网安中哪些是值得关注的弹性股和稳健股
夜长梦山
2023-07-10 20:15:03
网安中哪些是值得关注的弹性股和稳健股。
【计算机李忠宇】
网安板块季节性特点非常明显，板块公司通常上半年收入占全年比例在25-30%左右，大部分订单的收入集中在三四季度确认。
今年是十四五规划第三年，客户建设节奏加快、关基行业网安预算投入加大是确定的，所以网安板块全年整体呈现业绩同比回暖逻辑，而二季度我们预判是弱复苏特征明显，板块现在整体估值较低，已经回到去年板块启动前的水平。
当下时点看网安下半年布局机会：
️弹性股：永信至诚、安恒信息、奇安信。
️稳健股持续关注：启明星辰、永信至诚、三未信安、绿盟科技。
️业绩稳健叠加概念题材：AI+安全赛道，针对AI模型的安全性进行测评和监管关注永信至诚：上周五商汤与永信至诚建立深度合作，商汤AI模型的安全性测评使用永信至诚的靶场和数字风洞产品，是AI安全的标杆案例。
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