【国盛计算机AI旗手】Copilot商用加速推进,AIGC应用价值凸显
#Copilot发布进度超预期、Window及Office预计快速上线。1)9月21日,微软称,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行;Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。2)8月17日,微软宣布面向企业客户,Copilot定价30美元/月,额外收费,在原价基础上有数倍提升;3)我们认为,AI办公的扩展速度及价值空间均远超预期。
#国内AIGC监管已走上正轨、软件应用价值亟待释放。1)7月13日,网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。8月31日起,百度文心一言、讯飞星火等大模型正式向公众开放。9月5日,WPS AI正式面向社会开放,率先应用在WPS智能文档。2)科技浪潮势不可挡,伴随规范落地,金山办公等为代表的计算机软件价值亟待释放。
#应用实质性落地、有望催生更广阔的推理需求。1)训练阶段,多模态模型需要处理的输入和输出信息将包括文本、图像、视频、音频等,复杂度远超纯文本数据,必须有强大的算力支持。2)推理阶段,模型发展打开广阔下游应用空间,用户增长将让应用厂商在模型推理侧需要更多算力,或相比训练阶段再提升数个量级。
[礼物]相关标的:
1)办公应用:金山办公、万兴科技、福昕软件。
2)算力侧:英伟达、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、工业富联、云赛智联、神州数码、拓维信息、四川长虹、烽火通信、海光信息、恒润股份、新易盛、阿尔特、润建股份、寒武纪、易华录、景嘉微、中贝通信等。
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