文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国家外汇局：5月份货物贸易跨境资金净流入环比增长76%，创2023年下半年以来单月新高（证券时报）

6月17日，国家外汇局副局长、新闻发言人王春英就2024年5月份外汇收支形势答记者问称，在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月份货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。

二、工信部：全力推动原材料工业平稳增长 加快培育壮大新材料产业

6月16日，工信部副部长王江平主持召开2024全国原材料工业座谈会，会议强调，要全面落实新型工业化战略部署，系统推进原材料工业高质量发展重点任务。全力推动原材料工业平稳增长。要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系，加快补短板、拉长板、锻新板。要着力强化矿产资源安全保障，坚持资源开发、冶炼加工、材料制备、回收利用全产业链谋划，推进资源高效开发利用，加强再生资源回收利用，全力保障产业链供应链稳定。

三、商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查（财联社）

6月17日，商务部发布公告，决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

四、中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围（央视）

据央视新闻，6月17日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。

去年以来，中国对多个国家单方面免签，截至目前，中方已经对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签；还与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免了签证。

五、国家统计局：5月份，智能无人飞行器的制造行业增加值同比增长75%（东财）

6月17日，国家统计局新闻发言人在国新办新闻发布会上表示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，快于全部规模以上工业4.4个百分点，其中，电子及通信设备制造业增长13.7%，今年以来持续保持两位数增长；集成电路、3D打印设备、全集装箱船等高技术产品产量快速增长。5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。

六、上海：至2025年末实现重要产业链供应链金融服务全覆盖（财联社）

6月17日，上海金融监管局等七部门联合印发《上海银行业保险业建设供应链金融示范区行动方案》。

《行动方案》提出，聚焦集成电路、人工智能、生物医药等关键领域以及上海重点产业集群稳链强链，探索创新服务渠道，提供全方位综合性的供应链金融服务，实现产业、科技以及供应链金融的融合发展，全面提升金融服务产业全链条的能力，探索产业链、供应链、资金链联动发展新模式。

《行动方案》要求，聚焦上海重点产业集群，通过提供全方位综合性的供应链金融服务，对上下游小微企业合理融资需求应融尽融，至2025年末，实现上海龙头企业、“链主”企业及重要产业链供应链金融服务全覆盖。

七、贵阳：拟鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房（同花顺）

6月17日，贵阳市就《进一步促进贵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施》公开征求意见，《措施》拟提出，对政策发布之日起至2024年12月31日期间购买新建商品住宅并缴纳契税的居民家庭，购房人持商品房买卖合同和契税完税凭证到属地政府(管委会)指定单位申领消费券。各区(市、县)、开发区按照实际缴纳契税的50%发放消费券补贴。消费券可定向用于家具厨卫、家电、家装等消费支出。推进存量商品房去化，鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房，大力推行“房票”安置，加快推进未建成交付安置房清零。支持企业购买存量公寓作为保障性住房。

八、马斯克预言：未来不再需要手机 将被脑机芯片替代（新浪财经）

亿万富翁、多家科技公司创始人马斯克最新预测，未来手机将变得过时，会被直接植入人脑的芯片取代。

当地时间周日(6月17日)，有网友在X平台发帖称：“你会在你的大脑上安装一个Neuralink接口，让你通过思考来控制你的新X手机吗？”对此，马斯克本人回应称：“未来将不会再有手机，只有Neuralink。”此前6月10号一位X平台用户发文预测马斯克将打造一款X Phone，马斯克对此回复称“这并非不可能”。

马斯克认为，未来人们将不再需要手机，因为Neuralink的脑机芯片技术将帮助人们用思想来完成现在手机所能做到的一切。

九、两大苹果专家同一天发文：iPad只是开始 iPhone和手表也将努力变薄（财联社）

知名苹果爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）在其最新的文章中写道，新款iPad Pro为更薄的iPhone和更薄的其他设备奠定了基础。上个月，苹果在“春季新品发布会”上发布了iPad Pro等硬件产品，其中13英寸iPad Pro的厚度为5.1毫米，机身外壳以100%再生铝金属打造，是有史以来最薄的苹果产品。官网写道，该产品“将强悍性能融入超薄、超轻、超便携的设计之中。”

日内早些时候，知名果链分析师郭明錤也表示，苹果将升级Apple Watch Series 10的外观，屏幕尺寸从45mm乘41mm变大到49mm乘45mm，同时手表也会变得更薄。郭明錤还提到，苹果手表将从今年下半年开始采用由3D打印技术生产的部件。这项计划原定于去年开始量产，而在经过了1年多的密集测试后，3D打印技术的生产效率已有明显改善。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：德福科技、斯迪克、超声电子

同花顺：领益智造、正丹股份、金溢科技

东财：领益智造、东山精密、金溢科技

淘股吧：逸豪新材、东晶电子、长城电工

3、三大报要点

1、我国推动中医药振兴发展 机构看好中药创新持续加速

相关概念股：华润三九、方盛制药等

2、固态电池技术研究取得突破 市场渗透率有望快速提升

相关概念股：容百科技、当升科技等

3、英伟达开启AI合成数据新纪元　这些公司在合成数据前瞻布局

相关概念股：星环科技、汉仪股份等

4、IBM将联手日本AIST建设下代量子计算机　产业链公司受关注

相关概念股：吉大正元、国盾量子等

5、国际首次 新一代人造太阳取得新成果

相关概念股：金杯电工、久盛电气等

6、产销两旺 轮胎行业高景气度有望延续

相关概念股：森麒麟、赛轮轮胎等

7、第十一届国际智能网联汽车技术年会将于6月18日在北京召开

相关概念股：长江通信、金溢科技等

8、固态电池实现突破 能量密度提升百倍

相关概念股：金龙羽、三祥新材等

9、英伟达开源最强模型Nemotron-4 340B，性能对标GPT-4

相关概念股：可川科技、罗博特科等

10、小米正推进这类产品分阶段落地，人工智能的进步成为产业发展的关键引擎

相关概念股：弘信电子、中科创达、全志科技等

11、更名获批，抖音支付来了！

相关概念股：海联金汇、先进数通等

12、功率半导体应用广阔，目前处于行业周期底部

相关概念股：民德电子、新洁能等

4、公司公告

1）重大事项

贝 因 美：控股股东贝因美集团所持4800万股（占比4.44%）将被公开拍卖

中钨高新：拟51.95亿元收购柿竹园公司100%股权

隧道股份：拟不超10亿元认购中交设计咨询集团非公开发行股票，持股不超4%

汇绿生态：拟1.95亿元收购武汉钧恒科技30%的股权，标的主营光模块（二次公告）

洲明科技：拟9600万元增资宏升富电子，获其43.81%股权

五洲特纸：拟2650万元收购九江诚宇100%股权

赫美集团：拟672万元收购寿阳润泽100%股权

亚信安全：拟收购亚信科技不超20.316%股份及至多9.61%表决权

中晶科技：拟现金收购控股子公司江苏皋鑫剩余49%股权

中国电建：拟80.74亿元投建云南省楚雄州禄丰抽水蓄能电站项目

隧道股份：拟19.6亿元投资嘉善经开区低碳园区开发项目

中国交建：拟10.88亿元参股追加投资几内亚西芒杜3&4号铁矿项目

龙佰集团：拟10.8亿元投建钪钒新材料产业园项目

中国交建：拟7832万美元投建博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目

乐歌股份：拟7800万美元投资建造美国佐治亚州Ellabell海外仓项目

中国电建：拟4.13亿元投资建设白水江流域水光一体化项目(一期)

