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国产之光
黄车厘
长线持有
2023-10-10 23:45:58


最近的行情最热的内核就是华为+，其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响，几个情绪高标今天开盘就都表现不佳，正如我前两天提过的，这里要小心高位退潮，远离中位股，今天几个大面都是中位股带来的，真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出，顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了，虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的，但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。
这种时候我们一定要透过现象看本质，就像我每次分享都会强调，内核是什么一样，这轮行情的内核是科技硬实力突破，那么在华为+科技属性边际递减的时候，就要跳开来看，平行层级跟华为一样突破的硬科技有哪些。这个时候就可以看到，我们半导体的国产之光——长江存储也像华为一样百折不挠。
长江存储主要做的是Nand闪存的晶圆厂，也就是我们日常说的硬盘，在美国制裁之前长存的产品已经可以供应给苹果了，也就是因为技术出众赶上了三星美光等企业，长存后面迎来了跟华为一样的制裁，进入了美国的制裁名单，设备的采购都受到了限制。本以为长存会就此一蹶不振，没想到长存却百折不挠一直在突破，他用国产设备替代生产的固态硬盘已经在装机市场开始大规模出货，采用长存颗粒的固态硬盘产品目前霸占了京东的销量榜并且成功的把价格打下来了，被大家戏称三星厂的消防队员（往年三星经常说工厂失火产品涨价）。
前几天长存刚刚上线了UFS3.1 嵌入式存储，专为中高端旗舰手机、平板电脑等智能终端设计的高性能、低功耗产品，满足5G时代的产品需求。华为mate60中用的海力士存储就是UFS3.1标准的，也就是说后续海力士供货受制裁，华为肯定会切换成长存的嵌入式存储。

 

华为是在美国的重重阻拦下实现突破，而长江存储也是，先进设备限制采购，原有设备也得不到维护，长存靠的是国产供应链的配合以及自身在技术上的不断奋斗最终得以突破。后面我们会看到以长存为核心的国产半导体突围，哪怕在半导体周期明显出现消费需求拐点之前，这样的突破也能实现产值转移，利润转移。
原本半导体的高额利润会从美日韩转移到我们国产半导体产商中，而随着利润的转移后续上下游配套的产值也都会落在国内，长江存储就是一道跟华为一样闪亮的国产之光
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 埃尔德本地化
    中线波段的龙头选手
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    2023-10-10 23:50
    深科技有机会了？
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    于2023-10-11 09:13:00更新
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  • S。。A
    只看TA
    2023-11-19 10:15
    谢谢分享
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  • 复利玩家
    全梭哈的吃面达人
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    2023-10-11 22:14
    买
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  • Sam
    一路向北的老股民
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    2023-10-11 08:47
    你所谓见好就收的赛力斯
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  • 韭久为功
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    2023-10-11 08:35
    谢谢分享！
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  • 无名小韭78560627
    只看TA
    2023-10-10 23:53
    准备入手赢合
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