【今日导读】
>首届电竞奥运会有望2025年举办行业迎来规范化发展
>九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注
>我国将加快提升北斗渗透率 促进设备和应用升级换代
>希荻微计划收购集成电路设计资产 安利股份业绩预增

【大咖看市】
〇股指探底回升 机构关注半年报业绩结构性亮点
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过去一周，股指探底回升，上证综指累计上涨0.72%，创业板指累计上涨1.69%。智能驾驶板块涨幅居前，煤炭板块跌幅居前。
@中金公司研究所 认为，半年报所反映的景气线索仍将是近期市场交易的重点。二季度A股整体业绩增速有望较一季度温和回升，全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能成为结构亮点。与苹果产业链相关的消费电子、PCB和芯片设计相关的细分领域，经历长周期调整后呈现盈利从底部加快复苏的迹象。汽车及零部件受益于出口，业绩也实现较好增长，叠加自动驾驶主题的催化，成为市场的热点。
@海通证券研究所 认为，结合二季度经济数据，A股盈利表现或相对稳健。分行业看，公用事业、交运、汽车、电子行业二季度业绩预告增速较高，归母净利润累计同比中位数分别为61%、60%、54%、50%，对应近期股价涨幅也居前。展望下半年，风险偏好、资金面和基本面均有积极变化，A股中枢或上台阶，结构上关注高端制造。

【上证聚焦】
〇首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展
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国际奥委会12日在其官网宣布，将与沙特阿拉伯奥委会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案将在巴黎奥运会开幕前夕召开的国际奥委会全会上进行审议并作出最终决定。国际奥委会与沙特共同举办电竞奥运会的合作期限为12年，双方将定期举办电竞奥运会。
2023年杭州亚运会上，已有英雄联盟、王者荣耀(亚运版本)等7个电竞项目成为正式比赛项目。东方财富证券认为，入奥标志着电子竞技受认可度进一步提升。电子竞技行业正在经历从“野蛮生长”到规范、健康、可持续发展的转变。产业链方面，我国电竞产业链包含内容授权、赛事执行、赛事参与、电竞衍生等多个环节，由电竞产业研究院、各省市电竞协会等行业组织合作指导，受公安部、文化和旅游部等部门监管，已成为相对成熟、完善的产业链。
$完美世界(sz002624)$ 是知名电竞产品《DOTA2》《CS:GO》的中国独家运营商;
$电魂网络(sh603258)$ 的《梦三国》入选了杭州亚运会电子竞技正式比赛项目。

【上证精选】
〇6月份新增人民币贷款2.13万亿元，同比少增9200亿元。人民银行主管媒体《金融时报》刊文称，亟待克服信贷投放的“规模情结”。
〇上交所宣布上证科创板芯片设计主题指数上证科创板半导体材料设备主题指数的发布安排，这是上交所推动“科创板八条”措施落地的又一举措。
〇工业和信息化部披露第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，四款小米牌”纯电动轿车在列。这意味着小米汽车取得独立造车资质。
〇据百川盈孚，7月12日国内维生素E市场价格报85元/千克，较上一日上涨2.41%，较上月上涨23.19%。主流厂家依然停签停报，多表示供应紧张。
〇据国金证券测算，截至7月12日，主动偏股型基金整体仓位为80.51%，较此前一周下降了1.4个百分点，主要加仓了银行、通信、公用事业行业。
〇12日，北向资金净买入27.34亿元。招商银行、比亚迪、北方华创分别获净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元。

【产业情报】
〇九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注
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工业和信息化部等九部门12日印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》，提出到2027年，突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术，能效水平显著提升，挥发性有机物排放总量大幅降低，本质安全水平显著提高。
业内认为，在“双碳”目标的引领下，精细化工的绿色转型已成为全球共识。生物制造技术的优势完美匹配精细化工对于过程、途径和质量的需求，有助于实现产品的质量提升、规模化生产的过程减碳。国投证券认为，目前在国内高校及研究所的助力下，生物平台已取得长足进步，模式底盘细胞的开发及驯化得到快速发展，叠加政策支持，各地区以项目资助、奖励等形式进行招商，我国生物制造产业有望迎来快速发展阶段。
$川宁生物(sz301301)$ 定位于合成生物学研发、生产型一体化产品型公司，已构建完成选品-研发-大生产的商业化体系;
$富祥药业(sz300497)$ 的微生物蛋白可以广泛用于蛋白饮品、健康食品、保健品、特医食品、宠物食品等领域。