久立特材：拟3.76亿元投建年产2万吨核能及油气用高性能管材项目

鑫铂股份：拟3.2亿元投建新一代光伏铝边框项目

东湖高新：拟20亿元设立全资子公司作为公司数字科技业务发展平台

顶固集创：拟1303万元购买金策中流7.63%的合伙份额

联动科技：拟1000万元参投镂科芯二期基金

东湖高新：拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向

首创环保：拟31.99亿元转让新加坡ECO公司100%股权

中航机载：拟6.59亿元向关联方转让部分房屋资产

ST 起 步：拟1.05亿元出售部分资产

启迪设计：与苏州元乾科技产业发展合伙企业联合签订10.81亿元重大合同

多 氟 多：与湖北宜化、高新区管委会签署氟硅产业园框架合作协议

四川路桥：与厄特能源矿业部签署独家采矿协议

*ST 中利：与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议 解决非经营性资金占用问题

恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目

ST 航 高：中标3.53亿元火电机组钢结构间冷塔EPC项目

甘 咨 询：中标1696万元小流域划分与成果应用项目

新筑股份：中标合计60万千瓦光伏储能项目

园林股份：联合中标4.72亿元生态环境综合治理项目

大禹节水：联合预中标1.5亿元宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目

中国东航：5月旅客周转量同比上升34.08%

中国国航：5月旅客周转量同比上升30.9%

南方航空：5月旅客周转量同比上升23.21%

吉祥航空：5月客运运力投入同比上升15.74%

天桥起重：控股股东央地企业联合重组事项终止

生物股份：猫三联疫苗通过应急评价

维康药业：收到银黄滴丸Ⅱb期临床试验总结报告，疗效显著

科兴制药：GB08注射液I期临床试验完成首例受试者入组

泰 恩 康：自研1类创新药CKBA软膏已完成50%受试者入组

恒瑞医药：HRS7415片和HRS-8080片获临床试验批准

微芯生物：西奥罗尼胶囊治疗胰腺癌临床试验获批

科伦药业：创新药物注射用 SKB518新药临床试验申请获批

长春高新：胰岛素样生长因子结合蛋白3（IGFBP-3）检测试剂盒获得医疗器械注册证

华森制药：获得富马酸伏诺拉生片药品注册证书

ST 爱 康：股票收盘价连续19个交易日低于1元，已锁定强制退市

*ST 巴安：股票收盘价连续19个交易日低于1元，存在面值退市风险

ST 亿 利：股票收盘价连续15个交易日低于1元，已锁定强制退市

ST 联 络：股票收盘价连续13个交易日低于1元，存在面值退市风险

ST 航 高：股票收盘价连续12个交易日低于1元，存在面值退市风险

ST 长 康：股票收盘价连续10个交易日低于1元，存在面值退市风险

捷安高科：孙公司存在违规行为 1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动

*ST 名家：终止重大资产重组事项（收购爱特微57.4941%股权）

沃森生物：终止重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）等临床试验

晶丰明源：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件

ST 聆 达：终止向特定对象发行股票事项

泰和科技：拟终止部分水处理剂产业链扩展项目（已投599万元）

永安林业：财报存在错漏，收到深交所监管函和福建证监局警示函

新 相 微：董事吴金星因其配偶短线交易，收到上海证监局警示函

百花医药：定增存在违规情形，公司及相关责任人收到新疆证监局警示函

2）增持、回购

龙佰集团：拟不超32.1元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励

西山科技：拟不超95元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

上峰水泥：拟不超10.4元/股回购1亿元-2亿元股份用于维护公司价值及股东权益

鸿合科技：拟不超35元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

尚纬股份：拟不超5.46元/股回购5000万元-8000万元股份用于员工持股或股权激励

志特新材：拟不超12.03元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

*ST 富润：拟不超1.5元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

春立医疗：拟不超28.56元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

三孚股份：拟不超20元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

泸州老窖：截至6月17日，控股股东累计增持114.02万股，占比0.08%，均价175.41元/股，完成增持

3）减持

无锡振华：无锡瑾沣裕拟减持不超2%

高凌信息：首发珠海汉虎纳兰德股东拟询价转让2%（受让方锁仓6个月）

南方精工：上海嘉鸿拟减持不超1.4%

湖北广电：股东楚天数字参与转融通证券出借业务股份变动超过1%

创新医疗：昌健投资拟减持不超0.5%

汉宇集团：董、监、高拟合计减持不超0.39%

屹通新材：部分股东拟合计减持不超0.2%

鑫铂股份：控股股东承诺12个月内不减持

4）业绩、分红

双林股份：累计收到业绩补偿款8706.5万元，将直接计入当期损益

复旦张江：收到收益相关的政府补助1000万元

恒星科技：收到政府补助合计880万元，其中与收益相关570万元

5）停复牌

*ST广田：撤销退市及其他风险警示，证券简称变更为“广田集团”，临停复牌

ST凯撒：申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，停牌1天

ST富通：*ST易 连：公司股票将被终止上市 ，今起停牌

6）个股异动

ST 三 圣：5连板，不存在应披露而未披露的重大事项

东晶电子：4连板，公司内外部经营环境未发生重大变化

*ST 美讯：*ST科新：4连板，公司基本面未发生重大变化

晨丰科技：3连板，定增事项获审核通过存在不确定性，无未披露重大事项

长城电工：3连板，股价短期内涨幅较大 公司处于亏损状态

ST 新 纶：3连板，不存在应披露而未披露的重大事项

长江通信：2连板，公司目前生产经营情况正常，市场环境及行业政策未发生重大调整

威 尔 高：连涨超30%，公司目前生产经营情况正常

逸豪新材：连涨超30%，2023年度PCB业务尚未能全面实现盈利

时创能源：连涨超30%，使用叠栅技术的组件业务尚在筹备中

英 可 瑞：连涨超30%，近期内外部经营环境未发生重大变化

中信国安：连涨超20%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

*ST宁科：*ST九有：连涨超12%，不存在应披露而未披露的重大信息

*ST洪涛：连跌超12%，公司股票存在面值退市风险

互动平台、机构调研、业绩交流

兴民智通：已自主研发了业内领先的V2X协议栈 将继续聚焦“车路云一体化”发展趋势

云 星 宇：公司在北京地区高速公路智慧交通领域有较高市占率

亚太股份：参股公司涉及车路协同方向业务

宏微科技：公司深耕功率器件及模块封装技术 具备成熟的产品开发与制造能力

宏微科技：SiC混合封装光伏用模块已突破100万只

航天智装：公司主要生产SiP、SoC芯片产品，应用于宇航领域

大连友谊：目前未有进入存储芯片贸易领域的计划

晶方科技：公司封装的产品包括影像传感芯片等 应用市场包括无人机等

富 士 达：公司现已掌握射频同轴连接器设计、制造核心工艺技术

帝尔激光：公司的TGV激光微孔设备最小孔径≤5µm

超声电子：公司印制线路板（PCB）业务占比约47%，近期订单较前期增加

富 瀚 微：公司相关技术可应用于AIPC的终端芯片

同 兴 达：公司产品可应用于AI手机相关领域

