文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、政治局会议（央视）

1、研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题

2、第二十届中央委员会第三次全体会议定于7月15日至18日在北京召开

二、央行:发挥金融稳定保障基金作用 充实金融风险处置资源（金融界）

6月27日，中国人民银行金融稳定局发文称，落实金融领域风险处置责任，平稳有序推动重点领域金融风险处置。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制。着力构建科学合理的成本分担机制，强化市场纪律，切实防范道德风险。发挥好存款保险专业化金融风险处置职能，以及各行业保障基金、金融稳定保障基金作用，充实金融风险处置资源。持续强化金融稳定的法治保障，全力配合推动相关法律法规早日出台。

三、科技部:加快论证实施一批科技重大项目 加强关键核心技术攻关（同花顺）

6月26日，科技部召开中心组学习（扩大）会议。会议强调，要锚定2035年建成科技强国的战略目标，坚持走中国特色自主创新道路，强化统筹协调和系统布局，会同有关方面加快形成贯彻落实全国科技大会部署重点任务的具体举措，加强国家战略科技力量建设，优化定位和布局。加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基。推动科技创新与产业创新深度融合，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化，做好科技金融这篇文章，助力发展新质生产力。

四、文旅部：将指导有关机构发布夜间文旅消费指南（一财）

6月27日，文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄在第二季度例行新闻发布会上表示，文旅部高度重视发展夜间文旅经济。为更好满足群众需求，文旅部将重点开展以下几项工作：

1、指导有关机构发布夜间文化和旅游消费指南，推介国家级夜间文化和旅游消费集聚区，为居民游客提供舒心舒适的夜间文化和旅游目的地选择

2、支持集聚区根据自身类型特点，举办国风国潮、艺术时尚、演出展览、美食消夏等主题特色消费促进活动

3、引导集聚区丰富文旅产品供给，培育新型业态，创新消费场景，完善公共服务，提升内涵品位，推动集聚区提质升级，点亮璀璨灯火，乐享美好生活

4、组织各地丰富夜间文旅产品、开展消费惠民活动。

五、国家统计局：1—5月份全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长3.4%（东财）

国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。5月份，规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%

六、我国计划2025年前后发射天问二号 开展小行星探测任务（财联社）

6月27日，国新办举行新闻发布会，介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况并答记者问。国家航天局表示，我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。

七、浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立（证券时报）

6月27日，浙江省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会议为浙江省低空产业发展有限公司举行了揭牌仪式。据了解，该公司由浙江省机场集团及其所属资本公司共同出资设立，注册资本10亿元。

下一步，浙江省低空公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块，力争成为浙江低空经济发展的先行者、协同推进低空空域改革的实践者、打造低空经济产业链的示范者。

八、中国移动发布全球首张400G全光信息高速公路（证券时报）

6月27日，上海世界移动通信大会期间，中国移动副总经理李慧镝在网络发展与安全技术论坛上表示，中国移动围绕“网络强国”战略目标，着力续航“5G+”、实施“AI+”，推动网络高质量发展，助力经济社会数智化转型。公司将打造数智化“新基建”，高起点推动5G-A关键技术梯次导入，构建400G全光省际骨干网；升级数智化“新运营”，推动自智网络向L4加速演进；构建数智化“新防线”，强化关键安全能力供给。当日，中国移动协同国内产业链自主研发的全球首个规模最大、覆盖最广的400G全光骨干网投入运营，全面支撑国家算力服务水平提升。

九、OpenAI与《时代》杂志达成合作协议 将用其内容训练ChatGPT（财联社）

当地时间周四，《时代》杂志与OpenAI宣布，两家公司达成了一项多年内容授权协议和战略合作伙伴关系。该协议允许OpenAI将这家出版商的内容引入ChatGPT，并帮助训练其最先进的人工智能(AI)模型。据新闻稿介绍，OpenAI可以通过这笔交易访问《时代》过去100多年的档案和文章，以训练其AI模型，并在其面向消费者的产品(如ChatGPT)中用于回复用户的询问。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：深城交、沃尔核材、中科江南

