韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0622实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-22 08:26:22

【广发机械】玻璃基板行业跟踪：央视权威报道蓝思科技玻璃基板业务，关注核心设备厂商

【广发机械】玻璃基板行业跟踪：央视权威报道蓝思科技玻璃基板业务，关注核心设备厂商央视报道蓝思科技玻璃基板业务。几个要点： 510×515mm版型，精准打出300 万个微米级通孔，对标世界主流尺寸；100%贯通率（0ppm不通率），采用激光诱导蚀刻工艺，实现孔壁极致光滑，彻底消除微裂纹痛点；依托上千台PVD应用经验，解决金属化难题；海内外头部客户多轮测试送样，3万平米专用厂房及配套产线预计年底全面投产。如同我们一直强调的，本轮玻璃具备很强的【产业逻辑】，并非简单的炒热点；台积电近期向供应链发布

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蓝思科技
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长川科技
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帝尔激光
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大族激光
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英诺激光

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财闻私享

2026-06-22 21:25:32

晚间 A股值得关注的资讯

　A股三大指数今日集体上涨。全市场成交额37620亿元创历史第二天量，较上日成交额放量4304亿元，全市场超2900只个股上涨。今天盘面除了金融股带动大盘放量上涨，假期有消息催化的板块也全面爆发，比如培育钻、磷化铟、玻璃基板、有色、光纤等。中报业绩线，锂电方向先后两个中报业绩预增，今天带动板块很多股票大长腿，扛住了碳酸锂期货大涨的锂矿。今晚，中报业绩线终于有了其它赛道代表股，分别是化工和芯片半导体。小金属、化工、反制：任何出口经营者不得违反规定！10家美国实体被列入出口管制管控名单

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中国平安

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韭菜团子

2026-06-22 18:15:24

6月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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贵州茅台

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题材大师668

2026-06-22 13:52:57

楚江新材☞金刚石散热唯一特殊性的上游核心材料

看好培育钻石散热，现在四方达和黄河都上不去车的。可以考虑楚江新材，不管谁家做的金刚石散热干的好，上游卖材料的，尤其是唯一特殊性的会持续受益。培育钻石（人造钻石）的上游产业链主要涉及核心原材料与制备装备。楚江新材与培育钻石上游的关系，主要通过其子公司顶立科技在“高纯碳粉”和“热工装备”两大核心领域的布局来实现。以下是详细的业务逻辑梳理： 1. 核心原材料逻辑：6N级高纯碳粉培育钻石的制造（尤其是高温高压法）需要极高纯度的碳源作为基础原料。楚江新材子公司顶立科技研发制备的“高纯碳粉”纯度高达99

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楚江新材

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-22 16:22:53

6.22个股信息差

盘中段子汇总日本产部分标准品7月1日起停止销售，中国稀有金属钨对日出口量归零（江钨装备、锡业股份、东方钽业、豫光金铅、焦作万方、株冶集团、华钰矿业、驰宏锌锗等）伊朗媒体称伊朗代表团离开瑞士回国韩国考虑对三星和SK海力士杠杆ETF采取单独措施伊朗媒体称伊美谈判达成5项要点证监会支持在沪深交易所推出主动ETF；央行推动中长期资金对股市、债市的投资力度（银之杰、广发证券、大智慧、财通证券、新华保险、越秀资本等）商务部等部门发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入等提出15条举措阿里

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多氟多
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富信科技
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黄河旋风
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中国西电
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欧莱新材

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-06-22 10:46:24

维信诺着手玻璃基板TGV，坐拥封装载板及其制备方法专利

维信诺布局玻璃基板TGV，手握封装载板及其制备方法专利维信诺002387：公司布局玻璃基板业务。自去年起，维信诺开始搭建材料、元器件与设备供应链，并持续投入设备采购，为后续玻璃基板量产做储备。截止目前，控股子公司苏州国显成功申请《封装载板及其制备方法、半导体封装结构》，申请公布号:CN122161466A。本申请提供了一种封装载板及其制备方法，封装载板包括：玻璃基板及沿厚度方向贯穿设置的玻璃通孔。维信诺TGV人才发展加速推进。招聘信息显示，维信诺正在招聘玻璃载板TGV填充/电镀工程师，玻璃载

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维信诺

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楚子航

超短低吸的游资

2026-06-22 18:47:32

永和股份：日媒专题实锤半导体高纯PFA量产，国产氟树脂替代龙头

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！一、核心逻辑：日媒重磅报道产能落地，半导体高纯 PFA 海外垄断打破，国产替代迎来长期红利窗口日本权威行业媒体《化学工业日报》6 月 17 日发布专题报道，点名永和股份建成年产 3000 吨半导体级高纯度 PFA 氟树脂产线并实现量产，远期规划总产能 6000 吨，正式切入 12 英寸晶圆制造核心耗材赛道。高纯 PFA 被称作芯片制造 “血管”，是晶圆湿法清洗、刻蚀设备管路、化学药液输送腔体不可替代的核心材料，具备极致耐腐蚀、低

