1、
目前持股冀凯股份
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早上看是3d打印第一个10cm上板的,所以就买了
没想到炸这么深
这种就是脖子一梗,拼运气。
2、
昨天买了天山电子、巨人网络
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天山电子本来赚的还行,但是巨人网络由于冰川业绩暴雷,也低开
低开冀凯炸板。
一来一回,又不赚啥钱了。
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从每天的盈亏就可以看出来
有的赚了,有的又亏回去了
整体步履维艰
这就是目前轮动行情的写照。
(不排除有人大赚,但是我说的是一个综合情况)
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慢慢混着吧。
总有属于我的天~
凑字数:
【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇?
#事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。
#海外消纳问题逐步显现、光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势有望逐步显现。中国光伏产业具备全球竞争力,随着海外新能源渗透率提升,储能和电网投资改造需求快速增长,美国变压器短缺和缺电力反映电网改造问题日渐突出。21年全球输变电设备市场达2556亿美元,前景广阔。民企有望①依托储能、充电桩、智能电表等新兴产品,率先开拓海外市场,②凭借性价比和优质服务,实现传统电力设备出海;国企有望跟随国家战略,参与海外电网基础设施建设。
#美国电力变压器短缺、目前对我国企业影响有限、未来关注美国对进口我国电力设备管制放松。①美国变压器主要供应商为ABB、西门子等厂商,23年3月,美国能源部官员表示,由于安全意识增强,公用事业公司直接购买中国大型电力变压器的意愿下降。②电力变压器出口快速增长,但占比较低。23年1-5月我国向美国出口的电力变压器达5.6亿元,同比+67.5%,但21年美国变压器市场为199亿美元,我国出口占比仍较低(国网招标电力变压器容量大于50kVA,计算时剔除16kVA以下)。③我国企业出海重点为亚非拉。思源:23H1变压器高增长,中东、南美、东南亚订单增速较快;西电:23H1中标中电装备孟加拉、印尼等地的组合电器、变压器订单。④关注美国放松进口限制。取向硅钢是变压器主要原材料,19年以来高额关税限制进口,影响变压器产量。23年5月,美国与韩国、德国协商增加取向硅钢供应,但暂无进展。如果这一问题难以解决,或放松自我国进口电力设备的限制。与主变相比,配变影响相对较小,或率先受益。
#国内配网改造亦蕴藏变压器发展机会。今年以来,中央政策密集出台,加快配电网改造,包括《2023年能源工作指导意见(4月)》《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知(6月)》《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见(7月)》,配网改造势在必行,配变扩容机会将至。
#投资建议。配变板块受益国内配网改造+出海,关注【金盘科技】【江苏华辰】【扬电科技】【三变科技】等。电力设备出海大幕将启,关注自主开拓市场的民企【海兴电力】【思源电气】【华明装备】等,有望跟随国家战略出海的国企【平高电气】【中国西电】【许继电气】等。