同花顺：百邦科技、华体科技、领益智造

东财：百邦科技、领益智造、华扬联众

淘股吧：金麒麟、时空科技、凯中精密

3、三大报要点

1、又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善

相关概念股：春秋航空、华夏航空等

2、部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期

相关概念股：巨化股份、三美股份等

3、对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超级计算机

相关概念股：一博科技、中电港等

4、促进行业发展 我国发起成立电子竞技工作组

相关概念股：华立科技、盛天网络等

5、助力医疗创新 OpenAI与礼来与合作开发新药

相关概念股：仟源医药、成都先导等

6、涨价趋势延续，存储产品三季度最高涨幅预计达13%

相关概念股：兆易创新、深科技等

7、应用生态持续优化，Vision Pro应用程序或突破当前需求瓶颈

相关概念股：华勤技术、长盈精密、东山精密等

8、华为入股多模态大模型公司，AI应用商业化空间进一步打开

相关概念股：正元智慧、国光电器等

9、两家清华系人形机器人公司落户成都

相关概念股：丰立智能、机器人等

10、我国首个省级氢能高速示范项目实施方案发布

相关概念股：锡南科技、华锋股份等

11、芯片巨头启动芯片浸没式液冷兼容测试 沉浸式液冷望加速渗透

相关概念股：康盛股份、依米康等

12、AMD计划耗资千亿美元打造120万颗GPU超级计算机 相关公司受关注

相关概念股：一博科技、通富微电等

4、公司公告

1）重大事项

博亚精工：实控人涉离婚纠纷案 公司实控权是否变动存不确定性

万马科技：控股股东拟28.56元/股协议转让公司5%股份（现价35.56元）

佳创视讯：实控人陈坤江及邱佳芬拟3元/股合计转让5%公司股份（现价3.99元）

科华生物：拟1534.4万欧元回购Altergon所持20%股份

苏奥传感：拟1.11亿元收购博耐尔24%股权，持股将升至61.5%

盛邦安全：拟3000万元收购并增资认购北京天御云安合计62.5%股权

春秋电子：拟2800万元增资入股浙江埃创25%股权，加码汽车电子领域

玉龙股份：拟不超1700万澳元收购石墨项目；拟收购灯塔市双利硅石矿业10%股权

三峡能源：拟797.9亿元投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地

五洲交通：拟204.3亿元投建G80广昆高速公路改扩建工程

川能动力：拟39.41亿元投建理塘高城光伏项目

特变电工：拟35.57亿元投建新能源电站项目

桂冠电力：拟27.49亿元投建五个新能源发电项目

川能动力：拟19.6亿元投建沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目

川能动力：拟14.49亿元投建通江县兴隆风电项目

双杰电气：拟11.8亿元投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目

惠城环保：定增不超8.5亿元 用于石油焦制氢灰渣综合利用项目等

宝钢包装：拟5.25亿元在越南投建易拉罐生产基地

晶方科技：拟5000万美元马来西亚设子公司，建设海外生产制造基地

震裕科技：拟3亿元投资建设震裕科技精密结构件生产基地项目一期和二期

瑞鹄模具：拟2.86亿元投建新能源汽车轻量化车身部件项目

武商集团：拟2.895亿元参设武商基金，持股96.5%，主投商业领域上下游

运机集团：拟2亿元设子公司 用于AI等技术开发

震裕科技：拟1500万元参设嘉兴马丁马克新材料公司，持股60%

龙源电力：拟不低于13.19亿元转让江阴苏龙27%股权

新元科技：拟100万元转让清投智能97.01%股权

瑞鹄模具：拟向奇瑞科技转让达奥汽车全部股权

亿纬锂能：拟择机减持不超2.15亿股思摩尔国际股票

华电重工：与中广核新能源签署10.7亿元风机安装工程施工合同

万兴科技：与深圳卫视达成战略合作 深化AI大模型行业合作布局（非公告）

浦东建设：中标15.85亿元工程项目

交建股份：中标3.71亿元合肥市公路项目

腾达建设：中标8788万元道路改造工程施工项目

金埔园林：联合中标1.25亿元燃气管道老化更新改造项目

建研设计：联合预中标52.8亿元宇桥生态科技产业园等项目

继峰股份：获某头部新能源汽车主机厂座椅总成项目定点，生命周期预估销售30亿元

荣盛石化：年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目投产

网达软件：网达移动互联网产业园已通过消防验收和竣工验收

广汇物流：累计收到与资产相关政府补助5400万元

翰宇药业：替尔泊肽Drug master file原料药获得美国DMF备案号

复星医药：注射用尼可地尔上市注册申请获批

*ST洪涛：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

ST新纶：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

*ST贤丰：连续16个交易日收盘低于1元，存在面值退市风险

*ST深天：首次收盘市值低于3亿元，存在市值退市风险

金陵药业：间苯三酚口崩片项目未按约定完成注册申报

隆扬电子：拟终止部分首次公开发行股票募投项目

杉杉股份：信披违规，公司及相关人员收到行政监管措施决定书

海源复材：公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额约为1.18亿元

东易日盛：公司连续十二个月内尚未结案的累计诉讼、仲裁事项涉及案件共计234件

2）增持、回购

*ST吉药：部分监事拟合计增持400万元至700万元股份