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永和股份

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-22 07:18:38

算力硬件全攻略（新增版）

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，供给紧张至2027年。个股核心逻辑 🥇龙1 中船特气（688146） 2000吨/年全球第一；6N级覆盖台积电/三星/海力士；新增1000吨2027年投产；年内涨幅约586% 🥈龙2

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领益智造
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有研新材
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天娱数科
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黄河旋风
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楚江新材

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乘势而上

2026-06-21 21:40:35

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理一、稀土产业链（氧化钇、氧化镝、氧化铽）——对日管制核心、替代传导最顺畅核心催化对日军工级稀土全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；叠加AI产业爆发，带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长，国产替代传导逻辑通畅。 1、氧化钇（Y₂O₃）—应用最广、替代传导最顺畅核心应用：半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板、MLCC介质、军工航发热障涂层、齿科氧化锆稳定剂、激光晶体核心原料，覆盖军工、半导体、AI电子

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盛和资源

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擎天柱子

一路向北的老韭菜

2026-06-22 19:14:19

天奇股份：磷酸铁锂翻倍+电子级氧化钴，双风口共振！

近期新能源市场迎来重磅行情：动力电池核心原料磷酸铁锂价格一年直接翻倍。天奇股份：是全市场少有的同时吃透磷酸铁锂回收 + 电子级氧化钴两大黄金赛道的企业，两条高景气曲线同时拉动，行业稀缺性拉满。天奇股份：国内唯一打通铁锂全链条再生，产能持续扩容很多企业只能回收三元锂电池，磷酸铁锂因为提锂难度高、工艺门槛大，能稳定量产电池级产品的企业极少，而天奇股份率先打通全流程。一期 5 万吨铁锂回收项目全线投产，直接填补行业空白公司年处理 5 万吨磷酸铁锂电池环保项目已实现全线贯通，顺利产出电池级碳酸

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天奇股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-22 17:07:25

韭研公社学习笔记（260622）

一、板块热议：磷化工：磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。（丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等）算力金属：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高。（钨、稀土、锆、锑、铟等相关概念股掀涨停潮）培育钻石：英特尔现任CEO陈立武表示，投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。（共达电声、惠丰钻石、力量钻石、黄河旋风、四方达等）大金融：证

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丰元股份

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-22 16:51:36

今日盘中发酵、信息差、段子！0622

盘中发酵伊朗和美国经过18小时谈判达成了协议文件。 MLCC电容价格暴涨，日本东曹氧化锆粉体暂停供应，锆英砂是肌L.CC和氧化锆的上游，据Wystee1统计，截至6月18日锆英砂(65%)价格为11400元/吨，年内涨幅约25%。全球锆矿龙头Tronox宣布三季度再涨225美元一顿。东方锆业英特尔CEO陈立武的访谈透露众多A新材料投入方向，包含:氮化镓、碳化硅、磷化钢、金刚石、玻璃基板。黄河旋风、云南锗业个股信息差龙佰集团：钛、锆废酸中富含氧化钇，与盛和资源战略合作永清环保:公司已布局

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黄河旋风
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东方锆业

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15.01
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-06-22 10:28:14

AI上游材料

一、光通信材料没有光通信，就没有AI算力。 AI服务器之间需要通过高速光模块传输数据，而磷化铟、四氯化锗、石英砂、工业气体都是不可或缺的核心材料。重点关注：云南锗业——磷化铟、四氯化锗驰宏锌锗——锗材料石英股份——高纯石英砂中船特气——电子特种气体天通股份、福晶科技——光学材料二、PCB材料 AI服务器升级，最直接受益的就是高速PCB。而PCB最大的价值，并不只是板子，而是背后的材料。重点关注：东材科技——高端树脂宏和科技——电子玻纤布光华科技——PCB化学品铜冠铜箔

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云南锗业
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东材科技
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爱迪特
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立昂微
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博迁新材

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小韭研报哥

2026-06-20 17:41:19

科技紧缺八大核心材料梳理

科技紧缺八大核心材料一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放 5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链 6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的 7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆

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生益科技
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金安国纪
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德福科技
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长飞光纤
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亨通光电

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-06-22 22:45:50

0622图表：英伟达-Rubin液冷更新、算力金属、AI测试机、电力、氦气等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【英伟达/液冷更新】图表 2026年6月22日盘后讯，当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。【算力金属】图表其他信息【AI测试机】业绩长川科技：预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134

