苹果MR产业链全梳理
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果 MR 简介：定位：MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版本了，但是目前 iOS 系统跟 iOS 系统产品在兼容方面还有一些问题，客户这边可能需要做进一步修改和测试。其他领域方面，目前我们所接触到的 MR 之类产品所用软件系统的话，基本上主要是游戏和视频类软件，这个方面我们接触到主要是两家公司：爱奇艺和索尼。索尼提供的主要网络游戏或者说是游戏场景，爱奇艺主要是视频方面的软件供应。除此之外，其他方面的功能，由苹果基于 iOS 系统的底层来进行架构，可是目前我们所预见的情况是目前兼容性还是有一定问题，因为 iOS 系统下的苹果产品在互联情况下有一些兼容性问题，还在更改中。苹果在 6 月份大会上，可能会先公布和介绍iOS 系统，继而再去推广 MR 产品。产品定位：非营利产品（在今年进入量产后的时间以及出售的数量不足以来覆盖前期开发成本时不作为盈利项目）目前阶段及发布节奏：现在来说是量产前的准备工作，现在在我们这边有 1000 台的试产，目的是为了架设组装生产线和各供应商产品良率的追踪，组装上看还有一些什么问题，以及生产线主要人员的培训。还有是为了把它生产出来之后，我们允许产品进行简单数据的采集，发布的样机也要从这个中间去挑选，给客户去做发布的准备。准确的时间段应该是在 6 月 15 日之前，但不一定在 WWDC 上达到完全的发布，可能会在 WWDC 上发布系统，之后一周发布硬件产品。目前主要问题在于：1）因为客户为了产品自研了一套新的系统（reality os），可是这个系统目前它希望和 ios 系统能有配合的使用，但是目前发现有一些相关的软体或者兼容性做不到很好；2）客户担心后期产品发布会，产品的运算能力不够，目前更改现有的芯片中一颗，把它做了升级。虽然运算能力足够，但有不良的影响，其用电的能耗和发热有提升。所以说在发热的情况下，需要用更多的能耗对它做降温的处理，所以说目前有比较小的改动。3）用屏良率问题方面，良率没有达到我们给出的期望值，要超过 97%，达到 99.1%这样比较高的良率要求，这个目前也需要和客户协调，请他们的供应商来做良率的提升和情况的分析。4）目前也在进行生产中的数据采集，因为放映屏幕、显示、声音频率等数据采集，我们要和客户定出来一个规格，它的声音在多少DB 范围内属于合格品，屏幕的显示检测出来后，要多少的透光率才是合格的值，所以我们现在要从历次试产组装过程当中，采集到数据要抓范围出来提供给客户，请他们确认后续的生产，要保证在这个范围内才视为合格品出厂，不在这个范围内的都会把它做报废或者维修处理，主要是做这些操作。5）还有有害物质的检测项的工作在进行，因为欧盟今年新增有害物质的检测项目，所以我们要针对欧盟的标准去做检测项。因为这个检测是化学检测，也就是说是破坏性的，要有很多的设备投入到当中做检测，这些是要在本月亟待完成的事情，以上为目前产品在量产前的准备情况。MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的：1、总结开发及使用方面的技术经验；2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域；3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项，但目前还没有开始。量：今年下半年主要考虑 40-50 万台的订单量。 Q：简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？A：芯片分为两片（苹果自研）：120-140 美金/片；（芯片全部升级为 M2）硅基 OLED 屏（Sony）：280-320 美金；Pancake（大立光；玉晶光）：75-80 美金；摄像头（将搭载 14 颗摄像头+中间增加一颗；高伟）：160 美金；光机镜头系统和组装：70-80 美金；后镜贴合：13-15 美金；（富士康收购的一家公司，现在改名为 GIS 事业部）瞳距调节模组（兆威机电）：30-35 美金；3D 传感器部分：80-90 美金；金属中框（长盈）：NPI 阶段是 2000 人民币，量产以后是 85-95 美金/个；外观件（塑胶件等、模具注塑成型）：15-20 美元；外挂的电池包（德赛，内核与欣旺达有合作）：22 到 25 美元，麦克（美特）：21-22 美元，Specker（歌尔）：16-18 美元，PCB+FPC（鹏鼎）：40-45 美元/套，RAM+ROM 存储部分（三星）：40-45 美金，其他的芯片组比如 wifi，PMIC 等加起来：60-70 美金；散热模组总计（散热比原先要大一些，之前由和硕下面的台资供应商提供，后面会换供应商）：45-50 美金；其他辅助类配件（螺丝、防水透气膜等）：30-40 美金；组装（立讯和硕）：110-120 美金；全部加起来成本是在 1300-1400 美金左右，加上后期出货运输费用的话，成本保守估计在 1600 刀以内。 