高测股份：有的玫瑰，不妨称之为时间的玫瑰
夜长梦山
2024-04-24 00:12:23
【天风机械】高测股份：有的玫瑰，不妨称之为时间的玫瑰！0423
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🌟事件：公司发布2024年一季报，符合市场预期。
24Q1：公司实现营收14.20亿，同比+12.76%；归母净利润2.12亿，同比-36.71%；扣非归母净利润1.87亿，同比-42.68%；毛利率32.39%，同比-10.73pct，环比-2.65pct；净利率14.91%，同比-11.65pct，环比+0.29pct。
🌟24Q1拆分（预测值，非公司口径）：
1）光伏设备：我们预计营收7亿+，预计净利润0.8亿左右；
2）金刚线：我们预计营收预计2亿，1500万公里左右，预计净利润0.5亿+；
3）切片代工：我们预计营收4亿，近10GW，预计净利润0.3亿+；
4）创新业务：我们预计营收1亿+，预计净利润0.5亿。
🌟展望24年：
1）光伏设备：截至231231，公司光伏设备在手订单22.6亿，我们预计公司24年该业务营收增速仍较为乐观；但从新签订单角度，我们预计公司24年光伏切割设备新签订单同比大概率负增长。我们预计营收约37亿，净利润约4亿。
2）金刚线：公司预计24年出货1亿公里，单公里售价预计下探至15~20元/公里。我们预计营收约15~20亿，净利润约3亿+。
3）切片代工：公司目前总切片产能38GW，24年6月切片产能达63GW，24年目标净利润650万/GW，我们预计净利润约1.5亿+。
4）创新业务：我们预计24年营收有望3.5-4亿，我们预计净利润约1.5亿。
🌟盈利预测：我们预计公司24-25年净利润分别为10.5/12亿，对应PE分别为9/8X，维持买入评级！
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高测股份
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