龙旗科技：成功获得国内品牌客户的AI PC项目

立讯精密：深入布局AI算力服务器核心零部件产品

拓 斯 达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证

朗迪集团：永磁同步电机生产规模较小

西域旅游：目前已到位5架EH-216S无人驾驶载人飞行器 进行飞行训练等准备工作

天 汽 模：西安天汽模飞机工业有限公司预计2024年开始逐步释放产能

星网宇达：公司在低轨卫星领域瞄准的是终端产品

达瑞电子：公司目前消费电子功能性器件应用于苹果手机

科大国创：公司BMS等产品已在奇瑞iCAR 03等多款车型批量应用

力 芯 微：公司车载芯片有比亚迪等客户

科大讯飞：讯飞星火V4.0将于2024年6月27日正式发布

秋 田 微：已实现充电桩HMI模组量产销售

云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成

荣盛石化：已布局有4000万吨/年炼化一体化项目 全球单体规模最大

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，其中，纳指、标普500指数再创历史收盘新高，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，微软、苹果、英特尔涨超1%，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨；英伟达小幅下跌。其中，微软、苹果均创历史收盘新高。游戏驿站跌超12%，公司CEO表示，公司会专注于盈利，避免炒作。

热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨超6%，蔚来涨超2%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东、唯品会涨超1%，微博小幅上涨。腾讯音乐跌超4%，富途控股跌超2%，理想汽车、爱奇艺跌超1%，满帮、百度、拼多多、网易小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.46%

883958昨日连板表现：+2.73%

883979昨日首板表现：+2.17%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

长江通信（2连板）：车路协同+卫星导航+5G+国资

1、6月14日盘后消息，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟2024年6月开工，公司地处湖北武汉，全资子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案”在第十届湖北省“优秀软件企业、优秀软件产品”品牌评选活动中，获评“湖北省优秀软件产品”称号。

2、公司主营智能化终端(北斗定位终端、视频监控终端)、管理平台和信息化应用软件等，公司以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）等，实控人为国务院国资委。

3、公司持有长飞光纤15.82%的股权，长飞光纤是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一；

公司间接控股股东是中国信科，中国信科是我国信息通信行业领军者和核心标准制定者。

4）T字板

长城电工（3连板）：电气设备+风/光/核电+充电站+燃料电池+国资

1、深圳发文鼓励建设虚拟电厂资源聚合平台，公司主营高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售。是我国西部地区具有行业龙头地位的特大型电力设备企业。实控人为甘肃省国资委。

2、子公司兰州电机厂主要从事风力发电设备开发制造业务和高端电机业务；公司已参与光伏、风力发电等项目，子公司天传所集团承接项目中涉及光伏逆变器、组件、汇流箱、箱变等；2020年，公司中标职工核集团漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目；2020年7月互动：公司已有充电桩产品，已有在市场运行的项目，正在积极开拓充电桩、充电站市场。

3、公司持股新源动力8.99%股份,标的是我国第一家致力于燃料电池产业化企业,已实现包括质子交换膜等燃料电池关键材料、电堆组装的生产。

3、龙虎榜

1）机构净买入

时创能源（3028万元 +10.09%）：光伏设备+光伏电池

1、公司主营公司主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售，光伏湿制程辅助品和光伏设备产品客户覆盖2021年全球光伏组件和电池出货量前五名全部企业，其中光伏湿制程辅助品业务稳居市场市占率第一，是名副其实的行业龙头。

2、公司用于解决TOPCon电池十字隐裂问题的界面钟化设备，已在客户端得到验证。公司TOPCon双面POLO电池与叠栅组件的结合有望解决POLO层吸光问题的同时，还能大幅降低银耗，目前已开始开展组件相关产品的认证。

3、公司光伏半片电池是在行业内首次提出的利用边皮料的半片技术，属于行业首创。2023年7月份公告拟15.03亿元投建年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目

康强电子（2200万元 +5.83%）：先进封装+存储芯片+核电+移动支付

1、中国前5月集成电路出口同比增长25.5%,出口恢复向好,行业需求逐渐复苏；英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，股价持续新高，公司产品被广泛应用于微电子和半导体封装，下游封装产品应用于航空航天、通信、汽车电子、以及大型设备的电源装置等许多领域。

2、在专用封装材料方面，公司 QFN封装用环氧模塑料成功量产，超细超低弧度的键合金丝研发取得进展，用于存储芯片的封装基板、引线框架等产品供给实现突破。

3、公司核电配套产品去年送样验证，准备项目验收，通过项目研究康迪普瑞实现国产化AP1000格架条带的制备能力。

4、公司用于SIM卡、RF-SIM开生产的智能卡载带技术打破国际垄断，为长电科技和东信和平的供货商。

海陆重工（2150万元 -9.79%）：核电+芯片+光伏+充电桩+氢能源+余热发电

1、公司主营工业余热锅炉,大型及特种材质压力容器,核安全设备,固废、废水等污染物处理,光伏电站运营等业务，是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列。

2、公司制造的“堆内构件吊篮筒体”是制造核反应堆的心脏设备,该产品替代了国内相关产品一直依赖进口的局面,填补了国内空白;公司核承压设备在“华龙一号”、“CAP1400三代核电技术”、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均有应用并获得重要订单。

3、参股公司江苏能华微电子科技是专业设计、研发，生产、制造和销售以氮化镓（GaN）为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的公司

4、子公司张家港海陆新能源主营业务包含新能源汽车充电站点建设及运营；新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、锂电池、复合储能系统的研发和技术服务等；公司在互动平台称：公司有生产制氢设备。

中信国安（1329万元 +7.94%）：信息服务+有线电视+房地产+摘帽+国资

公司主营企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务等，是最早一批在全国范围内从事综合信息服务的国有控股上市公司，公司有线电视项目覆盖湖北、湖南等7省13个地市,在广电领域是目前国内有线电视行业投资区域最广、覆盖用户最多的上市公司。公司实控人为财政部。

2、公司所属国安水清当前重点工作为“国安·海岸“项目的建设和销售。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区，项目占地面积252亩

3、公司于2024年6月11日起撤销其他风险警示，证券简称变更为“中信国安”

