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折叠屏开启智能手机形态革命 行业反转启动!
真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-15 23:07:46

712日晚间,自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售,起售价8999元。这款新品做到了231g9.9mm超轻薄设计,是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入毫米时代

 荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示,荣耀Magic V2已可以做到像直板机,打破了折叠屏的局限和边界,其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品

分析师朱宏茂表示:切勿轻视折叠屏手机,因为几乎所有消费者都对十几年来基于iPhone基本形态的加法,麻木甚至厌倦了这种新的手机形态,超大的屏幕将会对板砖式的智能手机市场,形成巨大冲击。过去折叠屏面临的最大困难,就是厚度影响使用手感,而现在超薄的机身已经彻底扫清了这一障碍

在这项革命性的突破中,卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但不轻)和铝合金(轻但不硬)为主,钛金属能更好地兼顾硬度和重量,做到又轻又硬。

除了荣耀,苹果等公司也将跟进相关技术在新产品中的应用。民生证券称:苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。郭明錤也表示:苹果正积极采用3D列印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D列印技术。

一名港股上市的知名手机产业链负责人透露荣耀对这款产品很有信心,目前下单量已经是上一代的倍,第一批订单量大概200左右

 Counterpoint发布的《中国智能手机高端市场白皮书》显示,自2017年起,中国智能手机出货量开始下滑,行业进入严重的内卷周期。然而,高端智能手机的销量却实现逆势成长。2022年,中国高端手机销量占到整体市场的26%以上

在市场整体回暖和折叠屏需求加速增长的预期下,报告预计,2023年,零售价在4000元人民币以上的智能手机销量将再次来到7500万部以上,该部分市场有望在短期内突破前次高点,并将保持向上、向好的发展势头。正因如此,2022年头部厂商纷纷进入折叠屏赛道,开启了各自的双旗舰战略。《白皮书》预计,2023年中国折叠屏手机的出货量将突破500万部,该市场有望将在2024年迎来爆发,并在之后继续保持稳健增长。

民生证券称预计到2025年,折叠屏手机将占高端市场40%50%除华为、苹果外,目前三星、OPPOvivo等公司都开始加速跟供应链沟通和测试,试图在下一代产品中用上钛合金技术。如钛合金技术使得卷轴变得更薄更窄、让折叠屏手机在折叠后的厚度跟直板机一样,有望挑战直板机市场、市场空间潜力大。

市场空间:目前钛合金轴盖的材料成本30元左右,加工成本在200-300元之间。未来随着3D打印技术在钛合金卷轴量产进一步规模化、良率进一步提高,带来边际成本下降,价格有望进一步下跌。

投资建议:重点聚焦受益消费电子钛合金技术相关的3D打印、涂附磨具环节。

据界面新闻报道,荣耀最新折叠屏产品Magic V2,其钛合金轴盖主要供应商为金太阳。这个器件先由先由铂力特进行3D打印,接着由金太阳进行研磨和抛光,最后交由瑞声科技进行组装。单价8999荣耀Magic V2的爆发式增长,将给上游产业链公司带来丰厚利润空间。

以金太阳为例,如荣耀Magic V2第一批订单量大概200左右,金太阳负责研磨和抛光,每台盈利60元,净利润将达到1.2亿元,而金太阳22年净利为0.26亿元并且24荣耀Magic V2订单量将进一步激增,催化上游产业链的业绩爆发。

作者在2023-07-15 23:12:19修改文章
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铂力特
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华曙高科
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  • 不绝
    孤独求败的小韭菜
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    2023-07-16 09:52
    这个价格 这个厚度 不得卖爆啊
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  • 只看TA
    2023-07-16 09:36
    折叠屏手机一旦进入七八K价位,就开始放量了,进入五六k就是大规模普及了
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