一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

持仓非卖品：科大，曙光，中际，天孚，寒武纪1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫东”、科大讯飞“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：华为盘古、拓尔思。还有几个医疗、金融、保险等。3.算力芯片：寒武纪（ASIC，思元590能否量产及兼容性）中报后、海光（GPGPU，兼容CUDA

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

1、个股（不分先后）华海清科：CMP设备12英寸系列国内唯一，有望实现完全国产替代◇半导体板块强势主系，市场预期利好政策、ASML电话会光刻机可继续供货国内及公司昨晚三季报略超预期。在美制裁环境下边际利好政策反弹，重视设备、材料国产化提升逻辑。◇公司是目前国内唯一实现12英寸系列CMP设备量产销售的

自信是成功的前提，勤奋是成功的催化剂。全天截止收盘，上证上涨0.42%，深证上涨0.36%，创业板上涨0.03%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  今日与君一起欣赏优美诗词：画堂春·外湖莲子长参差张先 〔宋代〕外湖莲子长参差，霁山青处鸥飞。水天溶漾画桡

VR瞳距调节+MR齿轮传动系统+行星减速器+车载驱动系统 1、公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。机械式可变焦可以解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节，相对电子变

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报业绩结束超预期个股整理好了把下降趋势明显跌破重要均线的，股价跌幅偏离出业绩公告日较多，资金不太认可业绩的个股全部剔除掉 挑选出来240只 供大家参考 把下面这些个股加入到自选，看图20日线，50日

二季度业绩增长+便携式储能+轻型车用锂电池+助力车 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司单季度主营收入6.85亿元，同比上升21.03%；单季度归母净利润5324.71万元，同比上升37.62%；22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%；22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%。 2

德业股份半年报交流纪要20220817

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50

空心杯电机+机器人控制电机+光伏+电机驱动控制系统+无人驾驶 1、22年7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。空心杯电

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

持仓非卖品：科大，曙光，中际，天孚，寒武纪1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫东”、科大讯飞“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：华为盘古、拓尔思。还有几个医疗、金融、保险等。3.算力芯片：寒武纪（ASIC，思元590能否量产及兼容性）中报后、海光（GPGPU，兼容CUDA

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

1、个股（不分先后）华海清科：CMP设备12英寸系列国内唯一，有望实现完全国产替代◇半导体板块强势主系，市场预期利好政策、ASML电话会光刻机可继续供货国内及公司昨晚三季报略超预期。在美制裁环境下边际利好政策反弹，重视设备、材料国产化提升逻辑。◇公司是目前国内唯一实现12英寸系列CMP设备量产销售的

自信是成功的前提，勤奋是成功的催化剂。全天截止收盘，上证上涨0.42%，深证上涨0.36%，创业板上涨0.03%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  今日与君一起欣赏优美诗词：画堂春·外湖莲子长参差张先 〔宋代〕外湖莲子长参差，霁山青处鸥飞。水天溶漾画桡

VR瞳距调节+MR齿轮传动系统+行星减速器+车载驱动系统 1、公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。机械式可变焦可以解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节，相对电子变

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报业绩结束超预期个股整理好了把下降趋势明显跌破重要均线的，股价跌幅偏离出业绩公告日较多，资金不太认可业绩的个股全部剔除掉 挑选出来240只 供大家参考 把下面这些个股加入到自选，看图20日线，50日

二季度业绩增长+便携式储能+轻型车用锂电池+助力车 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司单季度主营收入6.85亿元，同比上升21.03%；单季度归母净利润5324.71万元，同比上升37.62%；22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%；22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%。 2

德业股份半年报交流纪要20220817

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50

空心杯电机+机器人控制电机+光伏+电机驱动控制系统+无人驾驶 1、22年7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。空心杯电

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

持仓非卖品：科大，曙光，中际，天孚，寒武纪1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫东”、科大讯飞“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：华为盘古、拓尔思。还有几个医疗、金融、保险等。3.算力芯片：寒武纪（ASIC，思元590能否量产及兼容性）中报后、海光（GPGPU，兼容CUDA

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

1、个股（不分先后）华海清科：CMP设备12英寸系列国内唯一，有望实现完全国产替代◇半导体板块强势主系，市场预期利好政策、ASML电话会光刻机可继续供货国内及公司昨晚三季报略超预期。在美制裁环境下边际利好政策反弹，重视设备、材料国产化提升逻辑。◇公司是目前国内唯一实现12英寸系列CMP设备量产销售的

自信是成功的前提，勤奋是成功的催化剂。全天截止收盘，上证上涨0.42%，深证上涨0.36%，创业板上涨0.03%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  今日与君一起欣赏优美诗词：画堂春·外湖莲子长参差张先 〔宋代〕外湖莲子长参差，霁山青处鸥飞。水天溶漾画桡

