韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0629实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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股道易说

2026-06-29 16:16:02

韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单

韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单核心逻辑：韩国政府宣布投资约800万亿韩元在西南部新建四座芯片工厂，三星电子与SK海力士各建两座晶圆厂，旨在强化新一代存储、边缘AI及国防等关键芯片产能。未来15年相关领域还将至少投入30万亿韩元。韩国半导体投资加码，将带动全球存储芯片产能扩张，我国相关配套企业（封测、洁净室、材料、设备、分销）有望深度受益。战略价值：三星和SK海力士是全球存储芯片双雄，其扩产计划将直接拉动上游设备、材料、封测等供应链需求。国内企业已深度融入韩国半导体产业链，在HBM封测

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圣晖集成
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柏诚股份
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深科技
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雅克科技
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正帆科技

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沉睡的毛利小五郎

买买买的公社达人

2026-06-29 18:54:46

中泰股份布局半导体高纯稀有气体，韩国项目深度绑定三星、SK海力士核心供应链

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！消息面上，韩国宣布计划投入800万亿韩元建设4座先进晶圆厂，目标五年内实现DRAM产能翻倍，带动HBM堆叠芯片所需电子特气等耗材需求激增在下游强劲需求的推动下，电子特气市场多款核心产品目前供不应求，热门产品行情"一天一个价"，行业迎来一轮持续性高景气行情。一、核心催化：韩系存储大厂大规模扩产，氪氙高纯稀有气体供给紧缺、价格持续上行 AI 算力、HBM 高带宽存储芯片进入大规模扩产周期，三星、SK 海力士加码新建先进

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中泰股份

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趋势未来888

2026-06-29 11:12:41

信维通信：国内唯一打破村田垄断AI电容MLCC，攻防兼备

结论说在前面150nm平台已解决，100nm平台已出样，50-70nm技术已由日本研究院攻克；系国内唯一可量产媲美村田AI电容（如805,107）的厂商。日本研究院专注于AI和车载相关产品线以及50至70纳米级别的先进技术研发，其负责人曾任村田高度研究院的副院长。韩国研究院则侧重于消费电子高端产品（如106、226等型号），其院长为原三星首席科学家。股权回购应从2026年开始逐步进行，计划回收到70%。最终的股权结构安排为：公司团队持有10%，政府方面预留20%。股权不用担心。攻防兼备，7月份国

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信维通信

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-29 08:45:16

【国泰海通军工】钽电容+MLCC行情有望持续，重视振华/鸿远/火炬/宏达/宏明等历史性机遇

【国泰海通军工】钽电容+MLCC行情有望持续，重视振华/鸿远/火炬/宏达/宏明等历史性机遇 🔥钽电容：1️⃣#结构性供需错配，海外AI算力需求爆发使单台服务器高分子钽电容用量快速提升，而扩产周期长达18-24个月导致供给刚性，供需错配驱动钽电容进入涨价通道。 2️⃣#国产替代迎来历史性窗口，外资寡头垄断全球市场（基美与AVX合计占七成份额），国内钽电容国产化率仅 5%左右，海外龙头连续多轮涨价，国产替代进程加速推进，国内钽电容主要公司进入扩产周期。3️⃣市场对钽电容涨价预期更多认为是上游钽粉

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振华科技
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宏达电子
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鸿远电子
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火炬电子
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宏明电子

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股道易说

2026-06-29 16:14:09

半导体材料产业链 · 题材概念全景名单

半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内晶圆厂扩产及先进制程推进，材料国产化率提升空间巨大，细分龙头有望持续受益于进口替代与需求增长。硅片 · 半导体硅片名称核心概念西安奕材

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彤程新材
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凯美特气
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有研硅
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神工股份
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南大光电

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-29 17:27:18

韭研公社学习笔记（260629）

韭研AI回馈活动： 1、红宝书用户：目前红宝书处于使用中或未来的红宝书用户，均可联系@公社小助手领取与红宝书剩余期限等长的AI助手使用权限。 2、公社用户（工分兑换）：全站用户均可联系@公社小助手，66工分兑换AI助手10天体验权限、666工分兑换AI助手100天体验权限，限一人一次。一、板块热议：医药生物：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。（海南海药、凯莱英、

