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2023-04-10 01:12:23
光热!0到1 这次新能源我来站队!
规划 截止22年底,所有光热发电装机约500-600MW(当年新增仅50mw),规划中&已招标项目超3GW,后续每年新增开工3GW,存量2.8GW项目加快建设,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW,到23年底并网2.5GW 按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设,预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW,23-25年累计新增装机有望达到10GW 市场规模 按初始投资成本大多在20-40元/W之间。每年3GW装机预计能够带来600-1200亿
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【瑞联新材,400%~500%涨幅空间,新冠产业链颠覆者】
1、精华制药目前140亿左右市值,精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值,纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来,分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片,而精华制药在互动平台上表示:“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了,直接打脸利托那韦中间体的竞争格局,5.3亿片的产能设计都没有合作,可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药,仿制药的竞争格局哪有好的? 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗?有跟辉瑞合作吗?(只有跟辉瑞合作,利托那韦才有意义。但是辉
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国产特效药的自主可控之路,坚决不把性命交给鬼子——前沿生物
旅游逐步放开将伴随着疫情的扩散,在稳经济的艰巨任务下,GDP三驾马车中的消费自然是不可或缺的重大环节,刺激消费端的有效路径即边际放松出行条件,刺激各地消费增长。 引入辉瑞,未来国民安全可能受到威胁,假设配合国际上放松入境,国内刺激消费放宽出行,特效药将成为重中之重,当我们过分依赖外企特效药,未来的政治博弈就会失去一些筹码。之前的芯片制裁想必大家也是历历在目。自主可控的特效药将成为重中之重。 交易层面自然是位置低更安全!但是基本面一点要好 ,所以给大家伙分享这家预期差非常大的公司 【前沿生物 目前
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极大预期差市值修复,下一个海缆龙头,目标4倍
一、地域优势: 福建海风资源为全国最优,过去开发进度慢于江苏广东等地区,近期福建省漳州市人民政府,提出 50GW 的海上风电大基地开发方案,福建海风建设将大幅提速,考虑近海滩涂,漳州海风规模大于 50GW,漳州只是福建海上五个地市其中之一,还有福州莆田宁德平潭,太阳电缆作为福建省海缆平台,将显著受益于福建海风建设提速 二.公司背景: 公司是唯一福建省内海缆公司,具有深厚的福建地方国资背景,第二大股东为福建电网持股平台,第三四大股东都为地方国资,总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间,区
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适当搞一下题材,晨光新材
直接说核心逻辑:三孚股份买不到怎么办? 推荐晨光新材 盘小 PE低 安全边际高 相对三孚存在补涨 看这里! 预计明年将是硅料产能扩张大年,所以最缺什么?答案:三氯氢硅 1吨硅料大概使用0.6吨的三氯氢硅,如此大的硅料扩产三氯氢硅缺口非常紧张,囤货抢货,现货报价已经从4000一吨涨到1.4W每吨, 涨一万企业利润就增厚一万,如果硅料涨到12W,,那就是按照比例说这玩意涨到8W9W没啥毛病?OK 扩产说完 现在研究一下 供需缺口吗, 总共需求70W吨! 产业供给50W吨! 有的东西不让发 不好意思
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皮总出品必是精品:单季20亿利润,周期已变消费,价值重估。
这次简单明了,个人测算,东方生物二季度单季大概20亿利润,前提是毛利率保持一季度水平,因为营收就是翻倍增长。 逻辑观点: 1、自5月中旬起,东方生物的产品开始替代lnnova在英国学校使用 2、公司已供应日本、美国、欧洲的检测试剂 3、独供奥运会,凭借公司与软银的关系,奠定了东方生物在日本的地位。 很多人认为 检测试剂就是个周期股,复产复工了就不会用了,业绩就没了,大错特错,有朋友在外国的可以问问,相较于之前没有复产复工,实际上现在的复产复工会加速试剂的需求,去上班去读书要先做个检测,反而呆在家
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公募研报正在路上,即将开启主升行情
中际联合 核心观点:公司是A股市场唯一的风电高空作业平台上市公司,产品壁垒较高,毛利率远高于浙江鼎力。公司收入下游90%以上来自风电市场,其中60%来自于新增市场、40%来自于存量市场,而两个市场的渗透率分别只有20%和10%,未来渗透率提升空间巨大(终极可达到100%渗透率)。公司是国内第一(市占率超过60%)、全球前三的公司,研发实力较强,全球布局售后服务网点,客户黏性较强,未来3-5年有望保持收入利润双30%以上的复合增速。 一、公司概况 公司专用高空安全作业设备主要包括高空安全升降设备和
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公募大举加仓,赛格大厦引发思考,小市值的10倍成长路