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英维克
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江钨装备

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 15:02:41

后摩尔时代，英特尔押注的未来十倍硬核科技主线梳理

近日，英特尔CEO陈立武的45分钟深度访谈，直接推翻半导体行业旧投资逻辑：靠堆晶体管、追先进制程炒算力的时代彻底落幕，产业增长引擎全面转向封装革新、材料突破、算力重构三大方向。访谈抛出两大底层共识，直接解释近期科技板块行情分化：一是传统摩尔定律商业价值走到尽头，制程微缩成本指数级上涨，边际收益持续递减，产业创新主战场从芯片内部转向外部系统整合；二是AI最大瓶颈不在算法，而在存储短缺、散热过载、带宽不足、电力受限四大硬件硬约束，脱离硬件支撑的纯应用层题材没有长期价值。对应A股三大高确定性主线，全部

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通富微电
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黄河旋风
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三安光电
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长电科技
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华天科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 11:03:35

供需错配引爆“算力金属”涨价潮，算力金属核心标的梳理

一、供需错配引爆算力金属：AI时代的战略资源价值重构近期，锡、钽、铟三类与AI算力产业深度绑定的稀有小金属，正式迎来供给刚性收缩与新兴需求集中爆发的关键共振窗口，市场价格持续冲高。公开市场统计数据显示，锡价自2025年11月的30万元/吨上行至当前约40万元/吨，钽锭价格较2025年年末涨幅高达158%，铟价从2026年年初至6月中旬累计涨幅约60%。叠加6月15日正式落地实施的《矿产资源法实施条例》从法律层面明确小金属的战略资源定位，整个赛道的产业逻辑已彻底完成切换：从传统工业周期驱动，全面

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东方钽业
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云南锗业
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锡业股份
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东方锆业
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锌业股份

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25.01
地心文化（擎天）

无师自通的老司机

2026-06-22 11:04:56

战略金属管控升级：全球产业链重构与A股国产替代全景图谱

2026年6月15日，新版《矿产资源法实施条例》（国务院令第839号）正式施行，首次将25种金属矿产纳入国家级战略性矿产目录，以行政法规形式确立了“规划管控、总量调控、开采主体限定、产地储备、出口审查”的全链条管理体系。叠加此前分批落地的两用物项出口管制政策，中国对关键金属的管控已从单一的出口限制，升级为“开采端锁量+流通端管控+出口端审查”的系统性供给约束。市场此前普遍将此政策的影响聚焦于上游原料涨价，却忽略了更具长期价值的产业重构主线：海外高端制造龙头因原料供给断档、成本暴涨、产能收缩而让

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洛阳钼业
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中钨高新
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中国铝业
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中国稀土
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锡业股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 14:08:47

两用物项管制升级，关键矿产定价权重塑

近日，商务部将10家覆盖无人机、雷达、卫星领域的美企列入两用物项管制名单，管制从"管物"升级为"管人"，禁止向其出口中国关键矿产及分离提纯技术。过去三年镓、锗、锑等品种的管制实践已验证定价影响力：海外镓价较管制前涨超3倍，国内涨幅仅28%，国内外价差为国内合规企业打开巨大利润空间。当前AI算力爆发叠加海外替代产能空窗，镓新产能落地需5年以上、锑新矿最早2028年投产，2026-2027年成为全球关键矿产供给格局调整的黄金窗口，产业链利润按三层逻辑分配： 1、上游矿企（利润弹性最高）：直接掌握核

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厦门钨业
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金钼股份
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云南锗业
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四方达
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盛和资源

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-22 18:25:21

260622明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技

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中钨高新

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-06-22 20:19:59

投资日历：经历市场检验的两大题材写在爆发前夜

力争做全网优质的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、AI原材料涨价：盘后又一细分领域公布涨价日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素（Nippon Sanso）宣布，自2026年7月起开始发货的氦气产品调涨售价，平均涨幅将超过30%。 AI原材料涨价就是最大的催化，后面可能伴随的断供等不确定因素，今年的市场已经无数次证明，下面就举例说明下，顺便梳理下AI原材料涨价事

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长川科技

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风中追风

躺平的老司机

2026-06-22 11:54:07

7月1日电池安全新国标强制实施三条"硬红线"同时指向同一个材料——勃姆石

电动汽车新国标对勃姆石的影响核心结论：新国标 GB 38031-2025 将勃姆石从"可选材料"推升为"刚需材料"，直接拉动单车用量提升10%-15%，2026年行业将进入供需紧平衡状态。一、新国标的关键变化（2026年7月1日强制实施）考核项旧国标（2020版）新国标（2025版）热失控后要求 5分钟内报警 2小时不起火、不爆炸，烟气温度≤60℃ 底部撞击无新增150J能量冲击测试快充安全无专项要求 300次快充循环后外部短路测试，不起火不爆炸挤压测试基础要求压力提升