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海南海药

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-29 14:54:47

603505金石资源：无水氢氟酸产业链里的“资源端稀缺筹码”，从萤石龙头到氟化工一体化

市场一炒无水氢氟酸，很多人第一反应会去找下游电子级氢氟酸、半导体清洗蚀刻、含氟材料公司。但这条产业链最上游、最卡脖子的，其实是两个字：萤石。无水氢氟酸的核心原料是酸级萤石精粉。没有萤石，就没有氢氟酸；没有氢氟酸，后面制冷剂、氟化铝、含氟聚合物、电子级氢氟酸、锂电含氟材料、半导体蚀刻清洗，都只是空中楼阁。这就是金石资源的价值所在。金石资源不是简单的氢氟酸加工厂，它真正的底层逻辑是：萤石资源 → 酸级萤石精粉 → 无水氟化氢 / 无水氢氟酸 → 无水氟化铝、制冷剂、含氟材料、电子级氢氟酸

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金石资源
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多氟多
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滨化股份
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中欣氟材

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小林寻索

中线波段的龙头选手

2026-06-29 13:43:43

【长江电新】20260629-锂电推荐更新：Q3景气确定，价值方向已是中期买点

锂电板块自5月以来调整较多，今日迎来反弹，短期或更多受市场资金轮动的影响，我们更多就板块价值进行探讨： 1、锂电板块基本面的确存在一定的分歧， 1）积极的方面，Q3起将逐步进入旺季，年底有出口退税抢装预期，Q3末电池厂新产能密集投放，因此Q3排产保持中个位数环增相对确定，且存在VC短缺、负极/铁锂成本联动、铜箔/隔膜/铝箔紧平衡等涨价预期。 2）担忧的层面，碳酸锂受供给复产预期影响下跌较多，电池环节有一定库存累计，以及对27年出口退税退坡和国内储能需求的不确定性。 2、我们的观点是， 1）需求端

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宁德时代
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璞泰来
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恩捷股份

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财闻私享

2026-06-29 21:11:04

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数和个股波动都很大，指数收盘大涨，个股涨跌各半。从盘面看，资金最近高低切轮动明显，沉寂许久的创新药板块今天上演涨停潮，大消费、核聚变等板块走势很强。科技方向，芯片半导体一枝独秀，光通信和PCB延续调整。芯片： 7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮腾讯与长鑫存储，被曝达成逾200亿元长期供货协议三星宣布 2655 万亿韩元（现汇率约合 11.69 万亿元人民币）本土投资计划，重点布局半导体与 AI 1.3万亿美元“AI豪赌”！三星联手SK海力士将官宣韩企史上最大

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中国平安

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-29 16:49:07

半导体扩产步奏，今日盘中发酵、信息差、段子！0629

盘中发酵三星集团和SK海力士将宣布未来10年总:额达2000万亿韩元(约合8.8万亿元人民币)的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。封测、洁净、材料、设备、硅片全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。士兰微、杨杰美国联邦医疗保险将于7月1日起为符合条件的老年参保人报销GLP-1类减重药物费用，进一步扩大该类药物的覆盖范围。凯莱英中芯国际开始测试国产浸没式DUV光刻设备。张江高科美的分离式空调在欧洲卖爆了。长

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柏诚股份
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机器人
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多氟多

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-29 08:41:50

【招商电子】存储和上游产业链跟踪点评：全球存储扩产动能提速，把握产业链空间提升及通胀机遇

【招商电子】存储和上游产业链跟踪点评：全球存储扩产动能提速，把握产业链空间提升及通胀机遇存储当前景气持续，原厂持续扩产并预计2027年仍然紧张，美光近日上调2026年Capex至270亿美元，其中Q4预计100亿美元，2027年将进一步增长，大部分产能要27H2才能逐步释放。三星电子和SK海力士将于6月29日在总统李在明主持的一次会议上公布重大投资计划，预计未来将持续大手笔投入，存储产业链或迎来新催化。三星和海力士大幅上修远期资本开支本质是下游需求旺盛但产能不足，长存/长鑫产品已获得全球头部

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兆易创新
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北方华创
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富创精密
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佰维存储
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中芯国际

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韭菜花开🌸

2026-06-29 20:49:41

6月29日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅网看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-06-29 20:36 概览： 1. 聚和材料（688503）: 滞涨的半导体上游材料标的，空白掩模版已通过SK海力士量产验证，高端产品此前由日本垄断，国内基本没有其他公司能做，韩国半导体投资计划有望构成催化，继续重点推荐。 2. 中泰股份（300435）: 参股韩国PZAS项目目标供应全韩国50%半导体用气，韩国电子特气价格是中国的4-5倍，稀有气体业务被低估，三星海力士大规模扩产背景