2）其他

万祥科技：东方厦门仙岳路及华鑫广州分公司主买，机构净买759万

东山精密：广发郑州农业路及中信淄博分公司主买，机构净卖1.32亿

鹏鼎控股：国海分公司及中信淄博分公司主买，机构净卖8016万

利欧股份：招商深圳免税大厦及银河杭州绍兴路主买，机构净卖5021万

领益智造：华鑫上海分公司及中信东阳吴宁西路主买，机构净卖4663万

斯 迪 克：国海中山东路及国海号文路主买，机构净卖2072万

金溢科技：东方上海源深路及东财嘉兴洪兴路主买，机构净卖1332万

华铭智能：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道主买，机构净卖639万

长江通信：申港四川分公司及甬兴杭州金城路主买，机构净卖361万

杰 美 特：广发西安金花北路及中建投衡阳解放西路主买

东晶电子：国金上海南京西路及海通嵊州高扬路主买

松发股份：银河桂林中山中路及中建投重庆开州主买

晨丰科技：东亚上海分公司及国盛宁波桑田路主买

华体科技：中信长兴明珠路及万和北京分公司主买

立航科技：华泰总部及中泰常州惠国路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

工业富联（市值5465亿元 +1.03%）：英伟达+苹果+工业互联网+云计算等

1、近期，美股半导体集体大涨，周五英伟达收涨1.75%，市值再创历史新高。公司主营各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商,主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。客户包括微软、谷歌，技术合作伙伴包括AMD等。

2、公司与英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。

3、近日，苹果股价走势强劲，连续大涨，一度与与微软、英伟达互争全球最高市值科技公司，公司业务包含给苹果手机做机构件工具的业务;富士康是苹果最大的代工商

4、 公司云计算产品为云服务器、高性能服务器、AI 服务器、边缘服务器及云储存设备，主要客户包括主要服务器品牌商、 国内外 CSP 客戶及影音短视频媒体。

中际旭创（市值1598亿元 +3.04%）：光模块+算力+云计算+5G+CPO+机器人+一季报大增

1、近期，美股半导体集体大涨，上周五英伟达收涨1.75%，市值再创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高端光通信收发模块以及光器件的研产销，是光通信领军企业。全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发等，产品服务于云计算数据中心等领域。子公司成都储翰主营接入网光模块和光组件、生产及销售,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。

2、公司在400G/800G 硅光模块上采用了自研硅光芯片技术，预计 2024 年会在部分客户率先量产供应。为重点客户开发1.6T光模块，重点客户有望在2025年批量部署1.6T以满足AI方面更高算力和带宽的需求。公司拥有长距离传输功能的相干光模块产品可以助力“东数西算”工程和算力枢纽建设。

3、2022年12月15日回复称公司发布的的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。

4、参股公司深圳市金岷江智能装备有限公司,主要业务为工业机器人,工业软件系统设计、销售;数字化生产工厂方案设计、销售;自动化成套生产装备设计、生产销售及维护,智能控制系统设计,销售。

5、4月20日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润10.09亿元，同比大增303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比大增325.73%。

新易盛（市值784.4亿元 +1.83%）：光模块+算力+5G+业绩增长

近期，美股半导体集体大涨，周五英伟达收涨1.75%，市值再创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高性能光模块的研发、生产和销售，涵盖全系列光通信应用的光模块，是一家专注于光通信领域传输和接入技术的国家高新技术企业，已在硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项进展，目前公司800G产品已实现批量出货，是国内少数具备 100G、400G 和 800G 光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。

2、光模块是光通信设备的基础元器件,是光通信系统重要的组成部分。公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块，公司产品涵盖了多种标准的通信网络接口、光波波长、传输速率、传输距离等技术指标，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G和 800G的高速产品。

3、4月23日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.25亿元，同比增长200.96%；扣非净利润3.25亿元，同比增长206.69%。

沪电股份（市值722.4亿元 +1.86%）：PCB+芯片+数据中心+汽车电子+华为

1、近期，美股半导体集体大涨，台积电一度创下历史新高，公司主营各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务，是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力，公司产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以半导体芯片测试等应用领域。

2、公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货;800g交换机产品开始批量供货，应用于算力网络的交换机产品已通过样品认证。AI服务器PCB层数可达20层以上，价值量为传统服务器的5倍以上具有较高的进入门槛。

3、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产,基于数据中心加速模块的多阶HDIinterposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研。

4、公司是华为对外发布的核心供应商之一，华为是公司重要的客户和合作伙伴之一

胜宏科技（市值290亿元 +1.82%）：英伟达+PCB+AIPC+新能源汽车

1、近期，美股半导体集体大涨，周五英伟达收涨1.75%，市值再创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高精密度、HDI PCB印制线路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域，与全球160余家顶尖企业建立了长期稳定的合作关系。2023年5月8日互动：公司向英伟达等客户提供的产品包括用于人工智能服务器的PCB多层板。

2、据公司2023年年报：在 HPC 领域，公司实现了 AIPC 产品的批量化作业， 同步开展 AI 手机的产品认证。

3、2016年，公司定增11.12亿元，用于新能源汽车及物联网用线路板项目。

威胜信息（市值198.4亿元 +4.42%）：电力物联网+芯片设计+智慧城市+充电桩

1、公司主营围绕智慧公用事业的全方位产品的研发、生产及销售，是一家能源物联网解决方案提供商。是国内最早专业从事能源互联网的企业之一，在行业内位于第一梯队。

2、公司自主设计HPLC通信芯片升级迭代,获得集成电路布图登记证书。目前开发的多模双通道SOC通信芯片将以支持电网公司电力线载波为目标,应用于电力接入设备及用电设备的物联网通信连接。

3、公司的直流监测仪作为充电桩的核心部件，产品已通过国网电动汽车充电设施标准化设计技术规范检测认证。

4、公司专注于智慧公用事业领域，子公司威铭能源是智慧城市领域设备与服务提供商，威铭旗下控股子公司珠海中慧是通信芯片和模块供应商。

逸豪新材（市值52.95亿元 +18.59%）：PCB+电子电路铜箔+铝基覆铜板+汽车电子

1、机构指出，英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时需要用到20-30层的HDI板，网传英伟达铜缆或将用铜箔替代铝箔作为包材。公司主营电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售,致力于成为电子材料领域领先企业。

2、公司能够大规模批量供货HDI用超薄铜箔和105um厚铜箔，实现了高性能铜箔的进口替代。公司RTF铜箔、 HVLP铜箔已向客户送样，有望实现产业化，2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6um易剥离极薄载体铜箔、应用于新能源车大电流高电压充电桩、ECU(车载电脑)、光伏逆变器等领域的6-120Z超厚铜箔。

运机集团（市值47.09亿元 +7.53%）：减速器+输送机+一带一路

1、特斯拉CEO马斯克年度股东大会上表示，特斯拉将于2025年开始“限量生产”Optimus（擎天柱），并于明年在自有工厂测试类人机器人。他预测，明年特斯拉将拥有“超过1000个，甚至数千个在运行的Optimus机器人”，据公司官网：公司具有减速器相关产品：圆锥圆柱齿轮减速器和ZJ轴装式减速器。

2、公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商，公司的输送机械产品已在俄罗斯等多个国家的项目上投入运行，为“一带一路”多个国家和地区带去先进高效，节能环保的输送机械设备，并得到了一定的认可。

