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专注主线预期差

2024-09-23 20:52:37

供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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供销大集
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保变电气
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永辉超市

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专注主线预期差

2024-08-22 23:50:43

力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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力源信息

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专注主线预期差

2024-08-09 15:33:17

龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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专注主线预期差

2024-07-29 17:59:14

并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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蓝盾光电
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南京熊猫

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专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-17 18:03:46

东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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芯源微

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专注主线预期差

2024-07-11 21:43:20

美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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专注主线预期差

2024-07-08 21:30:43

忍不住为您点赞

@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

88 赞同-78 评论

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专注主线预期差

2024-07-06 10:52:49

为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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经纬辉开

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专注主线预期差

2024-07-04 20:44:01

消费税改革，被行情埋没的国运题材

1.财税改革紧迫性非常强。财政现实呼唤改革。紧迫性增强：源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面，一是收入不足，财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点，即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段，财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向，焦点仍在在财产性税收方面，不过短期内需审慎。在 “营改增”之后，地方政府主力税种已经缺失，叠加土地

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华联股份
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徐家汇
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百联股份

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专注主线预期差

2024-07-01 20:40:40

华菱精工：最像宝万之争的一次

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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专注主线预期差

2024-07-01 19:23:46

华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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2024-06-28 17:17:54

乐鑫科技：AIPC落地业绩的科创板第一股

1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。这个票其实是AI概念股，但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法，拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地，会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品，比如电灯，从而被端侧AI所控制，提升用户体验。这个市场最终的爆发，就在于家用端侧AI的落地，无论是AI手机，AI笔记本，还是AI音箱（他们不会用乐鑫的芯片，但是被他们控制的东西需要）。 2.AI要控制设备，肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI，物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生

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乐鑫科技
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全志科技
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中科创达

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专注主线预期差

2024-06-25 18:40:18

花园生物:不到10pe的维生素反转，合成生物学龙头

【花园生物】重点强推短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-0H-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上;长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨，对应24亿产值，天花板

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花园生物

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供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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消费税改革，被行情埋没的国运题材

1.财税改革紧迫性非常强。财政现实呼唤改革。紧迫性增强：源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面，一是收入不足，财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点，即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段，财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向，焦点仍在在财产性税收方面，不过短期内需审慎。在 “营改增”之后，地方政府主力税种已经缺失，叠加土地

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华菱精工：最像宝万之争的一次

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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乐鑫科技：AIPC落地业绩的科创板第一股

1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。这个票其实是AI概念股，但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法，拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地，会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品，比如电灯，从而被端侧AI所控制，提升用户体验。这个市场最终的爆发，就在于家用端侧AI的落地，无论是AI手机，AI笔记本，还是AI音箱（他们不会用乐鑫的芯片，但是被他们控制的东西需要）。 2.AI要控制设备，肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI，物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生

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花园生物:不到10pe的维生素反转，合成生物学龙头

【花园生物】重点强推短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-0H-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上;长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨，对应24亿产值，天花板

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2024-09-23 20:52:37

供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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供销大集
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保变电气
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永辉超市

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专注主线预期差

2024-08-22 23:50:43

力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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力源信息

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7.58
专注主线预期差

2024-08-09 15:33:17

龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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专注主线预期差

2024-07-29 17:59:14

并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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蓝盾光电
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南京熊猫

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专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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6.88
专注主线预期差

2024-07-17 18:03:46

东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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芯源微

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专注主线预期差

2024-07-11 21:43:20

美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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专注主线预期差

2024-07-08 21:30:43

忍不住为您点赞

@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

88 赞同-78 评论

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专注主线预期差

2024-07-06 10:52:49

为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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经纬辉开

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专注主线预期差

2024-07-04 20:44:01

消费税改革，被行情埋没的国运题材

1.财税改革紧迫性非常强。财政现实呼唤改革。紧迫性增强：源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面，一是收入不足，财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点，即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段，财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向，焦点仍在在财产性税收方面，不过短期内需审慎。在 “营改增”之后，地方政府主力税种已经缺失，叠加土地

