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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-10-01 08:04:50
把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-01 14:27:44
《中国电力发展报告2026》发布:用电量预计同比增长6%,算力用电有望成为超预期增量
近日,电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》为行业发展划定了清晰的增长路径:2026年我国全社会用电量预计达11万亿千瓦时,同比增长6%,2027年、2028年将进一步攀升至11.6万亿和12.2万亿千瓦时。报告特别指出,算力用电有望成为超预期增量,叠加“十五五”时期新型能源体系建设的持续推进,电力产业链正迎来需求扩容与结构升级的双重机遇。 一、需求端:三重动力推高用电中枢 当前电力需求的增长并非单一因素推动,而是产业升级、民生改善与新兴赛道三重动力共同作用的结果,这也决定了电力行业
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亚联发展
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中船科技
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惠天热电
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杭州热电
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宏英智能
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积小胜V大胜
2026-10-01 10:21:58
【中信传媒】芒果超媒:推进AIGC精品中长剧,内容、IP与商
🧧【中信传媒】芒果超媒:推进AIGC精品中长剧,内容、IP与商业化协同布局 #精品中长剧储备加速落地。招商会公布的28个项目均已推进,首批约30个精品项目计划于2026年四季度至2027年一季度陆续上线;储备中单集约15分钟的中剧占比约70%,另有两部仿真人长剧在制作。《后西游记》第6-10集计划于国庆期间上线,是观察AI长剧持续接受度、内容质量及用户留存的重要窗口。 #专业团队支撑制作,资产沉淀推动提效。AIGC创新中心现有70余人,其中约70%为制作力量,另与二十余家核心外部伙伴合作。公司
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芒果超媒
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018小-车ju
中线波段
2026-08-13 17:08:15
中赋科技小作文:跨界生物医药CXO+九华山实验猴双主线,极致低位院所系稀缺转型标的
中赋科技,跨界生物医药CXO+九华山实验猴双主线,极致低位院所系稀缺转型标的 赛道端CXO持续高景气+实验猴长期紧缺涨价:国内创新药研发回暖,临床前安评、生物分析订单持续高增,上游SPF级实验猴长期供需紧平衡、价格高位坚挺,扩产繁育周期长达2-3年,短期新增产能稀缺,CXO+实验猴双壁垒赛道持续享受估值溢价。 公司10亿收购军科院系核心CRO资产,彻底完成产业换血:公司原名中环环保,2025年底实控人变更为赛赋医药创始人刘杨,2026年更名中赋科技、开始退出传统环保扩张。拟10亿元收购军科正源8
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中赋科技
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春去春来
2026-10-01 07:39:49
最新,十倍牛股中赋科技收购军科正源已取得实质性进展
最新信息,十倍牛股即将启动 中赋科技收购军科正源87%股权的已取得实质性进展﹣-股东大会已审议通过,股权交割与业务整合工作正在根据协议推进中。 锁价定增确实存在"打压股价"的动机,但中赋科技发行价已锁定 在锁价定增模式下,如果定价基准日还没确定,大股东确实有动机在预案发布前打压股价,把发行价压低45。但中赋科技的定价基准日(2025年12月15日)早已过去,发行价6.83元/股已经锁定,不存在"股价涨高导致发行价上涨"的机制。 军科正源是国家级专精特新"小巨人"企业,也是创新药生物分析领域的领军
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中赋科技
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近岸蛋白
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药明康德
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-09-29 20:41:42
固态电池扩产大年:上游设备端增量环节及厂商梳理
前言:工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布,目标是到2030年,全固态电池初步实现规模化应用。 一. 固态电池制备 核心步骤:原料预处理→极片/电解质制备→电芯组装→界面处理→化成分容→检测。 1.1 前段工艺 负责正负极极片、固态电解质膜制备,主要设备: (1)电极制备:粉体包覆机(原料预处理)、纤维化设备/干法混料机(材料混合)、干法成膜机(极片成型)、分切机(裁切修边)。 (2)电解质膜制备:三大路线方案不同,包括流延机(氧化物体系)、蒸镀机(硫化物体系)、热
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先导智能
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遇事不决丨可问春风
