【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35 山西省
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期，家电连接器国产替代持续进行
24Q2业绩符合预期：业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元（YoY+20.7%-46.7%），归母净利润0.91-1.1亿元（YoY+21.7%~47.1%）。取中值测算，单24Q2营收4.4亿元（同比+37.5%，环比22.2%），归母净利预计0.53亿元（同比+31.5%，环比+9.6%），符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升，以及公司推进战略转型，引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网络拓展。
展望未来，我们认为公司未来业绩增长的核心驱动来自于：1）公司近期发布2024年股权激励草案，绑定核心管理层利益，业绩考核目标为2024-2026年营业收入不低于14.5、17.5、23亿元；2）佛山生产基地扩张，更好的服务大客户美的、库卡、格力等；3）积极拓展汽车连接器、机器人连接器；4）积极出海，有望在东南亚建立生产基地，更好的满足海外需求。
24Q2业绩符合预期：业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元（YoY+20.7%-46.7%），归母净利润0.91-1.1亿元（YoY+21.7%~47.1%）。取中值测算，单24Q2营收4.4亿元（同比+37.5%，环比22.2%），归母净利预计0.53亿元（同比+31.5%，环比+9.6%），符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升，以及公司推进战略转型，引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网络拓展。
展望未来，我们认为公司未来业绩增长的核心驱动来自于：1）公司近期发布2024年股权激励草案，绑定核心管理层利益，业绩考核目标为2024-2026年营业收入不低于14.5、17.5、23亿元；2）佛山生产基地扩张，更好的服务大客户美的、库卡、格力等；3）积极拓展汽车连接器、机器人连接器；4）积极出海，有望在东南亚建立生产基地，更好的满足海外需求。☎欢迎来电探讨！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/侯苏洋
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