〇我国加快提升北斗渗透率 促进设备和应用升级换代
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工业和信息化部近日发布通知，开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选。要求积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。
东北证券认为，北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，对于我国国防建设和国民经济正常运行具有重要意义。北斗三号系统的性能更强、服务功能更多，应用推广市场规模有望超过北斗二号。开源证券表示，随着“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合，有望进一步促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，需要高度重视北斗产业及卫星产业链投资机会
$海格通信(sz002465)$ 是无线通信、北斗导航领域双料龙头企业，业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态四大领域;
$北斗星通(sz002151)$ 开拓了我国首个北斗民用规模化应用，在芯片及导航领域处于领先地位。

【公告解读】
〇希荻微拟收购Zinitix公司股权
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$希荻微(sh688173)$ 子公司HMI拟以210.05亿韩元(折合人民币约1.09亿元)，收购Zinitix合计30.91%的股权。公司与Zinitix同属集成电路设计企业，公司可通过此次交易快速扩大产品品类，尤其是触控芯片产品线，从而拓宽在手机和可穿戴设备等领域的技术与产品布局。
〇珠海冠宇收到德系头部车企定点
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$珠海冠宇(sh688772)$ 近日收到某德系头部车企的定点通知，选择公司作为其定点供应商为其开发和供应12V汽车低压锂电池。
〇阳光电源等公司拟回购股份
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$阳光电源(sz300274)$ 拟斥资5亿至10亿元回购股份，回购价格不超97元/股。
$七匹狼(sz002029)$ 拟斥资1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超5.5元/股。
$西典新能(sh603312)$ 拟斥资5500万至1.1亿元回购股份，回购价格不超40元/股。
$捷顺科技(sz002609)$ 拟斥资2500万至5000万元回购股份，回购价格不超11元/股。
$跨境通(sz002640)$ 拟斥资2500万至5000万元回购股份，回购价格不超1.6元/股。
$金证股份(sh600446)$ 董事长提议以不低于2000万元回购股份。
〇洽洽食品将获高管增持
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$洽洽食品(sz002557)$ 副董事长兼副总经理陈奇12日增持公司11.11万股，并计划在未来6个月以3000万至5000万元增持公司股份。
〇隆基绿能拟投建高效BC电池项目
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$隆基绿能(sh601012)$ 拟在陕西省西咸新区泾河新城投建隆基绿能光伏(西咸新区)一期年产12.5GW高效BC电池项目，预计总投资金额32.06亿(含流动资金)。本项目预计2024年底开始投产，2025年6月全部投产。本项目产品为公司自主研发的BC二代高效电池，电池效率可高达26.6%，组件端产品功率高达660W。

【财报快递】
〇安利股份等公司上半年业绩预增
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$安利股份(sz300218)$ 预增9348.14%至104218%，因主营产品量价齐升，营业收入大幅增长，利润大幅提升，创历史同期最好成绩。
$桐昆股份(sh601233)$ 预增849.40%至991.81%，因涤纶长丝行业下游需求相较于2023年同期边际改善显著，供给层面行业龙头大规模扩产周期结束，产业集中度进一步提升，行业整体处于复苏状态。
$洛阳钼业(sh603993)$ 预增638%至716%，因主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长，成本优化及技改提升等举措效果明显，同时2024年铜市场价格走强。
$金安国纪(sz002636)$ 预增428.63%至604.85%，因公司提高新增产能的利用率，覆铜板产销数量同比上升、销售价格略有回升。
$文灿股份(sh603348)$ 预增403.21%至546.99%，因国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加，车身结构件及一体化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比增加。
$中际旭创(sz300308)$ 预增250.30%至307.33%，因得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长，产品结构持续优化。
$恒玄科技(sh688608)$ 预增199.68%左右，因下游智能可穿戴和智能家居领域客户持续需求增长，驱动营收增长;公司在智能手表/手环市场持续拓展新产品、新客户，市场份额逐步提升;公司新一代智能可穿戴芯片BES2800实现量产出货。
$歌尔股份(sz002241)$ 预增180%至200%，因在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。
$京东方A(sz000725)$ 预增185%至213%，因半导体显示行业景气度上升，行业格局持续优化。
$焦作万方(sz000612)$ 预增127.41%至203.21%，因铝产品销售价格同比上升，大宗原材料煤、预焙阳极采购价格同比下降，产品毛利增加。
$沪电股份(sz002463)$ 预增119.24%至135.48%，因受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。
$红棉股份(sz000523)$ 预增116%至224%，因公司持续优化生产工艺，推动节能降耗，提高生产效率，同时深化市场运作，积极参加糖类等食品展会，全面提升品牌知名度，
$长盈精密(sz300115)$ 预计实现净利润3.7亿至4.5亿元，同比扭亏。因消费类电子及新能源国际及国内大客户均有重市场持续复苏向好，要新项目量产交付。
$晶合集成(sh688249)$ 预计实现净利润1.5亿至2.2亿元，同比扭亏。因产能利用率持续提升，3月份起产能持续维持满载状态，上半年整体销量实现快速增长。