皮总出品 必是精品! 做看的见的价值投资 成为公司股东 伴随企业成长 由赛格大厦引发的未来减隔震市场规模空间巨大 以及公司本身的轨交行业的垄断性地位 拥有绝对的议价权 毛利率很高 公司稳扎稳打 合同订单充沛 未来业绩释放确定性高 天铁股份主营业务为道交通减隔震目前估值对应21年业绩估值大概为15PE 连续三年利润营收的复合增速超过50% 估值的话 远不止15pe 参考2020年4月盘金买入震安科技 机构大举调研建仓 易方达、鹏华、兴全买入 另外据透露同行业竞争者都在买这个公司股票 下面是它提升估
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诺力股份绝对低估翻倍小盘股分支龙头
超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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绝对低估未来翻倍的小盘分支龙头
超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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@063金韭韭:稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司投资要点:一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化
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1、精华制药目前140亿左右市值,精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值,纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来,分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片,而精华制药在互动平台上表示:“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了,直接打脸利托那韦中间体的竞争格局,5.3亿片的产能设计都没有合作,可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药,仿制药的竞争格局哪有好的? 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗?有跟辉瑞合作吗?(只有跟辉瑞合作,利托那韦才有意义。但是辉
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一、地域优势: 福建海风资源为全国最优,过去开发进度慢于江苏广东等地区,近期福建省漳州市人民政府,提出 50GW 的海上风电大基地开发方案,福建海风建设将大幅提速,考虑近海滩涂,漳州海风规模大于 50GW,漳州只是福建海上五个地市其中之一,还有福州莆田宁德平潭,太阳电缆作为福建省海缆平台,将显著受益于福建海风建设提速 二.公司背景: 公司是唯一福建省内海缆公司,具有深厚的福建地方国资背景,第二大股东为福建电网持股平台,第三四大股东都为地方国资,总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间,区
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皮总出品必是精品:单季20亿利润,周期已变消费,价值重估。
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公募大举加仓,赛格大厦引发思考,小市值的10倍成长路
皮总出品 必是精品! 做看的见的价值投资 成为公司股东 伴随企业成长 由赛格大厦引发的未来减隔震市场规模空间巨大 以及公司本身的轨交行业的垄断性地位 拥有绝对的议价权 毛利率很高 公司稳扎稳打 合同订单充沛 未来业绩释放确定性高 天铁股份主营业务为道交通减隔震目前估值对应21年业绩估值大概为15PE 连续三年利润营收的复合增速超过50% 估值的话 远不止15pe 参考2020年4月盘金买入震安科技 机构大举调研建仓 易方达、鹏华、兴全买入 另外据透露同行业竞争者都在买这个公司股票 下面是它提升估
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震安科技
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诺力股份绝对低估翻倍小盘股分支龙头
超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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诺力股份
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先导智能
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杭叉集团
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绝对低估未来翻倍的小盘分支龙头
超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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好
@063金韭韭:稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司投资要点:一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化
58 赞同-37 评论
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2023-04-10 01:12:23
光热!0到1 这次新能源我来站队!
