异动
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洪九果品即将入通
复盘反思知行合一
2023-03-12 18:19:16
短期看点:

1)订单远高于产能供给,收入、业绩增长确定性强;

2)疫情放开,越南、菲律宾、智利、澳洲等国家有望加大开发力度,核心水果榴莲市占率有望持续提升,新品类开发有望推进;

3)产地端优势契合行业新打法,新零售渠道有望发力,强化品牌露出;

4)规模优势强化,溢价能力提升,现金流有望改善。


中远期看点:

1)股东层面赋能,国内水果产区整合&出口

2)数字化升级,推进产业互联网平台建设。


我们认为公司为进口水果供应链龙头,核心竞争力

1)渠道打通,上游直采,海外多地建厂;

2)供应链数字化降低行业痛点损耗率;

3)契合水果消费趋势:高端化+品牌化;

4)核心大单品榴莲国内市占率15%左右,有望复制到其他品类。


未来收入和业绩符合增速指引都是40%+,对应今年15倍PE/0.4倍PEG,建议关注。

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洪九果品
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