绝不追高的龙头选手
2026-10-01 00:41:56
复星医药(600196)· 用大白话讲一遍
这份报告讲的是一个很罕见的分裂:2026 上半年它的扣非利润涨了 19.09%,在 8 家化学制药同业里排第一(恒瑞是 −12.71%、科伦 −29.03%、丽珠 −29.26%);可股价从 2025 年 9 月的 32.71 元一路跌到 21.78 元(−33.4%),PB 1.194 掉到 2018 年 1 月以来 8.7 年的 0.5% 分位——历史最便宜的位置之一。 "便宜"不等于"被错杀"。它的 ROE 只有 6.96%,同业排第 7;而 PB 1.194 ÷ PE 17.16 = 6
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复星医药
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遇事不决丨可问春风
绝不追高的龙头选手
2026-10-01 00:29:33
有研新材(600206)· 让你完全读懂这家公司
有研新材其实是一家公司里开着两家店:一家是给芯片厂供"高端靶材"的精密材料店(2025 年毛利率 18.63%),另一家是买卖铂、钯、铑的贵金属柜台(同一口径毛利率只有 1.63%)。财报把两家店的营业额合成一个数,所以营收看起来很"大"——但赚到的钱几乎全来自第一家店。 表面上:这是一只标准的"半导体国产替代"明星股——12 英寸铜靶、钽靶供货国内外头部芯片厂,适配 HBM/3D 存储,央企背景,中报营收 +50.35%,近一年股价从 18.81 元涨到最高 69.40 元(+146.5%),
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有研新材
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韭头竹蜻蜓
2026-09-29 14:43:24
(华是科技)可灵4.0电影级制作能力再升级,AI影视与AI+IP预期再强化
(华是科技)可灵4.0电影级制作能力再升级,AI影视与AI+IP预期再强化 #视听表现向电影级制作进一步靠拢。可灵4.0计划于10月正式上线,4.0 Flash已于9月28日开放小范围体验。从官方宣传演示视频来看,相较上一代,可灵4.0在高速运动、连续动作和大幅运镜下,人物表演、镜头与声音能保持较强的连贯性:跟拍、环绕等镜头更稳,口型与对白更贴合,单次生成最长30秒,为完整呈现一段戏提供了更大空间。4K/1080p 10-bit HDR输出及最长2分钟续拍也正待上线。 #多素材控制推动创作流程升
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积小胜V大胜
2026-10-01 10:20:40
【四方达】主业拐点向上,金刚石散热、金刚石钻针打开空间!
[红包]浙商机械【四方达】主业拐点向上,金刚石散热、金刚石钻针打开空间! [太阳]核心逻辑:金刚石应用多点开花,散热、钻针双轮驱动 1️⃣金刚石散热:小批量订单已落地,投建沙雅项目推动多晶金刚石散热片量产 1)行业:2029年全球AI芯片领域金刚石散热市场有望达155亿美元,26-29年CAGR约206%。 2)公司:控股子公司天璇半导体布局金刚石散热片,已获小批量测试订单 ①天璇半导体:公司合计持股50.3%,26H1同比减亏41%。#郑州工厂:稼动率、良率逐步提升,26H1大幅减亏。#沙雅工
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四方达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-01 08:48:26
钠电池产业链:哪些环节最值钱、哪些股票弹性大
🔋钠电池产业链分析 随着《新型电池产业发展“十五五”规划》的正式发布,钠离子电池已从技术探索阶段正式进入产业化落地的关键周期。作为新型能源体系中与锂电池形成互补的重要技术路线,钠电池凭借资源禀赋优势、低温性能优势与长循环潜力,正在储能、低速交通、备用电源等场景快速打开市场空间。本文将拆解钠电池产业链的价值分布逻辑,并结合产业进展对核心标的进行弹性梯队划分。 一、钠电池的产业定位:并非锂电池替代,而是场景互补 钠电池与锂电池并非简单的技术替代关系,二者在资源基础、电化学特性与应用场景上存在显著差
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传艺科技
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上海洗霸
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宏工科技
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先导智能
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国轩高科
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-09-30 14:45:58
雷曼光电(300162)——玻璃基板(玻璃基Micro‑LED)专题
风险提示:仅为基本面整理,玻璃基尚处中试/小批量试产,暂未贡献实质营收,不构成投资建议 技术概况 公司走PM无源驱动+TGV玻璃基板路线,区别传统PCB电路板基板,把Micro‑LED芯片直接键合在玻璃载板上,主打超大尺寸家用巨幕,也可用于商显、虚拟拍摄、透明显示场景。 玻璃基板对比传统PCB优势: 1. 平整度高、布线精细,线宽线距可达12微米,适配极小Micro‑LED芯片,提升巨量转移良率。 2. 玻璃与LED芯片热膨胀系数接近,散热更好,屏体温度低,降低长期脱焊、失效故障概率。 3. 功
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雷曼光电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:25:34