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聚和材料

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-06-29 18:43:39

高纯二氧化碳紧缺涨价主线双标的，惠博普+皖维高新，同步受益半导体算力耗材涨价周期

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。一、行业核心催化：全球高纯 CO₂供给告急，液态 CO₂年内涨价 20%，海外存储巨头加价扫货囤货据《科创板日报》、韩媒 The Elec 最新产业消息，全球电子级高纯二氧化碳供需格局彻底反转，行业拉响短缺警报。供给端核心约束：全球高纯 CO₂全部依托炼油、石化装置尾气提纯，无独立合成生产线；近期全球石化炼厂开工率持续下滑，粗 CO₂原料供给大幅收缩，短期新增产能周期长达 1-2 年，供给弹性几乎为零。需

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惠博普
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皖维高新

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韭菜团子

2026-06-29 18:22:57

6月29日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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主线纪要

2026-06-29 16:50:20

高纯材料，半导体新涨价线

高纯CO2、氦气、电子级氢氟酸、制冷剂，表面看是四个品种，背后其实都指向同一个问题：高纯、认证和稳定供应正在变贵。这篇文章的核心不是说所有氟化工都短缺，而是半导体高纯材料开始出现连续涨价信号。真正稀缺的，不是普通化工产能，而是能稳定进入晶圆厂、存储厂和先进制程的认证级供应能力。近期涨价线有点密集。电子布、铜箔、MLCC、存储、六氟化钨之后，市场又开始盯上高纯CO2、氦气、电子级氢氟酸这些更偏“耗材血液”的环节。这个位置值得重视，因为它不是简单需求复苏，而是AI和半导体扩产之后，涨价开始往更

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多氟多
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凯美特气
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巨化股份
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杭氧股份
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雅克科技

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韭香朋友

2026-06-29 07:29:49

洁净室行业深度：全球半导体资本开支超级周期开启，板块Q2迎业绩拐点，量价齐升逻辑兑现

一、行业核心定义：半导体先进制造的核心基础设施洁净室是通过专业设备与系统，剔除空气中微粒子、污染物，将室内洁净度、温湿度、压差等指标严格控制在标准范围内的专属生产空间，是半导体、光伏、显示面板、生物医药等高精尖产业的生产基础。洁净室产业链上游为FFU、高端过滤器、AMHS传输系统等标准化设备耗材，国内供应链成熟、供给充足，国产替代持续深化，其中美埃科技等头部企业半导体FFU市占率已达30%；下游应用中电子信息类场景占绝对主导，2022年市场规模1305亿元，占整体市场比重54.2%。相较于光

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亚翔集成

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-06-29 22:33:56

0629图表：SK海力士、高纯二氧化碳、创新药、长鑫科技、蓝箭航天、AI教育、算力租赁等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【SK海力士概念】图表 2026年6月29日讯，三星集团和SK海力士宣布计划未来10年总投资2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币），重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。韩国目标5年内DRAM产能翻倍。【高纯二氧化碳】图表 2026年6月27日讯，半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳(CO2)供应趋紧，产业拉响短缺警报。【创新药】图表 2026年6月29日，消息面上，国家

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柏诚股份
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凯莱英

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-29 14:09:20

AI算力带飞功率半导体，全行业阶梯式调价开启新周期，功率半导体核心标的梳理

近日，扬杰科技、宏微科技先后发布年内第二轮调价通知，华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电、立昂微等国内头部厂商也陆续释放不同幅度的调价信号，叠加海外功率半导体龙头普遍完成两轮涨价，国内功率半导体行业正呈现清晰的分批次、阶梯式涨价态势。这轮行情的本质，从来不是单一厂商的“涨价函”催化，也不是消费电子的弱复苏带动，而是AI数据中心把功率半导体从过去绑定新能源车、光伏的成熟周期品，重新拉回了高景气成长赛道。英伟达正式推出的800V直流供电架构，正在彻底改写AI算力工厂的电力体系，从电网入口的800V HV

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宏微科技
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扬杰科技
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新洁能
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时代电气
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露笑科技

