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变压器新国标发布
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-05-09 22:13:56
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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  • 捣股王
    只看TA
    05-10 00:31
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  • 我自横刀向天笑哦
    只看TA
    05-09 22:42
    谢谢
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  • 雨夜肥韭菜
    只看TA
    05-09 22:29
    感谢分享
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  • 心游万仞
    航行五百年的老司机
    只看TA
    05-09 22:22
    扬电科技是国内节能电力变压器龙头，在非晶变压领域深耕十几年，其节能电力变压器产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。
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  • 心游万仞
    航行五百年的老司机
    只看TA
    05-09 22:21
    【天风电新】扬电科技更新：盈利拐点已到，出海贡献增量-0508 ————————— 1、订单饱满，公司22H2开始进行工厂技改，23Q3完成后、叠加订单起量，公司进入满产状态，我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元，qoq+18%。 2、海外收入占比提升，预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。 3、公司自身层面，高价取向硅钢已消化完毕，24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢，若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元，实际一季度净利率已略超10%。 盈利预测：我们预计，叠加公司其他业务收入，24年收入有望达到15亿元，净利润1.5-2亿元，对应当前估值16-21X，考虑公司出海潜力、规模效应，业绩存在上修可能性，重点推荐。
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