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光热！0到1 这次新能源我来站队！

规划截止22年底，所有光热发电装机约500-600MW（当年新增仅50mw），规划中&已招标项目超3GW，后续每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW，到23年底并网2.5GW 按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设，预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW，23-25年累计新增装机有望达到10GW 市场规模按初始投资成本大多在20-40元/W之间。每年3GW装机预计能够带来600-1200亿

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2022-03-21 09:42:07

【瑞联新材，400%~500%涨幅空间，新冠产业链颠覆者】

1、精华制药目前140亿左右市值，精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值，纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来，分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片，而精华制药在互动平台上表示：“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了，直接打脸利托那韦中间体的竞争格局，5.3亿片的产能设计都没有合作，可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药，仿制药的竞争格局哪有好的？ 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗？有跟辉瑞合作吗？（只有跟辉瑞合作，利托那韦才有意义。但是辉

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国产特效药的自主可控之路，坚决不把性命交给鬼子——前沿生物

旅游逐步放开将伴随着疫情的扩散，在稳经济的艰巨任务下，GDP三驾马车中的消费自然是不可或缺的重大环节，刺激消费端的有效路径即边际放松出行条件，刺激各地消费增长。引入辉瑞，未来国民安全可能受到威胁，假设配合国际上放松入境，国内刺激消费放宽出行，特效药将成为重中之重，当我们过分依赖外企特效药，未来的政治博弈就会失去一些筹码。之前的芯片制裁想必大家也是历历在目。自主可控的特效药将成为重中之重。交易层面自然是位置低更安全！但是基本面一点要好，所以给大家伙分享这家预期差非常大的公司【前沿生物目前

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极大预期差市值修复，下一个海缆龙头，目标4倍

一、地域优势：福建海风资源为全国最优，过去开发进度慢于江苏广东等地区，近期福建省漳州市人民政府，提出 50GW 的海上风电大基地开发方案，福建海风建设将大幅提速，考虑近海滩涂，漳州海风规模大于 50GW，漳州只是福建海上五个地市其中之一，还有福州莆田宁德平潭，太阳电缆作为福建省海缆平台，将显著受益于福建海风建设提速二.公司背景：公司是唯一福建省内海缆公司，具有深厚的福建地方国资背景，第二大股东为福建电网持股平台，第三四大股东都为地方国资，总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间，区

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2021-07-05 13:03:10

适当搞一下题材，晨光新材

直接说核心逻辑：三孚股份买不到怎么办？推荐晨光新材盘小 PE低安全边际高相对三孚存在补涨看这里！预计明年将是硅料产能扩张大年，所以最缺什么？答案：三氯氢硅 1吨硅料大概使用0.6吨的三氯氢硅，如此大的硅料扩产三氯氢硅缺口非常紧张，囤货抢货，现货报价已经从4000一吨涨到1.4W每吨，涨一万企业利润就增厚一万，如果硅料涨到12W，，那就是按照比例说这玩意涨到8W9W没啥毛病？OK 扩产说完现在研究一下供需缺口吗，总共需求70W吨！产业供给50W吨！有的东西不让发不好意思

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皮总出品必是精品：单季20亿利润，周期已变消费，价值重估。

这次简单明了，个人测算，东方生物二季度单季大概20亿利润，前提是毛利率保持一季度水平，因为营收就是翻倍增长。逻辑观点： 1、自5月中旬起，东方生物的产品开始替代lnnova在英国学校使用 2、公司已供应日本、美国、欧洲的检测试剂 3、独供奥运会，凭借公司与软银的关系，奠定了东方生物在日本的地位。很多人认为检测试剂就是个周期股，复产复工了就不会用了，业绩就没了，大错特错，有朋友在外国的可以问问，相较于之前没有复产复工，实际上现在的复产复工会加速试剂的需求，去上班去读书要先做个检测，反而呆在家

