🌀【天风电新】中美关系趋于破冰，再call新能源产业链出海和全球化
AI挖啊挖
2023-05-23 11:55:44
近日，拜登G7峰会后接受记者采访，表示G7成员达成共识，不会与中国脱钩，zm紧张关系将很快开始缓和。同期，王毅与美国国安顾问沙利文、中国商务部长王文涛与美国商务部长雷蒙多等的会谈促成，都预示zm关系趋于破冰。
我们认为这将重大利好中国新能源产业链，对此前打压的各环节有望得到改善。
🌼光储
光伏环节重点关注供应美国市场的组件or组件一体化企业【隆基股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【博威合金】，其中晶澳科技、晶科能源、隆基绿能均有美国建厂计划。以及自动化程度高，向下渗透的【中环股份】。
支架代工企业，美国工厂今年将投产的【意华股份】【振江股份】，以及计划通过技术入股进入美国市场的【中信博】。
美国光伏供应正常化，看好消纳需求及高收益率（PPA模式+现货市场+ITC补贴）带动的储能需求上升，重点关注已实现对美出口、盈利能力强的大储【阳光电源】、【盛弘股份】、【科陆电子】。户储及微逆【德业股份】【锦浪科技】【固德威】和【禾迈股份】【昱能科技】。
🌼电动车
电车环节重点关注电池企业【宁德时代】，市场担心起无法分享美国市场高增蛋糕，远期天花板低。
此次事件表明【美国不会与中国脱钩】，结合电车产业链国产供应链的成本优势，继续看好【宁德时代】，以及率先在美国布局的材料供应链【恩捷股份】、【天奈科技】和墨西哥建厂的【零部件产业链】。
🌼充电桩
美国市场增速快（未来三年市场规模复合有望达80%+）、盈利性好（毛利率40%+），壁垒高（开拓美国下游客户难度较大）。因此若能成功打入美国市场，成长空间广阔。国内企业目前参与的方式包括：1）由国内整桩厂打包全部零部件，集中出口至美国组装；2）在美国建厂加工生产。建议重点关注前期跌幅大的【道通科技】（美国建厂）和【炬华科技】（深度绑定美国品牌商）等。
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盛弘股份
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恩捷股份
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炬华科技
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晶澳科技
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