今天创业板继续大反弹,主要是医药+消费电子这两个权重方向推动的,医药更多是一个超跌普反的一个状态,逻辑上还是欠缺了点。消费电子周末是2个大票业绩反转,这个我周日也说了,我是直接光弘科技早上分歧完后拉升强度还可以,第一波回调就找了个分时低点买了。利通电子是觉得算力方向最强的,比江淮汽车这个补涨好一点,结果昨晚忘记排单子了,竞价才想起来,还好盘中放了点量排到了。
周日主要说的是润达医疗,这个其实是可见的第一个落地爆款AI应用,叠加还有华为+的属性,大概率是能走一大波的,所以今天开板本来是想加仓的,结果太快了没加到,也是遗憾。年中一直强调科技,现在倒是很明确的科技路线了,我觉得接下来很可能是AI落地应用爆发的一波。消费电子的反转,我觉得没那么简单,主要是这个是机构的主战场,看今天卓胜微的龙虎榜就可以看到,机构还是像疯狗一样在那卖的,哪怕之前走强的汇顶科技,也是业绩放出来被埋伏机构暴砸的,所以消费电子我觉得就聚焦前排情绪高标就好了,大票想要持续性走强,很难,二波预期可以考虑欧菲光,不过我觉得今天没去的,明天都滞后了,更重要的是持仓的人可以考虑逢高走。新方向的话晚上再吹华为广告,我觉得这个思路是还可以的,手机销量回归了,那么基于手机端的广告业务肯定有增长,给个股票池仅参考吧,这个做法就很简单,开盘看有没有龙头一字,有的话就积极前排。
这里排除2个票子,一个是实益达,一个是因赛集团。实益达主要是营销业务占比太低了,智慧营销服务只占收入的6%因赛集团也是不准,他主要是给客户做品牌管理,媒介代理应该也就是投流只占15%,华为是公司的客户,也就是因赛集团给华为做品牌管理设计,广告设计等,而不是帮客户在华为上投流。