中油工程：中特估+一带一路+AI赋能，重视预期差！
踏尽红尘
2023-05-08 13:50:04
中油工程：中特估+一带一路+AI赋能，重视预期差！建筑类工程公司2xpb，中油工程仅1xpb！公司过去两年几乎未和资本市场交流，近期开始和市场交流，中特估背景下中石油对ROE考核，公司诉求变化。没卖方覆盖+筹码结构佳+一带一路中特估大逻辑，重视预期差！一带一路油气资源合作被市场严重忽视。由于项目涉密中石油近几年未宣传海外合作，但一带一路沿线已是中国石油海外油气产量的主要来源地，在海外参与管理超过100个油气合作项目。海湾地区最重要的是油气资源，油气合作最受益的是油气工程。中油工程23年以来海外市场景气度修复，全年海外订单保持乐观，公司目标从当前海外收入25%占比提升至50%。盈利改善空间大。盈利能力内部对标中国化学和中石化炼化，预计在收入稳健增长情况下，海外项目恢复顺利推进，订单结构优化，以及自身继续加大降本增效之下，盈利能力改善空间较大。当前公司净利率1%，中国化学净利率3%+，利润率改善对于千亿收入公司弹性极大。Ai赋能，不仅仅是传统油气工程公司！公司与百度成立易度智慧公司，未来在油气工程设计等存降本空间，实质的推进！
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