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公募研报正在路上，即将开启主升行情

中际联合核心观点：公司是A股市场唯一的风电高空作业平台上市公司，产品壁垒较高，毛利率远高于浙江鼎力。公司收入下游90%以上来自风电市场，其中60%来自于新增市场、40%来自于存量市场，而两个市场的渗透率分别只有20%和10%，未来渗透率提升空间巨大（终极可达到100%渗透率）。公司是国内第一（市占率超过60%）、全球前三的公司，研发实力较强，全球布局售后服务网点，客户黏性较强，未来3-5年有望保持收入利润双30%以上的复合增速。一、公司概况公司专用高空安全作业设备主要包括高空安全升降设备和

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公募大举加仓，赛格大厦引发思考，小市值的10倍成长路

皮总出品必是精品！做看的见的价值投资成为公司股东伴随企业成长由赛格大厦引发的未来减隔震市场规模空间巨大以及公司本身的轨交行业的垄断性地位拥有绝对的议价权毛利率很高公司稳扎稳打合同订单充沛未来业绩释放确定性高天铁股份主营业务为道交通减隔震目前估值对应21年业绩估值大概为15PE 连续三年利润营收的复合增速超过50% 估值的话远不止15pe 参考2020年4月盘金买入震安科技机构大举调研建仓易方达、鹏华、兴全买入另外据透露同行业竞争者都在买这个公司股票下面是它提升估

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诺力股份绝对低估翻倍小盘股分支龙头

超高安全边际，翻倍空间的，新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头，子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上，最近下的订单有海目星先导智能今天国际华自科技均大涨，代表未来宁德8地扩产诺力将获得更大的订单公司基本都会参与目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单，据了解宁德也下了订单存在公布的利好可能，整个新能源行业均向企业下单，蔚来企业成长可期 2、公司2019年

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绝对低估未来翻倍的小盘分支龙头

超高安全边际，翻倍空间的，新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头，子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上，最近下的订单有海目星先导智能今天国际华自科技均大涨，代表未来宁德8地扩产诺力将获得更大的订单公司基本都会参与目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单，据了解宁德也下了订单存在公布的利好可能，整个新能源行业均向企业下单，蔚来企业成长可期 2、公司2019年

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好

@063金韭韭：稀土永磁行业报告摘要

导读：本文整理自多家证券公司投资要点：一、稀土永磁材料是工业关键基础材料，钕铁硼应用最广永磁材料是一种无需借助外界电场，可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化

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公募大举加仓，赛格大厦引发思考，小市值的10倍成长路

皮总出品必是精品！做看的见的价值投资成为公司股东伴随企业成长由赛格大厦引发的未来减隔震市场规模空间巨大以及公司本身的轨交行业的垄断性地位拥有绝对的议价权毛利率很高公司稳扎稳打合同订单充沛未来业绩释放确定性高天铁股份主营业务为道交通减隔震目前估值对应21年业绩估值大概为15PE 连续三年利润营收的复合增速超过50% 估值的话远不止15pe 参考2020年4月盘金买入震安科技机构大举调研建仓易方达、鹏华、兴全买入另外据透露同行业竞争者都在买这个公司股票下面是它提升估

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震安科技
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天铁股份
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中矿资源

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5

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2021-05-20 13:20:05

诺力股份绝对低估翻倍小盘股分支龙头

超高安全边际，翻倍空间的，新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头，子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上，最近下的订单有海目星先导智能今天国际华自科技均大涨，代表未来宁德8地扩产诺力将获得更大的订单公司基本都会参与目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单，据了解宁德也下了订单存在公布的利好可能，整个新能源行业均向企业下单，蔚来企业成长可期 2、公司2019年

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诺力股份
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先导智能
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杭叉集团

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绝对低估未来翻倍的小盘分支龙头

超高安全边际，翻倍空间的，新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头，子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上，最近下的订单有海目星先导智能今天国际华自科技均大涨，代表未来宁德8地扩产诺力将获得更大的订单公司基本都会参与目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单，据了解宁德也下了订单存在公布的利好可能，整个新能源行业均向企业下单，蔚来企业成长可期 2、公司2019年