华菱精工：股东捷登零碳拟3个月增持1000万股-1200万股股份，占比7.5%—9%

迦南科技：实控人增持计划完成111万股，拟继续增持100万股至200万股

神州数码：拟不超40元回购1亿元至2亿元回股份用于员工持股或股权激励

赛科希德：拟不超34.5元回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

佳隆股份：拟不超2.2元回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

梅雁吉祥：拟不超3.14元回购4000万元—6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

凯普生物：拟不超7.2元回购3000万元—6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

*ST贤丰：拟不超1.54元回购3000万元—6000万元股份用于用于员工持股或股权激励

迪安诊断：拟将191.86万股回购股份变更用途为注销以减少注册资本

3）减持

井松智能：中小企业发展基金拟减持不超3.3%

创耀科技：凯风厚泽拟减持不超2%

伟时电子：董事长山口胜拟减持不超1%

中曼石油：6月26日，实控人大宗减持800万股，占比2%

汇宇制药：股东杨波减持1万股，持股降至5%以下

麦迪科技：控股股东承诺6个月内不减持

4）业绩、分红

力帆科技：今年以来累计获得与收益相关政府补助653.78万元

海汽集团：4月30日至今累计获得与收益相关政府补助548.20万元

香溢融通：获得与收益相关的政府补助250万元

5）停复牌

科林电气：要约期满，海信网能预受要约6220.04万股，占比22.82%，合计持股44.51%，临停复牌

*ST美谷：撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示，临停复牌

ST航高：公司股票将被终止上市 今起停牌

6）个股异动

*ST恒立：5连板，目前生产经营活动秩序正常 内外部经营环境未发生重大变化

时空科技：4连板，参股的时空智游公司无人工智能相关业务储备

凯中精密：3连板，内外部经营环境未发生重大变化

税友股份：3连板，公司股票价格波动较大 短期涨幅显著高于同期上证指数

城地香江：2连板，IDC订单对公司的盈利贡献具有不确定性

瀛通通讯：2连板，控股股东、实际控制人黄晖解除质押800万股

华扬联众：2连板，公司主营业务是为客户提供互联网营销服务

德力股份：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

ST摩登：连跌超12%，没有任何应予以披露而未披露的重大信息

ST英飞拓：连跌超12%，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

*ST天成：连跌超12%，公司股票存在触及交易类强制退市规定风险

7）互动平台、机构调研、业绩交流

商络电子：公司有多个代理品牌包含一体成型电感

飞天诚信：公司有应用于物联网方向的芯片 该产品利润率较低

则成电子：1.6T光模块PCB样品已送样某头部光模块厂商进行性能测试

优 刻 得：首个“国产千卡智算集群”落地 支持智源千亿大模型训练

容大感光：面向市场的半导体用光刻胶主要包括g/i线光刻胶 已实现量产销售

星环科技：公司正在和PC厂商进行基于AI PC的测试和商务洽谈

兴民智通：有中标车路云项目，参与过上海、长沙、合肥、武汉、广西等地项目

中亦科技：OpenAI终止对中国的API服务不会影响公司发展

汉得信息：OpenAI停止对公司的服务并没有影响

拓斯达：公司自产多关节机器人累计出货量超6000台

鹏辉能源：大圆柱电芯需求旺盛 两条产线处于满产状态

中国移动：全力推动5G-A×AI融合创新发展；发布全球首张400G全光信息高速公路

翰宇药业：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划

山河药辅：硬脂富马酸钠今年预计会带来一定营收贡献

张家界：张家界景区门票收入不属于上市公司

天孚通信：泰国工厂部分车间6月进入样品阶段

百纳千成：源于电影《云边有个小卖部》收入为500万元至650万元

远兴能源：阿拉善天然碱项目1—3线暂无夏季检修计划

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。电脑硬件、太阳能、软件应用涨幅居前，美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，安高盟涨超6%，赛富时、Sunrun涨超4%。工业金属与采矿、煤炭板块跌幅居前，黄金矿业跌超3%，世纪铝业跌近3%，麦克莫兰铜业跌超2%，力拓、必和必拓均跌超1%。

热门中概股普跌，小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%，哔哩哔哩、富途控股、腾讯音乐、阿里巴巴跌超2%，百度、满帮跌超1%，网易小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.08%

883958昨日连板表现：+2.51%

883979昨日首板表现：+1.95%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

线上线下（2连板）：人工智能+数字营销+网红经济

1、6月25日，0penAI突停中国API服务，或催化AI国产替代；中国移动董事长杨杰称，将大力推进“AI+“行动计划，公司主营企业短信服务业务，为包括阿里巴巴、腾讯、华为、京东、百度、字节等广大客户提供专业化的企业短信服务，公司通过结合大数据分析、人工智能、云计算等技术，开发短信功能、基础功能、CRM 功能等大业务功能模块，以提高公司业务管理的智能化水平。

