中科星图：数字地球领先企业，战略清晰成就未来龙头
夜长梦山
2023-06-01 22:06:57
【中信建投军工】继续推荐中科星图：数字地球领先企业，战略清晰成就未来龙头
1、 行业空间：特种领域方面，随着我国军队机械化基本完成，信息化智能化建设将摆在更为重要的位置，预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步，遥感处理分析的成本下降，企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求，人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。
2、竞争格局：卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所提升，但是仍然较为分散，随着行业逐步向数字地球发展，行业集中度有望提升。
3、发展战略：公司制定了集团化、生态化、国际化的“十四五”发展战略，将从产业布局、商业模式、生态构建、产品
研发、企业管理等多维度全面响应，致力于将公司打造成为一流的具备全球竞争力的空天信息产业集团。持续推进进行集团化完善，培养更多的优质子公司走向资本市场，确保公司第一增长曲线。
4、盈利预测：我们认为随着人工智能等技术的快速发展，公司有望开拓第二曲线即商业及大众市场，公司将受益于数字地球的核心竞争力和全方位的服务能力，推动业绩不断增长。公司战略清晰，持续向集团化、生态化、国际化发展，助推公司成长为数字地球领域龙头公司。预计公司2023-2025年营业收入为23.11、32.25、43.95亿元，归母净利润为3.31、4.35、5.72亿元，对应PE分别为54X、42X、32X，给予“買入”评级。
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中科星图
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