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专注主线预期差
2024-09-23 20:52:37
供销大集:永辉超市和保变电气的最强补涨
$供销大集(SZ000564)$ 一:保变国改题材发酵,作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨,符合当下热门题材审美。 二、周五的发言农村题材它是最正宗的。 三、低价概念,自摘帽后还没有明显涨幅,这次借利好与热门题材起飞 四、和永辉超市属性相同,同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛,包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。 五、娄底资金出手买入,后续资本运作在即。 六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司,是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批
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供销大集
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保变电气
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永辉超市
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专注主线预期差
2024-08-22 23:50:43
力源信息逻辑梳理
1.经销商虽然技术含量不高,但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推,全年预估在2500-3000万颗级别,市占率能做到2.5%,一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。 非手机领域达到乐鑫科技30%,手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透,则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%,约为1亿片。理论空间是10%市占率,大概总空间为350亿元 1%净利率,35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年,每年按6
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力源信息
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专注主线预期差
2024-08-09 15:33:17
龙图光罩会成为科创板破局第一股
1.科创板迟迟走不出来,最重要的原因在于减持,而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙,无敌的名字。 3.基本面分析:半导体掩膜版,去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商,和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱,毛利越高,虽然龙图营收不大,但是毛利极高。对标
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龙图光罩
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专注主线预期差
2024-07-29 17:59:14
并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST,下一个高新发展
1.目前看市场主要3条主线 无人驾驶 商业航天,以及大家复盘都没有提到的一条暗线,并购重组。 罗伯特科,旗天科技,国中水务,启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末又拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动。 手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片,为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案,包括5G eMBB、Re
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蓝盾光电
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南京熊猫
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专注主线预期差
2024-07-25 22:52:01
启明信息逻辑梳理
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息
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金龙汽车
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大众交通
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专注主线预期差
2024-07-25 21:40:46
启明信息后续逻辑演绎分析
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息
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金龙汽车
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大众交通
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专注主线预期差
2024-07-17 18:03:46
东京电子被禁,芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪?
$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振,半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条,国外特朗普上台+东京电子被禁。 东京电子被禁,市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。 东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率,涂胶显影目前国产化率才5%,如果真的被禁,芯源微营收要翻10倍,翻倍的涨幅都打不住。 芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子(全球89%市占率)。 除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商:北方华创、中微公
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芯源微
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专注主线预期差
2024-07-11 21:43:20
美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍,a股概念股
双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观,互动交流环节中,就“公司认购的真为基金投资了哪些企业?”,公司回复称,公司完成真为基金的份额认购后,真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司,其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务,属于公司产业链的延伸。 2022年6月,来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克,成为“中国充电服务第一股”。 然而,能链智电在美股市场不但未受到资金追捧,反而引起空头的注意。除了在去年
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双杰电气
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专注主线预期差
2024-07-08 21:30:43
忍不住为您点赞
@专注主线预期差:为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬
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专注主线预期差
2024-07-06 10:52:49
为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金 一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。 在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经
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经纬辉开
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专注主线预期差
2024-07-04 20:44:01
消费税改革,被行情埋没的国运题材
1.财税改革紧迫性非常强。 财政现实呼唤改革。紧迫性增强:源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面,一是收入不足,财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点,即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段,财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向,焦点仍在在财产性税收方面,不过短期内需审慎。在 “营改增”之后,地方政府主力税种已经缺失,叠加土地
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华联股份
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徐家汇
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百联股份
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专注主线预期差
2024-07-01 20:40:40
华菱精工:最像宝万之争的一次
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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专注主线预期差
2024-07-01 19:23:46
华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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专注主线预期差
2024-06-28 17:17:54
乐鑫科技:AIPC落地业绩的科创板第一股
1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。 这个票其实是AI概念股,但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法,拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地,会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品,比如电灯,从而被端侧AI所控制,提升用户体验。这个市场最终的爆发,就在于家用端侧AI的落地,无论是AI手机,AI笔记本,还是AI音箱(他们不会用乐鑫的芯片,但是被他们控制的东西需要)。 2.AI要控制设备,肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI,物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生
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乐鑫科技
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全志科技
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中科创达
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专注主线预期差
2024-06-25 18:40:18
花园生物:不到10pe的维生素反转,合成生物学龙头
【花园生物】重点强推 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-0H-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上;长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨,对应24亿产值,天花板
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花园生物
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供销大集:永辉超市和保变电气的最强补涨