2、公司已与字节跳动旗下媒体平台(包括抖音、今日头条、西瓜视频等)、腾讯广告等国内顶级媒体建立了稳定合作关系，目前公司数字营销业务已覆盖广告媒体代理、广告创意策划等。

3、公司尝试拓展短剧相关业务，现已初步布局短剧分销业务，并初步搭建短剧小程序平台，积极进行新链路布局。

城地香江（2连板）：项目中标+算力租赁+数据中心+华为/阿里

1、6月26日晚间公告，全资子公司香江系统工程与上海启斯云及深圳中兴通讯组成联合体，中标33.04亿元中国移动长三角(扬州)数据中心算力基础设施建维服务项目，项目预计总采购172.5MW，香江系统承担60%合同工作量.

2、公司主营数据中心相关服务、地基与基础工程业务，主业定位通信信息服务领域,致力于数据中心基础设施生产制造及销售;数据中心前期筹划、咨询;数据中心系统集成;数据中心销售及运维等服务，是华东地区领先的第三方IDC 服务商。

3、2018年，公司与华为技术签署全面战略合作协议，标志着云引擎在数据中心领域的发展迈入新的里程；子公司香江科技是阿里巴巴和腾讯的供应商。

4）T字板

凯中精密（3连板）：中报业绩大增+智能驾驶+汽车零部件+机器人+风电

1、6月24日晚间公告，公司预计上半年实现净利润7000万元一9000万元，同比增长1068%-1402%，单季扣非净利润约3945万元-5945万元，环增154.4%-232.6%。

公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，为数十家全球500强客户提供关键核心零部件一体化解决方案，其中包括新能源汽车三电(电机、电控、电池)、汽车轻量化、无人驾驶、汽车智能化等领域的关键核心零部件产品和技术。

3、子公司凯南智能装备主要从事机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、自动化检测设备的研发、制造、销售等业务；公司busbar连接线广泛应用于新能源产业领域，包括新能源汽车动力电池、驱动电机、电能传输、充电桩、光伏发电设备、风电设备、轨道交通等

电光科技（首板）：算力签约+数据中心+物联网+人工智能+新能源车+机器人+军工

1、6月26日晚间公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯弯签署了5.535亿元的算力服务合同，服务期限5年。公司表示，合同的签署将对公司当期经营业绩产生一定积极影响。

2、公司是全国领先的数字政府和智慧企业领域信息化综合服务提供商，拟通过投资设立浙江电光云建立智算中心、数据中心，更好地向市场提供大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习、服务器托管及网络接入等方面的服务

3、公司有关于新能源汽车电池周转（储存）箱，主要在新能源汽车店使用；目前机器人主要在进行煤矿巡检机器人、煤矿采样机器人进行运用；公司一直积极探索防爆产品在军工领域的运用。已取得了一些突破。

3、龙虎榜

1）机构净买入

乐鑫科技（3875万 +20%）：业绩预增+MCU芯片+集成电路+物联网+机器人+星闪/小米

1、6月26日晚间公告，公司预计2024年1月至5月实现净利润约1.19亿元，同比增长123.51%。扣非净利润约1.18亿元，同比增长172.9%。

2、公司主营物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。是一家专业的集成电路设计企业，主要产品 Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。在物联网Wi-FiMCU通信芯片领域具有领先的市场地位,是物联网Wi-FiMCU芯片领域的主要供应商之-。

3、公司互动表示，产品目前已有应用于机器人，包括工业控制机械臂、教育机器人等多领域，可发挥智能控制连接作用。

4、公司系星闪联盟的会员单位之一，积极参与星闪技术的研发和应用；主要客户包括小米及其生态链公司、百度、涂鸦智能、科沃斯等

捷强装备（2537万 -16.67%）：核污染防治+低空经济+机器人+军工

1、公司主营核生化安全装备及核心部件的研发、生产、销售和技术服务，聚焦于军事需求、公共安全、医疗健康等核生化安全领域,覆盖核生化安全领域“侦察、防护、洗消”等主要环节的研发、生产、销售、维修、退役销毁和支援保障体系,为军队提供先进的核生化安全装备和全寿命管理服务,为社会提供核生化安全整体解决方案和专业化设备及服务。现有核污染检测与治理产品包括核辐射监测、检测与放射性核素分析设备、防护和洗消设备。

