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专注主线预期差

2024-12-25 21:00:28

鹏欣资源对标九安医疗

公司公告直接说明，里程碑的意义！至少翻倍的空间！按照公司于2024年12月18日公告，复产后，7万吨/月的产能，6.55克/吨的出金率，可得出如下数据。月产量：6.55克*7万吨=0.45吨年产量：0.45*12=5.5吨销售金额：6.2*5.5=34亿（按照金价620元每克，金矿品味6.55克每吨--见图二）年净利润：34-（5.28*2.5）=21亿。(成本说明见下方文字） 2025年预期总市值，按黄金股最低的20倍市盈率：21*20=420亿。成本说明：按照2017年当时的规

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鹏欣资源

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专注主线预期差

2024-12-16 15:40:02

快闪店-快闪经济-首发经济的真正主线

在首发经济中，新产品或新品牌的推出需要迅速抓住消费者的注意力。快闪店的形式能够在短时间内营造出新颖、独特的购物场景首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点在“首”，本质在“新”。近日，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，围绕1个精品首发季，组织国际精品、本土新品、

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武商集团

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专注主线预期差

2024-12-12 19:16:07

爱司凯：被忽视的公告，3D打印成功产业化产生利润

1、公告解读：公司与安踏影子公司爱丁智能签约，保底每年2亿元订单，对比公司此前长期营收在1.5亿元，预期可极大增厚公司业绩。目前全国金属鞋模市场规模120亿/年左右，通过强强联合打造行业标杆，保守拿到25%上市场容量，仅安踏就可有15-20亿/年需求，而国内鞋厂主要是福建、广东、浙江三省，公司在广东、浙江有厂，如能带动其他鞋厂，参照此次与安踏合作模式，远期可新增每年30亿元上营收。 2、3D打印喷头国内唯一可替代进口的公司。 1）极端情况下，假如国外如果断供3D打印头，试想国内军工、民用3D打

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爱司凯

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专注主线预期差

2024-12-07 10:41:29

北信源：文化旅游部的palantir，文化出海Ai第一股

1.Palantir Technologies，作为美国国防部的IT供应商，搭上AI的快车之后，股价翻了十几倍。北信源与文化和旅游部签订协议。双方在基于AI的母语即时同译——“爱传（AITran）”和中外文化交流中心的定位和布局展开合作，主要合作内容有（1）“爱传实时翻译，赋能文化交流”（2）“开展联动宣传、推广入境旅游”（3）“聚焦展产融合，实现高质发展”三个方面组成。 2.未来入境旅游大部分老外都要使用北信源的爱传Ai. 通过提供母语即时同译工具——爱传，助力出入境旅游工作进一步实现参与主

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北信源
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万兴科技
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视觉中国

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专注主线预期差

2024-12-06 16:53:40

养老机器人万亿大赛道，券商给麦迪科技300亿估值只是起点

核心观点： 1、我国逐步进入银发经济，银发经济市场保持高速增长，预计2025年市场规模达到10万亿。在老龄化、少子化背景下，养护机器人需求将爆发，空间达万亿+。 2、麦迪科技是养老领域绕不开的公司，优必选、傅里叶、华为等机器人龙头公司纷纷选择与麦迪科技成立合资公司、深度合作布局养老机器人、养老服务，后期机器人合资公司考虑独立上市。 3、华西计算机分析师近期发布分析，认为麦迪科技通过与优必选合资成立养老机器人公司，远期估值达300亿，而这可能仅仅只是起点。一、银发经济+少子化趋势，养护机器人市场

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麦迪科技

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专注主线预期差

2024-09-23 20:52:37

供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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供销大集
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保变电气
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永辉超市

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专注主线预期差

2024-08-22 23:50:43

力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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力源信息

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专注主线预期差

2024-08-09 15:33:17

龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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专注主线预期差

2024-07-29 17:59:14

并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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蓝盾光电
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南京熊猫