AI核心元器件机遇
【浙商计算机 】从Muse看端侧AI及核心元器件机遇 1、Muse善于处理邮件、购物及日程管理,核心以人为本,区别于市场已有的大模型产品,从【个人助理大模型角度】切入市场,引起轰动效应。 2、据SensorTower估算,截至9月25日Muse累计下载量超过340万次;此外,Appfigures统计显示,Muse于9月19日和20日先后登顶美国苹果App Store与安卓Google Play免费应用总榜第一;其通过记忆用户偏好、连接应用及后台执行,减少重复沟通和跨应用操作。 3、我们认为个人助
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中国长城
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积小胜V大胜
2026-09-30 06:57:07
【西南电子-AI散热】鸿富诚上市,AI散热值得重点关注
【西南电子-AI散热】鸿富诚上市,AI散热值得重点关注 [烟花]事件:今日鸿富诚成功上市,AI散热板块迎来催化及定价锚。 [月亮]GPU功耗激增,热管理重要性持续提升 :以英伟达GPU为例,AI芯片热设计功耗已经历迅速攀升,2024年B200 TDP仅700W,Rubin TDP已达2300W,预计Rubin Ultra有望达2600W。功耗提升使得热管理的难度不断增加,若散热不当可能导致性能下降、寿命缩短甚至硬件故障,AI算力系统中热管理重要性持续提升。 [月亮]TIM市场受益于AI快速增长,
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中石科技
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苏州天脉
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主线观察
长线持有的机构
2026-09-29 16:55:20
卖方:10月,那些能跑出弹性和确定性的在哪里
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【广发机械】半导体设备:长鑫拟投资新建测试工厂,后道设备逻辑再次加强20260929 #长鑫科技拟投资近350亿元新建技术研发项目+存储器晶圆后道测试基地二期项目。长鑫在公告中提到“公司新增测试产能不足”,本次后道测试基地二期项目计划总投资108亿元,计划建设一座测试工厂为DRAM芯片提供测试以及模组组装,#设备总投资额81.8亿元(占75.74%)。随着芯片复杂度提高,后道设备的增速更快。 #存储+逻
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有研新材
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TONGE
满仓搞的半棵韭菜
2026-06-16 00:06:25
先锋精科(688605):加热盘进入验证期,设备多腔化能否放大弹性?
先锋精科已经是国内少数实现7nm及以下刻蚀、薄膜沉积设备关键零部件量产配套的企业之一,核心客户覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技等设备厂商。业务上最关键的变化,是公司不再只是跟随设备扩产卖腔体、内衬和匀气盘,而是在加热器、涂层、静电吸盘等功能部件上继续往高附加值位置推进。 加热盘验证导入,是这家公司从零部件放量走向高价值温控升级的关键。 这条线索之所以重要,是因为设备本身正在变复杂。中微公司的刻蚀平台已经出现最高8腔架构,另一家头部设备厂的刻蚀、PVD、ALD平台也在推进多腔化。设备从“一个传输模
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先锋精科
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北方华创
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中微公司
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应用材料公司
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泛林集团
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挖掘机2025
2026-05-15 13:09:53
半导体设备零件+陶瓷加热器——先锋精科
先锋精科:金属加热器爆单,陶瓷加热器新玩家,位置好,长期670e [爆竹]半导体零部件 -半导体设备Q2接单高增,目前加紧保交付 -海外零部件供应商产能严重不足 -国内零部件企业3、4月陆续爆单,下游需求逐季更紧,都在加班生产+积极扩产 [爆竹]先锋精科 -24年收入同比翻倍后,产能不够,24-26年加紧扩产,26E产能至少25e+,27E至少扩到30-35e(仅半导体,不含陶瓷加热器扩产),26年起业绩有望加速期。 -26Q1订单增速55%(普通零部件增速30%,金属加热器增速100%),26
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先锋精科
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北方华创
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富创精密
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股弟
为国接盘的站岗小能手
2026-09-30 13:15:54
卡位华为 重点扶持的尊界 智界 关注江淮汽车第一大客户常青股份
