驱动股价上涨的动力,一个是盘外逻辑,一个是盘内资金。
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最近市场唯一有持续性的题材就是华为,粘上华为就有走妖趋势,比如捷荣技术。
此外,一半以上连板股都和华为有关。
华为星星之火,要燎原了。
最近,华为又有突破,又是遥遥领先,不愧是“全村的希望”。
事件1:华为发文称,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术,充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。
事件2:9月13盘后外媒,德国联邦政府于2023年9月12日上午认为,华为等中国5G设备没有安全隐患,将继续给中国运营商颁发安装5G设备的许可证,也就意味着长达两年的针对中兴华为设备的安全调查正式结束。
2021年4月,德国批准了一项名为“通讯安全法2.0”的严格立法。该法律以所谓国家安全为由,阻止本国运营商购买华为中兴的5G关键组件!
现在2年多时间过去了,德国继续允许安装中兴华为5G设备,这对华为产业链是大利好!
事件3:9月14日,华为官宣,将于9月25日举行秋季全场景新品发布会。据报道,华为内部人士确认了上述发布会包含了手机新品的发布信息。
逻辑1:领先优势扩大,制定行业标准
5G-A,又称5.5G,或F5G,全称是5G-Advanced,为进阶版5G。目前,移动通信技术从5G到6G的迭代还需要一定时间,在过渡期内,5G-A被寄予厚望。
移动通信技术差不多是10年一代,5G在2020年左右基本普及,6G预计2030年左右商业化,而5.5G说白了就是5G-Advanced,是对5G网络的演进和增强,由华为提出,并定制标准,大力推广。
业内预期大概在2024年,也就是明年左右进入商用阶段。
逻辑2:五大优势,点石成金
华为曾归纳过5.5G五大主要特征:10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络、绿色ICT。
具体看:
10Gbps体验方面,由于5.5G的速度将达到10Gbps,拥有下行万兆、上行千兆的峰值能力,为XR、3D应用场景提供网络基础;
全场景物联方面,5.5G将持续做低联接成本,满足工业、车载、穿戴等联接需求,使智能工厂全面实现无线联接,实现产线降本增效;
通信感知一体方面,5.5G将把业务由通信扩展到感知,使能道路盲区感知、事故预警、无人船舶等,助力智慧交通和智慧海洋建设;
L4级别自动驾驶网络方面,5.5G网络可增强车辆感知能力,实现感知车联网,满足智能出行需求;
绿色ICT方面,数据中心的碳排放已经占到全球碳排放的1-1.5%,华为致力于零碳数据中心的建设。
总之,5G通信技术的演变,对应的是5G关键技术的升级与扩展,为下一代应用如虚拟现实、工业互联、L4自动驾驶的爆发,提供网络基础设施。
逻辑3:事件催化
10月12日,2023全球超宽带高峰论坛,华为高管云集,是主导力量。
本届全球超宽带高峰论坛将邀请全球领先运营商、行业伙伴、监管机构、标准组织和产业联盟等齐聚迪拜,围绕“万智互联,UBB5.5G使能新增长”这一主题,携手创新,探讨如何构筑面向智能世界的超宽带网络基础设施,拓展产业新空间,实现商业新增长。
核心受益公司:
通宇通讯:公司一在5.5G的天线领域已有相关技术积累;
武汉凡谷:公司对应的产品具备5.5G技术;
阿莱德:公司射频与透波防护器件产品可用于5.5G领域。
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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