规划 截止22年底,所有光热发电装机约500-600MW(当年新增仅50mw),规划中&已招标项目超3GW,后续每年新增开工3GW,存量2.8GW项目加快建设,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW,到23年底并网2.5GW 按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设,预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW,23-25年累计新增装机有望达到10GW 市场规模 按初始投资成本大多在20-40元/W之间。每年3GW装机预计能够带来600-1200亿
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ST航高
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安彩高科
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三维化学
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耀皮玻璃
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2022-03-21 09:42:07
【瑞联新材,400%~500%涨幅空间,新冠产业链颠覆者】
1、精华制药目前140亿左右市值,精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值,纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来,分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片,而精华制药在互动平台上表示:“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了,直接打脸利托那韦中间体的竞争格局,5.3亿片的产能设计都没有合作,可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药,仿制药的竞争格局哪有好的? 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗?有跟辉瑞合作吗?(只有跟辉瑞合作,利托那韦才有意义。但是辉
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中国医药
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精华制药
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歌礼制药-B
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美诺华
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2022-02-21 18:25:27
国产特效药的自主可控之路,坚决不把性命交给鬼子——前沿生物
旅游逐步放开将伴随着疫情的扩散,在稳经济的艰巨任务下,GDP三驾马车中的消费自然是不可或缺的重大环节,刺激消费端的有效路径即边际放松出行条件,刺激各地消费增长。 引入辉瑞,未来国民安全可能受到威胁,假设配合国际上放松入境,国内刺激消费放宽出行,特效药将成为重中之重,当我们过分依赖外企特效药,未来的政治博弈就会失去一些筹码。之前的芯片制裁想必大家也是历历在目。自主可控的特效药将成为重中之重。 交易层面自然是位置低更安全!但是基本面一点要好 ,所以给大家伙分享这家预期差非常大的公司 【前沿生物 目前
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前沿生物
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雅本化学
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九安医疗
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诚达药业
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君实生物
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极大预期差市值修复,下一个海缆龙头,目标4倍
一、地域优势: 福建海风资源为全国最优,过去开发进度慢于江苏广东等地区,近期福建省漳州市人民政府,提出 50GW 的海上风电大基地开发方案,福建海风建设将大幅提速,考虑近海滩涂,漳州海风规模大于 50GW,漳州只是福建海上五个地市其中之一,还有福州莆田宁德平潭,太阳电缆作为福建省海缆平台,将显著受益于福建海风建设提速 二.公司背景: 公司是唯一福建省内海缆公司,具有深厚的福建地方国资背景,第二大股东为福建电网持股平台,第三四大股东都为地方国资,总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间,区
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中天科技
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东方电缆
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太阳电缆
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2021-07-05 13:03:10
适当搞一下题材,晨光新材
直接说核心逻辑:三孚股份买不到怎么办? 推荐晨光新材 盘小 PE低 安全边际高 相对三孚存在补涨 看这里! 预计明年将是硅料产能扩张大年,所以最缺什么?答案:三氯氢硅 1吨硅料大概使用0.6吨的三氯氢硅,如此大的硅料扩产三氯氢硅缺口非常紧张,囤货抢货,现货报价已经从4000一吨涨到1.4W每吨, 涨一万企业利润就增厚一万,如果硅料涨到12W,,那就是按照比例说这玩意涨到8W9W没啥毛病?OK 扩产说完 现在研究一下 供需缺口吗, 总共需求70W吨! 产业供给50W吨! 有的东西不让发 不好意思
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晨光新材
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三孚股份
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2021-06-24 15:15:47
皮总出品必是精品:单季20亿利润,周期已变消费,价值重估。
这次简单明了,个人测算,东方生物二季度单季大概20亿利润,前提是毛利率保持一季度水平,因为营收就是翻倍增长。 逻辑观点: 1、自5月中旬起,东方生物的产品开始替代lnnova在英国学校使用 2、公司已供应日本、美国、欧洲的检测试剂 3、独供奥运会,凭借公司与软银的关系,奠定了东方生物在日本的地位。 很多人认为 检测试剂就是个周期股,复产复工了就不会用了,业绩就没了,大错特错,有朋友在外国的可以问问,相较于之前没有复产复工,实际上现在的复产复工会加速试剂的需求,去上班去读书要先做个检测,反而呆在家
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热景生物
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东方生物
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2021-06-09 12:06:36
公募研报正在路上,即将开启主升行情
中际联合 核心观点:公司是A股市场唯一的风电高空作业平台上市公司,产品壁垒较高,毛利率远高于浙江鼎力。公司收入下游90%以上来自风电市场,其中60%来自于新增市场、40%来自于存量市场,而两个市场的渗透率分别只有20%和10%,未来渗透率提升空间巨大(终极可达到100%渗透率)。公司是国内第一(市占率超过60%)、全球前三的公司,研发实力较强,全球布局售后服务网点,客户黏性较强,未来3-5年有望保持收入利润双30%以上的复合增速。 一、公司概况 公司专用高空安全作业设备主要包括高空安全升降设备和
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中际联合
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公募大举加仓,赛格大厦引发思考,小市值的10倍成长路
皮总出品 必是精品! 做看的见的价值投资 成为公司股东 伴随企业成长 由赛格大厦引发的未来减隔震市场规模空间巨大 以及公司本身的轨交行业的垄断性地位 拥有绝对的议价权 毛利率很高 公司稳扎稳打 合同订单充沛 未来业绩释放确定性高 天铁股份主营业务为道交通减隔震目前估值对应21年业绩估值大概为15PE 连续三年利润营收的复合增速超过50% 估值的话 远不止15pe 参考2020年4月盘金买入震安科技 机构大举调研建仓 易方达、鹏华、兴全买入 另外据透露同行业竞争者都在买这个公司股票 下面是它提升估
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诺力股份绝对低估翻倍小盘股分支龙头
超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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导读:本文整理自多家证券公司投资要点:一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化
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光热!0到1 这次新能源我来站队!