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专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-17 18:03:46

东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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芯源微

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专注主线预期差

2024-07-11 21:43:20

美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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专注主线预期差

2024-07-08 21:30:43

忍不住为您点赞

@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

88 赞同-78 评论

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专注主线预期差

2024-07-06 10:52:49

为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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经纬辉开

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鹏欣资源对标九安医疗

公司公告直接说明，里程碑的意义！至少翻倍的空间！按照公司于2024年12月18日公告，复产后，7万吨/月的产能，6.55克/吨的出金率，可得出如下数据。月产量：6.55克*7万吨=0.45吨年产量：0.45*12=5.5吨销售金额：6.2*5.5=34亿（按照金价620元每克，金矿品味6.55克每吨--见图二）年净利润：34-（5.28*2.5）=21亿。(成本说明见下方文字） 2025年预期总市值，按黄金股最低的20倍市盈率：21*20=420亿。成本说明：按照2017年当时的规

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鹏欣资源

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快闪店-快闪经济-首发经济的真正主线

在首发经济中，新产品或新品牌的推出需要迅速抓住消费者的注意力。快闪店的形式能够在短时间内营造出新颖、独特的购物场景首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点在“首”，本质在“新”。近日，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，围绕1个精品首发季，组织国际精品、本土新品、

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爱司凯：被忽视的公告，3D打印成功产业化产生利润

1、公告解读：公司与安踏影子公司爱丁智能签约，保底每年2亿元订单，对比公司此前长期营收在1.5亿元，预期可极大增厚公司业绩。目前全国金属鞋模市场规模120亿/年左右，通过强强联合打造行业标杆，保守拿到25%上市场容量，仅安踏就可有15-20亿/年需求，而国内鞋厂主要是福建、广东、浙江三省，公司在广东、浙江有厂，如能带动其他鞋厂，参照此次与安踏合作模式，远期可新增每年30亿元上营收。 2、3D打印喷头国内唯一可替代进口的公司。 1）极端情况下，假如国外如果断供3D打印头，试想国内军工、民用3D打

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北信源：文化旅游部的palantir，文化出海Ai第一股

1.Palantir Technologies，作为美国国防部的IT供应商，搭上AI的快车之后，股价翻了十几倍。北信源与文化和旅游部签订协议。双方在基于AI的母语即时同译——“爱传（AITran）”和中外文化交流中心的定位和布局展开合作，主要合作内容有（1）“爱传实时翻译，赋能文化交流”（2）“开展联动宣传、推广入境旅游”（3）“聚焦展产融合，实现高质发展”三个方面组成。 2.未来入境旅游大部分老外都要使用北信源的爱传Ai. 通过提供母语即时同译工具——爱传，助力出入境旅游工作进一步实现参与主

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养老机器人万亿大赛道，券商给麦迪科技300亿估值只是起点

核心观点： 1、我国逐步进入银发经济，银发经济市场保持高速增长，预计2025年市场规模达到10万亿。在老龄化、少子化背景下，养护机器人需求将爆发，空间达万亿+。 2、麦迪科技是养老领域绕不开的公司，优必选、傅里叶、华为等机器人龙头公司纷纷选择与麦迪科技成立合资公司、深度合作布局养老机器人、养老服务，后期机器人合资公司考虑独立上市。 3、华西计算机分析师近期发布分析，认为麦迪科技通过与优必选合资成立养老机器人公司，远期估值达300亿，而这可能仅仅只是起点。一、银发经济+少子化趋势，养护机器人市场

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供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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公司公告直接说明，里程碑的意义！至少翻倍的空间！按照公司于2024年12月18日公告，复产后，7万吨/月的产能，6.55克/吨的出金率，可得出如下数据。月产量：6.55克*7万吨=0.45吨年产量：0.45*12=5.5吨销售金额：6.2*5.5=34亿（按照金价620元每克，金矿品味6.55克每吨--见图二）年净利润：34-（5.28*2.5）=21亿。(成本说明见下方文字） 2025年预期总市值，按黄金股最低的20倍市盈率：21*20=420亿。成本说明：按照2017年当时的规

