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文一科技逻辑-先进封装最强标的
专注主线预期差
2023-10-29 23:18:07

文一科技逻辑:

文一空间测算:先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场,ASP一拖二300w美金一拖四500w美金,平均400w美金,产能一小时对应单台日产30片wafer,但是换工艺夹具需要4小时,所以实际产出是3台对应30片,一个月按照22天算,就是3台产能660片/月,台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w,所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月,所以就是10万/600*3=500台,空间500*300w美金(不含公司本身做的模具100w 人民币)=15亿美金,就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高,净利率按照15%对标计算15亿利润,给15x倍,就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%,目标市值100亿

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
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文一科技
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  • 只看TA
    2023-10-31 03:19
    辛苦了!!
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  • 只看TA
    2023-10-30 21:22
    谢谢,辛苦了!!!
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  • 只看TA
    2023-10-30 15:37
    不错,辛苦了!
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  • 八方来财
    全梭哈的老股民
    只看TA
    2023-10-30 09:47
    不错,,谢谢!
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  • 湖人总冠军
    关灯吃面的剁手专业户
    只看TA
    2023-10-30 06:37
    文一科技我也研究过挺久的,只不过我从来不按计算机,跟随市场
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