$供销大集(SZ000564)$ 一:保变国改题材发酵,作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨,符合当下热门题材审美。 二、周五的发言农村题材它是最正宗的。 三、低价概念,自摘帽后还没有明显涨幅,这次借利好与热门题材起飞 四、和永辉超市属性相同,同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛,包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。 五、娄底资金出手买入,后续资本运作在即。 六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司,是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批
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2024-08-22 23:50:43
力源信息逻辑梳理
1.经销商虽然技术含量不高,但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推,全年预估在2500-3000万颗级别,市占率能做到2.5%,一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。 非手机领域达到乐鑫科技30%,手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透,则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%,约为1亿片。理论空间是10%市占率,大概总空间为350亿元 1%净利率,35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年,每年按6
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龙图光罩会成为科创板破局第一股
1.科创板迟迟走不出来,最重要的原因在于减持,而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙,无敌的名字。 3.基本面分析:半导体掩膜版,去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商,和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱,毛利越高,虽然龙图营收不大,但是毛利极高。对标
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龙图光罩
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并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST,下一个高新发展
1.目前看市场主要3条主线 无人驾驶 商业航天,以及大家复盘都没有提到的一条暗线,并购重组。 罗伯特科,旗天科技,国中水务,启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末又拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动。 手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片,为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案,包括5G eMBB、Re
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启明信息逻辑梳理
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息后续逻辑演绎分析
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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2024-07-17 18:03:46
东京电子被禁,芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪?
$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振,半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条,国外特朗普上台+东京电子被禁。 东京电子被禁,市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。 东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率,涂胶显影目前国产化率才5%,如果真的被禁,芯源微营收要翻10倍,翻倍的涨幅都打不住。 芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子(全球89%市占率)。 除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商:北方华创、中微公
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美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍,a股概念股
双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观,互动交流环节中,就“公司认购的真为基金投资了哪些企业?”,公司回复称,公司完成真为基金的份额认购后,真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司,其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务,属于公司产业链的延伸。 2022年6月,来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克,成为“中国充电服务第一股”。 然而,能链智电在美股市场不但未受到资金追捧,反而引起空头的注意。除了在去年
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@专注主线预期差:为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬
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2024-07-06 10:52:49
为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金 一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。 在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经
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2024-07-04 20:44:01
消费税改革,被行情埋没的国运题材
1.财税改革紧迫性非常强。 财政现实呼唤改革。紧迫性增强:源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面,一是收入不足,财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点,即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段,财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向,焦点仍在在财产性税收方面,不过短期内需审慎。在 “营改增”之后,地方政府主力税种已经缺失,叠加土地
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百联股份
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2024-07-01 20:40:40
华菱精工:最像宝万之争的一次
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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2024-07-01 19:23:46
华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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2024-06-28 17:17:54
乐鑫科技:AIPC落地业绩的科创板第一股
1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。 这个票其实是AI概念股,但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法,拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地,会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品,比如电灯,从而被端侧AI所控制,提升用户体验。这个市场最终的爆发,就在于家用端侧AI的落地,无论是AI手机,AI笔记本,还是AI音箱(他们不会用乐鑫的芯片,但是被他们控制的东西需要)。 2.AI要控制设备,肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI,物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生
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2024-06-25 18:40:18
花园生物:不到10pe的维生素反转,合成生物学龙头
【花园生物】重点强推 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-0H-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上;长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨,对应24亿产值,天花板
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供销大集:永辉超市和保变电气的最强补涨
$供销大集(SZ000564)$ 一:保变国改题材发酵,作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨,符合当下热门题材审美。 二、周五的发言农村题材它是最正宗的。 三、低价概念,自摘帽后还没有明显涨幅,这次借利好与热门题材起飞 四、和永辉超市属性相同,同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛,包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。 五、娄底资金出手买入,后续资本运作在即。 六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司,是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批
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供销大集
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保变电气
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永辉超市
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专注主线预期差
2024-08-22 23:50:43
力源信息逻辑梳理
1.经销商虽然技术含量不高,但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推,全年预估在2500-3000万颗级别,市占率能做到2.5%,一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。 非手机领域达到乐鑫科技30%,手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透,则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%,约为1亿片。理论空间是10%市占率,大概总空间为350亿元 1%净利率,35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年,每年按6
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力源信息
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7.58
专注主线预期差
2024-08-09 15:33:17
龙图光罩会成为科创板破局第一股
1.科创板迟迟走不出来,最重要的原因在于减持,而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙,无敌的名字。 3.基本面分析:半导体掩膜版,去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商,和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱,毛利越高,虽然龙图营收不大,但是毛利极高。对标
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龙图光罩
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专注主线预期差
2024-07-29 17:59:14
并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST,下一个高新发展