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鹏欣资源

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13.78
专注主线预期差

2024-12-16 15:40:02

快闪店-快闪经济-首发经济的真正主线

在首发经济中，新产品或新品牌的推出需要迅速抓住消费者的注意力。快闪店的形式能够在短时间内营造出新颖、独特的购物场景首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点在“首”，本质在“新”。近日，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，围绕1个精品首发季，组织国际精品、本土新品、

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武商集团

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专注主线预期差

2024-12-12 19:16:07

爱司凯：被忽视的公告，3D打印成功产业化产生利润

1、公告解读：公司与安踏影子公司爱丁智能签约，保底每年2亿元订单，对比公司此前长期营收在1.5亿元，预期可极大增厚公司业绩。目前全国金属鞋模市场规模120亿/年左右，通过强强联合打造行业标杆，保守拿到25%上市场容量，仅安踏就可有15-20亿/年需求，而国内鞋厂主要是福建、广东、浙江三省，公司在广东、浙江有厂，如能带动其他鞋厂，参照此次与安踏合作模式，远期可新增每年30亿元上营收。 2、3D打印喷头国内唯一可替代进口的公司。 1）极端情况下，假如国外如果断供3D打印头，试想国内军工、民用3D打

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爱司凯

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专注主线预期差

2024-12-07 10:41:29

北信源：文化旅游部的palantir，文化出海Ai第一股

1.Palantir Technologies，作为美国国防部的IT供应商，搭上AI的快车之后，股价翻了十几倍。北信源与文化和旅游部签订协议。双方在基于AI的母语即时同译——“爱传（AITran）”和中外文化交流中心的定位和布局展开合作，主要合作内容有（1）“爱传实时翻译，赋能文化交流”（2）“开展联动宣传、推广入境旅游”（3）“聚焦展产融合，实现高质发展”三个方面组成。 2.未来入境旅游大部分老外都要使用北信源的爱传Ai. 通过提供母语即时同译工具——爱传，助力出入境旅游工作进一步实现参与主

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北信源
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万兴科技
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视觉中国

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专注主线预期差

2024-12-06 16:53:40

养老机器人万亿大赛道，券商给麦迪科技300亿估值只是起点

核心观点： 1、我国逐步进入银发经济，银发经济市场保持高速增长，预计2025年市场规模达到10万亿。在老龄化、少子化背景下，养护机器人需求将爆发，空间达万亿+。 2、麦迪科技是养老领域绕不开的公司，优必选、傅里叶、华为等机器人龙头公司纷纷选择与麦迪科技成立合资公司、深度合作布局养老机器人、养老服务，后期机器人合资公司考虑独立上市。 3、华西计算机分析师近期发布分析，认为麦迪科技通过与优必选合资成立养老机器人公司，远期估值达300亿，而这可能仅仅只是起点。一、银发经济+少子化趋势，养护机器人市场

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麦迪科技

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专注主线预期差

2024-09-23 20:52:37

供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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供销大集
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保变电气
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永辉超市

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专注主线预期差

2024-08-22 23:50:43

力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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力源信息

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专注主线预期差

2024-08-09 15:33:17

龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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专注主线预期差

2024-07-29 17:59:14

并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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蓝盾光电
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南京熊猫

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专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-17 18:03:46

东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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芯源微

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专注主线预期差

2024-07-11 21:43:20

美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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专注主线预期差

2024-07-08 21:30:43

忍不住为您点赞

@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

88 赞同-78 评论

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专注主线预期差

2024-07-06 10:52:49

为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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经纬辉开

