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豆儿。

航行五百年

2023-06-28 22:07:04

持仓非卖品：科大，曙光，中际，天孚，寒武纪

1.通用大模型：
智源“悟道”、中科院“紫东”、科大讯飞“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。

2.垂直大模型：
华为盘古、拓尔思。还有几个医疗、金融、保险等。

3.算力芯片：寒武纪（ASIC，思元590能否量产及兼容性）中报后、海光（GPGPU，兼容CUDA是一大优势）有解禁，短期不考虑。景嘉微

3.算力服务器：
中科曙光、浪潮信息（制裁标，2次了）、紫光（新华三）、工业富联，浪潮和妇联都是组装，没有核心技术，国内未来大模型匹配度不高

4.CPO：
中际旭创（客户门槛高；龙头中军，1季度机构增加多，机构最抱团）天孚通讯。订单饱和，明牌的业绩，从英伟达到未来的国内化，长逻辑。短期独立走趋势是东田微。

5.AI应用：
金山办公（赔率不高，最抱团）、天娱（数字人）、万兴科技（对标Adobe）、美亚柏科（安全监管）、金桥信息（司法唯一）、

6.游戏：
巨人，宝通，冰川，紫天

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

科大讯飞

中科曙光

寒武纪

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