北向资金

6月17日，北向资金净卖出33.01亿元。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别遭净卖出10.67亿元、5.02亿元、3.34亿元。赛力斯净买入额居首，金额为5.16亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇浙海德曼(688577)表示，随着人形机器人底层技术成熟度不断进化，应用场景和商业模式日渐清晰，人形机器人量产渐行渐近。公司正在攻关超高精密数控车床相关技术，具体工作正在有序推进中。人形机器人相关加工零件大部分属于旋转类零件，适合车削类加工该行业属于公司的增量市场，市场潜力巨大

〇亚威股份(002559)表示，近两年在制造业需求承压、市场竞争加剧的情形下，公司钣金机床业务保持了稳定增长，销量连创历史新高，行业领先优势进一步扩大。公司大力发展前景广阔的高端伺服压力机产品，目前压力机产品在手订单充足。投资6.8亿元建设的“伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目”即将投入使用，满足国内外中高端客户对板材加工高速、高精度、智能化成套设备的要求。

〇珠海冠宇(688772)表示，苹果AI应用的推出所受关注度较高，预计能促进其产品销量的提升，对公司出货量也将有正向的影响。苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要为笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。此外，公司正在有序研发和生产其他客户AI型号产品所需电池。

【个股参考】（时报财富）

力星股份：预计下半年陶瓷球将开始小批量供应

力星股份(300421)接受机构调研时表示，力星金燕子公司上半年通过人员结构调整，精益化管理，提高运营效率，降低管理成本，盈利水平已逐步提升。公司陶瓷球项目设计产能为90吨，预计下半年陶瓷球将开始小批量供应。公司高铁滚子项目根据国家国产化进程稳步推进中，墨西哥项目是JGBR集团重点项目之一，该项目一期预计在2025年二季度建成，四季度投产。

莱宝高科：AI PC带来外挂式结构触摸屏更多新增需求

莱宝高科(002106)接受机构调研时表示，触摸屏在笔记本电脑的渗透率未来有望稳步提升，结合考虑已成为全球笔记本电脑出货量位居行业前列的多家知名品牌客户的笔记本电脑用触摸屏的主要供应商，公司笔记本电脑用触摸屏业务板块的产品销售有望相应受益增长，公司将积极努力把握该等市场需求可能成长的有利时机，努力与客户共同分享带有触控功能的笔记本电脑成长的市场机遇。AI PC产品未来可能更多要求AI功能匹配精准触控的手写笔操作，随着 AI PC需求未来逐步成长，相应可能带来对更好支持手写笔操作的外挂式结构触摸屏的更多新增需求。

【舆情热点】（网络整理）

【中泰证券】华利集团简评

1、全球领先的运动鞋专业制造商,也是同时拥有鞋底厂、模具厂、飞织鞋面厂等全业务链的少数制鞋厂之一。公司主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、UnderArmourHOKAONEONE等全球知名运动品牌提供鞋履开发设计与制造服务。

2、海外鞋服品牌商去库基本结束，24年景气度向上。美国批发商库销比进入合理区间224年1-2月我国及越南制鞋出口基本恢复至22年水平，中国台湾鞋服制造商月度收入数据改善明显等迹象充分验证服饰鞋履去库基本完成。

3、盈利能力领先行业，原因在于:1)生产效率高，人均产量及固定资产周转率在行业中非常突出;2)生产基地布局充分利压缩成本，华利在越南的产能最高，有较强的产业集群效应，且位于成本更低的北越地区。3)管理优秀，非生产员工数量仅占员工总数的4.1%，体现了较强的管理能力和较高的管理半

径。

【东方证券】甘李药业简评

①集采影响释放，随着2022年胰岛素第一轮国采执行以来的影响出清以及2024年第二轮集采续标落地，公司国内业务未来3年采购周期内的增长确定性加强。本次集采续约中，公司产品中标量价齐升，采购需求总量较上轮集采增长151%，中选均价增长31%，盈利能力有望改善。

②自2005年开始推进国际化战略布局，2023年国际销售收入3.27亿元(+132%)，实现快速增长。目前，公司甘精、赖脯和门冬胰岛素已处于美国FDA和欧洲EMA的上市申请阶段，在欧美市场推广方面，公司与海外生物类似药巨头SandozAG(山德士)于2018年达成合作，欧美市场空间大且格局较为优异，随着美国市场胰岛素价格调整完毕，公司有望切实受益。看好公司集采续标后国内基本盘成长的确定性，产品出海和创新布局也有望积蓄中长期增长动能。

【华鑫证券】沃尔核材简评

①2023年，公司电子/电力/电线/新能源产品营收占比为39.40%/22.32%/20.35%/15.04%。电子产品方面，在国内热缩材料行业市场占据较大份额，在新能源、医疗、航空等高端行业的产品持续取得突破,完成了150℃双壁管新产品开发、FEP医疗热缩管性能升级和MTCCB超薄医疗热缩管、MT系列聚烯烃/氟树脂等多款医疗热缩管新产品的开发，其N80500常温标识色带产品顺利取得SGS试验检测报告并通过商飞认证，应用于ARJ21、C919国产机型，受益于商用飞机国产化浪潮。

②电线产品方面，子公司乐庭智联拥有行业先进的67Hz网络分析仪，已完成800G高速通信线等多种规格产品开发，其中高速通信线部分产品达到国际先进水平，主要客户如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。

③乐庭智联的高速通信线产品主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，实现从初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、1.6T(单通道224G)。日前，400G、800G高速通信线均以实现稳定量产，单通道224G的高速通信线处于配合安费诺等大客户打样

的阶段，并已完成了部分样品的开发，实现了较好的测试结果。

④新能源产品方面，公司的国标支流充电枪在国内市场占有率超过60%，大功率液冷充电枪(最大电流1000A、最大电压1000V)实现国内最大充电功率并形成批量销售目订单需求持续增长，主要客户包括特来电、科士达、盛弘等

【天风电子】宇晶股份：切磨抛行业专家，有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期

公司为国内切磨抛装备领域行业专家，消费电子、光伏、半导体持续开拓：

消费电子：主要产品为玻璃抛光设备，客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户，新产品，中框多线切割机，3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长，有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。

半导体：国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商，有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代，宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出，已经成为目前国内唯一具备8英寸碳化硅切磨抛装备一体化解决方案装备制造商，已通过行业头部客户验证，有望受益于今明两年SiC扩产&国产设备替代(进口设备单价高、交期长）；

光伏：在手订单充足支撑业绩成长，后续受益于下游客户技术迭代和海外订单拓展；

投资建议：预计公司24/25年实现归母净利润2.4/3.2亿元，给予24年30倍PE，对应目标价46元/股。

【浙商机械】运机集团：股价大涨点评

矿山带式运输机械隐形冠军，受益海外订单爆发，持续推荐 上市公司年报：2023年收入10.5亿元，同比增长15%；归母净利润1亿元，同比增长19%。2023年末合同负债1.1亿元，同比增长37%，表明在手订单饱满。 大行业小公司，市场份额将持续提升。

