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强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
逻辑在线
一路向北的机构
2023-04-19 13:15:49

市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下:

董事长解海华简历如下:

 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下:

 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。

假设董事长调查出问题,那么作为第一大股东的国家大基金完全有能力给公司推荐选举一位更优秀的董事长来接受公司经营管理事宜,且很有可能受让解海华部分股份进一步增加对公司的持股比例,重大利好!涨!

所以这个调查结果是什么不重要,因为其并不影响公司的核心竞争力!所以德邦科技的预期差很大!


另外,德邦科技的主逻辑见之前链接(https://www.jiuyangongshe.com/a/dut9jccel7)或者下文:

一、稀缺性

德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的。

二、自主可控

公司及子公司先后承担了多项国家级、省部级重大科研项目:其中,作为课题单位承担了一项国家级“A 工程”课题项目,作为课题单位承担了三项国家重大科技“02 专项”项目;作为参与单位承担了两项国家“863 计划”项目;作为项目牵头单位承担了一项国家重点研发计划项目、两项山东省重点研发计划项目。

三、布局先进封装材料

 

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德邦科技
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