1.目前看市场主要3条主线 无人驾驶 商业航天,以及大家复盘都没有提到的一条暗线,并购重组。 罗伯特科,旗天科技,国中水务,启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末又拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动。 手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片,为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案,包括5G eMBB、Re
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蓝盾光电
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南京熊猫
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专注主线预期差
2024-07-25 22:52:01
启明信息逻辑梳理
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息
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金龙汽车
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大众交通
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专注主线预期差
2024-07-25 21:40:46
启明信息后续逻辑演绎分析
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息
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金龙汽车
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大众交通
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6.88
专注主线预期差
2024-07-17 18:03:46
东京电子被禁,芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪?
$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振,半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条,国外特朗普上台+东京电子被禁。 东京电子被禁,市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。 东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率,涂胶显影目前国产化率才5%,如果真的被禁,芯源微营收要翻10倍,翻倍的涨幅都打不住。 芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子(全球89%市占率)。 除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商:北方华创、中微公
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芯源微
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专注主线预期差
2024-07-11 21:43:20
美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍,a股概念股
双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观,互动交流环节中,就“公司认购的真为基金投资了哪些企业?”,公司回复称,公司完成真为基金的份额认购后,真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司,其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务,属于公司产业链的延伸。 2022年6月,来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克,成为“中国充电服务第一股”。 然而,能链智电在美股市场不但未受到资金追捧,反而引起空头的注意。除了在去年
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双杰电气
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2024-07-08 21:30:43
忍不住为您点赞
@专注主线预期差:为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬
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专注主线预期差
2024-07-06 10:52:49
为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金 一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。 在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经
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经纬辉开
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专注主线预期差
2024-07-04 20:44:01
消费税改革,被行情埋没的国运题材
1.财税改革紧迫性非常强。 财政现实呼唤改革。紧迫性增强:源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面,一是收入不足,财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点,即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段,财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向,焦点仍在在财产性税收方面,不过短期内需审慎。在 “营改增”之后,地方政府主力税种已经缺失,叠加土地
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华联股份
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徐家汇
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百联股份
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专注主线预期差
2024-07-01 20:40:40
华菱精工:最像宝万之争的一次
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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专注主线预期差
2024-07-01 19:23:46
华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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2024-06-28 17:17:54
乐鑫科技:AIPC落地业绩的科创板第一股
1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。 这个票其实是AI概念股,但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法,拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地,会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品,比如电灯,从而被端侧AI所控制,提升用户体验。这个市场最终的爆发,就在于家用端侧AI的落地,无论是AI手机,AI笔记本,还是AI音箱(他们不会用乐鑫的芯片,但是被他们控制的东西需要)。 2.AI要控制设备,肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI,物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生
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乐鑫科技
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中科创达
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2024-06-25 18:40:18
花园生物:不到10pe的维生素反转,合成生物学龙头
【花园生物】重点强推 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-0H-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上;长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨,对应24亿产值,天花板
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花园生物
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供销大集:永辉超市和保变电气的最强补涨
$供销大集(SZ000564)$ 一:保变国改题材发酵,作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨,符合当下热门题材审美。 二、周五的发言农村题材它是最正宗的。 三、低价概念,自摘帽后还没有明显涨幅,这次借利好与热门题材起飞 四、和永辉超市属性相同,同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛,包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。 五、娄底资金出手买入,后续资本运作在即。 六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司,是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批
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力源信息逻辑梳理
1.经销商虽然技术含量不高,但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推,全年预估在2500-3000万颗级别,市占率能做到2.5%,一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。 非手机领域达到乐鑫科技30%,手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透,则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%,约为1亿片。理论空间是10%市占率,大概总空间为350亿元 1%净利率,35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年,每年按6
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龙图光罩会成为科创板破局第一股
1.科创板迟迟走不出来,最重要的原因在于减持,而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙,无敌的名字。 3.基本面分析:半导体掩膜版,去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商,和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱,毛利越高,虽然龙图营收不大,但是毛利极高。对标
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龙图光罩
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并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST,下一个高新发展
1.目前看市场主要3条主线 无人驾驶 商业航天,以及大家复盘都没有提到的一条暗线,并购重组。 罗伯特科,旗天科技,国中水务,启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末又拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动。 手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片,为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案,包括5G eMBB、Re
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启明信息逻辑梳理
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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东京电子被禁,芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪?
