异动
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重视换电&换电重卡的渗透率加速逻辑~
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-21 13:21:39
先说结论:

1.新能源重卡有望迎来1-N的渗透率加速类似20-21年的新能源车,同时新能车的上游电池在打价格战,利好车企成本下行,更容易加速渗透。

2.重卡本身带有经济复苏属性,近期工程机械和金属等复苏线都已经开始走强,那当复苏领方向上新能源渗透率加速,逻辑上是不错的。

3.蔚来今日官宣换电站23年将新增1000座,而之前的计划是400。并且充换电设施今年政策密集出台的领域


综上:换电重卡就成了以上三点的聚焦核心~

4.标的:

换电重卡前两名:

603375汉马科技(高位) 背靠吉利,新能源商用车老大

600841动力新科(低位)子公司红岩换电重卡份额第二仅次汉马

蔚来换电站相关:

688022瀚传智能

002026山东威达

688097博众精工

传统重卡整车转型:

福田汽车,宇通客车

其他:300484蓝海华腾

—————————————————————————————

下面分点来说:

1.新能源重卡有望迎来1-N的渗透率加速类似2020年新能源车:

2022年新能源重卡渗透率在3%多一点,复盘新能源乘用车的行情可以发现,比亚的主升浪是在2020年,那一年新能源乘用车的渗透率在5%,但已经能看出明显的竞争格局。宁德时代的主升在2020-21年,也就是行业加速渗透需求暴增的时候。


 

我们再来看一下目前券商写的新能源重卡和换电重卡的渗透率:

 新能源重卡正处于快速增长期,渗透率 从 2020 年 0.2%提升至 2022 年 3.7%,其中换电重卡占重卡行业比例从 0.2%提升至 1.8%

所以一旦新能源重卡开始加速渗透,是有可能跑出细分领域龙头的~

2.重卡本身带有经济复苏属性,近期工程机械和金属等复苏线都已经开始走强

这点就不多展开了,盘面最近就是这么演绎的,比如徐工机械:

 

3.蔚来今日官宣换电站23年将新增1000座,而之前的计划是400。并且充换电设施今年政策密集出台的领域

  

还有一些换电政策,放一个政策汇总链接,大家自行查看~

电卡简报(2023年2月第8期):近期换电政策汇总-新浪汽车 


总之这种行业渗透率逻辑,也不是看一天两天的,最近在悄悄走出来,说不定哪天就爆发了,就像之前的充电桩。


作者在2023-02-21 16:19:48修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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*ST汉马
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动力新科
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瀚川智能
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    2023-02-21 13:22
    蓝海华腾呢?
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    于2023-02-21 19:39:25更新
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  • 借势而为
    超短低吸的公社达人
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    2023-02-21 17:11
    动力新科 补涨预期拉满
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  • 闪孩
    中线波段的游资
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    2023-02-21 16:53
    潍柴动力大涨就知道新能源重卡还没到时候
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    于2023-02-21 16:55:09更新
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  • 疾风知劲草
    不要怂的老司机
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    2023-02-21 13:30
    动力新科不错,看着要启动
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  • 只看TA
    2023-02-21 19:40
    确实好,汉马科技到底和吉利是不是实锤
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  • 只看TA
    2023-02-21 19:30
    17号亏大了,没下手悍马
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  • 只看TA
    2023-02-21 17:23
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  • 只看TA
    2023-02-22 12:35
    动力新科低位且是上汽的亲儿子
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