AI领域24Q1国内外景气共振，建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
夜长梦山
2024-03-06 12:46:20
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振，建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商！
AI领域24Q1迎来国内外景气共振，利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora，Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速，国内侧政策牵引，2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期，下游巨头对24年CAPEX的展望口径乐观，AI需求对海外光通信厂商的业绩拉动在23Q4有明显体现，持续印证上游光通信硬件侧是AI高景气的核心受益方向。同时，光通信供应链的国产化替代进程持续推进，AI需求对国内厂商的拉动作用也开始明显强化。
AI需求也有望加速推动行业新技术变革，数通短距离应用场景下硅光高集成度、低功耗等优势将进一步体现，B100的发布也将加快光模块向1.6T的升级迭代，头部厂商在新技术领域技术积淀深厚&先发优势显著，有望充分受益。
建议持续关注光通信板块的核心头部标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、源杰科技。
风险提示：AI发展不及预期，行业竞争加剧
AI领域24Q1迎来国内外景气共振，利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora，Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速，国内侧政策牵引，2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期，下游巨头对24年CAPEX的展望口径乐观，AI需求对海外光通信厂商的业绩拉动在23Q4有明显体现，持续印证上游光通信硬件侧是AI高景气的核心受益方向。同时，光通信供应链的国产化替代进程持续推进，AI需求对国内厂商的拉动作用也开始明显强化。
AI需求也有望加速推动行业新技术变革，数通短距离应用场景下硅光高集成度、低功耗等优势将进一步体现，B100的发布也将加快光模块向1.6T的升级迭代，头部厂商在新技术领域技术积淀深厚&先发优势显著，有望充分受益。
建议持续关注光通信板块的核心头部标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、源杰科技。
风险提示：AI发展不及预期，行业竞争加剧
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