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2021-01-20 19:47:29

好

@063金韭韭：稀土永磁行业报告摘要

导读：本文整理自多家证券公司投资要点：一、稀土永磁材料是工业关键基础材料，钕铁硼应用最广永磁材料是一种无需借助外界电场，可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化

58 赞同-37 评论

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2023-04-10 01:12:23

光热！0到1 这次新能源我来站队！

规划截止22年底，所有光热发电装机约500-600MW（当年新增仅50mw），规划中&已招标项目超3GW，后续每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW，到23年底并网2.5GW 按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设，预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW，23-25年累计新增装机有望达到10GW 市场规模按初始投资成本大多在20-40元/W之间。每年3GW装机预计能够带来600-1200亿

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ST航高
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安彩高科
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三维化学
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耀皮玻璃

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2022-03-21 09:42:07

【瑞联新材，400%~500%涨幅空间，新冠产业链颠覆者】

1、精华制药目前140亿左右市值，精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值，纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来，分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片，而精华制药在互动平台上表示：“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了，直接打脸利托那韦中间体的竞争格局，5.3亿片的产能设计都没有合作，可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药，仿制药的竞争格局哪有好的？ 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗？有跟辉瑞合作吗？（只有跟辉瑞合作，利托那韦才有意义。但是辉

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中国医药
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精华制药
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歌礼制药-B
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美诺华

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2022-02-21 18:25:27

国产特效药的自主可控之路，坚决不把性命交给鬼子——前沿生物

旅游逐步放开将伴随着疫情的扩散，在稳经济的艰巨任务下，GDP三驾马车中的消费自然是不可或缺的重大环节，刺激消费端的有效路径即边际放松出行条件，刺激各地消费增长。引入辉瑞，未来国民安全可能受到威胁，假设配合国际上放松入境，国内刺激消费放宽出行，特效药将成为重中之重，当我们过分依赖外企特效药，未来的政治博弈就会失去一些筹码。之前的芯片制裁想必大家也是历历在目。自主可控的特效药将成为重中之重。交易层面自然是位置低更安全！但是基本面一点要好，所以给大家伙分享这家预期差非常大的公司【前沿生物目前

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前沿生物
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雅本化学
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九安医疗
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诚达药业
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君实生物

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极大预期差市值修复，下一个海缆龙头，目标4倍

一、地域优势：福建海风资源为全国最优，过去开发进度慢于江苏广东等地区，近期福建省漳州市人民政府，提出 50GW 的海上风电大基地开发方案，福建海风建设将大幅提速，考虑近海滩涂，漳州海风规模大于 50GW，漳州只是福建海上五个地市其中之一，还有福州莆田宁德平潭，太阳电缆作为福建省海缆平台，将显著受益于福建海风建设提速二.公司背景：公司是唯一福建省内海缆公司，具有深厚的福建地方国资背景，第二大股东为福建电网持股平台，第三四大股东都为地方国资，总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间，区

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中天科技
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太阳电缆

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2021-07-05 13:03:10

适当搞一下题材，晨光新材

直接说核心逻辑：三孚股份买不到怎么办？推荐晨光新材盘小 PE低安全边际高相对三孚存在补涨看这里！预计明年将是硅料产能扩张大年，所以最缺什么？答案：三氯氢硅 1吨硅料大概使用0.6吨的三氯氢硅，如此大的硅料扩产三氯氢硅缺口非常紧张，囤货抢货，现货报价已经从4000一吨涨到1.4W每吨，涨一万企业利润就增厚一万，如果硅料涨到12W，，那就是按照比例说这玩意涨到8W9W没啥毛病？OK 扩产说完现在研究一下供需缺口吗，总共需求70W吨！产业供给50W吨！有的东西不让发不好意思

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晨光新材
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三孚股份

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皮总出品必是精品：单季20亿利润，周期已变消费，价值重估。

