【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振-韭研公社

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【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振

夜长梦山

2023-10-08 22:23:52

🌟【华创电子｜存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振 🔹PC-DRAM：现货价9月普涨，合约价8月触底反弹在即现货价（DDR4、DDR3）9月下旬起普涨，13个料号平均月度涨幅7.9%，其中DDR3 4Gb月涨23.8%；合约价DDR5 Q3止跌，10月报价大概率涨，DDR4 8月止跌，Q4有涨价倾向（桌面市场早于笔电市场） 🔹Mobile-DRAM：中/高端涨价顺利，低端试探性报涨中高端LPDDR（5代及uMCP）Q2止跌，Q3涨价10%低端；LPDDR（1~4代小容量）Q3横盘，大厂减产重点，Q4大概率涨价（Q3末试探性报涨，8个料号平均月度涨幅1.2%） 🔹Server-DRAM：预计分化，5跌4涨，价差缩小 DDR5于23Q4产能逐渐达峰且良率持续提升，预计后续会出现一定跌幅（非周期性问题）；DDR4库存低，Q3止跌，预计10月涨价（节奏或稍晚于PC和Mobile） 🔹NAND现货市场：Q3开启涨价通道，上游涨/中游传导顺利上游 Flash Wafer延续涨价趋势，512Gb /256 Gb TLC过去一周分别报涨6.5%/10%，其中512Gb自7月低点以来涨幅30%；中游模组传导顺利，行业SSD 512GB PCIe 3.0/嵌入式UFS 128GB 节前一周涨幅7%/4% 🔹NAND合约市场：Q3控盘惜售，Q3末/Q4初开涨上游 Flash Wafer 9月普涨，512Gb /256 Gb TLC月度涨幅达11%；中游模组Q3控盘惜售，预计10月起开涨（嵌入式MLC eMMC 64GB 9月试探报涨3%） 🚀相关标的：【稳健大票】封测-深科技，模组-江波龙，设计-兆易创新【算力相关】SSD-德明利，端侧-恒烁股份（成本优化）、协创数据【复苏链fabless】东芯股份、普冉股份

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