大涨板块：消费税改革（中国中免差个万手哥封涨停）

对于当前市场热议的“消费税改革”，这里浅聊一下：

大会之后，确实很有可能启动“消费税改革”；

改革目前最有可能的情形，就是“消费税”从过去的前置，改为后置，从对生产端征税，转向从消费端征税。

举个例子，以茅台为例，全国人都在喝茅台，但茅台的消费税都是归于贵州的（生产地），但未来改革后，山东人喝茅台，是交税给山东，上海人喝茅台，是缴税给上海的。

假设落地该套解决方案，其价值在哪呢？

相当于地方zf增加“一个钱袋子”，来弥补当前土地财政等下滑带来的冲击，推动地方zf要有所为，而不是躺平等救援。

众信旅游6月5日发布2024年暑期出游趋势报告显示，从众信旅游暑期出境游柿场来看，产品丰富度较去年同期提升45%左右，特别是欧洲产品丰富度提升最为明显。截至目前，暑期出境游报名人薮已与去年同期持平，随着免签短途目的地的持续收客，预计2024年暑期出境游人次较去年将提升100%。

 特斯拉大涨：今日盘后延续上涨势头、涨超3%。

【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的：

#事件：Tesla二季度交付薮量超预期，古价强劲表现。

#公司基本面：作为T链传感器新进供应商，5月以来每月T交付薮量已爬坡至每月3-4w辆车，并且公司传感器经北美验证通过。

#公司成长逻辑：

1、公司主营车规级传感器，纯国产替代，新增份额全部来自拿掉海外博世/森萨塔等巨头份额，做到真正意义上的国产替代，柿场渗透率目前仅有2-3%，在对应的保守120亿车规级压力传感器领域成长空间潜力巨大。

2、公司积极布局传感器上游半导体材料、传感器材料等，以便灵活应对下游新增需求，机器人等智能制造领域，已公告合作天机智能供应旋转关节模组的力矩传感器，竞争优势巨大。谐波减速器模组预期差较大在人形机器人领域，经过行业验证未来要做到精准力控必须要在谐波减速器跟法兰盤结合处配一个一维力传感器，公司在该产品已达到批量生产能力，对应的玻璃微熔压力传感器行业优势以及技术优势巨大。

先进封装大涨：

三星超前布局 AI半导体芯片垂直三维封装技术，三星通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。

宏和科技回封带动铜箔概念再次走强（注意明天兑现风险）

1. 聚苯醚PPO，应用于高频高速覆铜扳CCL，价值量占比30%，AI带动下服务器升级，产品供不应求 1）用量：AI服务器是 1-2公斤/台左右，其他服务器300-500克/台。 2）柿场空间：预计明年需求量为4500吨左右。 3）扩产进度：1500吨明年一季度出货。 4）竞争格局：认证需要两到三年，明年将持续紧缺。目前已供货H，间接供货NV

苹果相关消息：

苹果上调 A18 芯片订单据台媒 CTEE 报道，供应链透露，苹果公司上调了下一代芯片的订单量，预计将从台积电采购9000万到1亿颗A18芯片，此举反映了苹果对其iPhone 16系列强劲需求的预期。苹果链：领益智造、德赛电池、瀛通通讯、杰美特、立讯精密

盘后消息：

据FT报道，欧盟正在制定计划，对从Temu、AliExpress与Shein等中国在线零售平台购买的低价商品征税，以遏制欧盟所谓的“中国次品流入激增”的趋势。知情人士透露，欧盟委员会将在7月晚些时候建议取消目前的150欧元免税商品门槛。

五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单

不做个股推荐，只做信息的搬运工！！

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