这次简单明了，个人测算，东方生物二季度单季大概20亿利润，前提是毛利率保持一季度水平，因为营收就是翻倍增长。逻辑观点： 1、自5月中旬起，东方生物的产品开始替代lnnova在英国学校使用 2、公司已供应日本、美国、欧洲的检测试剂 3、独供奥运会，凭借公司与软银的关系，奠定了东方生物在日本的地位。很多人认为检测试剂就是个周期股，复产复工了就不会用了，业绩就没了，大错特错，有朋友在外国的可以问问，相较于之前没有复产复工，实际上现在的复产复工会加速试剂的需求，去上班去读书要先做个检测，反而呆在家

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热景生物
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东方生物

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2021-06-09 12:06:36

公募研报正在路上，即将开启主升行情

中际联合核心观点：公司是A股市场唯一的风电高空作业平台上市公司，产品壁垒较高，毛利率远高于浙江鼎力。公司收入下游90%以上来自风电市场，其中60%来自于新增市场、40%来自于存量市场，而两个市场的渗透率分别只有20%和10%，未来渗透率提升空间巨大（终极可达到100%渗透率）。公司是国内第一（市占率超过60%）、全球前三的公司，研发实力较强，全球布局售后服务网点，客户黏性较强，未来3-5年有望保持收入利润双30%以上的复合增速。一、公司概况公司专用高空安全作业设备主要包括高空安全升降设备和

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超高安全边际，翻倍空间的，新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头，子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上，最近下的订单有海目星先导智能今天国际华自科技均大涨，代表未来宁德8地扩产诺力将获得更大的订单公司基本都会参与目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单，据了解宁德也下了订单存在公布的利好可能，整个新能源行业均向企业下单，蔚来企业成长可期 2、公司2019年

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规划截止22年底，所有光热发电装机约500-600MW（当年新增仅50mw），规划中&已招标项目超3GW，后续每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW，到23年底并网2.5GW 按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设，预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW，23-25年累计新增装机有望达到10GW 市场规模按初始投资成本大多在20-40元/W之间。每年3GW装机预计能够带来600-1200亿

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【瑞联新材，400%~500%涨幅空间，新冠产业链颠覆者】

1、精华制药目前140亿左右市值，精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值，纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来，分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片，而精华制药在互动平台上表示：“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了，直接打脸利托那韦中间体的竞争格局，5.3亿片的产能设计都没有合作，可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药，仿制药的竞争格局哪有好的？ 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗？有跟辉瑞合作吗？（只有跟辉瑞合作，利托那韦才有意义。但是辉

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极大预期差市值修复，下一个海缆龙头，目标4倍

一、地域优势：福建海风资源为全国最优，过去开发进度慢于江苏广东等地区，近期福建省漳州市人民政府，提出 50GW 的海上风电大基地开发方案，福建海风建设将大幅提速，考虑近海滩涂，漳州海风规模大于 50GW，漳州只是福建海上五个地市其中之一，还有福州莆田宁德平潭，太阳电缆作为福建省海缆平台，将显著受益于福建海风建设提速二.公司背景：公司是唯一福建省内海缆公司，具有深厚的福建地方国资背景，第二大股东为福建电网持股平台，第三四大股东都为地方国资，总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间，区

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直接说核心逻辑：三孚股份买不到怎么办？推荐晨光新材盘小 PE低安全边际高相对三孚存在补涨看这里！预计明年将是硅料产能扩张大年，所以最缺什么？答案：三氯氢硅 1吨硅料大概使用0.6吨的三氯氢硅，如此大的硅料扩产三氯氢硅缺口非常紧张，囤货抢货，现货报价已经从4000一吨涨到1.4W每吨，涨一万企业利润就增厚一万，如果硅料涨到12W，，那就是按照比例说这玩意涨到8W9W没啥毛病？OK 扩产说完现在研究一下供需缺口吗，总共需求70W吨！产业供给50W吨！有的东西不让发不好意思

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超高安全边际，翻倍空间的，新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头，子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上，最近下的订单有海目星先导智能今天国际华自科技均大涨，代表未来宁德8地扩产诺力将获得更大的订单公司基本都会参与目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单，据了解宁德也下了订单存在公布的利好可能，整个新能源行业均向企业下单，蔚来企业成长可期 2、公司2019年

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