，以改善经销商盈利空间。健全分级服务体系，省内实施“百城百亿”工程，打造更多的亿元市、亿元户；省外重点围绕100家种子客户集中配置资源，细化优商扶商举措。营销组织方面，强化品牌事业部体系，提高分品运作能力，推动人才梯队扩容；完善激励考核机制，细化到每一层级每个人员。数字化方面，23年公司数字化营销变革项目将全面落地，实现渠道营销业务深度覆盖，赋能消费者培育。 4、公司坚定内外部深层次改革，挖掘市场增长潜力，建议关注公司改革带来的业绩超预期可能。春节回款有序推进，23年冲刺百亿目标。今世缘2023年表内收入冲刺百亿（对应增长28%+），销售公司目标增长25%，春节要求打款比例40%，公司已开启新春大会战，目前回款比例完成15-20%；四开批价410元，库存2-2.5M。公司今年股权激励落地，有望持续激发组织活力，赋能加速发展。 5、盈利预测：我们预计公司2022-24年收入78/97/122亿元，同比增长22%/24%/26%，归母净利润25/30/37亿元，同比增长22%/22%/23%，对应2022-24年26/21/17倍P/E，维持跑赢行业评级。

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