宝胜股份：10倍pe的海缆+光伏+军工标的 #小作文 一、
首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2021-12-21 00:24:45
宝胜股份：10倍估值的海缆+光伏+军工标的一、海缆及电缆业务：海缆今年实现从0到10亿的收入，利润1.1-1.2亿，年底第二条海缆线投产，22年海缆业务翻倍，收入20亿，利润有望到3亿。中期建设7条海缆线，70亿收入规模，利润率20%计算，海缆利润空间14亿。其他电力、通信电缆光缆业务规模超百亿，利润2亿，稳中有升，毛利率和费用会逐年改善，预计明年费用端改善1个亿，利润可做到3亿。二、光伏业务：公司2014年就提前布局分布式光伏领域，旗下宝利鑫新能源公司经过6年发展，宝利鑫累计并网央企、上市公司和国企优质光伏分布式项目21个，并网规模65兆瓦。宝利鑫营收、利润增长不断上升，2021年预计净利润0.4-0.5亿元。22年预计营收、利润继续翻倍，并表0.6亿。三、军工线束及大飞机配套：公司属于中航机载，是集团军工线缆及国产替代大力支撑企业。军工线束业务培育及布局已经完成，22年将贡献利润弹性。中期有望快速做到2亿利润，配套沈飞、洪都、贵飞、商飞。市值空间：22年海缆3亿*20倍+电力通信线缆3亿*15倍+光伏0.6亿*20倍+军工0.5亿*40倍= 140亿市值空间，中远期看300亿，目前市值75亿，短期有望翻倍，中期4倍空间。
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