2、公司针对辐射环境监测、放射性污染源普査、核事故应急等情况下开展伽马辐射测量工作的需求自主研发了核辐射巡测无人机产品；子公司绵阳久强深耕核生化专业机器人领域多年,主要经营范围是智能机器人和装备的研、产、销,主要产品有“放射性污染装置切割机器人”、“核生化采样机器人“等

深圳瑞捷（1799万 +19.99%）：人工智能+AI语料+数据存储

1、6月25日，0penAI突停中国API服务，或催化AI国产替代；中国移动董事长杨杰称，将大力推进“AI+“行动计划，公司建设瑞捷评估检查标准字典,与不同客户的体系进行对应和映射,利用NLP(自然语言处理)技术、AI图像识别技术和大数据机器学习能力对公司历年以来积累的项目数据进行清洗、整理和入库，形成了统一存储的数据库。公司已建立了细分行业最全案例库与数据库，覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目

2、公司是第三方工程评估国内龙头，目前已与百强地产中的73家地产商建立合作关系，业务范围涵盖500余个城市。公司承接的项目中有涉及“城市更新“项目，先后参与了深圳市万科城中村改造、武汉市融创壹号姚家岭村城中村改造、广州市星河湾旧改等多个项目。

3、公司基于AI识别技术、人工智能语义分析、图数据库等技术，构建了以企标字典数据库和知识库为核心的两大数据库，作为瑞捷的数字底座，为客户服务、产品研发、行业分析提供大数据支撑。在AI人工智能应用方面，公司正在研发瑞捷知识管理平台，用于公司知识沉淀及管理，并利用数字人技术实现对内对外的赋能。

瀛通通讯（1411万 +9.95%）：蓝牙耳机+无线充电+VR+苹果/小米

1、近期，苹果股价走势强劲，股价、市值一度创出历史新高，公司主营各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售，是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，与多家大型客户建立了稳定的合作关系，目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。

2、公司互动表示，公司的智能蓝牙耳机产品可应用双馈式主动降噪、骨传导、全景声、AI语音唤醒等技术方案，“无线充电线圈技术”公司已有储备，且也取得相关专利。

3、2021年9月9日互动：公司已推动全景声空间音频技术、50mm远距离无线充电、PD快充数据线等技术及产品在虚拟现实、增强现实领域的应用，争取以整体解决方案开拓新产品、新业务、新市场。虚拟现实、增强现实等交互技术可提升元宇宙游戏或应用的沉浸感。

三晖电气（1549万 +10%）：智能电网+虚拟电厂+储能+机器人

1、6月26日，国家能源局表示自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证，公司主营电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品，以服务于电能表为核心,建立了电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品,覆盖电能表全生命周期。

2、 2023年7月27日互动：虚拟电厂是公司在推进工商业储能过程中重点探索的业务模式和技术形态之一

3、公司官网显示，公司机器人技术完全自主编程，集精密化、柔性化、智能化、软件应用开发等先进技术于一体，具备精细制造、精细加工以及柔性生产等技术特点，可用于制造、装配、码垛、检测、物流等各种环节。公司有自动码垛机器人、自动装箱机器人、7轴自动装载机器人，自动装配机器人；子公司深圳三晖能源科技主营储能业务；

2）其他

智迪科技：麦高北京分公司及华鑫上海分公司主买，机构净买1028万

税友股份：浙商深圳后海大道及中信上海分公司主买，机构净买510万

瀛通通讯：联储浙江分公司及华鑫上海分公司主买，机构净买441万

凯中精密：东海福州长乐北路及申港深圳深南东路主买，机构净卖1583万

温州宏丰：浙商温州分公司及中山温州瓯江路主买，机构净卖967万

科创信息：华鑫上海分公司及国海中山东路主买，机构净卖461万

扬子新材：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路主买，机构净卖116万

金道科技：国盛宁波桑田路及中建投衡阳解放西路主买

时空科技：财通杭州上塘路及国君咸宁咸宁大道主买

电光科技：国融浙江分公司及华泰深圳红荔路主买

长城电工：开源西安西大街及中建投重庆开州主买

华扬联众：国盛宁波桑田路及万和北京分公司主买

九鼎投资：华泰总部及联储浙江分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

6月27日，北向资金大幅净卖出109.58亿元。万华化学、宁德时代、北方华创分别遭净卖出4.66亿元、4.09亿元、2.54亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.22亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇映翰通(688080)表示，2023年，公司在全球范围内发展了数百家渠道合作伙伴，渠道伙伴数量较2022年实现翻番，品类分销率大幅提升，TOP代理商的销量稳步提升。公司车载网关产品落地的应用场景主要为公共交通领域，项目在欧洲地区的市场落地最快，已实现批量出货，并逐渐向全球其他地区辐射，在中国、北美、东南亚等地均有项目落地。