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华联股份
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徐家汇
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专注主线预期差

2024-07-01 20:40:40

华菱精工：最像宝万之争的一次

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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专注主线预期差

2024-07-01 19:23:46

华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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专注主线预期差

2024-06-28 17:17:54

乐鑫科技：AIPC落地业绩的科创板第一股

1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。这个票其实是AI概念股，但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法，拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地，会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品，比如电灯，从而被端侧AI所控制，提升用户体验。这个市场最终的爆发，就在于家用端侧AI的落地，无论是AI手机，AI笔记本，还是AI音箱（他们不会用乐鑫的芯片，但是被他们控制的东西需要）。 2.AI要控制设备，肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI，物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生

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乐鑫科技
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全志科技
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中科创达

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专注主线预期差

2024-06-25 18:40:18

花园生物:不到10pe的维生素反转，合成生物学龙头

【花园生物】重点强推短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-0H-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上;长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨，对应24亿产值，天花板

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花园生物

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供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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消费税改革，被行情埋没的国运题材

1.财税改革紧迫性非常强。财政现实呼唤改革。紧迫性增强：源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面，一是收入不足，财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点，即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段，财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向，焦点仍在在财产性税收方面，不过短期内需审慎。在 “营改增”之后，地方政府主力税种已经缺失，叠加土地

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华菱精工：最像宝万之争的一次

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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乐鑫科技：AIPC落地业绩的科创板第一股

1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。这个票其实是AI概念股，但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法，拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地，会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品，比如电灯，从而被端侧AI所控制，提升用户体验。这个市场最终的爆发，就在于家用端侧AI的落地，无论是AI手机，AI笔记本，还是AI音箱（他们不会用乐鑫的芯片，但是被他们控制的东西需要）。 2.AI要控制设备，肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI，物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生

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花园生物:不到10pe的维生素反转，合成生物学龙头

【花园生物】重点强推短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-0H-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上;长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨，对应24亿产值，天花板

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供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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专注主线预期差

2024-08-22 23:50:43

力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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力源信息

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专注主线预期差

2024-08-09 15:33:17

龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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专注主线预期差

2024-07-29 17:59:14

并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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蓝盾光电
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南京熊猫

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专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-17 18:03:46

东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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芯源微

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专注主线预期差

2024-07-11 21:43:20

美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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专注主线预期差

2024-07-08 21:30:43

忍不住为您点赞

@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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专注主线预期差

2024-07-06 10:52:49

为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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经纬辉开

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专注主线预期差

2024-07-04 20:44:01

消费税改革，被行情埋没的国运题材

1.财税改革紧迫性非常强。财政现实呼唤改革。紧迫性增强：源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面，一是收入不足，财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点，即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段，财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向，焦点仍在在财产性税收方面，不过短期内需审慎。在 “营改增”之后，地方政府主力税种已经缺失，叠加土地

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华联股份
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徐家汇
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百联股份

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专注主线预期差

2024-07-01 20:40:40

华菱精工：最像宝万之争的一次

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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专注主线预期差

2024-07-01 19:23:46

华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。 6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳持股比例最高不超过18.50%，与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。受股东增持消息刺激，6月28日，华菱精工股价一字涨停。捷登零碳大手笔增持，市场解读为对黄业华家族的反击。此前，被

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华菱精工

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专注主线预期差

2024-06-28 17:17:54

乐鑫科技：AIPC落地业绩的科创板第一股

1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。这个票其实是AI概念股，但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法，拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地，会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品，比如电灯，从而被端侧AI所控制，提升用户体验。这个市场最终的爆发，就在于家用端侧AI的落地，无论是AI手机，AI笔记本，还是AI音箱（他们不会用乐鑫的芯片，但是被他们控制的东西需要）。 2.AI要控制设备，肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI，物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生

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乐鑫科技
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全志科技
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中科创达

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专注主线预期差

2024-06-25 18:40:18

花园生物:不到10pe的维生素反转，合成生物学龙头

【花园生物】重点强推短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-0H-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上;长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨，对应24亿产值，天花板

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花园生物

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