【中邮计算机孙业亮】
对于华为生态,我们首推!
最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。
本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。
基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作良好并已经形成完善方案的厂商,拓展延伸行业和地域战果。
经过数天深思熟虑和前期调研,我们精选了云鼎科技作为样本,从三个视角,来观察IT厂商是如何跟华为达成良性合作,成就彼此,并以此观察巨头产业链的受益者。
1、山能战略视角:
公司控股子公司山能数科主要从事提供ERP系统的解决方案及专业实施、运维服务。实现数字化转型,树立新动能标杆,以云鼎科技ICT为重要突破口。
2、云鼎突破视角:
深度绑定华为,CIO华为基因履历鲜明。联合华为研发盘古矿山大模型并发布AI服务平台,继续深化矿鸿等合作,未来将探索MetaERP合作,从能源数字化拓展到物流化工数字化行业,其中,
—22年初发布盘古矿山大模型,10月份达成框架合作协议(精读数遍就会认同山能战略视角),11月发布自研的AI服务平台
—2023年2月与华为终端(北斗天地)和华为云(智慧电厂矿山方案)达成合作
3、华为生态视角:
子公司山能是全国能源第5,500强第23,标杆效应明显,数据价值量巨大。已经联合研发出盘古矿山大模型,未来CV大模型的智能巡检(山能的电力和新能源)/智能物流(山能的物流贸易)均会探索,MetaERP替代落地场景特别适合山能为代表的山东重工业矿业国资巨头。
综合来讲,云鼎科技边际持续向好+国资卡位优势+显著认知预期差,任何一个牛股都是天时(国资新动能转型需求&华为力拓B端)/地利(云鼎积极有为&华为技术新业态涌现)/人和(山能&云鼎&华为彼此成就),弹性拭目以待。
作者在2023-03-27 17:27:45修改文章
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