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刺客金陵东路

2026-06-29 17:27:49

三星+SK海力士十年万亿级扩产计划，全网最全

事件：三星+SK海力士发布十年万亿级存储扩产计划，全力加码HBM、先进DRAM、3D NAND产线，直接利好已进入韩厂供应链的A股企业，合计30家，分四大赛道 1.兴福电子（688545）兴福电子是A股唯一被SK海力士战略入股的湿电子化学品企业，SK海力士（无锡）投资持有公司500万股流通股份，位列前十大股东，形成“资本绑定+独家供货+技术联合开发”三重深度合作壁垒。公司主营电子级磷酸、硫酸、超高纯清洗剂，产品达到G5半导体最高纯度等级，是SK海力士无锡晶圆厂区第一大磷酸供应商，批量供应DRA

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兴福电子
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汇成股份
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佰维存储
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有研新材
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德明利

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-29 18:34:24

260629明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技

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柏诚股份

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主线纪要

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韩国6490亿美元计划：半导体设备周期被重新确认

周末我们刚讲过，存储涨价和半导体扩产不是两条孤立的线，真正要看的，是价格压力最终会不会倒逼产业补产能、补设备、补良率。韩国6490亿美元芯片与AI投资计划，真正刺激市场的不是“数字有多大”，而是它把全球半导体扩产周期重新摆到了台面上。这里最先被验证的，不是情绪弹性，而是设备、测试、先进封装和材料耗材。今天半导体设备走得硬，其实不是孤立的盘面现象。一边是存储、PCB上游、MLCC等涨价线继续发酵，说明高端AI需求正在挤压传统产能；另一边是韩国密集释放半导体与人工智能投资计划，三星、SK海力士

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北方华创
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长川科技
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兆易创新

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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长鑫IPO破局+苹果求购传闻：中国DRAM改写全球存储格局，A股半导体链条重估

近日，全球DRAM格局迎来中国力量的关键破局，长鑫科技295亿科创板IPO获证监会注册，成为科创板史上第二大融资项目。几乎同期，市场传出苹果正游说美国政府，希望获准从长鑫采购存储芯片，中国DRAM首次叩开全球顶级消费电子供应链大门。长鑫业绩增速远超市场预期：2026年Q1营收508亿，同比增719%；归母净利润247.6亿，同比增1688%。上半年预计营收1100-1200亿，净利润500-570亿，同比增幅均超6倍。SemiAnalysis预测，长鑫2026年底月产能将逼近美光，有望跻身全球D

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TCL中环
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国投中鲁
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地心文化（擎天）

无师自通的老司机

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康宁玻璃桥技术：光通信产业链的增量重构

6月24日，康宁于首尔AI数据中心光通信大会正式发布Glass Bridge（玻璃桥）技术。消息落地后，A股CPO板块短期剧烈波动，市场一度出现“玻璃桥替代连接器、颠覆陶瓷插芯，减少光纤用量，冲击传统光模块”的极端误读，导致量化资金大幅被动卖出光模块光纤，快速切换至未来技术的玻璃基板题材。但从产业底层逻辑审视，玻璃桥不是替代革命，而是CPO产业的规模化赋能革命。其仅优化芯片内部耦合工艺，不破坏外部光互联体系，反而大幅降低高密度CPO量产门槛，带动整条光通信产业链开启增量重估。本文从技术原理、

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中际旭创
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华工科技

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远山

高抛低吸的老股民

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招商机械：重视中泰股份，被低估的高纯稀有气龙头

一、中国气体官微：浦项中泰合资高纯稀有气体工厂在韩竣工跨国携手共筑新篇-浦项中泰合资高纯稀有气体工厂在韩竣工中国气体协会 2026年6月25日 14:42 北京听全文跨国携手共筑新篇 PROJECT SUCCESS 浦项中泰合资高纯稀有气体工厂在韩竣工竣工投产仪式 A Milestone in Korea 2026年6月17日，由POSCO Holdings与中泰赛能合资成立的POSCO Air Solution（简称“PAS”）高纯稀有气体工厂，在韩国光阳市国家工业园区正式宣告竣

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中船特气
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广钢气体
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中泰股份

