异动
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黄车厘
长线持有
2023-10-22 20:07:00
CUDA生态的问题,我觉得网上很多信息,但是个人总结下来就是生态靠被动的选择会补上来的,而且会快。

但是昇腾跟H800的差距,应该是实打实的了,这个确实意味着短期难解决,不过希望靠着到手的英伟达算力租赁来实现,应该很难,当租赁成本到了某个位置后,就会出现宁愿用昇腾凑合也不会去租赁,毕竟远期应用落地带来的回报也不明确啊。关于算力租赁,我觉得这个逻辑已经很明牌了,要的就是核心股超预期的上涨或者租赁价格和订单超预期的爆发,考虑到资金介入很深,信息渠道有圈层,肯定就是超预期上涨能搞,不然去接盘就是顶了。


租赁的客户应该还是AI生态里面的小部分,大体量的玩家肯定都是自建,也就是什么时候昇腾达到自建条件了成熟了,可能就是个质变点吧,那应该就要看什么时候能出现基于昇腾的爆款应用,让大家意识到,ai时代靠昇腾也能做出爆款。

@黄车厘: 昇腾替代英伟达的可行性。展开问题:1生态差距有多大2为什么有的企业自行采购卡,有的企业去租赁算力,这两者区别是什么?为什么租赁客户不去自己买卡莱做3字节这类大企业自己买卡的应用跟其他租赁的客户租赁算力的应用有什么不一样4.昇腾的卡需要什么规格的芯片制程,几纳米5.昇腾910B跟英伟达A800主要差距
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