【资金观潮】
〇超千亿元涌入股票型ETF
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据Choice测算，6月以来截至7月12日，股票型ETF净申购额达到1041.11亿元，宽基ETF成为吸金主力。其中，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为237.17亿元，易方达沪深300ETF净申购额为124.46亿元。华夏沪深300ETF、南方中证500ETF、嘉实沪深300ETF净申购额均在70亿元以上。
此外，多只成长风格ETF和科创板ETF近期资金关注度也明显提升。具体而言，华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF南方中证1000ETF净申购也均超过30亿元。
@兴业证券研究所 分析师张启尧表示，今年的主导资金再度发生重要的变化，ETF与险资成为最重要的增量，相较去年下半年均环比提速。ETF资金的流入确定性与配置方向较为清晰、可预测性更强，因此今年对于市场风格的塑造将更加显著。
〇两机构席位买入英维克
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7月12日的公开交易数据显示，$英维克(sz002837)$ 获2家机构席位买入4171.18万元，占全天成交总额的4.97%。
@开源证券研究所 表示，公司深耕数据中心精密温控15年，是全链条液冷开创者，Coolinside全链条液冷解决方案在2021年实现规模化商用，从服务器侧冷板、SoluKing液冷工质和管路，到机柜侧快速接头、Manifold、Tank，再到机柜侧外部CDU，以及一次侧冷源等，实现了全链条产品自研自产。公司温控产品已规模应用于华为、中兴通讯、超聚变等，客户基础扎实，AI时代成长空间大。

【机构调研】
〇$安利股份(sz300218)$ 表示，公司与苹果合作稳定，与三星、Beats等合作向好，有新项目处于开发和量产阶段。公司在电子产品品类具有良好的先发优势。同时，公司正积极开发新型材料，拓展在电子产品中的用途，空间厂阔。公司积极推进与耐克装备部和鞋部的合作，目前从耐克足球、运动包到运动休闲鞋材料，耐克有较多新项目、新产品在公司开发机会加大，态势向好，符合计划预期，预计呈现“低基数、较快增长”态势。
〇$德赛西威(sz002920)$ 表示，公司的智能驾驶业务继续保持高速成长，高算力智能驾驶域控平台新获得理想汽车、广汽埃安、吉利汽车、长城汽车、路特斯、极氪汽车等超过十家车企的新项目订单;轻量级差异化平台已获得主流自主、外资品牌的项目定点，将向更多客户进行推广。公司传感器和T-Box产品已获得市场领先，供货规模继续提升，并突破主流日系合资品牌，获得新项目定点。毫米波雷达业务获得广汽埃安、一汽红旗等客户的新项目订单，
〇$安旭生物(sh688075)$ 表示，公司非常看好宠物健康检测赛道。根据Fortune Businessnsights的估算，2023年到2030年，全球用(包括禽畜类动物及宠物)体外诊断市场规模将从71.3亿美元增长到144.8亿美元，年复合增长率为10.7%。公司于2023年推出了宠物品牌AlievePet，并已成立了相应的子公司独立负责宠物健康管理领域的经营，目前已形成了七大技术平台，特别是针对宠物常见的消化道和呼吸道疾病，推出了涵盖传染性疾病常规体检及免疫炎症监测的宠物健康检测综合解决方案。

【交易闹铃】
〇一只新股15日申购
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绿联科技代码301606，发行价21.21元，市盈率24倍，申购上限6500股，主营3C消费电子产。

2024-07-15 中证快报（星期一）