8.8日,英伟达全新产品:L40S
L40S将带来四大变化:
1)封装:L40S = 两个L40 用准先进封装(非CoWoS),利好国内先进封装,毕竟高端2.5D~3D不行,给国内2.2D封装指了一条明路。
2)光模块:L40不用800G,用200G和400G,也就是国内那些非800G的小兄弟终于看到了盼头,这也是北美400G龙头两天翻倍的原因。
3)存储:L40S不用HBM,用普通DDR,也就是利好国内存储小兄弟,特别是D5系列。
4)租赁:L40适用「小模型」加速迭代,等尝到甜头后直接上「大模型」,买大算力,买不起的就租算力!
英伟达此次去库存行为,将带动算力3.0行情,毕竟8月还有三个大型催化。
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