$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振,半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条,国外特朗普上台+东京电子被禁。 东京电子被禁,市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。 东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率,涂胶显影目前国产化率才5%,如果真的被禁,芯源微营收要翻10倍,翻倍的涨幅都打不住。 芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子(全球89%市占率)。 除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商:北方华创、中微公
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美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍,a股概念股
双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观,互动交流环节中,就“公司认购的真为基金投资了哪些企业?”,公司回复称,公司完成真为基金的份额认购后,真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司,其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务,属于公司产业链的延伸。 2022年6月,来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克,成为“中国充电服务第一股”。 然而,能链智电在美股市场不但未受到资金追捧,反而引起空头的注意。除了在去年
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@专注主线预期差:为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬
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2024-07-06 10:52:49
为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金 一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。 在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经
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消费税改革,被行情埋没的国运题材
1.财税改革紧迫性非常强。 财政现实呼唤改革。紧迫性增强:源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面,一是收入不足,财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点,即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段,财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向,焦点仍在在财产性税收方面,不过短期内需审慎。在 “营改增”之后,地方政府主力税种已经缺失,叠加土地
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华菱精工:最像宝万之争的一次
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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乐鑫科技:AIPC落地业绩的科创板第一股
1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。 这个票其实是AI概念股,但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法,拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地,会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品,比如电灯,从而被端侧AI所控制,提升用户体验。这个市场最终的爆发,就在于家用端侧AI的落地,无论是AI手机,AI笔记本,还是AI音箱(他们不会用乐鑫的芯片,但是被他们控制的东西需要)。 2.AI要控制设备,肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI,物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生
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花园生物:不到10pe的维生素反转,合成生物学龙头
【花园生物】重点强推 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-0H-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上;长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨,对应24亿产值,天花板
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2024-09-23 20:52:37
供销大集:永辉超市和保变电气的最强补涨
$供销大集(SZ000564)$ 一:保变国改题材发酵,作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨,符合当下热门题材审美。 二、周五的发言农村题材它是最正宗的。 三、低价概念,自摘帽后还没有明显涨幅,这次借利好与热门题材起飞 四、和永辉超市属性相同,同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛,包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。 五、娄底资金出手买入,后续资本运作在即。 六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司,是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批
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供销大集
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保变电气
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永辉超市
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专注主线预期差
2024-08-22 23:50:43
力源信息逻辑梳理
1.经销商虽然技术含量不高,但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推,全年预估在2500-3000万颗级别,市占率能做到2.5%,一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。 非手机领域达到乐鑫科技30%,手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透,则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%,约为1亿片。理论空间是10%市占率,大概总空间为350亿元 1%净利率,35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年,每年按6
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力源信息
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专注主线预期差
2024-08-09 15:33:17
龙图光罩会成为科创板破局第一股
1.科创板迟迟走不出来,最重要的原因在于减持,而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙,无敌的名字。 3.基本面分析:半导体掩膜版,去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商,和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱,毛利越高,虽然龙图营收不大,但是毛利极高。对标
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龙图光罩
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专注主线预期差
2024-07-29 17:59:14
并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST,下一个高新发展
1.目前看市场主要3条主线 无人驾驶 商业航天,以及大家复盘都没有提到的一条暗线,并购重组。 罗伯特科,旗天科技,国中水务,启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末又拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动。 手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片,为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案,包括5G eMBB、Re
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蓝盾光电
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南京熊猫
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2024-07-25 22:52:01
启明信息逻辑梳理
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息
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金龙汽车
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大众交通
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专注主线预期差
2024-07-25 21:40:46
启明信息后续逻辑演绎分析
$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划 一汽出行注入已经是确定性事件 一汽出行注入后怎么估值? 大众交通持有49%大众出行,在智能网约车浪潮下,已经200亿市值,则大众出行价值是400亿 一汽出行注入后,比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春,后面可以全国覆盖。 一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。 公司本身是车路云龙头,深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。 龙一大众交通,龙二金龙汽车,龙三一定是启明信息 启明也像极了去年9月,当时算力炒
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启明信息
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金龙汽车
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大众交通
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2024-07-17 18:03:46
东京电子被禁,芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪?
