PCB&连接器满足算力数量需求
高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 20:36:47
ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求，仅 GPT3 模型就需要上千片A100 芯片超一个月的训练时间，其中包括 1750 亿个参数、45TB 数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。
以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例，公司支持主要供应英伟达A100+H100 的板卡，单价可达 3000+；沪电股份和深南电路的交换机、服务器下游占比达到 30~40%将深度受益于上游硬件需求扩容。生益科技和华正新材下游服务器板占比 10%左右，高速服务器板将受益于算力需求提升及 Whitley 向 Eagle 平台切换（材料等级从 M2-4 提升至 M4-6，层数从 12 层提升至 14-16 层）。
连接器连接器公司鼎通科技的通信数据中心业务占比高达 60%，公司 I/O 连接器、CAGE 和背板连接器产品直接供应安费诺、莫仕、泰科等头部公司，最终应用于数据中心与服务器领域（其中，背板连接器覆盖 28/56//112G 传输速率，I/O 模块已适应 400/800G 端口容量，23 年公司有望通过提升新品类逻辑加速在莫仕、泰科等客户的份额提升）。
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胜宏科技
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