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专注主线预期差

2024-12-25 21:00:28

鹏欣资源对标九安医疗

公司公告直接说明，里程碑的意义！至少翻倍的空间！按照公司于2024年12月18日公告，复产后，7万吨/月的产能，6.55克/吨的出金率，可得出如下数据。月产量：6.55克*7万吨=0.45吨年产量：0.45*12=5.5吨销售金额：6.2*5.5=34亿（按照金价620元每克，金矿品味6.55克每吨--见图二）年净利润：34-（5.28*2.5）=21亿。(成本说明见下方文字） 2025年预期总市值，按黄金股最低的20倍市盈率：21*20=420亿。成本说明：按照2017年当时的规

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鹏欣资源

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快闪店-快闪经济-首发经济的真正主线

在首发经济中，新产品或新品牌的推出需要迅速抓住消费者的注意力。快闪店的形式能够在短时间内营造出新颖、独特的购物场景首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点在“首”，本质在“新”。近日，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，围绕1个精品首发季，组织国际精品、本土新品、

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武商集团

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爱司凯：被忽视的公告，3D打印成功产业化产生利润

1、公告解读：公司与安踏影子公司爱丁智能签约，保底每年2亿元订单，对比公司此前长期营收在1.5亿元，预期可极大增厚公司业绩。目前全国金属鞋模市场规模120亿/年左右，通过强强联合打造行业标杆，保守拿到25%上市场容量，仅安踏就可有15-20亿/年需求，而国内鞋厂主要是福建、广东、浙江三省，公司在广东、浙江有厂，如能带动其他鞋厂，参照此次与安踏合作模式，远期可新增每年30亿元上营收。 2、3D打印喷头国内唯一可替代进口的公司。 1）极端情况下，假如国外如果断供3D打印头，试想国内军工、民用3D打

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爱司凯

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北信源：文化旅游部的palantir，文化出海Ai第一股

1.Palantir Technologies，作为美国国防部的IT供应商，搭上AI的快车之后，股价翻了十几倍。北信源与文化和旅游部签订协议。双方在基于AI的母语即时同译——“爱传（AITran）”和中外文化交流中心的定位和布局展开合作，主要合作内容有（1）“爱传实时翻译，赋能文化交流”（2）“开展联动宣传、推广入境旅游”（3）“聚焦展产融合，实现高质发展”三个方面组成。 2.未来入境旅游大部分老外都要使用北信源的爱传Ai. 通过提供母语即时同译工具——爱传，助力出入境旅游工作进一步实现参与主

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养老机器人万亿大赛道，券商给麦迪科技300亿估值只是起点

核心观点： 1、我国逐步进入银发经济，银发经济市场保持高速增长，预计2025年市场规模达到10万亿。在老龄化、少子化背景下，养护机器人需求将爆发，空间达万亿+。 2、麦迪科技是养老领域绕不开的公司，优必选、傅里叶、华为等机器人龙头公司纷纷选择与麦迪科技成立合资公司、深度合作布局养老机器人、养老服务，后期机器人合资公司考虑独立上市。 3、华西计算机分析师近期发布分析，认为麦迪科技通过与优必选合资成立养老机器人公司，远期估值达300亿，而这可能仅仅只是起点。一、银发经济+少子化趋势，养护机器人市场

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供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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鹏欣资源对标九安医疗

公司公告直接说明，里程碑的意义！至少翻倍的空间！按照公司于2024年12月18日公告，复产后，7万吨/月的产能，6.55克/吨的出金率，可得出如下数据。月产量：6.55克*7万吨=0.45吨年产量：0.45*12=5.5吨销售金额：6.2*5.5=34亿（按照金价620元每克，金矿品味6.55克每吨--见图二）年净利润：34-（5.28*2.5）=21亿。(成本说明见下方文字） 2025年预期总市值，按黄金股最低的20倍市盈率：21*20=420亿。成本说明：按照2017年当时的规