据测算，2027年国内市场322亿元，2024-2027年行业复合增速为3%。行业集中度较为分散，公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司的带式输送机在国内处于优势地位，未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。

 “一带一路”倡议下，海外订单有望爆发。公司2022-2023年海外收入占比10%、20%，预计2024年海外收入占比达到60%以上，同时公司在手订单充足，其中海外订单占比超70%。

公司深入开发全球40大矿企客户，与淡水河谷、青山实业、德龙钢铁、印尼金光集团等深入接触，成功中标全球最大铁矿石项目西芒杜铁矿，中标金额12.79亿元。 预测公司2023-2025年的归母净利润分别为1.0、1.6、2.5亿元，同比增长20%、57%、54%，复合增速为43%。对应的PE分别为36、23、14倍。

【东吴证券】火炬电子：特种元器件乘风蓬勃发展，航空新材料打造第二曲线

国内特种MLCC主要供应商，CMC新材料国内领先、国际一流

火炬电子是一家主要业务涵盖电容器和CMC新材料原料两大类型产品的高新特种军工企业。公司是国内特种MLCC产品的三大供应商之一，与下游多数特种企事业单位建立良好的合作关系，客户关系稳定。公司掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，产品系列覆盖全面，是国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一，公司产品性能、产能已具备稳定供货能力，奠定了在我国CMC热端新材料领域的领先地位。

军工装备国产化、信息化升级叠加民用新兴产业蓬勃发展，军民融合带动MLCC需求持续放量

火炬电子自产元器件产品以军用为主、民用为辅，在军工装备国产化、信息化升级基本趋势下，2023年我国军费预算同比增速为7.2%，增速已连续3年保持增长。随着“十四五”中期调整完成，预计未来军工订单持续稳定放量；同时，传统消费类和工业类电子产品的升级换代，汽车电子、新能源汽车、5G等领域的快速发展,电容器行业将面临良好的发展契机及广阔的市场空间，公司贸易业务迎来发展契机。

　　特种陶瓷新材料军民产品逐步应用，CMC有望创造业绩第二曲线：国际陶瓷材料龙头企业CMC部件已广泛应用于航空、航天、导弹、核工业、刹车系统等军民高端设备的热端结构，并且应用范围仍在持续拓展。火炬电子立亚系公司突破了高性能陶瓷纤维各项产业化制备关键技术，技术及产品水平达到国内领先、国际一流，是目前中国特种高性能化工新材料引领企业之一。随着国内相关产品研发的陆续完成、国防军工补偿式发展和强军目标要求拉动各领域装备升级和新一代装备加速列装，CMC下游市场持续放量，预计拉动企业业绩攀升。

　　盈利预测与投资评级：我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.53/6.25/7.62亿元，对应PE分别为25/18/15倍，首次覆盖，予以“买入”评级。

　　风险提示：1）下游订单增长不及预期风险；2）市场竞争风险；3）经营规模扩大导致的管理风险；4）业务规模增长导致应收账款持续增加风险。

【西部证券】珠海冠宇：北美客户有望迎来换机周期，公司启停电池获多家定点

　事件1：6月11日凌晨，苹果在2024 WWDC上推出个人智能系统AppleIntelligence，该智能系统主要覆盖了语音交互、文本创作、图片生成等功能，可以理解并生成语言和图像，简化跨APP的交互过程。同时，苹果将ChatGPT集成到IOS、iPadOS和macOS系统中，未来也将会集成更多其他第三方AI模型。

　　AI落地加速换机需求到来，公司手机业务有望充分受益。手机端，目前仅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max支持Apple Intelligence功能，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。2023年，珠海冠宇首次实现苹果手机电池产品的量产，供应份额保持快速提升，随着大客户新机发布以及钢壳等新技术方案落地，公司手机业务有望量利双升。

　　事件2：公司近期收到多家海外车企定点通知。6月17日，公司发布“收到GM定点通知”公告，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。4月8日，公司发布“收到Stellantis定点通知”公告，为其开发和供应12V汽车低压锂电池，该项目将于2026年量产。

　　锂电池替代铅酸优势明显，公司启停业务有望快速增长。锂电池能量密度一般在100Wh/kg以上，而铅酸电池能量密度约为50Wh/kg左右，锂离子电池能量密度远高于铅酸电池，相同容量下锂电池重量仅为铅酸电池一半。同时，珠海冠宇12VLFP启停电池可以达8000次，远高于铅酸电池，能够保证汽车生命周期内无需再更换电池。公司在低压启停业务加速拓展，先后获得上汽、智己、捷豹路虎、Stellantis、GM等多家国内外知名车企定点，我们预计随着下半年更多新客户导入，公司启停业务有望保持快速增长。

　　投资建议：考虑公司消费类电池受益“AIPC+AI手机”趋势推动，启停电池保持快速增长，我们预计公司2024-2026年实现归母净利润7.17/10.96/14.42亿元，同比+108.4%/+52.8%/+31.6%，对应EPS为0.64/0.97/1.28元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；AI发展不及预期；行业竞争加剧。

【东吴电子】洁美科技：元器件耗材领导者，离型膜接力业绩增长

元器件包装耗材龙头，纵横一体化铸就高利润率。

洁美科技是被动元器件包装材料纸质载带龙头，横向协同发展塑料载带和离型膜业务，在过去几年间业绩保持高速稳定增长，公司毛利率长期保持在30%-40%的水平。纵横一体化发展奠定了公司元器件包装耗材龙头地位，深厚的护城河将保证公司高盈利水准。

纸质载带领导者，产品客户结构持续优化。

公司是纸质载带利基市场龙头，市场占有率超过60%，公司从原纸制造到后端分切/打孔/压孔纵向打通全产业链环节，并横向发展生产配套胶带、塑料载带等。5G /车载/AI等行业发展推动被动元器件需求持续增加，下游被动元器件厂产能有序扩张，带动纸质载带需求稳定增长。此外，元器件小型化趋势带动高端压孔纸带用量提升，且公司在日韩高端客户份额拓展顺利，产品和客户结构的优化带动纸带均价和附加值持续提升。

新产品有望复制纸质载带发展路径，蓄力新增长动能。

在纸质载带稳定发展的基础上，公司业务横向拓展顺利：1、塑料载带主要用于包装体积较大的元器件，公司实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产，部分客户已经切换使用公司自产的黑色PC粒子及自制的片材。2、离型膜下游应用广泛，仅MLCC和偏光片应用市场就超过百亿元。公司目前已有5条国产离型膜产线，2条宽幅韩国产线，1条宽幅日本产线，公司将华南地区产研总部基地项目即广东肇庆生产基地离型膜产能由原计划的年产能1亿平米提升至年产能2亿平米，其中一期产能1亿平米包含两条线，第一条线于2023年底前进入试生产，第二条线将于2024年上半年试生产，产能准备充足。

　　盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026年归母净利润为3.7/4.9/6.3亿元，当前市值对应PE分别为24.6/18.3/14.4倍，公司估值低于可比公司估值均值，业绩有望加速增长，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：下游需求恢复不及预期风险；新业务拓展不及预期风险；新增产能释放不及预期风险

