No.1 盘前热点事件

 

一、全会权威辅导材料谈资本市场改革

《全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行，书中在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出，促进投资和融资功能相协调，对资本市场长期健康发展具有重要意义，下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格规范融资行为、强化持续监管、加强投资者保护四方面做好工作。

资本市场一方面为实体经济供给资金，提供融资服务；一方面为投资者创造投资渠道，使投资者获取投资回报。投资功能和融资功能是资本市场功能的一体两面，资本市场的健康发展离不开投资、融资功能的相辅相成，二者失衡不仅抑制资本市场功能的正常发挥，也影响资本市场的健康发展，必须树立投资、融资并重的发展理念。

 

二、锗价两个月大涨85% 续创历史新高

生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格上涨85%，当前价格创历史新高。锗是卫星、无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。

锗：云南锗业、恒光股份、罗平锌电

 

三、脑机接口领域顶尖会议将开

7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCl Society & Chen Institute JointBCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗

 

四、发改委设备更新发布会

国家发展改革委定于7月25日（星期四）下午15:00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。

工业母机：华东数控、宇环数控、华东重机

电梯：通用电梯、快意电梯、梅轮电梯

汽车以旧换新：超越科技、怡球资源

 

五、互动平台和行业要闻

1、井松智能：公司的智能无人叉车和AGV系列产品都具备无人驾驶功能。

2、深远海风电建设加速，机构预计今年竞配量超20GW。（振江股份、电气风电）

3、Unity中国在Unite上海2024大会上正式宣布推出游戏发行业务。（凯撒文化、大晟文化）

4、江南造船厂获得ADNOC旗下合资公司19亿美元船舶大单。（中国船舶）

5、获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。

6、工行于7月25日下调人民币存款利率。

7、农行于7月25日下调人民币存款利率，其中定期整存整取三个月、半年期、一年期利率均下调10个基点，分别为1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点，通知存款挂牌利率下调10个基点。

 

 

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：国中水务、哈森股份、腾达科技

2连板：勘设股份、启明信息、中旗新材、申通地铁、祥明智能、塞力医疗、开开实业、复旦复华

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

国中水务：公告筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东

启明信息：公告公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司

哈森股份：公告复牌 拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜23.0769%的份额

太 和 水：公告增补武湛为公司第三届董事会非独立董事候选人

精研科技：公告上半年净利5400万元–6100万元，同比扭亏，环比扭亏

 

2、自动驾驶

矿用车：北方股份

地铁：申通地铁、思维列控

自动驾驶：勘设股份

事件1：北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。本市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

事件2：上海预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试。

事件3：根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，北上深武开展车内无人示范运营。

 

3、商业航天

商业航天：腾达科技、龙溪股份

事件： “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

 

4、DRG/DIP医疗支付

DRG/DIP：塞力医疗、开开实业

事件：国家医保局印发《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。确保2025年起各统筹地区统一使用分组版本，提高支付方式改革工作的规范性、统一性，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。

 

5、上海国资

上海国资：复旦复华、上海三毛、市北高新

事件：上海定于7月25日（周四）14:00举行《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024-2026年）》新闻发布会。

 

6、液冷

液冷：川润股份、佳力图

事件：四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。

 

7、风电

风电：永达股份、福事特、飞沃科技、远东股份、新强联

事件：广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，短中长期需求指标陆续释放，海风边际变化显著，且需求趋势向好；基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗。

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群

华策影视：与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台

开开实业：拟转让甬商汇10%股权给控股股东

海创药业：HP560片用于治疗骨髓纤维化（骨髓增殖性肿瘤）的临床试验获批

潜能恒信：QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作

 

二、半年报增长

 （剔除已预告和同比大幅下降，未剔除环比下降）

 

三、增持与回购

香山股份：拟增持5000万元-1亿元

津投城开：拟增持2000万元-4000万元

永创智能：拟增持1000万元-2000万元

 

东 阳 光：拟回购2亿元-4亿元

英 诺 特：拟回购5000万元-1亿元

善水科技：拟回购5000万元-1亿元

咸亨国际：拟回购5000万元-6000万元

常宝股份：拟回购3000万元-6000万元

中锐股份：拟回购1%-2%股份

（含多次回购公告）

 

四、停复牌

永泰能源：停牌，拟筹划重大资产重组事项

 

五、地雷阵

万胜智能：股东拟减持1%股份

闻泰科技：股东拟减持1%股份

能辉科技：股东拟减持0.99%股份

润贝航科：股东拟减持0.84%股份

天禄科技：股东拟减持0.54%股份

群兴玩具：股东拟减持0.45%股份

昊海生科：股东拟减持0.25%股份

时空科技：股东解除婚姻关系 杨耀华分割4.8%股份至周蕾

 

六、异动公告

勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态

申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于控股股东相关业务 与公司并不存在直接关系

国中水务：预计自提示性公告披露之日起六个月内披露重大资产重组相关的预案或报告书

 

七、监管更新

佳缘科技：涨幅达到18.60%可能触发严重异动。（10天100%涨幅）（信息安全+汽车芯片）

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，特斯拉第二季度利润低于预期，大型科技股普跌。热门中概股普跌。

  

二、热门美股

 ​  

三、期货（深色夜盘，浅色日盘）

 

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高6家（找对标，看产业趋势）

核电：中国广核

电力：川投能源、华能水电、长江电力

银行：工商银行、农业银行

（6124点买的工商银行，2900点解套了；你不能说市场没有机会，但总觉得哪里不对）

  

 

No.7 上市新股

 

 

 

No.8 人气热榜

 

人气热榜前五：保壳、无人驾驶

同花顺热榜：大众交通、中国核电、启明信息、永泰能源、上海贝岭

东方财富热榜：永泰能源、大众交通、启明信息、开开实业、上海贝岭

  

 

 

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文章核心内容：客观事件逻辑和潜在涨停题材，适合职业投资者每日研究学习之用！

 

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每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！信息敏感度的提升是一个积累的过程，文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。