〇江丰电子(300666)表示，公司受益于在半导体用溅射靶材领域积累的技术、经验及客户优势，实现了半导体精密零部件业务的快速成长。公司紧跟第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿，已经在第三代半导体材料领域取得初步进展。控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司已经掌握覆铜陶瓷基板DBC及AMB生产工艺，主要产品为高端覆铜陶瓷基板，目前已经实现量产。

〇杰瑞股份(002353）表示，公司海外战略布局取得显著成效，业务遍布70多个国家和地区，海外业务收入占比不断提升。公司积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作，已与中东地区最具影响力的自由贸易区—杰贝阿里自由贸易区签署战略合作协议，可以更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求。

【舆情热点】（网络整理）

【华福证券】盘古智能简评

①公司已经是国内风电集中润滑领域的绝对龙头，2020年的市占率达到55%，IPO后一方面开拓海外风电和非风电领域的新客户，另一方面积极向润滑油脂等耗材领域延伸

②根据公告显示，公司白主研发的液压变桨产品即将进行挂机测试，测试完成后将进入小批量生产阶段，因此2025年有望是国产液压变桨产品的量产元年

③华福证券邓伟预计2025-27年国内液乐变桨市场规模的复合增速为232%，后续公司液压变桨量产后，有望加速放量:

④邓伟认为公司以风电润滑系统为基本盘，液压变桨产品有望成为第二增长曲线，预计2024-26年的归母净利润分别为1.1/1.6/2.4亿，3年复合增速为29%，对应PE为29/21/14倍

【开源证券】松井股份简评

①开源证券金益腾认为未来消费电子需求增长或持续带动涂料需求增长，公司是电子涂料龙头，参与国内H大客户新机Mate60、北美大客户VisionPro等系列行业标杆项目，已具备与阿克苏诺贝尔、PPG等国际巨头同台竞技的能力;

②2019年公司在3C涂料主要供应商当中，产量位居全球第4、因内第2，随着2024-2026年公司消费电子涂料产能落地，未来有望充分受益于消费电子需求复苏

③外资品牌在乘用车车身涂料领域的市场占有率近乎100%，公司积极布局力求打破垄断，涂料产品已在比亚迪、蔚来、北美T公司、理想等指定车型上实现应用，未来乘用汽车涂料订单充足:

④金益腾预计公司2024-2026年归母净利润为1.27/1.86/2.47亿元，同比增长56.6%/46.4%/32.9%，对应PE为31/21/16倍。

【中泰证券】安培龙简评

①深耕智能传感器20余年，布同温度传感器、压力传感器及氧传感器等核心业务，已成为国内领军企业，前瞻布局力矩传感器，有望乘人形机器人产业东风打开成长空间。

②温度传感器&压力传感器方面，公司核心技术打破国外壁垒，客户结构持续优化。实现以家电客户为主向以汽车客户为主的转型，2020年以来前五大客户新增汽车行业的比亚迪万里扬及凌云股份等，今年以来已获国内外知名汽车厂商定点订单4.3亿元+。氧传感器方面，对标博世，目前已绑定国内外汽车零部件厂商及家电大客户:当前收入规模仅约千万元，发展潜力巨大。

③力矩传感器方面，拥有自主MEMS芯片设计能力，同时掌握了成熟的玻璃微熔工艺技术，两种技术结合可有效研发力传感器。公司现已立项“基于微熔技术的力&力矩传感器项目”研发，核心产品包括多维力传感器，下游主要应用于工业机器人、协作机器人等领域，目前处在产品验证改善及样品制作阶段。

【天风证券】昂立教育简评

①非学科牌照进程按下“加速键”，北京、深圳福田均明确加快实现非学科机构“应批尽批”，天风证券孙海洋指出，“双减”之后，中国职业培训需求推动了培训机构快速增长，更多垂直领域培训机构诞生

②公司业务涵盖高等职业院校、职业技能培训、日语教育和高端管理继续教育培训，重点发展智能制造、工业机器人、信息化、电子商务、护理等专业，加强产业资源合作

③公司2024年财务预算草案披露2024年营收13.31亿元，同比增长38%，结合公司2024年一季度收入(同比增长47%)，预计全年目标达成率或较高

④孙海洋预计24-26年公司归母净利分别为0.9/1.7/2.2亿元，EPS分别为0.3/0.6/0.8元/股，对应PE分别为35/19/15倍。

【国金证券】花园生物简评

①2023年底至2024年初以来，主要维生素品种价格基本都出现了不同程度的上涨，行业反转迹象明确，以VD3、VE为代表的品种近期存在明显的加速上行趋势

②公司拥有完整VD3产业链，拥有从羊毛脂到NF级胆固醇再到维生素D3的加工一体化的生产能力，毛利率更占优势，在建VD3总产能达到4140吨

③公司正进一步拓展产业链，扩建维生素A、B6、E和生物素等的产能，全部在建产能投产后总产能预计将在各细分领域达到全球前列;