【海通证券】信捷电气：PLC、伺服业务持续精进，募投项目打开成长新空间

　PLC：产品线延伸、行业拓展加速推进。公司处于国内厂商领先地位。近年来，公司依靠在小型PLC的优势，向中型PLC等产品线延伸，助力公司稳固在传统行业优势地位的同时，加速3C、光伏、半导体等行业拓展。同时，公司研发出XSF系列刀片式PLC，扩展力、运控能力更强，支持多网联合。

　　驱动：伺服性能持续提升，变频较快增长。基于PLC客户群体，公司驱动产品在3C、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、建材、机床加工等下游均有布局。

　　（1）伺服：公司持续优化质量和适用性，DS5C2、DS5L2系列，定位精度、运行稳定性更优，可应用于光伏、锂电、半导体、3C、纺织、激光等下游。

（2）变频：VH5、VH6系列营业额较快增长。

　募投项目进一步提升公司竞争力。

　　公司近期披露定增预案，向实控人李新发行2128万股，发行价23.49元/股，限售期3年，资金来源自有或自筹。募集资金不超过5亿元，募投项目包括企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目等。

　　盈利预测与估值。我们预计公司2024-2026年归母净利润2.36亿元、2.93亿元、3.69亿元。对应EPS分别为1.68元、2.09元、2.63元。参考可比公司估值，给予公司2024年PE25-30X，合理价值区间42元-50.4元，维持“优于大市”评级。

　　风险提示。（1）经济波动导致工控产业需求不达预期；（2）市场竞争激烈导致产品盈利水平下降。

【中邮计算机】#亚华电子：院端鸿蒙化第一股

（1）院端通讯交互系统软件硬件龙头。#核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位，市占率全国第一，公司订单快速恢复，智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。

（2）院端鸿蒙化第一股，全国第一套鸿蒙解决方案将上线。#与华为深度探讨软硬件鸿蒙化，已选定大三甲医院全面完整试点，华为在医院诊疗端解决方案丰富，优选亚华试点，明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线，将有存量替换升级改造和增量快速释放的双重逻辑。

最新催化：6月17日：亚华资讯|脚踏实地，仰望星空 — 亚华电子与开源鸿蒙共绘智慧医疗新篇章！

【华龙传媒】：苹果迈入AI时代，重点关注端侧AI应用前景

　苹果推出Apple Intelligenc迈入AI时代，加快端侧AI应用变革。6月11日WWDC 24主题演讲开启，2024年苹果重点围绕AI功能重磅推出了Apple Intelligence。苹果AppleIntelligence智能系统由苹果端侧大模型、云端大模型、ChatGPT共同组成，算力足够下依赖终端，复杂场景则使用私密云计算或ChatGPT。苹果在无缝交互和无感交互方面处于领先地位，通过Apple Intelligence将AI功能融入用户的日常使用中，提供更便捷的交互体验，实现高粘性。在开发端侧AI应用方面，苹果通过提供个人主机服务和MLX框架，使开发者能够在苹果电脑上轻松开发AI应用，降低了开发AI应用的门槛，从而推动整个生态的发展。端侧AI应用成为平衡云端算力与用户隐私的关键枢纽。我们认为，作为底层技术和上层应用之间的载体，硬件终端承担了重要的枢纽作用。目前，AI处理主要集中在云端，但由于云端推理成本高、能耗大以及在可靠性、时延、用户隐私和数据安全方面的挑战，端侧AI应用的部署将成为AI技术大规模应用和落地的关键。不仅平衡了云端算力应用与用户隐私，还显著降低了算力成本和功耗。

　　投资建议：1）AI应用：随着AI端侧产品和应用的技术迭代，预计将有更多AI爆款产品出现，推动传媒板块增长。建议关注三大AI方向：①多模态AI应用，如游戏、影视等。②中文语料库，包括文字、视频等资源，推荐中文传媒、分众传媒、凤凰传媒、山东出版等。③布局AI大模型或产品的公司。2）游戏：推荐三七互娱、恺英网络等。3）影视院线：AI多模态工具的迭代为影视院线和制作板块带来长期增长动力。维持传媒行业“推荐”评级。

　风险提示：新技术发展不及预期；板块竞争加剧；新产品研发上线及表现不及预期；政策及监管环境趋严；国有文化传媒企业优惠政策变动的风险。

【西部半导体】模拟芯片：行业景气复苏拐点已现，Q2是布局的最好窗口

模拟芯片板块复苏拐点需引起重视！本轮模拟芯片行业调整时间已经历两年半，多数下游应用库存调整已基本结束，产品价格止跌企稳，后面会看到越来越多的积极信号，当前时点是布局模拟芯片板块复苏的最好窗口

1）行业复苏的趋势越来越清晰，工业市场需求开始出现拐点

2）头部集中的逻辑在过去几个季度开始演绎，并将持续

3）国产替代的逻辑没有被证伪

4）行业出清逐渐开始

#推荐标的：圣邦股份、艾为电子，#关注纳芯微

【广发电新】电解液：龙头将重获定价权

通过我们搭建的财务框架，六氟磷酸锂行业展现“低ROE+较高速动比率+低资产周转率”财务特征，虽然并不符合拐点筛选标准，但考虑行业成本曲线和边际供需错配，#我们判断六氟磷酸锂行业已经进入见底阶段，并伴随盈利将稳步回升，集中度快速提升。

产业调研情况：

1、T.C公司：直供电解液+外售6F合计6月开工率60%。

2、D公司：6月开工率80%，新扩1万吨产能10月建成投放随市场需求变化。

3、T.J公司：6月开工率满产，6月底将新投1.5万吨。

#成本优势助力龙头重获定价权。在经历2023年产能持续消化后，电解液和主盐六氟磷酸锂价差均已击穿上轮周期低位，我们测算24-25年行业除去天赐材料的有效产能均为14.8万吨，行业2025年暂无新增产能，供需关系持续改善，边际供给将集中于天赐材料一家企业。以大化工思路构建的氟氯硫循环体系将助力天赐材料持续保持行业领先成本控制能力；富祥药业同样以内部循环协同和新工艺探索思路有望构建VC成本优势。

建议关注产业链一体化企业【天赐材料】、添加剂新晋龙头【富祥药业】等。

【华西通信】AIPC发货元年，AI终端侧加速渗透

在PC换机潮背景下，叠加AI加速渗透，AIPC有望迎来发展加速期，相关受益标的包括芯片Intel、AMD、高通和PC终端厂商联想、微软、荣耀等，OMD厂商华勤技术等。同时PC相关模组厂商包括移远通信等。

此外，大模型直接集成在移动设备端，而非云端服务，边缘算力相关公司有望受益，如算力侧的AI服务器、硅光集成芯片和激光器等，包括紫光股份、中际旭创、天孚通信、光迅科技。