$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振,半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条,国外特朗普上台+东京电子被禁。 东京电子被禁,市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。 东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率,涂胶显影目前国产化率才5%,如果真的被禁,芯源微营收要翻10倍,翻倍的涨幅都打不住。 芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子(全球89%市占率)。 除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商:北方华创、中微公
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芯源微
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专注主线预期差
2024-07-11 21:43:20
美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍,a股概念股
双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观,互动交流环节中,就“公司认购的真为基金投资了哪些企业?”,公司回复称,公司完成真为基金的份额认购后,真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司,其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务,属于公司产业链的延伸。 2022年6月,来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克,成为“中国充电服务第一股”。 然而,能链智电在美股市场不但未受到资金追捧,反而引起空头的注意。除了在去年
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双杰电气
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2024-07-08 21:30:43
忍不住为您点赞
@专注主线预期差:为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬
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专注主线预期差
2024-07-06 10:52:49
为什么经纬辉开可能是今年的华力创通?
板块+故事+资金 一个大的投机龙,最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块,故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事,以及半导体产业并购的支持政策。 在政策大力支持芯片并购重组的今天,经委辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经
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经纬辉开
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专注主线预期差
2024-07-04 20:44:01
消费税改革,被行情埋没的国运题材
1.财税改革紧迫性非常强。 财政现实呼唤改革。紧迫性增强:源于收入不足和央地分配格局变化。当前财政政策的堵点在于两个方面,一是收入不足,财政对宏观经济的调控程度下降。二是央地分配在分税制改革运行三十年后出现新特点,即地方可以灵活处理的财源下降最快。特别是在价格低位徘徊阶段,财政汲取能力下降的更快这一特征也令改革宜早不宜迟。中长期方向在增加财源并给予地方主力税种。中长期肯定要坚持培育地方收入的大方向,焦点仍在在财产性税收方面,不过短期内需审慎。在 “营改增”之后,地方政府主力税种已经缺失,叠加土地
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华联股份
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徐家汇
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百联股份
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2024-07-01 20:40:40
华菱精工:最像宝万之争的一次
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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专注主线预期差
2024-07-01 19:23:46
华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。 6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。 本次增持完成后,捷登零碳持股比例最高不超过18.50%,与实际控制人黄业华家族20.41%的持股比接近。 受股东增持消息刺激,6月28日,华菱精工股价一字涨停。 捷登零碳大手笔增持,市场解读为对黄业华家族的反击。此前,被
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华菱精工
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专注主线预期差
2024-06-28 17:17:54
乐鑫科技:AIPC落地业绩的科创板第一股
1.$乐鑫科技(SH688018)$ 上看历史新高。 这个票其实是AI概念股,但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法,拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地,会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品,比如电灯,从而被端侧AI所控制,提升用户体验。这个市场最终的爆发,就在于家用端侧AI的落地,无论是AI手机,AI笔记本,还是AI音箱(他们不会用乐鑫的芯片,但是被他们控制的东西需要)。 2.AI要控制设备,肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI,物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生
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乐鑫科技
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全志科技
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中科创达
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2024-06-25 18:40:18
花园生物:不到10pe的维生素反转,合成生物学龙头
【花园生物】重点强推 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高;中期看明年胆固醇、25-0H-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-0H-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药”光脚品种”集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上;长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-0H-D3储备产能1200吨,对应24亿产值,天花板
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花园生物
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