Q：MR 头显在硬件方面有哪些创新之处？这里面的创新点会引领 VR/AR 创新的趋势吗？A：硬件主要是四个方面：1）增加了往 VR 类眼镜没有的视觉传导，视力有缺陷的比如说近视反光的人，以往用 VR 产品的时候，由于自身的情况而导致使用产品的时候感官不好。MR 加入四档的瞳距之类的调节，更适合一部分人员可以抛开眼镜去使用这个产品。现在兆威机电从这个产品当中，也总结了相关的视觉传焦部分的瞳距调节技术，后期会靠自己再去深入研究，把它做出来新的产品供给 Pico 生产后续的产品，也就是说 Pico 会在后续 VR 产品的生产过程当中，会优先导入此类硬件的使用。2）硅基OLED 屏幕，现在屏幕是 4K，应该说清晰度已经完全可以覆盖所有的应用场景，但实际上苹果对它的良率并不满意，它希望开发更好的屏幕出来，现在是和三星在进行合作，LG 好像也有参与，它的屏幕后续会达到单片 1500PPI，也就是说比现在 OLED 屏幕清晰度高得更多，但这一代 MR 估计不会使用，在后续的产品当中会慢慢开始加入，二代才会加入。3）虚拟现实一键切换，其他的产品 AR 眼镜除了谷歌开发以外，其他的很少在做。还有微软也有这方面的积累，其他厂商的都是单独做 AR orVR 产品。4）摆脱以往所用的 VR 产品用手柄进行控制和操作的功能，MR 已经开始加入手势判定，人体的大腿和膝关节扫描动作的轨迹达到控制的效果。软件方面：MR 会在后续导入大型的网络游戏，供大家喜欢玩网络多人在线的游戏场景使用，后期由索尼帮助它来做游戏制作。 Q：苹果 MR 应用的软件和生态会怎么样和自有的生态结合？会接入 AI 相关的技术吗？A：MR 最终可以通过 reality os 系统和 ios 有互通的配合，但这款产品在 ID 出来的时候，它的想法是这款产品要摆脱 ios 苹果系统下独立使用的产品。AI 方面可能会逐步的加入，但是针对目前使用的方向来讲，他们没有考虑加入 AI，这个产品着重使用的点还是人的操作，而不是要把它大量导入人工智能的操作范围。 Q：苹果 ROS 系统最大的特征有哪些？苹果对它的功能定位是什么？之前听说定位用在办公场景。A：主要 3 个方面，1、视频使用：一些客户会拿它看视频或者电影。这个方面有在和爱奇艺沟通，因为爱奇艺自己也做 VR 产品，也会做视频方面的业务，所以苹果觉得和他们合作比较合适， 爱奇艺也觉得这是一个很好的地方，它可以将自己的视频投入到 AR、MR 使用中去2、游戏方面：主要还是索尼，索尼自己也在做一些游戏设备的出售和游戏制作开发， 所以说这方面积累的经验要比别人家更足一些。3、工作应用：比如说远程事件处理。这种场景用手机有一些局限性，但你可以带着这个产品使用 AR 的功能，直接用前置的摄像头，将你所看见的场景通过网络传输到另外一个使用这个产品人的面前，另外一个人只需要通过屏幕观察就可以看到。比如说医用、工业的设备安装调试等，对面可以远程控制指导我去操作，双手可解放出来做很多的事情，而不再需要你拿着手机去找其他的会议系统设备来进行数据、语音、画面的传输。 Q：游戏有没有比较成熟的游戏移植上去的？A：游戏方面有一款由索尼为它专门做的多人在线网络游戏。 Q：它办公的功能现在能实现吗？A：能。 Q：索尼游戏是完全从 0 开发,还是之前有这个游戏？A：它的构思是在其他的电脑上用客户端来脱离出来的，但是这款游戏是为了这款产品去开发的。 Q：我们产线组装良率大概是多少？A：按照现在的 SOP 进行卡点的话，可以达到 97%以上的组装良率。但是由于供应商有时经常产生来料不良的情况，尤其是以 OLED 屏居多，所以把我们的良率拉低。 Q：我们这个检测屏幕的设备用谁的？A：用的华兴源创，目前它这边的检测设备，配线、检测程序和自动化可以达到苹果的审核要求，而且在屏幕方面无论是 OLED 屏或者 LCD、LED 等屏幕检测生产过程当中，公司做的都很好。 Q：6 月份发布操作系统，过一周以后就可以出售整机了，还是什么意思？A：我们会在它发布的前15 天开始进行准备，但是具体的产量首批是多少没有办法确认，要等客户给我们下单才知道订单需求量多少。