常青股份(603768.SH):华为问界"分家"后的间接受益标的——尊界+智界供应链卡位, 核心结论:常青股份是华为问界分家事件中少见的"零负面、纯受益"标的——它不配套问界(赛力斯),却直接配套尊界(江淮)和智界(奇瑞),恰好是分家后华为资源倾斜的两个品牌。逻辑通顺, 指标 数值 备注 股价 / 总市值 12.23元 / 29.1亿 2026-09-30盘中,PE(TTM)因2025年亏损为负 2026H1营收 19.10亿(+19.5%) 扭亏核心驱动:规模回升+毛利率修复 2026H1归母
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江淮汽车
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常青股份
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贴近市场研报
2026-10-01 04:57:27
AI4S让湿实验"卖铲人"先拿业绩,近岸蛋白与百普赛斯差异在客户结构
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:AI4S不是"AI制药平台"的单点故事,而是"模型→湿实验→上市药物"全链条的价值再分配——卖铲人(重组蛋白/模式动物/临床前CRO)先拿订单和业绩,平台公司等待临床突破。近岸蛋白涨幅领先(9月29日+10.36%)靠"国内AI制药+上游CDMO双布局",百普赛斯(9月29日+1.80%但弹性更早释放)靠"海外占比60%+"、"AIDD 4天交付"切入Anthropic式AI制药生态;两家差异不在赛道,都在客户结构与海外占比。 当前阶段:9月29日3
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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州
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封狼居胥
2026-10-01 13:29:16
科技,才是真正避险资产
颠覆你的认知! A股行情彻底走反! 美日韩正规市场大涨! 美光财报炸裂,存储紧缺延续至2028年! 很多人惯性思维里,避险资产就是黄金、国债、高股息银行煤炭这类老东西。但最近这波全球行情,直接把这个老认知给打翻了。大洋彼岸的美股,已经悄悄把科技巨头当成资金避风港;反观咱们A股,对标纳指的双创板块跌得惨不忍睹,而上证这类传统指数反而扛住了冲击。两边指数走势完全反过来,这种错位行情,真的值得好好唠一唠。 先说指数的对标关系,懂点市场的人都清楚,咱们科创板+创业板,也就是双创,对应的就是美股纳斯达克,
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长鑫科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-30 14:41:50
人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新
人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新 一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年,单台人形机器人谐波减速器用量达14台,价值量占整机30%-40%,叠加国产替代持续推进,赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量,预计到2030年,人形机器人减速器市场增量空间约908亿元,2025年至2030年复合年均增长率达173%,国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势,已率先进入盈利释放通道。 二、技术路线格局 谐波减速器:竞争最充分赛道,适配肩、肘、
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襄阳轴承
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宁波东力
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龙溪股份
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斯菱智驱
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光洋股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-01 07:28:09
2026年10月题材前瞻:三季报炒作路径及概念股梳理
三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份,也是每年十月份必须炒作的题材,概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况,只是有时作为主线题材轮动炒作,有时作为暗线题材零星炒作的区别。 一、三季报分4个阶段炒作路径 阶段 1:预热潜伏期(9 月中下旬~国庆前,博弈预期) 核心:资金提前预判,埋伏潜在业绩预喜标的,属于左侧交易。 资金行为:机构调仓、游资提前筛预告;市场开始交易 “三季度行业景气度”,不是看财报,而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。 选股方向:景气赛道:行业产品涨价、下游订单
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富祥股份
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有研新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-30 11:11:40
航运港口:VLCC刷新极值,北半球冬天是否还有惊喜?