规划 截止22年底,所有光热发电装机约500-600MW(当年新增仅50mw),规划中&已招标项目超3GW,后续每年新增开工3GW,存量2.8GW项目加快建设,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW,到23年底并网2.5GW 按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设,预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW,23-25年累计新增装机有望达到10GW 市场规模 按初始投资成本大多在20-40元/W之间。每年3GW装机预计能够带来600-1200亿
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【瑞联新材,400%~500%涨幅空间,新冠产业链颠覆者】
1、精华制药目前140亿左右市值,精华制药子公司森萱医药目前100亿左右市值,纯粹以利托那韦中间体预期被炒起来,分别收获3倍涨幅。歌礼制药号称扩产利托那韦至5.3亿片,而精华制药在互动平台上表示:“子公司森萱医药跟歌礼制药无业务合作”。这就很有意思了,直接打脸利托那韦中间体的竞争格局,5.3亿片的产能设计都没有合作,可见这利托那韦个行业竞争格局有多么不好——利托那韦是仿制药,仿制药的竞争格局哪有好的? 2、歌礼制药利托那韦的产能有意思吗?有跟辉瑞合作吗?(只有跟辉瑞合作,利托那韦才有意义。但是辉
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国产特效药的自主可控之路,坚决不把性命交给鬼子——前沿生物
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极大预期差市值修复,下一个海缆龙头,目标4倍
一、地域优势: 福建海风资源为全国最优,过去开发进度慢于江苏广东等地区,近期福建省漳州市人民政府,提出 50GW 的海上风电大基地开发方案,福建海风建设将大幅提速,考虑近海滩涂,漳州海风规模大于 50GW,漳州只是福建海上五个地市其中之一,还有福州莆田宁德平潭,太阳电缆作为福建省海缆平台,将显著受益于福建海风建设提速 二.公司背景: 公司是唯一福建省内海缆公司,具有深厚的福建地方国资背景,第二大股东为福建电网持股平台,第三四大股东都为地方国资,总体持股比例在 40% 漳州市位于厦门、汕头中间,区
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皮总出品必是精品:单季20亿利润,周期已变消费,价值重估。
这次简单明了,个人测算,东方生物二季度单季大概20亿利润,前提是毛利率保持一季度水平,因为营收就是翻倍增长。 逻辑观点: 1、自5月中旬起,东方生物的产品开始替代lnnova在英国学校使用 2、公司已供应日本、美国、欧洲的检测试剂 3、独供奥运会,凭借公司与软银的关系,奠定了东方生物在日本的地位。 很多人认为 检测试剂就是个周期股,复产复工了就不会用了,业绩就没了,大错特错,有朋友在外国的可以问问,相较于之前没有复产复工,实际上现在的复产复工会加速试剂的需求,去上班去读书要先做个检测,反而呆在家
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绝对低估未来翻倍的小盘分支龙头
超高安全边际,翻倍空间的,新能源行业小盘股 1、公司为新能源仓储物流分支龙头,子公司中鼎集成为宁德时代提供锂电池生产智能化物流成套系统,占宁德时代2019年上线的锂电池物料管理系统总数的70%以上,最近下的订单有 海目星 先导智能 今天国际 华自科技 均大涨 ,代表未来宁德8地扩产 诺力将获得更大的订单 公司基本都会参与 目前看公司这方面的保守利润大概6000W 这是之前孚能公布的订单,据了解 宁德也下了订单 存在公布的利好可能 ,整个新能源行业均向企业下单,蔚来企业成长可期 2、公司2019年
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导读:本文整理自多家证券公司投资要点:一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化
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