【国盛计算机-万兴科技】AIGC核心龙头，估值空间弹性仍大！
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-26 16:54:32
5月23日，我们重点提示，15亿中性偏保守收入*10倍PS，无需担心，且强调公司发展一切平稳。
5月25日晚，公司公众号发布，万兴播爆开始发力，年内新增长曲线雏形出现。
公司本轮的核心地位在每次行情中，都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。
#1、估值可比：Adobe增速预期10%，PS约10倍；万兴23Q1增速达到35%，PS仅约14倍。对比A股saas公司，空间更大。给予20-25倍PS，目标市值350-400亿。
#2、逻辑好：海外收入占比90%，能接入全球最先进的OpenAI大模型
#3、场景好：内容创意领域，处理视频、图片、文档，天然和AIGC合适
#4、产品快： Filmora+OpenAI、亿图+百度、PDF+ChatGPT、万兴播爆+智能脚本，都在3月份兑现，并公开发售。
#5、业绩好： 步入2023，受益于前两年研发投入，核心产品的大版本更新，都产生了回报，Q1同增35%，全年回到高增区间，利润剪刀差释放明显。
#6、格局逆袭： AIGC等智能工具，能降低专业编辑的操作门槛，拉近万兴与Adobe之间的距离。主要友商Adobe、苹果、达芬奇等，在这一轮科技浪潮中，均未能做到快速反应，凸显万兴稀缺性。
#【AIGC应用六边形战士】
联系人：陈芷婧/刘高畅
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