详见报告，打分派点多支持华西通信马军团队

【西部电新】国内海外海风共振，坚定看好海风板块

事件：6月17日海风板块迎来大涨，中天科技、东方电缆涨幅均达到4%以上，振江股份涨幅达到2.66%，坚定看好海风板块。

24H2海风将迎来开工潮。24Q2海风项目顺利推进，江苏大丰850MW、广东帆石二1GW项目已招标，帆石一1GW安装工程已开标。江苏问题已拿到批复，项目有望7月开工。目前24年海风开工已达4GW+，预计24H2有近10GW海风项目开工。预计24/25年国内海风装机量达10/16GW，同比+46%/60%。

海风招标旺盛，24H2竞配量有望持续释放。2024年1-5月海上风机（含框架协议）招标量 6.39GW，同比 +139.51%。24年浙江、上海也已竞配8.3GW，其中国管海域4.3GW。24年下半年江苏竞配有望落地，全年竞配量有望超10GW。

海外海风装机需求旺盛，24H2零部件海外订单持续催化。欧美海风规划量大，根据GWEC预测25-30年海外海风装机CAGR达27.28%，欧洲海缆企业供给紧张，Prysmain、Nexans等海缆企业在手订单已排到26年，目前国内海缆公司在跟踪的欧洲订单约30亿美元+，24H2海缆、单桩、定转子海外订单有望持续落地。

投资建议：

①出口看好—东方电缆、中天科技；建议关注：振江股份、大金重工；

②单桩看好—天顺风能，建议关注：海力风电、泰胜风能

③新技术新材料看好—万马股份、长盛轴承；建议关注崇德科技、盘古智能。

【华西计算机】华为引领国产应用线，AI+医疗进展提速

#昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化

去年，华为云推出医疗健康解决方案，以盘古大模型为驱动，以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座，提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案，加上医疗数据平台，实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新，加速医疗健康产业高质量发展。

#深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态

华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落地了创新实践。在华为云医疗健康解决方案的加持下，医疗行业已有先行者围绕“医疗+AI”探索出了新路径，落地了新成果。润达医疗基于盘古医学大模型，构建了医检大模型“良医小慧”，高效提取结构化数据，检查单解读超过4500个项目、2800种疾病，达到医生解读级别，让智慧诊疗触手可及；天士力集团基于盘古医学大模型，构建中医药大模型，同时基于盘古药物分子大模型，赋能天然产物分子筛选，使能中医药智能研发升级。

受益标的：润达医疗、科大讯飞

风险提示：下游需求不及预期；AI进展不及预期；政策发生变化。

【华创机械】：“人形机器人的Optimus时刻”丝杠，大水之中，必有大鱼

丝杠：直线运动转换元件，下游助推品类扩充与技术升级。丝杠是基于螺旋传动以实现回转运动与直线运动转换的元件，精度从高到低可分为C0、C1、C3、C5、C7、C10。凭借高传动效率、高精度、高转速以及高轴向刚度等优点，丝杠广泛应用于数控机床、半导体、精密磨床等工业设备中。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠三种类型：

　　滚珠丝杠根据滚珠循环方式的不同，可分为内循环式和外循环式两类。根据秦川机床公告，2022年我国滚珠丝杠市场规模约为27.70亿元。目前全球主要的滚珠丝杠厂商有NSK、THK、SKF等，日本和欧洲滚珠丝杠企业占据了全球主要的市场份额。

　　行星滚柱丝杠小导程、高承载，技术含量较高，可分为标准式、反向式、循环式、轴承环式和差动式五种，常应用于高速、重载及高精度场合。

　　梯形丝杠由于摩擦系数大，易磨损、精度和效率难保证，在传动效率和精度上较为落后，常在升降机和工业机器人等机械设备中作为滑动部件使用。

人形机器人：主要应用于线性执行器，丝杠单BOT价值量较高。丝杠应用在人形机器人直线执行模组和空心杯模组。直线执行模组覆盖腕、肘、髋、膝、踝共计14个关节。在灵巧手中，传统腱绳驱动结构刚性、精度较低；未来采用微型丝杠驱动手指的方案成为一种可能。根据Optimus解决方案，预计单BOT总计需要26根丝杠（14根行星滚柱＋12根微型）；结合国产厂商定价，我们假定行星滚柱丝杠的价格为2500元/根，微型丝杠价格为100元/根，经过测算，单BOT的丝杠价值量约为36200元；考虑到量产后带来的规模效应，在特斯拉Optimus量产达到10/50/100万台时，预计丝杠的单BOT价值量分别为36000/28000/18000元；对应的市场规模分别为36/140/180亿元。

　　国内厂商积极研发扩产，加速由0到1。1）恒立液压：液压油缸起家，线性驱动器项目进入试生产阶段；2）北特科技：汽车底盘零部件龙头，工艺移植进军机器人产业链；3）贝斯特：精密零部件及智能装备厂商，前瞻布局未来产业；4）五洲新春：精密制造行业领跑者，丝杠组件及零部件成功开发。

　　行业投资评级与投资建议。丝杠应用空间广阔，核心技术壁垒高筑，人形机器人、工业母机等产业驱动丝杠市场高速增长。国内厂商有望通过多年产业、技术积累和高性价比，加速导入核心客户，实现国产替代。给予丝杠行业“推荐”评级。重点关注恒立液压、北特科技、贝斯特和五洲新春。

　　风险提示：人形机器人进展不及预期；国内厂商产品开发进度、核心客户导入不及预期；原材料价格上涨增加成本风险；市场竞争加剧等

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、万祥科技：公司亮点：iphone16电池散热外壳创新

2、德赛电池：苹果市值屡创历史新高，公司是苹果手机电池的主要供应商

3、金益科技：武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，车路云最强辨识度

4、立航科技：大飞机基础研究联合基金设立

5、华体科技：车路协同，已完成自动驾驶实际道路测试

6、东山精密：PCB里面市值最低，补涨鹏鼎

7、鹏鼎控股：2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升

8、宇晶股份：独家配合苹果进行线切割设备研发

9、亚华电子：与开源鸿蒙共绘智慧医疗新篇章

10、科瑞斯：一体成型电感 ，早盘吹1500亿规模，午盘证实11亿市场规模

11、铂力特：新款Apple Watch。Apple Watch将采用由3D列印技术生产的机构件。

12、安靠智电：国网启动第三批特高压服务项目招标

13、嘉应制药：近期多地高温干旱，致中药原料价格上涨！

14、新洁能：车用IGBT的部分产品7月份开始涨价，幅度大约10%

15、金龙羽：日本 TDK 宣布其在小型全固态电池所用材料方面取得突破

16、晶瑞电材：荣获长鑫存储供应商质量奖

17、汉仪股份：拥有支持多线程合成数据数据，数据合成的效率极高消息

18、光洋股份：合作公司韩国SIFLEX已加入到苹果的供应链中，为 iPhone 16 提供 RFPCB

19、超声电子：Al手机主板传输速度决定了interposer价值量，公司主供 单机1.2美金

20、消息称台积电计划涨价：3nm或涨超5％ 先进封装涨10％-20％

21、传-炒美股今年开始要收税

22、传-陆家嘴会议上 ，可能要延长交易时间

 

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