核心观点 1、中东局势紧张加剧,霍尔木兹海峡与曼德海峡通行受阻,油运高景气延续。2月28日,美伊冲突爆发,严重扰乱霍尔木兹海峡通行。随着风险溢价上升,TD3C-TCE水平迅速抬升,9月17日已达到120万美元/天以上;然而,该航线市场成交量极小,无法代表船东的实际收益。VLCC成交主要集中在红海、西非和美国墨西哥等地,VLCC-TCE9月17日抬升至70万美元/天以上的水平,此后连续触达历史最高位置。当前处于美伊博弈阶段,海峡封锁情况反复,影响市场信心;叠加红海地区出现新的地缘风险,短期内市
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招商轮船
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中远海能
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招商南油
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贴近市场研报
2026-10-01 03:29:07
染料硝体涨价与氧化物氧体涨价同时打开,善水科技的双概念镜像
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:善水科技301190的3连板不是单一题材——它是两条涨价线的交汇:A股最纯粹的"染料硝基中间体"涨价(H酸+275%、还原物+380%)和"高端氧化物陶瓷粉体"涨价(4N级氮化铝粉+30%+、京瓷裸板+10%、超薄板+20%+,氧化钇断供+日本德山/京瓷各减产至少1/3产能)的概念叠加;本地所有相关标的在9月18日盘面已经出现明确异动,染料、氧化锆、陶瓷基板三大板块同时走强。 当前阶段:9月18日78家涨停、半导体11家居首;但染料/氧化锆/陶瓷基板
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善水科技
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浙江龙盛
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江苏索普
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国瓷材料
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富乐德
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催化观察员
2026-09-30 14:18:13
🔥抖音买牌受阻!翠微股份或成下一个目标,四大逻辑全梳理!
📌核心观点:抖音刚刚终止了对联动优势的收购,支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场,翠微股份(603123)凭借四大核心逻辑,正成为市场关注的焦点。 一、抖音终止收购联动优势,支付牌照缺口暴露 2026年9月30日,海联金汇公告称收到天津同融(抖音体系内公司)终止股权转让协议的函,抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展,收购标的价值大打折扣。 抖音为什么非要买线下收单牌照?因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景,需要打通从“内容种草”到“到店
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翠微股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-30 11:53:36
🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考:ESMO大会将至,哪些药企将迎来实质性利好?
ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相 一、先讲明白:ESMO到底是什么级别的会议,为何总能搅动医药股行情? 打个通俗又贴切的比方,ESMO(欧洲肿瘤内科学会年会)堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里,举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果,在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。 目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要",完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高,只有那
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昭衍新药
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恒瑞医药
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华东医药
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普蕊斯
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义翘神州
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高抛低吸的老司机
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TGV玻璃基板赛道投研观点更新
📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景:英伟达近日正在评估玻璃基板方案,并与德国设备商SCHMID等企业开展合作;英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发,最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局,玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一,而这背后存在着三大应用场景,终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论:AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构,TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势,正成为下一代高端封装载板、CP
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五方光电
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雷曼光电
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水晶光电
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帝尔激光
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戈碧迦
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每日题材收集
航行五百年的机构
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玻璃基板
雷曼光电(300162)以PM驱动玻璃基技术重新定义Micro LED先进封装,推动产业从PCB向玻璃基板跨越! ??封装重构:12μm精度突破PCB极限 ★传统PCB基板线宽线距极限约50μm,微缩后良率与成本承压。雷曼采用PM(无源矩阵)驱动+玻璃基板,线宽线距降至12μm(约PCB的1/4),平整度更高、热膨胀系数与芯片匹配,大幅提升巨量转移与激光键合良率。PM架构无需复杂TFT背板,可复用现有产线,把先进封装从“装得上”推进到“量得产”。 ?降本兑现:135寸巨幕降至16.9999万 公
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雷曼光电
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-30 10:30:34
中光学 (002189)|纳米压印光刻,光子集成 + AR 光波导国产替代
风险提示:本文仅基于公开资料整理,不构成投资建议,仅用于交流! 核心催化 海外EVG大力推广纳米压印光刻 (NIL)技术,用于光子集成电路、激光器批量制造,成为光芯片、光子集成的新一代制造路线。EVG通过晶圆键合、纳米压印光刻及薄晶圆加工技术组合,为光栅耦合器、垂直光学耦合元件提供可规模化制造方案,同时借助NILPhotonics®能力中心,帮助客户在接近量产的环境中开发工艺,加速从研发到大批量生产的转移。 中光学(002189) 2025 年报明确披露,公司正在开展晶圆级光学超表面纳米压印光刻
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中光学
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-30 14:18:04
生物医药:AI科技有望推动医药行业快速发展,重点关注AI制药板块
事件描述: ➢AI模型公司集体下场布局生物医药业务。2026年4月,AI大模型龙头公司Anthropic通过全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio,交易对价约4亿美元,直接引入具备罗氏/基因泰克药物研发管线搭建经验的核心团队,补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力;6月30日,Anthropic发布ClaudeforSciences平台,这是一款专为科学家打造的Al工作平台,可访问超过60种经过精心整理的技能和连接器,这些技能和连接器已针对基因组学、单细胞分析、蛋白
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贝瑞基因
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