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鹏欣资源

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快闪店-快闪经济-首发经济的真正主线

在首发经济中，新产品或新品牌的推出需要迅速抓住消费者的注意力。快闪店的形式能够在短时间内营造出新颖、独特的购物场景首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点在“首”，本质在“新”。近日，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，围绕1个精品首发季，组织国际精品、本土新品、

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2024-12-12 19:16:07

爱司凯：被忽视的公告，3D打印成功产业化产生利润

1、公告解读：公司与安踏影子公司爱丁智能签约，保底每年2亿元订单，对比公司此前长期营收在1.5亿元，预期可极大增厚公司业绩。目前全国金属鞋模市场规模120亿/年左右，通过强强联合打造行业标杆，保守拿到25%上市场容量，仅安踏就可有15-20亿/年需求，而国内鞋厂主要是福建、广东、浙江三省，公司在广东、浙江有厂，如能带动其他鞋厂，参照此次与安踏合作模式，远期可新增每年30亿元上营收。 2、3D打印喷头国内唯一可替代进口的公司。 1）极端情况下，假如国外如果断供3D打印头，试想国内军工、民用3D打

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爱司凯

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专注主线预期差

2024-12-07 10:41:29

北信源：文化旅游部的palantir，文化出海Ai第一股

1.Palantir Technologies，作为美国国防部的IT供应商，搭上AI的快车之后，股价翻了十几倍。北信源与文化和旅游部签订协议。双方在基于AI的母语即时同译——“爱传（AITran）”和中外文化交流中心的定位和布局展开合作，主要合作内容有（1）“爱传实时翻译，赋能文化交流”（2）“开展联动宣传、推广入境旅游”（3）“聚焦展产融合，实现高质发展”三个方面组成。 2.未来入境旅游大部分老外都要使用北信源的爱传Ai. 通过提供母语即时同译工具——爱传，助力出入境旅游工作进一步实现参与主

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北信源
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万兴科技
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视觉中国

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专注主线预期差

2024-12-06 16:53:40

养老机器人万亿大赛道，券商给麦迪科技300亿估值只是起点

核心观点： 1、我国逐步进入银发经济，银发经济市场保持高速增长，预计2025年市场规模达到10万亿。在老龄化、少子化背景下，养护机器人需求将爆发，空间达万亿+。 2、麦迪科技是养老领域绕不开的公司，优必选、傅里叶、华为等机器人龙头公司纷纷选择与麦迪科技成立合资公司、深度合作布局养老机器人、养老服务，后期机器人合资公司考虑独立上市。 3、华西计算机分析师近期发布分析，认为麦迪科技通过与优必选合资成立养老机器人公司，远期估值达300亿，而这可能仅仅只是起点。一、银发经济+少子化趋势，养护机器人市场

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麦迪科技

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专注主线预期差

2024-09-23 20:52:37

供销大集：永辉超市和保变电气的最强补涨

$供销大集(SZ000564)$ 一：保变国改题材发酵，作为有资产注入或重组的大集明显属于后排补涨，符合当下热门题材审美。二、周五的发言农村题材它是最正宗的。三、低价概念，自摘帽后还没有明显涨幅，这次借利好与热门题材起飞四、和永辉超市属性相同，同属于低价+消费股。公司业务涵盖广泛，包括百货、商超、商贸地产及供应链创新等。五、娄底资金出手买入，后续资本运作在即。六、中国供销集团是中华全国供销合作总社全资子公司，是大型涉农流通产业集团。业务主要涵盖农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批

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供销大集
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保变电气
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永辉超市

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专注主线预期差

2024-08-22 23:50:43

力源信息逻辑梳理

1.经销商虽然技术含量不高，但是非常受益小海思的复出。海思如果用一季度销量线性外推，全年预估在2500-3000万颗级别，市占率能做到2.5%，一定程度上可以对经销商网络形成重塑结果。非手机领域达到乐鑫科技30%，手机领域在除荣耀品牌外做到20%渗透，则增加1.7亿片30% +2.7亿部20%，约为1亿片。理论空间是10%市占率，大概总空间为350亿元 1%净利率，35亿利润增量。5家经销商切蛋糕分则每家弹性为7亿利润*20PE对应140亿市值增量。 2.未来增速高。今年是复出第一年，每年按6