VR瞳距调节+MR齿轮传动系统+行星减速器+车载驱动系统 1、公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。机械式可变焦可以解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节，相对电子变

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报业绩结束超预期个股整理好了把下降趋势明显跌破重要均线的，股价跌幅偏离出业绩公告日较多，资金不太认可业绩的个股全部剔除掉 挑选出来240只 供大家参考 把下面这些个股加入到自选，看图20日线，50日

二季度业绩增长+便携式储能+轻型车用锂电池+助力车 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司单季度主营收入6.85亿元，同比上升21.03%；单季度归母净利润5324.71万元，同比上升37.62%；22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%；22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%。 2

德业股份半年报交流纪要20220817

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50

空心杯电机+机器人控制电机+光伏+电机驱动控制系统+无人驾驶 1、22年7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。空心杯电

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

持仓非卖品：科大，曙光，中际，天孚，寒武纪1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫东”、科大讯飞“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：华为盘古、拓尔思。还有几个医疗、金融、保险等。3.算力芯片：寒武纪（ASIC，思元590能否量产及兼容性）中报后、海光（GPGPU，兼容CUDA

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

1、个股（不分先后）华海清科：CMP设备12英寸系列国内唯一，有望实现完全国产替代◇半导体板块强势主系，市场预期利好政策、ASML电话会光刻机可继续供货国内及公司昨晚三季报略超预期。在美制裁环境下边际利好政策反弹，重视设备、材料国产化提升逻辑。◇公司是目前国内唯一实现12英寸系列CMP设备量产销售的

自信是成功的前提，勤奋是成功的催化剂。全天截止收盘，上证上涨0.42%，深证上涨0.36%，创业板上涨0.03%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  今日与君一起欣赏优美诗词：画堂春·外湖莲子长参差张先 〔宋代〕外湖莲子长参差，霁山青处鸥飞。水天溶漾画桡

VR瞳距调节+MR齿轮传动系统+行星减速器+车载驱动系统 1、公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。机械式可变焦可以解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节，相对电子变

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报业绩结束超预期个股整理好了把下降趋势明显跌破重要均线的，股价跌幅偏离出业绩公告日较多，资金不太认可业绩的个股全部剔除掉 挑选出来240只 供大家参考 把下面这些个股加入到自选，看图20日线，50日

二季度业绩增长+便携式储能+轻型车用锂电池+助力车 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司单季度主营收入6.85亿元，同比上升21.03%；单季度归母净利润5324.71万元，同比上升37.62%；22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%；22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%。 2

德业股份半年报交流纪要20220817

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50

空心杯电机+机器人控制电机+光伏+电机驱动控制系统+无人驾驶 1、22年7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。空心杯电

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

持仓非卖品：科大，曙光，中际，天孚，寒武纪1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫东”、科大讯飞“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：华为盘古、拓尔思。还有几个医疗、金融、保险等。3.算力芯片：寒武纪（ASIC，思元590能否量产及兼容性）中报后、海光（GPGPU，兼容CUDA

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

1、个股（不分先后）华海清科：CMP设备12英寸系列国内唯一，有望实现完全国产替代◇半导体板块强势主系，市场预期利好政策、ASML电话会光刻机可继续供货国内及公司昨晚三季报略超预期。在美制裁环境下边际利好政策反弹，重视设备、材料国产化提升逻辑。◇公司是目前国内唯一实现12英寸系列CMP设备量产销售的

自信是成功的前提，勤奋是成功的催化剂。全天截止收盘，上证上涨0.42%，深证上涨0.36%，创业板上涨0.03%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  今日与君一起欣赏优美诗词：画堂春·外湖莲子长参差张先 〔宋代〕外湖莲子长参差，霁山青处鸥飞。水天溶漾画桡

VR瞳距调节+MR齿轮传动系统+行星减速器+车载驱动系统 1、公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。机械式可变焦可以解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节，相对电子变

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报业绩结束超预期个股整理好了把下降趋势明显跌破重要均线的，股价跌幅偏离出业绩公告日较多，资金不太认可业绩的个股全部剔除掉 挑选出来240只 供大家参考 把下面这些个股加入到自选，看图20日线，50日

二季度业绩增长+便携式储能+轻型车用锂电池+助力车 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司单季度主营收入6.85亿元，同比上升21.03%；单季度归母净利润5324.71万元，同比上升37.62%；22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%；22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%。 2

德业股份半年报交流纪要20220817

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50

空心杯电机+机器人控制电机+光伏+电机驱动控制系统+无人驾驶 1、22年7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。空心杯电