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壹石通
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国瓷材料
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璞泰来

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小牛一条

超短追板的龙头选手

2026-06-22 20:18:03

涨价！日本酸素7月起调涨全球氦气售价逾三成

日本酸素7月起调涨全球氦气售价逾三成《科创板日报》22日讯，日本酸素（Nippon Sanso）宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却，以及医疗级磁振造影（MRI）设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅将超过30%。产业动态龙头涨价:日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却，以及医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅将超过30%。地缘冲突影响:中东冲突影响全球氦气供给，海外

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广钢气体
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昊华科技
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金宏气体
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杭氧股份
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华特气体

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-22 21:17:04

光刻胶！

东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩；撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断；原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水. 一、ArF 光刻胶（适配 28nm～7nm 逻辑 / 存储芯片，分干式、浸没式，当前国产可商业化最高端光刻胶）第一梯队：已规模化量产 + 头部晶圆厂验证 1. 南大光电（300346）【国产 ArF 绝对龙头】国内唯一实现 ArF 干法 + 浸没式

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彤程新材
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南大光电

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只挖真龙

2026-06-18 16:42:35

洁净室🔥最后一只低位股— 创元科技（国企价值小票）

错过这只，大a不再有低估洁净室了！洁净室近期连板的股票很多，因为外资机构都做了预测，洁净室景气度至少到2030年，相关票更是几倍，十几倍暴涨，动态市盈率几十倍，柏诚百来倍唯一低位创元科技（错过就不再）其低估的价值如果被资金看中也可能复制柏诚太极深桑达亚翔的连板按行业景气度和业绩现价15 个人长远看45 3倍200亿也不算高没有被资金选中，往下也空间不大，业绩摆在那！牛市翻几倍也正常！仅拆分洁净业务，公允合理估值就可达120亿，叠加电瓷、轴承，合理总市值160亿附近，

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创元科技
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太极实业
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亚翔集成
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深桑达A
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柏诚股份

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理想完美

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PCB油墨正成为“战略材料” 广信材料已突破AI服务器专用油墨，替代日本产品

PCB油墨正成为“战略材料” 广信材料已突破AI服务器专用油墨，替代日本产品百亿级市场重构 PCB油墨正成为“战略材料” 广信材料已突破AI服务器专用油墨，替代日本产品百亿级市场重构 $广信材料(SZ300537)$ $容大感光(SZ300576)$ 而 AI 服务器、交换机、GPU 主板、背板、网卡板和高阶 HDI 对油墨提出更高要求，尤其是低 Dk/Df 阻焊油墨、LDI 适配型感光线路油墨 PCB油墨正成为“战略材料” PCB油墨是印制电路板（PCB）制造中用于线路成型、绝缘防护的关键

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广信材料
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容大感光

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白股精

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算力八大战略金属，相关核心公司全公司

算力八大战略金属：即铜、锡、铟、镓、锗、钨、钼、锑，是AI服务器、高速光模块、先进芯片制造无可替代的上游刚需材料，被称作算力硬件的“工业骨骼”与“工业味精”。供给刚性叠加算力长期增量，八大战略金属迎来价值重估窗口：首先官媒首次定调算力金属、新版矿产条例将其划入战略资源，开采配额、出口管制持续收紧供给；其次全球智算中心扩建带动需求爆发，AI单机金属消耗量数倍于传统设备。本期我们聚焦算力八大战略金属（铜、锡、铟、镓、锗、钨、钼、锑）相关产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出相关核心企业，供大

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锡业股份
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江西铜业
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云南锗业
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三安光电
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中钨高新

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小徐

2026-06-22 20:44:29

断供与出口管制对国内产业链影响深度分析报告

摘要 2024年至今，以美国为首的技术出口管制体系经历了从"限制买芯片"到"限制造芯片"的结构性升级，日本同步在半导体材料端以"温水煮青蛙"方式实施变相断供。中国则以稀土、钨、镓、锗等战略矿产反制，形成了双向出口管制的博弈新格局。本报告基于L2（终端需求锚定）和L3（瓶颈穿透分析）框架，拆解断供/管制对国内六大产业链的冲击路径，识别最紧迫的国产替代卡点，并给出受益标的配置建议。核心结论： 1. 半导体材料（光刻胶/特气/大硅片）是当前"最痛"环节——ArF光刻胶对日依赖90%、国产化率仅15

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南大光电

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