④国金证券袁维预测2024/2025/2026年公司归母净利润3.25亿、4.38亿、5.75亿元，对应EPS为0.60/0.81/1.06元，给予公司2024年29倍PE，目标价17.37元，首次覆盖

【开源证券】博众精工简评

①工业自动化市场正快速增长，我国2023年自动化及工业控制市场规模有望达2822亿元，Frost&sullivan数据显示，2025年全球工业自动化市场规模预计达5436.6亿美元

②公司是自动化设备行业龙头，消费电子为主要下游产业，开源证券孟鹏飞看好公司有望受益于下游消费电子、新能源等行业发展，半导体业务有望成为第二成长曲线

③公司在工业自动化底层技术方面拥有雄厚的积累，核心技术产品均已处于批量生产阶段，孟鹏飞看好创新驱动助力平台化公司成长，预计2024-26年公司归母净利润5.1/6/6.86亿元，同比增长30.6%/17.6%/14.3%，对应PE为16.3/13.9/12.1倍。

【华泰计算机】新一轮财税改革IT投资机会

#新一轮财税改革诉求：收入端--扩税收；支出端--进一步提升宏观调控能力

一、对税务IT端的影响：

G端：消费税改革等会带来G端金税四期系统的改造升级需求；

B端：税务严查背景下，企业税务合规咨询的需求有望大幅提升；

二、财政IT端的业务机会：核心是对财政支出进行更加精细化的管理和监控。

#针对转移支付：中央和省级财政部门为提高对财政预算的评审和绩效考核更加精细化管理，提升了对智慧财审系统的需求、预算一体化增加转移支付模块的需求；

#财会监督系统需求：财会监督系统可以对预算编报、预算执行的过程进行检查监督，也是财政部门围绕新一轮财税改革的重要工作，这块儿也是挺大的市场规模；

#数字财政系统需求：财政部在推动的最重要的事情之一，目的是摸清财政家底，加强财政支出的领域、方向的规范，对财政支出做出评价，提高财政宏观调控能力，数字财政是比预算一体化空间还要更大的需求。

关注标的：税友股份、中科江南、博思软件

【华福电子】积极看好数字SoC板块盈利弹性！

🎁乐鑫科技发布1-5月业绩情况，利润增速强劲

🔖营收端，继Q1业绩后再超预期。据公司24Q1业绩交流，相较年初，公司看到市场的景气度有所提高。Q2营收同环比增长都不错，5月营收创单月历史新高。

🔖利润端，公司1-5月实现归母净利润1.19亿元，yoy+123.5%，Q1归母0.54亿元，yoy+73.43%，我们假设：1）由于5月营收创新高，或助推5月单月净利润环比提升；2）6月维持5月景气度，单月利润环比持平；若以4-5月均值作为6月估计值，24M6单月归母或将实现0.32亿元，由此我们推测Q2归母或将实现0.97亿元（yoy：+190%，qoq：+80%），24H1归母或将实现1.51亿元（yoy：+134%）。

🎁端侧AI贡献增量或已体现，AI助力更多亮点层出不穷

🔖基于乐鑫ESP32-S3芯片的OpenGlass开源AI眼镜项目落地，成为“乐鑫朋友圈”的一大亮点。

🔖苹果在WWDC的Embedded Swift Demo中选用ESP32-C6，为更多苹果生态链开发者选用乐鑫产品提供背书。

🎯我们认为，随着1）SoC行业逐步迎来上行周期，2）行业龙头规模化效应显现，3）端侧AI强势助力，24年SoC板块多家龙头公司均有望实现业绩超预期。

📖SoC标的关注：

【恒玄科技】BES2800释放较强算力，6nm平台有望成为端侧AI优势载体，公司公告指引Q2业绩同比仍将保持较好增长，24年毛利率向好

【中科蓝讯】24Q2讯龙二代BT892X系列应用在时空壶翻译耳机，讯龙三代BT896X系列芯片已应用在百度新推出的小度添添 AI 平板机器人的智能音箱中

【全志科技】24Q1下游需求延续较好的景气状态，尤其在扫地机器人、平板电脑、车载等领域

华福电子大科技：陈海进/徐巡/李雅文

【西部计算机】科大讯飞星火大模型V4.0发布会要点

1、基于全国产算力平台训练，星火V4.0性能全面对标GPT-4 Turbo。星火V4.0基于全国首个万卡算力集群“飞星一号”训练，在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理和数学能力上实现GPT-4 Turbo的超越，代码能力和多模态能力达到接近水平。此外，星火V4.0在复杂指令、复杂推理、多模态理解以及长文本等能力方面同样实现了突破。