目前根据客户的估计，它的 23H2 基本上是40-50 万左右，据我们评估应该是 42 万，也是产能完全可以覆盖的。客户觉得这产品列为 2023 年年度不盈利项，这个产品开发出来但不能作为盈利的产品进行销售，也就是说三个月的范围内，它要观察产品销售后客户的回馈和定货量是多少， 再考虑去增加产能以及各方面。 Q：6 月份 WWDC 是展示整机还是操作系统软件平台？A：系统是系统，整机是整机，两者分开展示。他们高层主管有七八个人提出来说把组装的产品寄给他们，他们自己要体验产品使用的感觉，再考虑后面的事情。 Q：重要的是 WWDC 发布会展示一个软件平台，后续怎么向消费者展示样机呢？听说拖到9 月份A：目前硬件组装方面，我们是没有什么问题的；他们现在也在修改一些 bug，如果修改完肯定会展示整机，不会拖到 9 月份，如果再拖的话，始终做不到量产出货的状况，让大家感觉等这么久会很失望。按照项目负责人据说展示完一周以后，这个产品就要向外发布。 Q：现在这个软件和硬件分开展示，硬件延后的原因是什么？A：硬件方面没有太大的问题，主要是软件要和 Ros 系统兼容有一点问题，也需要调整。 Q：交互这目前状态？A：目前和耳机上的交互已做到无缝连接了；但是你要把苹果的电脑或者平板、手机上的信息传达到产品上来，目前可能还有一些问题。 Q：手指识别脚上的动作，是和其他 VR 设备有很明显不同，对用户来说特别惊艳的功能吗？A：我从设计开发一直参与，一直做到这个产品落地。1、这款产品摆脱了手柄的控制，它最大的特点是更加便携，使用也更方便。其实有没有手柄来说，对于我个人来说没有感觉那么大，如果要玩战争类或者需要频繁去按压触控的产品来讲，这个产品要比那些有手柄的好很多。2、它改为轨迹或者手势判定的功能，它比产品损坏的情况要小很多，因为减少了以往的按键使用，不太容易出现质量问题。 Q：这个产品能在室外使用吗？A：可以，你戴着它骑自行车都没问题。 Q：它的续航能有多久？A：连续使用时间是在 2.5h-4h 以下（如果你不是玩耗电量特别大的网络游戏，3 个小时以上是没有问题的）。因为把内置电池改为外挂了，所以说电池可以做的更大。 Q:它的重量是多少？A：目前的产品在秤上自己去称，包含误差值的话，基本上是在 400、-410 克。其他的产品平均比它重 130 多克。 Q：手势操作的时候，它是怎么反馈的？A：你的手指端每一个手指上戴一个很小的设备（材质是亲肤弹性类似于布的材质），这个设备就像戒指，通过上面的传感器和摄像头的拍摄，它就会把你动作的轨迹划出来(起功能的主要是传感器，靠戴在手上亲肤材质的套很便宜的，可能就是几块钱人民币)， 腿部会扫描大腿和到膝盖部位的动作，比如说向前或者向上抬，它会判定你是否在走路的动作，然后进行动作判定。 Q：手部其实是只有单点的触碰，它没有手指的动作？A：手指的动作也是有的，比如说你做一个动作打枪，每一个动作都是判定。 Q：这个是通过摄像头判定吗？A：有摄像头+3D 传感器配合算法去实现，有一家公司专门做追踪技术协助做这个产品。 Q：除了这款 MR 之外，苹果有没有在研其他的产品？A：它本来是在今年有想立项一款 AR 眼镜的开发，但上半年谷歌宣布它的 AR 眼镜不再生产，所以说苹果有考虑 1、AR 眼镜的市场是不是没有那么大，2、叠加微软有考虑这方面的产品生产。使得苹果暂时没有对 AR 眼镜的立项。 Q：我想请问一下当前大概有几条产线，能够满足月峰值产量是多少？A：我们现在架一条量产线，一个月保证产出 7 万台以上。（我们考虑到产品的良率不一定有那么高，保守估计一个月产能是要保证在 7 万台的。）如果后期客户产品卖得好，它的需求量变多的话，我们可以随时铺设和增加产品的生产线，最多铺到将近 20 条线是没有问题的。 Q：咱们现在对应 7 万台月峰值产能的一条产线，目前用了哪些检测设备？A：杰普特、华兴源创、智立方，华兴源创是屏幕，智立方是视觉调节模块，杰普特主要是产品的摄像角度和显示范围。后面看产品的需求来增加它全自动化的程度，可能会请杰普特协助把人工的检测站改为自动化的检测站。 Q：这 3 家设备大概对应产线是各自需要多少台，以及每一台的价位？A：每一家的每一种设备，在我们的产线上目前配置是在 4 台左右；线下也还需要配置；各个部件的供应商上也需要有配置，但是具体是多少我们不清楚，基本上厂内会备 4-6条产线。 Q：单台的价格您这边清楚吗？A：都是客户指定的，所以我们也不知道具体的价格是多少，我们目前所清楚的是华兴源创设备是最贵的会达到百万，其他的都是几十万的范围。
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