何为利基型存储？
利基型存储主要包括4Gb DDR4及以下的DRAM、2D NAND及NOR Flash、EEPROM等品类。相对于主流存储（HBM、DDR5等高端产品）而言，利基型存储市场规模小，是国内存储厂商主要参与的市场。而利基市场因供需格局没有发生明显改变，目前价格仍处于本轮半导体周期的底部（注：这也就解释了为何国内存储公司的股价没有享受到这波AI带来的上涨红利）。
利基型存储的涨价逻辑，可以从供给和需求两个方面来看。
供给减少。原因如下：
三大原厂纷纷加注AI，专注于HBM、DDR5等高端产品的产能扩建（高端产品盈利性更强，且现有产能尚未满足客户需求），从而逐步退出DDR3等利基型市场，利基市场供给减少。
具体来看：1）三星：通知客户将在2024Q2底停产DDR3；2）SK海力士：将无锡厂DDR3产能转向高端产品，不再供货DDR3；3）美光：为扩充HBM、DDR5产能，大幅减少DDR3供应量；4）DDR4也将供给短缺：至2024年年底，存储原厂将原有约80%产能切换至HBM、DDR5等高端产品上。
需求稳定。
利基型存储市场规模虽不及主流存储，但仍有130亿美金左右的市场空间（2023年市场空间：DDR3 70亿美元+
SLC NAND 20亿美元+ NOR Flash 30亿美元+
EEPROM 9亿美元），且现阶段下游需求稳定，短期内市场空间无明显收缩趋势。
这次存储技术的升级换代，对于国内厂商来说是一个抢占市场份额（利基市场）的好机会。国内厂商有望复刻Nor的成长路径。
Nor市场份额变动复盘如下：
起初Nor Flash市场主要由海外龙头占据，但智能手机时代来临后，原本大量用在功能手机里的Nor闪存风光不再，迅速被容量更大的NAND闪存取代。三星、SK海力士、美光等巨头都退出了Nor市场。随着龙头的淡出，中国大陆及台湾厂商趁势抢占市场份额，兆易创新至此崛起，至2021年Nor Flash市场份额位列全球前三。
所以，这次三大原厂退出DDR3甚至DDR4等利基市场，国内厂商的市场份额将有望显著提升。加之处于半导体的上升周期（利基存储涨价幅度将较为乐观），量价齐升极有可能带来戴维斯双击。
最后梳理一下国内主要存储厂商的产品布局：
兆易创新：Nor Flash市占率全球第二，MCU市占率全球第一。主要产品有：DDR4、DDR3、Nor Flash、SLC
NAND、MCU等。
北京君正：SRAM市占率全球第二、DRAM市占率全球第七。主要产品有：DDR4、DDR3、Nor Flash、SLC NAND等。
东芯股份：SLC NAND国内龙头。主要产品有：DDR4、DDR3、Nor Flash、SLC NAND等。
普冉股份：小容量NOR Flash国内龙头。主要产品有：Nor Flash、EEPROM、MCU等。
聚辰股份：EEPROM国内龙头，市占率全球前三。主要产品有：Nor Flash、EEPROM、MCU等。
恒硕股份：Nor Flash存算一体新星。主要产品有：Nor Flash、MCU等。
附存储产业链（拾贝录网站）：
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