全面看多通信板块后，数字经济买什么？
AI挖啊挖
2023-02-28 09:57:52
总量观点，“土地财政”走向“数字财政”是年度重要方向！AI、信创、国产化、数据要素等，本质都是数字经济的内核，这样把握不容易错过机会！
类比传统基建，可以理解：数字经济基建侧的云和网，单独看都是数字产业链的“毛坯房”，云加网就等于“精装房”，主力一定首选运营商，之后就是 AI/Block Chain/Cloud/Data至应用，轮番演绎产业和投资机会
商业模式最佳：【运营商】的央企价值重估，核心是规模经济属性和商业模式变化，下限在于资源平衡、上限在于产品力提升；进而顺藤摸瓜，重构通信新一轮主线。（移动/电信/联通）
beta最强：【基础设施环节】算力+流量的强逻辑，云+互联网需求演变至行业+运营商，高密度高速率技术继续迭代（Ruijie/H3C/ZTE等）；数据中心IDC上周广泛调研，判断供需均有望回温，东数西算一周年的影响或被低估（奥飞/润泽/宝信等）本轮应用当先：【智能化】的智能制造与工业互联网，频段网络、标杆方案、国产替代发生质变（宝信/中控/维峰/映翰通等）
务必前瞻重视：【卫星互联网】空天地一体化、6G储备、顶层战略预期……（铖昌/国博/信科移动/中国卫星/中国卫通以及北斗产业链等）
另外的价值重估/景气分化/产业延伸，预计仍然是2023的重要方向！
[礼物]申万策略＆TMT最早看多数字经济；我们也反复强调从流量基建到数字领军，全面看多通信的数字化投资机会！
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