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

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再升科技：中芯国际半导体洁净室

再升科技：半导体洁净室，公司作为干净空气行业龙头企业，已累计为多个国内知名半导体项目提供“干净空气”产品和解决方案，如西安奕斯伟项目、中芯南方项目等，在半导体、电子、医药等领域的国产化替代，并成为京东方科技集团股份有限公司和中芯国际集成电路制造有限公司等行业优秀企业“干净空气”产品和解决方案供应商

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再升科技
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中芯国际

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风中追风

躺平的老司机

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合百集团、长鑫存储与华芯徽测的资本与业务联动

合百集团持有合肥华芯徽测10%股权为芯片设计、制造及封装企业提供全流程技术支撑。将为区域（合肥）半导体产业提供本地化高端检测服务虽然官方于2026年5月21日明确澄清：“截至目前，公司与长鑫科技无任何业务往来。华芯徽测目前处于成立初期，尚不涉及长鑫相关检测业务。”但市场仍普遍预期，华芯徽测的目标是为长鑫存储提供本地化配套检测服务。 · 资本连接（合百集团→基金→长鑫科技）。 · 业务平台（合百集团→检测公司→华芯徽测） · 产业协同（华芯徽测→长鑫存储的服务关系）：官方回应：目前检测公司

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合百集团

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一路向北的老股民

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日本断供光刻胶时间线汇总，光刻胶国产替代个股汇总

日本光刻胶对华管制完整时间线梳理市场流传“7月1日日本全面断供光刻胶”解读，本次管制是分阶段、分层级持续收紧，完整时间脉络清晰可分四阶段：一、政策铺垫期：2025年11月，官方出台管制规则日本经济产业省修订外贸管制法案，将ArF、EUV高端光刻胶纳入出口管控清单，核心变化： 1. 对华出口由简易自动报备，改为90天逐案审批； 2. 国内超百家头部晶圆、存储企业划入重点核查名录，高端用途许可基本不予放行； 3. 同步缩减对华光刻胶整体配额，较往年削减20%-30%。官方对外并未宣称断供，仅

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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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晶瑞电材
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怡达股份

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股市星球

为国接盘的公社达人

2026-06-29 08:22:22

澜起科技:三星电子+SK海力士两大客户营收占比超50%

三星电子+SK海力士两大客户，直接锁定澜起科技【53%-55%全年总营收】。叠加韩国市场整体收入占比超54.6%，公司过半收入完全绑定全球90%以上高端服务器DRAM、HBM产能。前五大客户合计营收占比77.24%，业务高度集中、高度优质、高度确定！没有小客户扰动、没有散户式零散订单、没有行业内卷低价单，全是全球存储寡头的长期锁量、锁价、迭代式超级大单。这也是澜起穿越存储周期、摆脱周期股属性、彻底蜕变为AI高成长刚需龙头的终极底牌！第一超级大单：三星电子（营收占比33%–35%，绝对第

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澜起科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-29 16:58:02

EFEM晶圆传送/晶圆前端传输系统的A股上市公司名单

涉及EFEM晶圆传送/晶圆前端传输系统的A股上市公司一、8家核心标的 1. 机器人（300024）自研半导体大气机械手、真空机械手、完整EFEM晶圆传送平台，适配刻蚀、薄膜、离子注入设备，国内老牌工业机器人切入半导体传输赛道。 2. 海晨股份（300873）控股子公司海盟科技，自主研发AMHS整线，主营EFEM、晶圆存储Stocker、空中天车OHT，覆盖晶圆厂全套物料传输。 3. 新时达（002527）半导体设备布局EFEM、Stocker、炉管、涂胶显影配套晶圆传输模块，适配8/12

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智立方
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创元科技

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追龙纪要

2026-06-29 07:15:52

【广发机械】周观点更新：继续强调光模块设备和PCB半导体化，关注玻璃基板

【广发机械】周观点更新：继续强调光模块设备和PCB半导体化，关注玻璃基板-20260628 $帝尔激光(SZ300776)$$冰轮环境(SZ000811)$$长川科技(SZ300604)$ 1.玻璃基板。康宁发布新一代玻璃基光互连技术，目标是CPO和玻璃芯封装，玻璃基板将从"载板"升级成"光互连载板"。随着后续COPoS的提速，玻璃基板将从”热点“向”产业落地“迈进，推荐帝尔激光、长川、强一、汇成真空等 2.PCB设备&耗材。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界，PCB承载了芯片互联、部分封

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长川科技
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冰轮环境
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帝尔激光

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