2、星火大模型在行业端持续落地。在医疗、教育、语音、汽车等领域，讯飞结合场景将大模型能力进一步落地，例如讯飞晓医的用药和诊疗助理、AI教育答疑辅助、星火智能座舱等功能。此外，公司还发布了家电领域的端云一体化方案，2023年星火大模型已经赋能智能家居、智能家电、C端硬件等2000多万台设备，24Q1赋能的设备数同比快速增长。

3、讯飞发布机器人超脑平台2.0以及星火企业智能体平台。讯飞机器人超脑平台2.0是首个支持多模态交互的机器人平台，同时具备软硬侧、端云侧的能力，目前已有包括智元机器人、宇树科技等410家机器人企业采用该平台。星火企业智能体平台能够帮助企业快速打通内部IT系统（ERP、OA、财务等），高效地构建应用能力，首批推出了32个即插即用的企业智能体，包括商机助手、评标助手等。

【华福医药】GLP-1最强主线进入新阶段，建议关注业绩率先获益的产业链，及国内新药研发进展

近期变化：1）卫健委发文关注体重管理；2）产业链龙头诺泰业绩开始爆发；3）司美国内获批减重适应症，年底开始销售。

催化剂密集：

1、产业链率先兑现：诺泰/圣诺/奥锐特/翰宇等产能陆续投产，订单执行开始兑现业绩；

2、新药商业化指日可待：市场空间新药＞仿制＞产业链；信达率先报产，博瑞/众生下半年将陆续读出双靶点创新药II期数据。

建议关注产业链：

1、诺泰生物：业绩率先获益，25年底产能将达到10吨

2、圣诺生物：弹性大，Q3产能落地，业绩有望提速

3、奥锐特：产能投产，业绩有望提速

4、翰宇药业：订单不断，利拉注射剂出海

建议关注新药进展：

1、信达生物：玛仕度肽率先报产（24年2月）

2、博瑞医药：双靶点新药预计Q3读出II期数据

3、众生药业：双周制剂特色，双靶点新药预计年底读出II期数据

4、乐普医疗：主业拐点，三靶点年内完成II期

5、恒瑞医药：减肥药出海新典范

【中泰电子】SoC板块Q2业绩有望持续超预期，建议关注需求高增+新品创新方向

#板块二季度业绩有望持续亮眼#

SoC Q2业绩有望延续Q1高增，下游AIoT需求持续增长，老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长，据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5%/21%，环比增长22%/23%；扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%，线下同比增长15%/44%。此外下游需求回暖，终端新品推进恢复，智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升，有望带动板块Q2业绩持续亮眼。建议关注业绩改善明显公司，业绩有望实现50%以上增长。

#重视边/端算力芯片机遇#

SoC是端侧AI核心算力芯片。端侧AI布局在本地终端侧，核心目的强调在数据来源侧解决问题，根据客户场景及需求，进行下游AI赋能，提升效率。优点：【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】。三星有望7月10日发布旗下首款AI耳机，建议关注端侧AI发展带来SoC的产业机遇；

从基本面看，SoC历经两年调整，产品价格、渠道库存修复正常，需求逐步边际向好。目前板块处于底部区间，Q1业绩拐点明显，建议关注Q2需求持续高增，叠加新品创新周期方向。

建议关注：恒玄科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、中科蓝讯

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、华体科技：智慧灯杆，提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台，落地V2X场景应用。

2、九鼎投资：①发改委：引导保险等长期资金投资创业投资②国资委：给予央企创投基金更大支持

3、科创信息：税务最小20CM，承担了湖南省的“互联网＋税务＂改造

4、延华智能：消息国内首个人形机器人大模型发布

5、亚通股份：土地改革是除了电改，税改，之外的另一个大会预期

6、中天服务：北京首套房最低首付款比例调整为不低于20%

7、金洲管道:国家管网等能源国企本周发债融资用于国家鼓励的设备更新领域

8、迅游科技：暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归

9、飞力达：重庆公开了两江新区车联网先导区建设项目，光咨询论证费用就达到1.8亿

10、中科金财：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云

11、沃格光电：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板

12、立讯精密：传公司可实现光学I/O(输入/输出)共封装，提高带宽的同时，降低了功耗并延长了传输距离

 

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