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力源信息

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专注主线预期差

2024-08-09 15:33:17

龙图光罩会成为科创板破局第一股

1.科创板迟迟走不出来，最重要的原因在于减持，而刚上市的次新完全没有减持。 2.龙图光罩名字带龙，无敌的名字。 3.基本面分析：半导体掩膜版，去年走出过冠石科技这种超级大牛股。 4.龙图光罩是独立第三方半导体掩膜版厂商，和显示面板用的掩膜版级别不一样。目前公司做到130nm。130-65nm的按照计划今年能量产。同行业所谓的$路维光电(SH688401)$ $清溢光电(SH688138)$ 半导体掩膜版能量产的是150-250nm的。参数越小越值钱，毛利越高，虽然龙图营收不大，但是毛利极高。对标

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龙图光罩

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专注主线预期差

2024-07-29 17:59:14

并购重组暗线下的蓝盾光电-中国AST，下一个高新发展

1.目前看市场主要3条主线无人驾驶商业航天，以及大家复盘都没有提到的一条暗线，并购重组。罗伯特科，旗天科技，国中水务，启明信息等都带有此暗线。 2.星思半导体23年估值已经10亿美元，蓝盾光电周末又拿下其3%的股权，以总计8%的股权成为其第二大股东。 3.星思半导体完美对标美股的AST，短期已经接近10倍涨幅，也是目前卫星板块的主要驱动。手机直连卫星芯片看星思半导体。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案，包括5G eMBB、Re

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蓝盾光电
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南京熊猫

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专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

$启明信息(SZ002232)$ 如此高效的更换股东以及大股东的种种规划一汽出行注入已经是确定性事件一汽出行注入后怎么估值？大众交通持有49%大众出行，在智能网约车浪潮下，已经200亿市值，则大众出行价值是400亿一汽出行注入后，比大众交通覆盖面更广。目前已经覆盖北京长春，后面可以全国覆盖。一汽出行至少500亿市值。当前启明信息市值仅仅72亿。公司本身是车路云龙头，深度受益智能化。有大众+金龙双重基因。龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三一定是启明信息启明也像极了去年9月，当时算力炒

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启明信息
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-17 18:03:46

东京电子被禁，芯源微能否成为国产科创板翻倍第一枪？

$DR芯源微(SH688037)$ 这次一次国内外的共振，半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条，国外特朗普上台+东京电子被禁。东京电子被禁，市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率，涂胶显影目前国产化率才5%，如果真的被禁，芯源微营收要翻10倍，翻倍的涨幅都打不住。芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子（全球89%市占率）。除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商：北方华创、中微公

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芯源微

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专注主线预期差

2024-07-11 21:43:20

美股无人驾驶充电桩能链智电3天翻3倍，a股概念股

双杰电气(300444.SZ)于2023年5月16日接受机构调研及现场参观，互动交流环节中，就“公司认购的真为基金投资了哪些企业？”，公司回复称，公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电(NAAS)和红山微电子两家公司，其中能链智电(NAAS)主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸。 2022年6月，来自浙江的充电服务商能链智电(NAAS.US)借壳瑞思教育登陆纳斯达克，成为“中国充电服务第一股”。然而，能链智电在美股市场不但未受到资金追捧，反而引起空头的注意。除了在去年

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双杰电气

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专注主线预期差

2024-07-08 21:30:43

忍不住为您点赞

@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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专注主线预期差

2024-07-06 10:52:49

为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下，事情进展了一半，因为有红眼的搅局者（财务投资者）的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了，一直耽误到现在。这些年，财务投资人搅局者跟经

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经纬辉开

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